• 全球營收83億美元,較前一季增加5%
• 國際業務營收55億美元,較前一季增加8%
• 北美營收28億美元,較前一季增加2%
• 稅前部門營業收入9.68億美元,較前一季增加7%
• 每股盈餘0.35美元
• 來自營運的現金流和自由現金流分別為11億美元和5億美元
• 每股0.50美元的季度現金股利已獲批准
巴黎--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger Limited) (NYSE: SLB)今日公佈2019年第二季業績。
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(單位為百萬,每股數額除外)
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截至以下日期的三個月
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變化
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2019年6月30日
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2019年3月31日
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2018年6月30日
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與前一季相比
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與去年同期相比
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營收
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$8,269
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$7,879
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$8,303
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5%
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0%
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稅前部門營業收入
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$968
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$908
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$1,094
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7%
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-12%
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稅前部門營業利潤率
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11.7%
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11.5%
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13.2%
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17 bps
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-148 bps
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淨利(依據GAAP)
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$492
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$421
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$430
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17%
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14%
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淨利,扣除費用和貸項*
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$492
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$421
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$594
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17%
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-17%
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稀釋後每股盈餘(依據GAAP)
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$0.35
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$0.30
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$0.31
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17%
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13%
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稀釋後每股盈餘,扣除費用和貸項*
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$0.35
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$0.30
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$0.43
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17%
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-19%
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北美營收
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$2,801
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$2,738
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$3,139
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2%
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-11%
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國際營收
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$5,463
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$5,037
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$5,065
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8%
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8%
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北美營收,不計Cameron
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$2,243
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$2,178
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$2,546
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3%
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-12%
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國際營收,不計Cameron
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$4,761
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$4,469
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$4,387
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7%
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9%
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*這些為非GAAP財務指標。詳見下文「費用和貸項」部分。
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斯倫貝謝董事長兼執行長Paal Kibsgaard表示:「第二季營收為83億美元,較前一季增加5%,這受益於國際業務成長8%以及國際業務方面探勘生產投資和活動大範圍回升的持續跡象。國際鑽井數較前一季增加6%,較去年同期增加5%。相比之下,北美陸地營收較前一季成長1%,而北美海上業務營收成長10%。
「2019年上半年,不計Cameron業務,國際營收較去年同期成長8%,北美陸地營收較去年同期下降12%。這些業績反映了我們對全球探勘生產開支常態化的預期,同時,受成熟生產基地加速下滑的影響,國際投資有所增加,而北美陸地投資因探勘生產營運商現金流的限制而出現下滑。與去年同期相比,墨西哥與中美、拉美北部,非洲撒哈拉以南地區以及亞洲遠東和澳洲GeoMarket在2019年上半年出現兩位數成長,而英國和歐洲大陸、中東東部和東南亞GeoMarket出現偏高的個位數成長。因此,公司的業績依然符合我們對2019年國際業務為偏高個位數成長的預期。
「在第二季,歐洲/獨立國協/非洲地區引領國際業務較前一季成長,而受益於俄羅斯、中亞和英國與歐洲大陸GeoMarket超出季節性恢復的活動增加態勢,該地區營收較前一季增加11%。受益於亞洲遠東與澳洲GeoMarket 19%的增幅以及拉美地區12%的增幅,國際業務營收亦較前一季增加,同時中東地區營收也增加3%。
「在北美陸地,儘管受加拿大春歇的影響,但OneStim®活動依然增加,但被疲軟的水力壓裂定價和鑽井活動普遍下滑所抵消。北美近海營收因探勘主導的活動增加而有所增長,主要受益於WesternGeco®多用戶端地震許可銷售。
「按業務部門劃分,油藏描述部門7%的營收成長引領第二季較前一季成長,其次是生產部門因國際活動增加而帶來的6%成長,這一成長態勢超過北半球冬季之後的季節性反彈所帶來的業務增加。Wireline、WesternGeco、Well Services、Completions、Schlumberger Production Management (SPM)和Artificial Lift Solutions都因國際活動增加而受惠。受益於OneSubsea®和Surface Systems的活動增加,Cameron營收較前一季成長5%,這些活動的增加主要位於國際市場。鑽井營收較前一季成長1%,因為國際業務的增加被北美陸地業務的疲軟所部分抵消。
「從總體角度來看,我們預期原油市場的情緒依然會保持穩定。受貿易戰疑慮和當前全球地緣政治緊張局勢的影響,2019年原油需求預測略有下降,但我們預期中期的結構需求展望不會發生變化。在供給方面,我們繼續看到,美國頁岩油將成為近、中期全球唯一的生產成長來源,只不過成長速度會放緩,因為探勘生產營運商的關注點將繼續從注重成長轉變為重視現金和回報,繼而也就限制了營運商的投資水準。這些影響,再加上OPEC和俄羅斯將生產削減延長至2020年第一季的決定,很有可能讓原油價格在目前水準附近波動。雖然在2015年以前,那些遭制裁專案帶來的額外產能為各大市場提供了充足的供應,但這些增加的供應量將在2020年開始下滑,並在未來帶來風險,因為很多成熟生產油盆的下滑速度將帶來越發嚴峻的挑戰。此外,儘管我們預期2019年能獲得最終投資決策批准的新專案數量有可能連續第四年增加,但其對供應增加規模和數量的貢獻遠低於全球年度生產替代率所要求的水準。因此,我們依然認為,國際探勘生產投資將在2019年成長7%到8%,並受到國際鑽井數提升的進一步支撐。相對的,我們對北美陸地開支在今年下滑10%的預期正在逐步應驗。
「國際市場投資增加和北美陸地資本支出減少對於斯倫貝謝來說是有利的市場轉變,而且也表示一些熟悉的機會恢復出現。借助公司無與倫比的全球實力、現代化的執行平臺,再加上不斷擴展的技術組合如今已可用於廣泛的數位部署,公司有良好的條件在這個新湧現的國際業務上升週期期間創造卓越的營收成長、擴大利潤率以及自由現金流。」
其他事件
斯倫貝謝今日宣佈,董事會已任命Olivier Le Peuch擔任執行長兼公司董事,於2019年8月1日生效。Le Peuch將從Paal Kibsgaard手中接任該職務,後者將於同日退休。8月1日生效的還包括Kibsgaard先生將卸任董事長一職,並從董事職務上退休。Kibsgaard先生已為公司效力超過22年,包括擔任執行長8年和董事長4年。當日生效的還有目前的非獨立董事Mark G. Papa將成為非執行董事長。Peter Currie將繼續擔任董事會的首席獨立董事。
在本季期間,斯倫貝謝以每股40.12美元的價格購回250萬普通股,總購回價格達到1.01億美元。
2019年4月28日,沙烏地阿拉伯工業化與能源服務公司(TAQA)宣佈,該公司與斯倫貝謝的合資企業Arabian Drilling Company (ADC)同意以4.15億美元收購斯倫貝謝中東岸上鑽井井架業務,涵蓋科威特、阿曼、伊拉克和巴基斯坦。斯倫貝謝和TAQA於1964年成立合資企業ADC,斯倫貝謝持股49%,TAQA持股51%。該交易可望於2019年下半年完成,取決於監管批准和其他特定成交條件。
2019年5月14日,斯倫貝謝與Rhône Capital 附屬公司Wellbore Integrity Solutions (WIS)宣佈,雙方已經達成協議,WIS將收購斯倫貝謝DRILCO、Thomas Tools和Fishing & Remedial服務業務以及相關資產。該交易價值約為4億美元,預計將於2019年底完成,取決於監管批准和其他特定成交條件。
2019年7月17日,斯倫貝謝董事會批准了在外流通普通股每股0.50美元的季度現金股利,將於2019年10月11日發放給2019年9月4日在冊的股東。
各地區的合併營收
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(單位為百萬)
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截至以下日期的三個月
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變化
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2019年6月30日
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2019年3月31日
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2018年6月30日
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與前一季相比
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與去年同期相比
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北美
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$2,801
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$2,738
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$3,139
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2%
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-11%
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拉美
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1,115
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992
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919
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12%
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21%
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歐洲/獨立國協/非洲
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1,896
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1,707
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1,784
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11%
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6%
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中東與亞洲
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2,452
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2,338
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2,362
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5%
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4%
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其他
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5
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104
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99
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n/m
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n/m
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$8,269
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$7,879
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$8,303
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5%
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0%
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北美營收
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$2,801
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$2,738
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$3,139
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2%
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-11%
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國際營收
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$5,463
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$5,037
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$5,065
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8%
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8%
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北美營收,不計Cameron
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$2,243
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$2,178
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$2,546
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3%
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-12%
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國際營收,不計Cameron
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$4,761
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$4,469
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$4,387
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7%
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9%
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n/m = 無意義
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第二季營收為83億美元,較前一季增加5%,北美營收為28億美元,增加2%,而國際營收為55億美元,增加8%。
北美
儘管受加拿大春歇影響,北美地區合併營收為28億美元,較前一季增加2%。在北美陸地,OneStim營收較前一季增加3%,市場需求增加所導致的水力壓裂作業隊利用的改善被持續的定價疲軟所部分抵消。北美陸地鑽井營收隨著鑽井數減少而出現下滑,而Cameron的營收較前一季略有下降。在WesternGeco多用戶端地震許可銷售的引領下,北美海上業務營收因探勘活動增加而有所成長。
國際業務
拉美地區合併營收為11億美元,較前一季增加12%,受益於IOC海上探勘主導型活動增加以及綜合鑽井服務(IDS)岸上活動增加所導致的墨西哥與中美GeoMarket兩位數營收成長。拉美北部GeoMarket營收因SPM活動和產量上升(主要位於厄瓜多爾)而有所增加。拉美南部GeoMarket營收因Cameron營收的增加而有所成長,主要歸功於OneSubsea和Surface Systems設備的銷售。
歐洲/獨立國協/非洲地區合併營收為19億美元,較前一季成長11%,主要原因在於活動增加態勢超過了北半球季節性復甦所帶來的影響,從而導致俄羅斯與中亞以及英國與歐洲大陸GeoMarket與前一季相比出現兩位數的成長。這一現象的主要受惠者包括Wireline、Well Services、Drilling & Measurements、IDS和M-I SWACO。隨著鑽井數增加、油井干預活動增加以及新的整合鑽井專案展開,非洲撒哈拉以南地區GeoMarket的營收亦出現成長,尤其是西非、奈及利亞、安哥拉、加蓬和赤道幾內亞。Cameron在該地區的營收也因為OneSubsea和Surface Systems設備銷售增加而有所上升,主要涵蓋英國與歐洲大陸、挪威與丹麥、北非以及俄羅斯和中亞GeoMarket。
受到亞洲遠東和澳洲GeoMarket的營收較前一季呈現兩位數成長的引領,尤其是中國和澳洲,中東和亞洲地區合併營收為25億美元,較前一季增加5%。受益對象包括Drilling & Measurements、Well Services、Wireline、Testing Services和M-I SWACO。成長主要受益於澳洲和印尼海上鑽井活動的增加,以及中國的季節性復甦。在沙烏地阿拉伯,Wireline和完井活動的增加被Well Services、IDS和陸地地震採集測繪營收的降低所部分抵消。中東東部GeoMarket營收持平,原因在於印度IDS活動的減少以及Cameron活動的減少被緬甸、馬來西亞和泰國探勘鑽井活動的增加所部分抵消。沙烏地阿拉伯和巴林、中東東部和亞洲遠東及澳洲GeoMarket OneSubsea和Surface Systems設備銷售量的增加也推動該地區營收的成長。
油藏描述
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(單位為百萬)
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截至以下日期的三個月
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變化
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2019年6月30日
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2019年3月31日
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2018年6月30日
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與前一季相比
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與去年同期相比
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營收
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$1,649
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$1,543
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$1,640
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7%
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1%
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稅前營業收入
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$326
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$293
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$350
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11%
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-7%
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稅前營業利潤率
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19.8%
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19.0%
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21.3%
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81 bps
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-153 bps
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油藏描述部門營收達到16億美元,其中80%來自國際市場,較前一季增加7%,受益於活動的增加態勢超出北半球冬季之後的季節性反彈。海上探勘活動的增加推動營收成長,而英國與歐洲大陸、俄羅斯與中亞、沙烏地阿拉伯與巴林以及亞洲遠東與澳洲GeoMarket的Wireline和Testing Services也因此而受益。油藏描述營收的成長還受益於坎佩切墨西哥灣以及美國墨西哥灣WesternGeco多用戶端地震許可的銷售增加。俄羅斯與中亞以及東南亞GeoMarket的Software Integrated Solutions (SIS)營收也有所成長。
受益於高利潤率Wireline 活動的季節性復甦以及WesternGeco多用戶端地震許可銷售的增加,油藏描述稅前營業利潤率為20%,較前一季增加81個基點。
油藏描述業績得到多個軟體即服務(SaaS)合約的支撐,合約內容涉及DELFI*認知型探勘生產環境以及這一環境在其他領域的擴展。其中包括DrillPlan* 一致性油井建設規劃解決方案以及GAIA*數位水下平臺,該平臺能夠讓探勘團隊迅速發現和接觸油盆尺度資料,並在DELFI環境下管理其探勘機會。
在馬來西亞,Hibiscus Petroleum授予SIS一項軟體即服務合約,涵蓋DELFI認知型探勘生產環境的使用。
在賓夕法尼亞州,Huntley & Huntley Energy Exploration, LLC授予斯倫貝謝一項合約,為其提供DrillPlan解決方案。多個DrillPlan解決方案工作流程將被整合至客戶的標準規劃流程,以改善工程品質以及與第三方服務提供者的合作。
在安哥拉近海,Wireline為Eni的一口探勘井部署了隨鑽地質測試(FTWT)技術,減少了1000萬美元的作業成本,因為與標準的鑽桿測試(DST)作業相比,鑽井時間縮短了兩週以上。結合InSitu Fluid Analyzer* 即時井下液體分析系統和Saturn* 3D 圓徑探頭,FTWT技術幫助確認原油的存在,並估算油藏的採油指數。客戶可確認油藏的潛力,並記錄額外的原油蘊藏量。
卡達石油公司(Qatar Petroleum)授予斯倫貝謝一項五年期合約,使用MUZIC*無線遙測技術提供油井測試、DST和井下資料擷取服務。
Apache Egypt授予斯倫貝謝一項兩年期合約,並擁有一個兩年期選擇性延長期,將為埃及西部的11口探勘井提供地質評估服務。
在巴西,巴西石油公司與WesternGeco簽署了一項為期兩年半的合約,對等浮電纜以及在桑托斯、坎波斯和聖埃斯皮里圖海盆搜集的海底地震資料重製影像。包括全波形逆推在內的先進影像技術將用於還原對這些深水海盆進行描述所需的高解析度測速和異向性模型。
鑽井部門
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(單位為百萬)
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截至以下日期的三個月
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變化
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2019年6月30日
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2019年3月31日
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2018年6月30日
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與前一季相比
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與去年同期相比
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營收
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$2,421
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$2,387
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$2,234
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1%
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8%
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稅前營業收入
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$300
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$307
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$289
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-2%
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4%
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稅前營業利潤率
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12.4%
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12.9%
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12.9%
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-45 bps
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-53 bps
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鑽井部門營收為24億美元,其中75%來自國際市場,較前一季增加1%。國際活動的增加態勢超過北半球季節性反彈帶來的影響,並受到國際鑽井數增加6%的支撐,但這一成長被北美陸地頁岩鑽井活動的降低所抵消,而美國陸地鑽井數量下滑了5%。國際業務因活動的增加而出現成長,包括英國與歐洲大陸、俄羅斯與中亞、墨西哥與中美,以及亞洲遠東和澳洲GeoMarket的M-I SWACO和Drilling & Measurements皆因此而受惠。IDS營收較前一季下降,原因在於墨西哥和中美GeoMarket的IDS活動被印度專案活動減少和伊朗專案完成所大幅抵消。
鑽井部門稅前營業利潤率為12%,較前一季下降45個基點,原因在於歐洲/獨立國協/非洲地區以及亞洲遠東和澳洲GeoMarket的Drilling & Measurements與M-I SWACO利潤率的改善,被中東IDS專案利潤率的降低所大幅抵消。
鑽井業績受益於取得多項合約以及鑽井系統和流體技術的部署。
Lundin Norway AS授予斯倫貝謝一項四年期合約,價值1.15億美元,擁有一個四年期選擇性延長期,內容涉及北海挪威海域的作業。合約範圍包括Solveig Field的生產和注水井,Edvard Grieg Field的加密井以及挪威大陸架的鑽探探勘和評估井的井建服務。
QGC Shell Australia授予斯倫貝謝一項三年期合約,為Surat Basin提供四個鑽井井架。作業將於2019年2月開始。
在二疊紀盆地,Drilling & Measurements used為Diamondback Energy, Inc.部署了PowerDrive Orbit*旋轉可操控系統,將水平井段的鑽進速度較同一油田此前的鑽井記錄提升了13% 。PowerDrive Orbit系統在2.9天內鑽探了13,351英尺,平均鑽速達到189英尺/小時,並在最初的24小時內鑽探了5,287英尺。
在中東,斯倫貝謝獲得一項兩年期合約,提供RHELIANT*熱穩定恒流變鑽井液系統。RHELIANT系統能夠在不同的溫度環境下工作,尤為適應中東某些地區的高性能、油基泥漿作業,有助於對等循環密度和水力的控制,並改善井孔的清潔作業。
生產部門
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(單位為百萬)
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截至以下日期的三個月
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變化
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2019年6月30日
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2019年3月31日
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2018年6月30日
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與前一季相比
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與去年同期相比
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營收
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$3,077
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$2,890
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$3,253
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6%
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-5%
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稅前營業收入
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$235
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$217
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$316
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8%
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-26%
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稅前營業利潤率
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7.6%
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7.5%
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9.7%
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13 bps
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-207 bps
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生產部門營收為31億美元,其中54%來自國際市場,較前一季增加6%,主要受益於俄羅斯與中亞、亞洲遠東與歐洲以及英國與歐洲大陸GeoMarket國際活動的增加。國際業務人工升舉的增加,沙烏地阿拉伯智慧完井活動的增加以及SPM活動的增加(主要集中在厄瓜多爾),推動生產部門營收成長。在北美陸地,儘管受加拿大春歇影響,但受益於固井活動以及因市場需求增加導致的OneStim水力壓裂作業隊利用率的改善,生產部門營收較前一季增加3%。然而,這些有利條件被水力壓裂價格的下滑所部分抵消。
生產部門稅前營業利潤率為8%,與前一季基本上持平,原因在於活動增加帶來的國際業務利潤率改善被北美陸地的價格壓力所抵消。
生產部門營收因北美陸地新壓裂技術的部署而得到提振,這些技術透過自動化改善了完井效能並提升了井場效率。此外,國際合約授予以及創新人工升舉和完井技術的部署有助於擴大水平井的生產,並改善低產區的原油採收。
在德州南部,OneStim為Freedom Oil & Gas部署了WellWatcher Stim*增產監控服務和BroadBand Shield*壓裂幾何控制服務,以避免子母井干預效應。此外,Kinetix*以油藏為中心的增產至生產軟體用於設計遠場分流器,以促進完井時間最佳化。這些技術讓營運商改善了已完井油井的生產目標以及未來的完井作業。
在北美陸地,StimCommander Pumps*自動化智慧速率和壓力控制技術如今已用於所有首要頁岩油塊,這些油塊共計擁有超過2.9萬個階段數和5.1萬汞浦抽取小時。泵浦完全自動化讓速率控制更加高效,因而將設備故障率降到最低,同時減少作業現場的停機時間。一位客戶已將所有斯倫貝謝作業隊轉變為StimCommander泵浦控制,成功放置5000多個階段數,並因此減少維修停機時間,改善燃油經濟性。
在加拿大,Artificial Lift Solutions為Longshore Resources部署HEAL Systems™技術,以克服在Charlie Lake Field建造水平井時遇到的多階段彈狀流挑戰。在安裝了三個HEAL系統之後的100天內,產量增加2.5萬原油當量桶(BOE)。
在泰國近海,Completions部門為KrisEnergy部署了自主流入控制設備(AICD),以便在Wassana Field重油油田控制產水量,並提升採油量。AICD設計幫助減少了水和氣體流速,同時讓原油在離開設備時的壓降與被動ICD相當。最終,低產區的產油量要高於普通篩管完井作業後的產油量,繼而改善原油生產。
MODEC Offshore Production Systems (Singapore) Pte. Ltd.授予斯倫貝謝一項合約,提供墨西哥金海Area 1油塊的浮式生產儲油輪(FPSO)所需的海水處理和採出水系統。
Cameron
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(單位為百萬)
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截至以下日期的三個月
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變化
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2019年6月30日
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2019年3月31日
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2018年6月30日
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與前一季相比
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與去年同期相比
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營收
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$1,237
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$1,174
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$1,295
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5%
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-4%
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稅前營業收入
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$156
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$137
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$166
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14%
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-6%
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稅前營業利潤率
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12.6%
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11.6%
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12.8%
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94 bps
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-26 bps
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Cameron營收為12億美元,其中57%來自國際市場,較前一季成長5%,受益於OneSubsea, Surface Systems和Drilling Systems國際業務營收的增加,同時,Valves & Measurement因北美活動減少而出現下滑。按地域來看,國際業務營收較前一季成長了24%,而北美營收基本上持平。
Cameron稅前營業利潤率為13%,較前一季增加94個基點,原因在於OneSubsea和Surface Systems獲利能力改善被Drilling Systems利潤率降低所部分抵消。
在第二季,Cameron獲得多項長期產品和服務合約,內容涉及水下設備、閥門和促動器,以及提供水下壓縮和壓力管理鑽井(MPD)系統。
美國雪佛龍(Chevron)授予OneSubsea一項20年的海底設備與服務總合約,內容涉及墨西哥灣海底開發專案。該主合約與預先批准的標準海底設備目錄結合,將使雪佛龍能夠減少其海底專案的作業成本。OneSubsea設備訂製目錄還包含符合雪佛龍專案要求的創新技術,包括要求設備可以忍受高達20,000 psi的高溫或高壓專案。
Shell Global Solutions授予斯倫貝謝一項合約,利用OneSubsea濕壓縮概念來提升北海挪威海域Ormen Lange Field的採氣能力。OneSubsea將在離岸120公里、850公尺水深的海底安裝兩個海底壓縮站。
在美國,Stena Drilling購買了斯倫貝謝MPD系統。深水套裝解決方案由整合式立管單根、水面歧管、單個控制系統和臍帶管,以及其他相關設備構成。預訂於2019年第四季交貨。
哈薩克最大的生產共享協議公司之一授予Valves & Measurement一項四年期服務合約。這項法蘭加工協議將利用單一提供商來提供多項服務,繼而為客戶提供更佳的流程和成本控制。
在亞洲遠東地區,Valves & Measurement與大型油氣公司密切合作,制定長期計畫,旨在將與計畫內和計畫外液化天然氣設施相關的檢修風險降至最低。與客戶的密切合作協助促使現場所需關鍵備用設備的選擇和數量最佳化,其中包括按客戶的商業需求所提供的ORBIT*升桿式球閥和LEDEEN*促動器。
財務報表
簡明綜合損益表
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(單位為百萬,每股數額除外)
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第二季
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6個月
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截至6月30日的期間
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2019
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2018
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