芝加哥---(美國商業資訊)--戴德梁行公眾有限公司（Cushman & Wakefield plc，簡稱「戴德梁行」）今日宣佈，其4500萬股普通股的首次公開發行價為每股17.00美元。股票將於2018年8月2日起在紐約證券交易所上市交易，股票代碼為“CWK”。此外，戴德梁行已授予承銷商最多超額認購675萬股普通股的30天選擇權，認購價為發行價減去承銷折扣和佣金。
戴德梁行預計，其發行普通股所得淨收益將用於減少未償債務，特別是償還二次抵押貸款、支付與其收購Cassidy Turley有關的遞延支付義務下未付金額，而任何剩餘淨收益將用於一般企業用途。
摩根士丹利、摩根大通、高盛有限責任公司以及瑞銀投資銀行擔任本次發行的共同主辦承銷商和承銷商代表。巴克萊資本公司、美國銀行美林證券公司、花旗集團全球市場公司、瑞士信貸證券（美國）有限公司以及威廉布雷爾公司也擔任此次發行的共同主辦承銷商。TPG Capital BD, LLC、滙豐銀行證券（美國）公司、Credit Agricole Securities (USA) Inc、JMP Securities LLC、China Renaissance Securities (US) Inc.、Fifth Third Securities, Inc.、Academy Securities, Inc.、Loop Capital Markets LLC、Samuel A. Ramirez & Company, Inc.、Siebert Cisneros Shank & Co. L.L.C.和The Williams Capital Group, L.P.擔任此次發行的協辦承銷商。
此次發行僅透過構成有效登記聲明部分內容的書面招股說明書進行。與發行有關的最終招股說明書副本（可用時）可向摩根士丹利有限公司招股說明書部門索取，地址：180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014，或由Broadridge Financial Solutions轉交摩根大通證券有限公司的方式索取，地址：1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717或寄送電子郵件至[email protected]，或向高盛公司招股說明書部門索取，地址：200 West Street, New York, NY 10282，或致電(866) 471-2526或寄送電子郵件至[email protected]，以及向瑞銀證券有限公司招股說明書部門索取，地址：1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019或致電888-827-7275或寄送電子郵件至[email protected]。
與該等證券有關的登記聲明已由美國證監會宣佈自2018年8月1日起生效。本新聞稿不構成出售要約或購買要約招攬，且如果此等要約、出售或招攬在根據任何州或司法管轄區證券法進行登記或取得資格前屬非法，則不得在任何該等州或司法管轄區出售該等證券。
關於戴德梁行
戴德梁行是全球首屈一指的房地產服務商，透過將理念付諸行動的方式，為房地產租戶及業主創造超額價值。戴德梁行是全球最大的房地產服務商之一，在70多個國家400個辦事處共有48,000名員工。2017年，公司營業收入為69億美元，核心業務包括資產、設施與專案管理、租賃、資本市場、估價及其他服務。
關於前瞻性陳述的重要說明
本新聞稿中對任何並非歷史或當前事實的陳述為前瞻性陳述。前瞻性陳述傳達戴德梁行目前的預期或對未來事件的預測。前瞻性陳述涉及已知和未知風險、不確定性以及其他因素，這些因素可導致戴德梁行的實際結果、業績或成就，與前瞻性陳述中明示或暗示的任何未來結果、業績或成就大相逕庭。部分風險和不確定性已在表S-1登記聲明中的「風險因素」和「關於前瞻性陳述的重要說明」章節中描述。除非法律另有要求，戴德梁行不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述以反映本新聞稿日期之後情形或事件的義務。
原文版本可在businesswire.com上查閱：https://www.businesswire.com/news/home/20180801006113/en/
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。
聯絡方式：
戴德梁行
Brad Kreiger
企業傳播部
+1 312 424 8010
[email protected]
Share this: 
