傳大摩德銀成友邦牽頭保薦人 國壽成基礎投資者
2009-08-03 10:55:27
新浪財經訊 美國友邦保險(AIA)上市有新進展。消息透露,AIA已委任摩根士丹利及德銀為上市牽頭保薦人,最近兩家投行致函多家中資金融機構,邀入股為基礎投資者,包括昔日擬直接競投AIA的中國人壽(02628)或有關公司。消息透露,上市顧問百仕通于包括瑞信及花旗等五家投資銀行中,再挑選三家任聯席保薦人。
集資最多涉780億
市場對於今年底或明年首季上市、集資額高達50億至100億美元(約390億至780億港元)的AIA動向甚表關注。
據香港媒體報道,一投行人士表示,一般公司籌組上市,當完成引入基礎投資者後,短期內可正式啟動上市程序。
自從AIA母公司美國國際集團(AIG)出現財困後,最少兩度與國壽擦身而過。市場曾盛傳AIG擬將AIA直接在市場上競投出售,國壽是有意買家之一,但最後因價錢不合,加上中央政府“出口術”預警,禁止內地金融機構收購海外金融資產,以致有關收購告吹。
國壽總裁楊超曾表示,AIG都希望國壽認購其股權,但國壽認為風險太大而放棄競購。國壽曾被AIG列入潛在買家名單中的首位。今年三月宣布放棄競購之後,外界暫停對國壽入股的揣測。
不過,國壽(海外)副董事長兼總裁劉廷安曾表示,正密切關注AIA上市的投資機會。
AIA拒評論入股消息
接近國壽消息人士透露,AIA只為中資保險商預留一個基礎投資者席位,因此一旦國壽確認入股,另外兩家內地保險公司平安保險(02318)及中國財險(02328),不會成為基礎投資者。
對於保薦人已致函邀請基礎投資者入股的消息,AIA發言人拒絕對市場消息置評。
此外,由於集資額龐大,AIA上市保薦人的席位,得到不少中外投行垂青。據了解,早前百仕通“面試”,有超過三十家投行報名。
再揀3投行聯席保薦
消息透露,繼委任摩根士丹利及德銀為牽頭保薦人後,百仕通正于五家投行中挑選三家擔任聯席保薦人。
AIA于今年二月底已完成重組,重組後AIA資產達到600億美元,其分公司、附屬公司及聯營公司遍及亞太區多個地區。AIG亦計劃尋求監管機構批准,將菲律賓的Philam Group of Companies納入AIA名下。
盡管AIA目前尚未正式公布會于亞洲區哪一個交易所上市,但以香港及新加坡呼聲最高。
(內容由新浪北京提供)
德銀上調內地壽險商目標價逾兩成 國壽平保看40.3元及77元 |
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2009年8月3日 10:34 證券報告
<匯港通訊> 德意志銀行發表報告,維持對內地壽險商的樂觀看法,相信它們可受惠當局集中刺激消費而非投資,以及將在醫療及養老金改革中有主要角色。該行上調三隻內地壽險商目標價22-35%,並相信國壽(02628)上半年業績可受惠強勁股市表現,以它及中保國際(00966)為首選。
德銀表示,因應更好的新業務價值增長前景以及更高新業務估值,將國壽目標價上調22.1%至40.3元,評級為「買入」;中保國際目標價則由19元,升36.3%至25.9元,評級亦為「買入」;平保(02318)則在股市投資不及國壽,加上分紅較高,維持「持有」,目標價升31.2%至77元。 |
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本帖最後由 DMC 於 2009-8-3 15:48 編輯 ]
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