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中國人壽 (2628)

1.
中國人壽:花旗評級買入 目標價28.5港元
2009-01-14 16:10:41

花旗將中國人壽<02628.HK>目標價,由31.2港元下調至28.5港元,中國平安<02318.HK>目標價由62港元下調至48.8港元,評級維持"買入" 。反映該行下調投資回報假設,人民幣升值假設及輕微調整淨值預測。

該行重申兩大保險股09年新增保費收入增長逾15%-20%。並且預期壽險會于09年較其他行業早複蘇,收入在經濟放緩時更具複蘇能力。國壽及平保09年預測市賬率分別為1.9倍及1.6倍,該行懷疑折讓差距在現時市況下會否持續。


2.
中國人壽(02628)出現大手賣出300萬股,成交價$22.55,涉資6.765千萬
2009年1月14日   04:10:00 p.m. HKT, AA

* 一小時延遲
  
[大手成交]中國人壽(02628)在下午04:10出現大手賣出,成交量為300萬,成交價為港幣$22.55,涉資6.765千萬。至目前為止,股價升2.5%,今日最高價為$23.2,而最低價為$22.05,總成交量為6.679千萬股,總成交金額港幣$15.168億。  
  

--------------------------------------------------------------------------------

參考資料  (更新時間 : 2009-1-14 23:38 )
10天平均價 23.845   RSI(10天) 43.310   
50天平均價 22.179   RSI(14天) 44.100   
90天平均價 23.714   市盈率 15.350   
250天平均價 27.748   收益率(%) 2.093   
52週最高 38.200   52週最低 15.300   

  
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國壽去年保費收入按年增50.4%
【16:38】2009年01月15日  

【on.cc專訊】國壽(02628)公布截至08年12月31日止全年保費收入,錄得未經審核累計保費收入約為2,956億元(人民幣‧下同),較上個財政年度同期的1,966億元,增加990億元或50.4%。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-1-15 17:11 編輯 ]


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1.
中國人壽:里昂調至跑輸大市 目標價34.8港元
2009-01-15 17:01:51

保監會改變會計准則,里昂指雖然細節僅有限,但相對目前制度,潛在轉變將令其採取更保守標准,伺機調整投資收益,保險股內涵價值有機會更趨保守。

中國人壽<02628.HK>目標價由24.3港元降至21港元,評級由“跑贏大市”降至“跑輸大市”,中國平安<02318.HK>目標價由39港元降34.8港元,維持“跑輸大市”。

保監會昨日下發保險業實施《企業會計准則解釋第2號》的通知,明確保費收入的確認和計量引入重大保險風險測試和分拆處理;保單獲取成本不遞延,計入當期損益;及採用新的基于最佳估計原則下的准備金評估標准。


2.
中國人壽(02628)出現大手賣出510萬股,成交價$22.0,涉資1.122億
2009年1月15日   04:10:00 p.m. HKT, AA

* 一小時延遲
  
[大手成交]中國人壽(02628)在下午04:10出現大手賣出,成交量為510萬,成交價為港幣$22.0,涉資1.122億。至目前為止,股價跌2.439%,今日最高價為$22.3,而最低價為$21.2,總成交量為8.934千萬股,總成交金額港幣$19.315億。  
  

--------------------------------------------------------------------------------

參考資料  (更新時間 : 2009-1-15 23:38 )
10天平均價 23.690   RSI(10天) 38.520   
50天平均價 22.199   RSI(14天) 46.100   
90天平均價 23.636   市盈率 14.975   
250天平均價 27.684   收益率(%) 2.145   
52週最高 36.700   52週最低 15.300   

  
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國壽(02628)去年保費增長五成 今早曾升逾1%  

2009年1月16日  10:30    焦點股

<匯港通訊>     中國人壽(02628)去年累計保費收入按年增長50.36%至約2956億元人民幣(下同),今早股價曾見22.35元,升1.59%。現價22.1元,升0.455%,開市近半小時成交逾2.6億元。

至於另外兩隻保險股走勢反覆,平安保險(02318)曾跌3.58%至35.05元,現價35.65元,仍跌1.9%,中國財險(02328)則曾升2.8%,現價3.62元,漲1.4%。


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2009-01-18
2628 中 國 人 壽   收 市 : 22.20 元
內 地 接 連 推 出 利 好 企 業 經 營 的 政 策 , 中 國 保 監 會 頒 佈 由 今 年 開 始 , 降 低 向 保 險 公 司 、 保 險 中 介 機 構 所 收 取 的 保 險 業 務 監 管 費 , 另 批 准 保 險 公 司 可 將 多 至 8% 保 險 資 金 購 入 中 國 非 上 市 公 司 股 權 。 市 場 傳 聞 國 壽 有 興 趣 入 股 美 國 友 邦 保 險 , 若 屬 實 , 對 國 壽 打 入 東 南 亞 及 國 際 市 場 均 帶 來 機 遇 。 可 在 21.5 元 吸 納 , 目 標 26 元 , 破 18.50 元 止 蝕 。

光 大 證 券 交 易 董 事
蘇 顯 邦


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大行報告:摩通料國壽為行業首選
【12:24】2009年01月19日  

【on.cc專訊】摩根大通最新報告,調低國壽(02628)及平保(02318)的盈利預測及目標價,但維持兩隻股份的「增持」評級。摩通指,國壽資本較強且投資組合較有防守性,估值溢價高於平保。
摩通將調低國壽2008至2010年每股盈利預測,減幅介乎8%至21%,目標價由29.6元降至28.4元。平保2009及2010年每股盈利預測,則分別調低8.6%及41.5%,目標價由54.2元降至50.7元。


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DJ 市場快訊﹕中國人壽(2628.HK)最困難的時期還沒到來-Guoco
2009年1月19日   03:04:00 p.m. HKT, XFNA

  
香港時間1457(道瓊斯)--推薦股﹕Guoco Capital稱﹐中國人壽(2628.HK)2009年的保費增長前景將很黯淡﹐面臨嚴峻挑戰。指出﹐中國人壽2008年出色的保費增長(較上年增長50.3%)主要得益於銀行保險業務的強勁動力﹐但2008年下半年的保費增長減弱﹐尤其是2008年第四季度。該行認為﹐這種強勁增長不會持續到2009年。預計中國人壽最困難的時期還沒到來﹐因為在可預見的低利率環境下﹐投資收益可能進一步下滑。將該股評級為賣出﹐目標價16.40港元﹐相當於2009財年價格與帳面價值比2倍。股價下跌0.9%﹐至22.00港元。(延遲一個小時發送) -0- 版權所有(c)2009道瓊斯公司


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中國人壽(02628)首席投資執行官劉樂飛轉投中信證券  

2009年1月20日  10:56    財經消息

<匯港通訊>   中國人壽(02628)宣布,於昨日董事會上,通過委派劉樂飛往中信證券股份公司工作,並免去其首席投資執行官的職務,國壽對劉氏在任內為公司所作出之貢獻表示衷心感謝。以上消息布證實了3個月前業界的傳言。

內地傳媒引述消息指,劉樂飛將擔任中信產業投資基金管理公司設立的綿陽科技城產業投資基金的董事長。資料顯示,綿陽產業基金由中信證券牽頭組建,該基金乃國內首只由證券商發起設立和管理的產業基金,擬募集資金60億元人民幣。


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1.
惠譽給予中國人壽(02628)國際保險財政實力評級為「A+」  

2009年1月20日  16:35    財經消息

<匯港通訊>     評級機構惠譽給予中國人壽(02628)國際保險財政實力評級為「A+」,展望為穩定,反映該公司控股權由政府所持有,以及產品債務組合具靈活性,資本亦雄厚,亦已建立具規模的分銷網絡。

但惠譽亦指出,有關優勢被目前充滿挑戰性的經濟環境所減弱,料其今年投資表現會續受影響。估計今年投資收益不會太高,因為固定收入回報以及股市市值下跌。   


2.*《公司盈警》中國人壽(02628)料08年淨利潤按年下跌逾50%  

2009年1月20日  17:11    財經消息


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國 壽 盈 警 08 年 少 賺 逾 半
受 累 A 股 暴 跌   投 資 失 利

【 本 報 訊 】 中 國 人 壽 ( 2628 ) 發 出 自 03 年 上 市 以 來 , 首 個 全 年 度 盈 警 。 據 中 國 會 計 準 則 , 國 壽 預 期 去 年 全 年 純 利 大 跌 逾 50% 。 以 07 年 賺 281.16 億 元 ( 人 民 幣 . 下 同 ) 計 , 去 年 純 利 料 不 多 於 140.58 億 元 。 另 外 , 劉 樂 飛 辭 去 國 壽 首 席 投 資 執 行 官 一 職 , 調 任 至 中 信 證 券 。   記 者 : 李 培 瑛

國 壽 雖 避 得 過 陷 入 焦 頭 爛 額 的 海 外 投 資 , 卻 逃 不 過 內 地 股 市 急 挫 導 致 盈 利 暴 跌 的 宿 命 。 國 壽 表 示 , 去 年 純 利 急 挫 , 主 要 是 受 全 球 金 融 危 機 影 響 , 國 內 資 本 市 場 去 年 出 現 大 幅 下 跌 , 造 成 公 司 權 益 類 資 產 投 資 收 益 , 較 07 年 大 降 。 此 外 國 內 保 險 市 場 競 爭 更 趨 激 烈 , 對 公 司 經 營 產 生 一 定 程 度 影 響 , 加 上 受 自 然 災 害 影 響 , 公 司 去 年 賠 付 支 出 亦 有 所 增 加 。

上 季 盈 利 勁 跌 逾 72%去 年 首 三 季 國 壽 表 現 已 人 失 望 , 首 季 純 利 急 跌 60.91% 至 34.74 億 元 。 次 季 透 過 狂 沽 股 票 套 現 , 中 期 純 利 跌 幅 收 窄 至 36.16% , 賺 107.72 億 元 。 金 融 海 嘯 後 , 第 3 季 純 利 急 挫 70.1% 至 23.39 億 元 , 導 致 首 9 個 月 純 利 跌 幅 再 度 擴 大 至 46.91% , 賺 131.11 億 元 , 不 及 07 年 的 一 半 。 若 去 年 全 年 純 利 不 多 於 140.58 億 元 , 則 第 4 季 純 利 最 多 只 有 9.47 億 元 , 按 年 勁 跌 逾 72.31% 。
東 方 證 券 保 險 分 析 員 王 小 罡 表 示 , 國 壽 預 期 的 盈 利 跌 幅 是 預 期 之 內 , 該 行 估 計 , 按 國 際 會 計 準 則 , 國 壽 每 股 盈 利 0.58 港 元 , 按 年 跌 58% 。 國 壽 盈 利 急 挫 , 逾 90% 由 於 投 資 收 益 暴 跌 , 料 今 年 總 投 資 回 報 率 降 至 只 約 3% , 遠 低 於 07 年 逾 10% 。 他 續 稱 , 首 席 投 資 執 行 官 劉 樂 飛 辭 任 不 會 對 國 壽 業 務 及 盈 利 構 成 影 響 , 更 何 況 只 是 正 常 的 工 作 調 動 。 據 了 解 , 劉 樂 飛 將 擔 任 中 信 產 業 旗 下 綿 陽 產 業 基 金 的 董 事 長 。

劉 樂 飛 辭 首 席 投 資 執 行 官三 大 評 級 機 構 給 予 國 壽 評 級 展 望 均 為 「 穩 定 」 。 穆 首 次 對 國 壽 授 予 A1 保 險 財 務 實 力 評 級 , 反 映 預 期 國 壽 在 逐 漸 轉 弱 的 營 運 環 境 下 , 將 可 維 持 其 穩 健 的 財 務 狀 況 及 市 場 地 位 。 穆 助 理 副 總 裁 兼 分 析 師 嚴 溢 敏 表 示 , 資 本 市 場 疲 弱 , 為 國 壽 評 級 時 已 包 括 去 年 盈 利 大 跌 的 因 素 , 評 級 反 映 該 公 司 未 來 12 至 18 個 月 情 況 , 料 短 期 內 不 會 調 整 。
惠 譽 給 予 國 壽 國 際 保 險 財 政 實 力 「 A+ 」 評 級 ; 標 普 則 給 予 國 壽 「 A+ 」 本 地 貨 幣 交 易 對 手 信 貸 與 保 險 財 務 實 力 評 級 。 國 壽 H 股 昨 收 報 21.95 港 元 , 跌 2.01% ; A 股 收 報 20.29 元 , 升 0.5% 。

蘋果日報
2009-01-21


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國壽(02628)盈警料去年純利跌逾五成 股價曾挫7%  

2009年1月21日  10:20    焦點股

<匯港通訊>     中國人壽(02628)發盈警, 預期按中國會計準則計08年淨利潤較07年下跌超過50%, 雖然瑞信及花旗仍分別維持其「跑贏大市」及「買入」評級, 但該股今早無可避免受壓,低見20.45元,跌幅6.83%。現價20.65元, 仍跌6%, 開市15分鐘暫成交已逾3億元。

國壽指,業績下降主要受全球金融危機影響,國內資本市場在08年出現大幅下跌,造成公司權益類資產投資收益較07年大幅下降。另外,國內保險市場競爭激烈,對公司經營效益產生一定程度影響。再者,受自然災害影響,公司08年賠付支出有所增加。

該公司07年淨利潤為281.16億元人民幣。


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1.
受累中壽盈警 三保全線急挫
2009-01-22 05:02:53

【明報專訊】中國人壽(2628)周二出盈警後引發沽壓,昨日中資保險股均大跌。中壽跌7.5%,收市報20.3元,昨午市一度低見20元;平安保險(2318)亦跌近7%,收市報33元;中國財險(2328)跌逾一成,收市報3.3元。

花旗薦中壽 目標28.5元

中壽出盈警後,券商多數視為買入時機。花旗一份題為「買入︰最壞一年已過,復蘇可期」的報告指出,中壽按中國會計準則計算的盈利,將下跌逾五成,但按國際會計準則計算的盈利表現會較佳,只下跌約四成。而去年的首三季,中壽盈利已分別按年下跌61%、36%及70%,可謂表現最差的一年。花旗估計中壽去年的淨投資收益率可達5%以上,認為中壽仍可跑贏同業。其評級為「買入」,目標價為28.5元。

摩根大通亦表示,此次盈警應視為買入的時機,又指可在20元以下收集中壽股份,今年目標價為28.4元,評級為「增持」。

因受富通投資拖累,平保業績表現可能較中壽更差,其第三季已因虧損79億元人民幣,雖首三季仍有得賺,但瑞信預期,去年全年可能虧損近51億元人民幣。

2.
確 認 雙 頂 國 壽 尋 底

日 前 國 壽 ( 2628 ) 發 出 盈 利 預 警 可 說 是 幫 了 一 把 , 連 這 隻 重 磅 股 都 失 陷 , 淡 友 氣 勢 更 盛 , 港 股 更 難 回 升 。

反 彈 難 突 破 22 元從 日 線 圖 可 見 , 國 壽 昨 以 裂 口 跌 穿 雙 頂 頸 線 支 持 , MACD 熊 差 進 一 步 擴 大 , 是 相 當 利 淡 的 訊 號 , 自 去 年 12 月 初 以 裂 口 上 升 以 來 , 近 兩 個 月 的 徘 徊 區 已 演 變 成 派 發 區 , 阻 力 強 大 , 依 照 目 前 的 技 術 走 勢 發 展 , 後 市 向 下 試 底 居 多 , 縱 有 反 彈 , 也 不 易 重 上 22 元 樓 上 。
邱 古 奇

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-1-22 08:53 編輯 ]


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國壽(02628)獲高盛重申看好 今早股價靠穩  

2009年1月22日  11:55    焦點股

<匯港通訊>    國壽(02628)經上日急跌後,獲大行唱好,高盛重申該股「確信買入」建議,目標價23.2元,該股今早靠穩,現報20.45元,升0.7%,最高見20.8元,成交目前已逾5.3億元。

另據《金融時報》報道,AIG 已啟動其亞洲壽險業務 AIA 拍賣,冀套現200億美元資金以部份償還美國政府600億美元貸款。首輪出價料於下月底進行。有傳國壽亦有興趣競投 AIA 業務。


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1.
中國人壽喪失升幅 高盛贊償付能力及業務前景
2009-01-22 16:01:31

預計2008年淨利潤將下降超過50%的中國人壽,H股高開後全日爭持回落,股價升幅現收窄至只有0.25%,報20.35港元,成交4008萬股。高盛發表報告維持該股買入評級,並繼續列為亞太區確信買入,目標價23.2港元,比市價溢價14%。

高盛指,中國人壽的盈利預警短線對股價有負面影響,但不會影響該行對其基本面的向好看法;因中國人壽有很強的償付能力,無負利差保險業務,在宏觀經濟增長放緩之下,新業務增長前景相對穩定,具有長期良好的增長潛力。惟高盛認為需要跟進管組中國經濟是否會硬著陸,以及A股市場的大幅回落。


2.
中國人壽(02628)出現大手賣出280萬股,成交價$20.2,涉資5.656千萬
2009年1月22日   04:10:00 p.m. HKT, AA

* 一小時延遲
  
[大手成交]中國人壽(02628)在下午04:10出現大手賣出,成交量為280萬,成交價為港幣$20.2,涉資5.656千萬。至目前為止,股價跌0.493%,今日最高價為$20.8,而最低價為$20.2,總成交量為4.843千萬股,總成交金額港幣$9.905億。  
  

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參考資料  (更新時間 : 2009-1-21 23:38 )
10天平均價 22.755   RSI(10天) 17.270   
50天平均價 22.282   RSI(14天) 40.650   
90天平均價 23.413   市盈率 14.941   
250天平均價 27.483   收益率(%) 2.150   
52週最高 35.700   52週最低 15.300   

  
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1.
《江湖傳聞》國壽<02628.HK>平保<02318.HK>或成險資進入房產試點
2009-01-23 09:04:21

引述《華夏時報》,中國房產開發集團總裁孟曉蘇早前表示,內地或准許保險資金投入不動產,比例為8%,若落實料有近2400億人民幣進入房產領域。上海某保險公司負責人亦表示,只要兩會通過修訂《保險法》,保險資金進入商業地產領域便名正言順。

消息人士指,國壽<02628.HK>及平保<02318.HK>有望今年成為房產投資信託基金的主要試點投資商。國壽及平保未有評論消息。(wr/d)

2.
AIG擬售AIA股權 傳國壽匯控等有意競投
2009-01-23 12:25:27

據英國《金融時報》報道,美國國際集團(AIG)計劃出售美國友邦保險(AIA) 49%的股權,預計可集資200億美元,以解決AIG的資金問題。

盛傳近40間公司有意購入,包括包括國壽(02628.HK)、匯控(00005.HK)、宏利(00945.HK)、英國保誠、美國保德信及德國安聯等。

AIA于香港有8,000 名保險從業員,並是擁有亞洲最大的保險團隊。


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