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1.
中石化<00386.HK>中海油<00883.HK>聯手購安哥拉石油資產
2008-10-02
據外電消息指，中石化<00386.HK>與中海油<00883.HK>成功聯手取得Marathon Oil旗下安哥拉石油和天然氣資產，買賣雙方已同意交易作價約18億美元，現正尋求雙方政府批准。

據悉，Marathon拒絕來自印度ONGC Videsh和巴西Petroleo Brasileiro的收購建議。

2.
里昂將中國海洋石油目標價下調至10.69港元
2008-10-02

里昂証券將中國海洋石油(0883-HK)目標價從13.16港元下調至10.69港元。

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DMC

過去十天股價變動
日期            開市   最高  最低    收市   成交量           調整收市價*  
2008-10-03 8.40  8.55  8.33    8.33  117,584,800   8.33
2008-10-02 8.70  9.14  8.52   8.85  144,540,400    8.85
2008-09-30 8.13  8.85  8.12   8.85  146,384,800    8.85
2008-09-29 9.65  9.65  8.81   9.00  128,734,500    9.00
2008-09-26 10.00 10.00 9.43 9.47  98,795,900     9.47
2008-09-25 9.83  10.06  9.69  9.70  110,753,300   9.70
2008-09-24 9.51  9.85   9.40   9.69  95,791,600     9.69
2008-09-23 10.06 10.22 9.49  9.65  178,837,000   9.65
2008-09-22 10.00 10.16 9.46  9.91  215,342,400   9.91
2008-09-19  8.57  9.35   8.57  9.35  216,128,800   9.35

[ 本帖最後由 DMC 於 2008-10-6 07:06 編輯 ]

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1.
中海油<00883.HK>渤海油氣勘探又獲新發現
2008-10-06 09:40:28
中海油<00883.HK>公布，在渤海海域的油氣勘探又獲進展，新發現渤中35-2自營預探井渤中35-2-2已於日前成功完鑽， 可日產原油560多桶，天然氣3.2萬立方英呎。
中海油擁有新發現100%權益。


2.[新聞]中海油發現渤海灣新油氣田
2008-10-06 14:32:00
中國海洋石油公司宣布，在渤海灣黃河口凹陷獲得一個新的油氣發現。

這一名為渤中35－2－2的自營預探井已於日前成功完鑽。渤中35－2－2井位於黃河口凹陷東洼東部斜坡帶，所在海域水深約20米。該井共鑽遇31.2米厚的油層，完鑽井深3235米。

在鑽桿測試中，渤中35－2－2井分別以7.94毫米和9.53毫米的油嘴求產。該井可日產原油560多桶，天然氣3.2萬立方英尺左右。

今年以來，中海油有限公司在渤海海域已獲得渤中35－2、墾利3－2、墾利10－1等多個油氣發現。

中海油有限公司執行副總裁兼勘探部總經理朱偉林表示，渤海海域擁有豐富的油氣資源潛力，中海油將繼續在這一區域部署勘探活動，以持續激發它的資源潛力。

中海油有限公司擁有此新發現100%的權益。

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報價現價   6.33           升跌 -16.49%

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1.
油股挫7%-15%，中油香港<00135.HK>中海油<00883.HK>遭拋售
2008-10-08 12:16:46
恆指窄幅上落，報15864，挫5.6%；惟國指跌幅擴至8.2%，報7725。

紐約期油彈2.6%重上90美元。不過，市場憂慮環球經濟受「金融海嘯」衰退拖累需求減少。

本港石油股全面急挫，尤其是頻頻回購的中油香港<00135.HK>及中海油<00883.HK>挫15%至$2.63及12%至$6.65，後者創逾年半新低。

中石化<00386.HK>及中石油<00857.HK>也未能受惠北京調高成品油價，報$5.22及$6.55，齊創新低，分別挫6.8%及8.9%。

至於中海油田<02883.HK>挫8.4%至$5.77新低。(sz)

2.
《大行報告》高盛料中石化<00386.HK>上石化<00338.HK>盈利末季起復甦
2008年10月8日   09:04:14 a.m. HKT, AAFN

  
北京市發改委發出通知，將汽油零售基準價，每噸上調200元人民幣(約3%)；柴油零售價每噸上調290元人民幣(約4%)，10月7日起生效。

高盛表示，經近日油價急跌後，內地汽油及柴油價較入口價高5%及6%。由於全球經濟疲弱，相信現時為政府考慮成品油價自由化的適當時機。

該行首選中石化<00386.HK>，亦看好上石化<00338.HK>及中海油<00883.HK>，評級同為「買入」。由於加幅溫和及限於北京，對中石化及中石油<00857.HK>盈利只有適度的影響。不過，內地煉油毛利反彈，相信中石化及上石化盈利，於今年第四及及明年明顯復甦。最大利好因素為成品油改革。

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中 海 油 支 持 漸 現



國 內 石 油 股 之 一 的 中 海 油 （ 883 ） 近 期 跌 幅 特 大 ， 應 已 過 度 反 映 油 價 向 淡 前 景 。 中 海 油 現 價 已 跌 抵 07 年 的 低 位 ， 支 持 應 漸 現 ， RSI 已 跌 至 16 極 超 賣 水 平 ， MACD 熊 差 持 續 擴 大 ， 可 列 為 買 貨 觀 察 名 單 ， 但 宜 候 拆 息 回 落 才 入 市 。
邱 古 奇

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證券報告 - 大和指中海油股價短期內受壓,目標價為8.10港元  
  
香港 (XFN-ASIA) - 大和總研表示, 潛在油價向下回落及投資氣氛持續薄弱, 中海油(8883.HK)股價短期內受壓, 故評級由「跑贏大市」調低至「持有」, 目標價由16.5港元調低至8.10港元。 該行指出, 中海油為中國海域勘探、開發的主要公司。而該中國海域資源勘探潛力相對較大,加上該公司強勁生產增長, 於今年6月底錄得資金達416億人民幣, 資金豐裕, 相信該公司能持有長遠價值。 但大和指出, 油價可能已於今年第3季見頂, 現時還未看見能刺激股價上升的催化劑, 料中海油於未來三年收入增長平穩, 成交處於低谷期。 wk

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1.
證券報告 - 瑞信降中海油目標價至9.42港元
2008年10月14日   01:22:00 p.m. HKT, XFNA

  
香港 (XFN-ASIA) - 瑞信表示, 短期油價預測將對中海油(883.HK)估值影響較大, 加上市場給予市價25%的折讓以評估該股估值, 因此將該股目標價由17.5下調至9.42港元, 現價仍具50%上升空間, 維持「優於大市」評級。 瑞信指, 由於供應短期增加, 今年末季至明年首季原油基調將疲弱。未來12個月, 需求增長前景或會輕微改善, 但左右油價的更大元素來自供應方面; 油組以外的增長前景疲弱, 油價回軟將令成熟地區的供應加快下跌, 為油價帶來支持。 該行預期, 中海油第3季產量增長加快, 將為股價帶來支持。

2.
《大行報告》瑞信降中海油<00883.HK>目標價至9.42元，維持「跑贏大市」
2008年10月14日   02:08:48 p.m. HKT, AAFN

  
瑞信將中海油<00883.HK>目標價由17.5元下調至9.42元，評級維持「跑贏大市」。

瑞信表示，中海油股價近月急跌，跑輸大市。該行預期今年第四季及明年首季供應上升。

中海油現價明日只值每桶44美元至50美元，較油價市價折讓為6年來最高，估值及引。

中海油中午收報7.27元，急升15%。(ad)


3.
中海油顯著造好
2008-10-14 16:47:00
油價急升，石油石化股造好，純上游中海油(00883)股價曾急升至7.32元，收市報7.17元，仍升13.81%；中石油(00857)曾升至7.15元，收市報6.9元，上升2.99%；中石化(00386)亦曾升至6.05元，收市報5.86元，上升3.72%。

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澳聯邦銀行10月10日增持372萬股中海油田服務
2008-10-15 17:38:14

據香港聯交所資料顯示，澳大利亞聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)于10月10日以5.121元(港元，下同)的每股平均價，增持了372.2萬股中海油服H股，涉資近1906萬元，增持後其持股比例由早前的7.89%增至8.14%。

而在同日，未來資產環球投資(香港)有限公司(Mirae Asset Global Investments (Hong Kong) Limited)卻以5.694元的每股平均價，減持了206.8萬股中海油服H股，涉資近1178萬元，減持後其持股比例由早前的15%減至14.87%。

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1.
證券報告 - DBS調高中石油、中石化評級
2008年10月16日   

  
香港 (XFN-ASIA) - DBS唯高達表示, 基於估值考慮, 維持中海油(883.HK)「買入」評級; 中石油(857.HK)評級調高至「買入」; 中石化(386.HK)調高至「持有」, 新目標價分別為9.38、7.94及6.37港元。 DBS稱, 雖然油股短期股價呈現波動, 但對於長線投資者而言, 現價具吸引力。 DBS表示, 今年以來平均油價每桶110美元, 假設餘下時間油價維持每桶80美元, 則調低今年原油價預測, 由112降至103美元, 09-10年預測由113降至80美元。 DBS稱, 由於發展中國家對原油需求仍然強勁, 長期供求仍然緊張, 故對原油市場前景仍然正面。

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1.
中海油田與澳洲Woodside續約兩年
2008-10-24

中海油田服務宣布，旗下南海六號成功與澳洲Woodside Energy更新鑽井合同。

根據雙方合同議訂，新合同將於08年9月開始，為期2年，日費率則較以前合同上升近一倍。



過往十天股價變動

日期             開 市  最高  最低  收市   成交量         調整收市價*  
2008-10-24  5.11  5.24  4.68  4.88  142,929,000  4.88
2008-10-23  5.36  5.52  5.15  5.36  190,985,000  5.36
2008-10-22  6.18  6.38  5.50  5.83  135,076,000  5.83
2008-10-21  6.28  6.42  6.17  6.20  199,261,400  6.20
2008-10-20  5.71  6.15  5.56  6.00  223,672,600  6.00
2008-10-17  5.86  6.03  5.62  5.74  216,771,800  5.74
2008-10-16  5.80  6.12  5.67  6.12  192,774,400  6.12
2008-10-15  6.90  7.00  6.62  6.72  116,195,300  6.72
2008-10-14  7.10  7.32  6.80  7.17  278,514,000  7.17
2008-10-13  6.04  6.49  5.67  6.30  206,961,200  6.30

[ 本帖最後由 DMC 於 2008-10-27 03:13 編輯 ]

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中 海 油 收 入 增 69%  
【 本 報 訊 】 中 海 油 （ 883 ） 執 行 董 事 兼 首 席 執 行 官 楊 華 稱 ， 中 海 油 完 全 沒 有 參 與 外 槓 桿 合 約 買 賣 。 近 日 國 際 油 價 急 速 下 跌 至 每 桶 60 多 美 元 水 平 ， 導 致 該 公 司 股 價 插 水 ， 昨 日 一 度 跌 6.6% 至 3.96 元 ， 但 他 對 公 司 和 大 股 東 會 否 回 購 及 增 持 ， 未 有 正 面 回 應 ， 只 表 示 現 時 股 價 並 不 完 全 反 映 公 司 的 基 本 面 。 中 海 油 昨 收 4.52 元 ， 升 6.6% 。



強 調 無 炒 外
中 海 油 昨 公 佈 第 3 季 營 運 數 據 ， 由 於 油 氣 價 格 在 7 月 創 出 歷 史 新 高 ， 加 上 第 3 季 油 氣 產 量 分 別 增 15.4% 及 14.1% ， 油 氣 收 入 增 69.05% ， 至 308.76 億 元 （ 人 民 幣 ． 下 同 ） ， 石 油 及 天 然 氣 收 入 分 別 增 72% 及 17.5% 。 期 內 該 公 司 原 油 實 現 價 每 桶 106.94 美 元 ， 較 上 半 年 增 4.34% ， 較 去 年 同 期 則 增 58.7% ； 天 然 氣 實 現 價 格 每 千 立 方 英 尺 3.83 美 元 ， 較 上 半 年 增 4.64% ， 較 去 年 同 期 增 11.7% 。
第 3 季 的 新 增 產 量 主 要 來 自 西 江 23-1 、 文 昌 油 田 群 和 蓬 萊 19-3 二 期 B 平 台 等 新 投 產 油 氣 田 。
該 公 司 首 9 個 月 營 業 收 入 增 66.23% ， 至 859.09 億 元 。 第 3 季 資 本 開 支 明 顯 較 上 半 年 加 快 ， 至 101.89 億 元 ， 按 年 增 44.87% 。 楊 氏 稱 ， 儘 管 金 融 海 嘯 爆 發 令 油 價 大 瀉 ， 但 第 4 季 的 資 本 開 支 不 受 影 響 ， 未 來 幾 年 公 司 仍 會 繼 續 增 加 勘 探 （ 包 括 深 水 ） 、 開 發 及 開 採 油 氣 。 至 於 每 桶 現 金 生 產 成 本 ， 在 通 脹 持 續 下 仍 會 上 升 ， 然 而 中 海 油 將 盡 力 加 強 成 本 控 制 。
另 外 ， 中 石 油 集 團 旗 下 負 責 澳 洲 液 化 天 然 氣 採 購 合 約 的 中 聯 油 負 責 人 ， 否 認 內 地 有 關 該 集 團 錄 得 894 億 元 資 產 縮 水 的 報 道 ， 指 該 合 約 屬 於 長 期 供 氣 貿 易 合 同 ， 且 按 美 元 計 價 ， 完 全 與 澳 元 無 關 。

[ 本帖最後由 DMC 於 2008-10-29 13:57 編輯 ]

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1.
《大行報告》美林花旗稱中海油<00883.HK>季績符預期，摩通削目標價  
  
美林重申中海油<00883.HK>「買入」評級，目標價13元。美林表示，中海油第三季油氣產量升15%至55萬桶油當量。在新項目貢獻下，預期08年全年油氣產量可達管理層全年目標。現價市賬率1倍，息率10%以內。即使油價09年跌至每桶40美元，預測市盈率低於10倍。若油價於60美元，市盈率僅5.4倍。

摩通維持中海油「增持」，惟目標價由16.5元下調至10元。該行指中海油第三季營運數據如預期般強勁，但該行09年油價預測為75美元，2010年85美元，長期預測為90美元，相比之前的110美元，料短期股價由在較低油價不利的環境下而受壓。

花旗維持中海油「買入」，目標價15.3元，現價市賬率僅1.04倍，過去歷史最低水平為1.74倍，可見其超賣

2.
證券報告 - 高盛維持中海油買入評級  
  
香港 (XFN-ASIA) - 高盛表示, 中海油(883.HK)第三季度營運數據強勁, 符合該行預期, 故維持「買入」評級及目標價8.9港元。 高盛指, 中海油第三季度收入309億人民幣, 按年上升69%, 達該行全年預測79%。 收入增長主要受惠於實現油價及天然氣價格上升。但今年首三季於勘探、開發及總資本開支等則稍遜該行預期。 高盛認為, 中海油雖短期內或受宏觀經濟下滑所影響, 但現時估值吸引, 故可作為長線投資者考慮。 ywk/gl  
  
  
新聞由 XFNA 提供

3.
券報告 - DBS削中海油目標價至8.45港元  
  
香港 (XFN-ASIA) - 中海油(883.HK)第三季收入上升近七成至309億人民幣, DBS唯高達認為表現符合預期, 維持「買入」評級, 但目標價由9.38港元降至8.45港元。 DBS表示, 中海油首三季收入已達849億元人民幣, 故維持今年全年收入1,010億人民幣的預測。報告認為中海油業績理想, 主要因為產量及油價均上升, 而勘探項目進展理想, 亦有助維持業務增長。 DBS認為, 雖然近期油價回落可能影響純從事上游勘探業務的油公司明年收入, 但中海油賬面值折讓率已遠超同行, 在最近港股跌市中明顯被超賣, 故維持「買入」評級, 但根據新折讓率計算, 目標價降至8.45港元。 sc/gl

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1.
證券報告 - 瑞銀維持中海油目標價17港元  
  
香港 (XFN-ASIA) - 瑞銀發表投資報告, 指中海油(883.HK)第三季數據符預期, 但油價下跌, 將增添該股存在向下的風險, 但仍維持該股「買入」評級, 目標價為17港元。 瑞銀指, 中海油第3季實現油價為每桶107美元, 按年上升55%, 9個月平均實現油價為每桶104美元, 符合該行預期, 但最近油價下跌至每桶60美元, 成為該股盈利潛在向下風險。 瑞銀表示, 若油價維持現時約每桶60美元水平而未能反彈, 估計中海油08年盈利下調的風險為10%, 09年盈利將至少下跌35%。

2.
大行報告》高盛重申「買入」中海油<00883.HK>看8.9元  
  
高盛維持中海油<00883.HK>「買入」評級，目標價8.9元。該行指短期宏觀環境現頂頭風，但現價吸引，尤其是對長期投資者而言。

高盛指中海油第三季收入309億人民幣，按年升69%，主要受惠高油價，佔全年預測79%

3.
郭家耀: 中海油<00883.HK>防守性強，$5有支持  
  
下午2時53分，恆生指數現報12669，升73點，總成交額400億元。現訪問敦沛金融集團投資研究部主管郭家耀先生。

阿思達克：中海油<00883.HK>昨日公布第三季營運數據，今日股價急漲16%，但會否擔心油價上季度已經見頂，對未來盈利構成影響？

郭：第四季盈利應該會較上季度大幅減弱，但首三季實現油價理想，產量增長符合管理層目標，預計今年盈利增長較快。雖然明年油價難以回復今年平均水平，但目前市盈率已回落至單位數字，而且派息吸引，嚴格來說具有較強防守性。

阿思達克：該股兩日累升逾20%，哪些水平會遇到較大阻力？

郭：由於股價連續兩日累積不少升幅，短期會有一定阻力，但若股價回落至$5，應該會有理想支持。

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1.
發改委：首三季原油產量增長2%  
  
發改委表示，石油生產保持穩定，國際油價劇烈波動。

首三季度，全國原油產量14190萬噸，按年增長2%，增速按年加快0.6個百分點；進口原油13500萬噸，增長8.8%；原油加工量25795萬噸，增長5.5%，減緩1.5個百分點，其中汽油、柴油產量分別增長4.6%和9.9%。天然氣產量565億立方米，增長13%，減緩6.8個百分點。主要化工產品中，乙烯產量增長1.1%，燒鹼、純鹼產量分別增長8.7%和13.3%，化肥、農藥產量分別增長4.8%和16.6%。

國際原油價格劇烈波動。國際油價從3月份開始迅速攀升，屢創歷史新高，紐約WTI原油價格最高達147.27美元。7月份以來，由於需求減弱，油價持續下跌。9月份，布倫特原油平均價格103.5美元，比上月回落13.8美元，降幅為 11.8%；同比提高28美元，漲幅為37.1%。

前8個月，石化行業實現利潤3635億元，同比增長3.3%。其中，煉油行業由去年同期淨盈利237億元轉為淨虧損1202億元；化工行業實現利潤1343億元，增長31.1%。

2.
《大行報告》瑞銀降三油股目標價  
  
瑞銀下調2009-2012年油價預測，長期油價預測亦由96美元下調至85美元，明年油價預測由早前的105美元下調至60美元。

由於A/H股價急跌，將中石化<00386.HK>評級由「中性」調高至「買入」，H股目標價由8.3元下調至6.7元；A股目標價由11.5元下調至9.7元人民幣。預期油價急跌會令煉油業務回復盈利，即使內地政府下調成品油價，短期股價相信會跑贏大市，但以12個月水平看，更看好中石油<00857.HK>，評級維持「買入」，目標價由13.8元下調至10元。

中海油<00883.HK>評級維持「買入」，目標價由17元下調至10.9元。(ad)

3.
證券報告 - 花旗建議沽售中石油  
  
香港 (XFN-ASIA) - 中石油(857.HK)第三季賺399億人民幣, 但花旗認為中石油盈利水平會在今年下半年見頂, 明年初開始回落, 予「沽售」評級, 目標價7.6港元。 花旗指出, 中石油第三季盈利大增, 主要因為內地六月宣布將汽油及柴油售價, 每噸提高1,000元人民幣。如果油價維持於現水平, 中央政府未來幾個月或會將內地成品油價格, 每噸降低1,000元人民幣。 花旗稱, 如果油價明年維持於平均70美元一桶的水平, 中石油每股盈利約為0.58元人民幣, 因此認為中海油(883.HK)及中石化(386.HK)更具投資吸引力。 sc/kl

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