美銀大批建行 中投接貨
2009-05-07 05:01:03
600億港歷來最大批股 中行淡馬錫參與
【明報專訊】本港歷來最大規模的配股活動，美國銀行批售建設銀行（0939）股份將於今日揭開。市場消息指出，現時美銀將打算一次過配售所有到期的解禁股，涉資逾600億元。不過，為穩定市場，美銀已與建行大股東中國主權基金——中投達成協議，大部分舊股由中投承接。同時，另一策略股東淡馬錫也會增持；此外，中國銀行（3988）等也會認購小部分建行舊股，而是次配售由中銀國際負責。換言之，美銀批出的建行股份，料將不會流出市場。
建行：沒接通知 中投：不回應
建行發言人昨日回應本報查詢稱，暫時沒有接到美銀將減持或大股東會增持等這方面的通知。中投下屬的匯金，亦即實際持有建行股份的大股東，其發言人則表示對市場傳聞不作回應。另外，有消息指曾大手認購中行批股的厚樸基金也被接觸。
美銀持有的部分建行限售股份，將於今日到期屆滿，涉及股數達134億股。市場一直擔心，如此龐大的供應一下子湧入市場，將令建行股價備受考驗。昨日建行即逆市跌約0.5％，收報4.75元。沽空更連日增加，昨日的沽空金額達7億元（見圖），佔了整體大市全日沽空的19％。
游說淡馬錫增持 料有把握
因此，外界亦都預期，美銀今次減持，將參考上次工行（1398）兩大策略股東——美國運通及安聯保險的做法，以協議配售方式，僅「出貨」予數家具規模實力的大型投資者，以維持股價穩定。據了解，美銀今次配售與大股東匯金方面已作積極溝通，與今年1月時配售不同，美銀這次批售建行，主要將由中投公司及原來股東淡馬錫，去承接大部分的建行舊股，除此之外，還有可能是由個別的中資基金，甚至中資銀行的投資部門認購，其中就有傳中國銀行亦會接手部分貨。
不過，在130多億股建行舊股中，多數還是由中投和淡馬錫購入。然而消息人士亦指出，游說淡馬錫去增持建行股權，目前尚在積極爭取的階段，未能確定淡馬錫一定會接受，但還是有一定的把握。
另外，市場消息又指出，美銀高層將於下周一赴京，與建行管理層會面，相信將談及雙方未來的合作事宜。
根據港交所資料，目前美銀持有392億股建行，佔總股本約17.45％，為第一大外資股東；新加坡主權基金淡馬錫則持有135.8億股，約佔6.15％。建行董事長郭樹清早前表示，淡馬錫不但不會減持，反而長遠有增持的計劃。
美銀傳缺水2600億 套現救亡
2009-05-07 05:01:03
【明報專訊】美國的銀行進行了壓力測試後，據外國報章指出，多家大型銀行中需要最多資金增加資本的，正是美國銀行，所以美銀要趁建行（0939）股份一解禁即刻出售，以解決燃眉之急。
餘下持股 兩年後解禁
今年1月7日美銀已減持56億股建行股份，套現220億元，另有135億股股份鎖定120天，到今天再解禁。除此之外，美銀於去年7月及11月先後行使認購權，向匯金購入合共255.8億股建行股份，這批股份美銀承諾於2011年8月29日前，未取得建行書面同意不會轉讓。但到時解禁後，可能再現沽壓。
《紐約時報》引述銀行管理層指出，美國政府已通知美國銀行，指該行需要339億美元（折合約2644億港元）提高資本，以抵禦經濟進一步轉差。如果銀行未能靠出售資產來提高資本，就要依靠政府。銀行可以將發給政府的沒有投票權的優先股轉換成普通股，即可達到監管要求，但這會令政府成為銀行的大股東。報道又引述美銀首席行政官J. Steel Alphin指，美銀在考慮將政府優先股轉換成普通股之前，有很多其他選擇。
證券行花旗於一份報告中指出，美銀可以有多項出售資產的選擇，包括出售建行135億股的解禁股份，預期可帶來未實現收益60億美元（折合約468億港元）。另外，亦可以考慮出售套現的資產，還包括Visa股權、First Republic Bank、Balbao Insurance、Blackrock權益等。
受到成功配售建行股份刺激，美銀昨晚一度急升逾一成。
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