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1.
建 行 轉 弱 不 利 後 市

至 於 是 否 沽 空 造 淡 ， 小 邱 相 信 淡 友 大 戶 仍 是 甚 有 把 握 的 ， 只 是 市 場 太 多 專 業 炒 家 參 與 ， 大 戶 必 會 將 散 戶 淡 倉 震 得 七 七 八 八 才 會 再 展 攻 勢 ， 要 造 淡 獲 利 ， 談 何 容 易 。
下 圖 建 行 （ 939 ） 日 線 圖 可 見 ， 建 行 股 價 反 彈 近 20 日 線 遇 阻 後 再 度 回 軟 ， 今 日 若 再 跌 ， 將 失 守 中 期 升 軌 。 若 短 期 續 弱 ， 也 要 留 意 MACD 熊 差 再 擴 大 ， 這 隻 指 重 磅 股 若 轉 淡 ， 大 市 短 期 表 現 也 難 好 。
邱 古 奇

蘋果日報
2009-02-03


2.
建設銀行獲准發行不超人民幣400億的次級債券
2009-02-02 17:32:20


建設銀行(601939-CN;0939-HK)周一公布，該行近日收到中國銀行業監督管理委員會《關於中國建設銀行發行次級債券有關事項的批複》以及中國人民銀行《准予行政許可決定書》，同意該行在全國銀行間債券市場公開發行不超過人民幣400億元的次級債券。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-2-3 08:21 編輯 ]

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建行<00939.HK>工行<01398.HK>新增貸款逾4500億人民幣
2009-02-05 10:53:17

據內地報道指，內地銀行1月份新增信貸增長幅度，將超過12月份的18.76%，有望突破1.2萬億元(人民幣‧下同) ， 創歷史新高。

報道指，四大國有商業銀行迄今投放信貸，基本上已完成全年目標20%。

而截至2月3日止，建行<00939.HK>新增貸款已超過2500億元；工行<01398.HK>亦超過2000億元。(su/a)


阿思達克財經新聞組

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1.
黃德几: 建行<00939.HK>受惠政策及成份股檢討
2009年2月6日   09:54:53 a.m. HKT, AAFN

  
金利豐證券研究部董事黃德几表示，國務院總理溫家寶日前表示，內地一月份首20日新增貸款高達9,000億元人民幣，內地40,000億元人民幣刺激經濟方案帶動下，預期一月份新增貸款料高達12,000萬億元人民幣，單單在建設銀行<00939.HK>，截至2月3日新增貸款已突破2,500億。

內地一月製造業採購經理指數回升至45.3，反映製造業情況有明顯改善，料對內地融資市場起著積極利好作用。建行早前獲中銀監批准發行不超過400億元人民幣的次級債，集團今年一月曾發出公告，通過發行不超過800億元次級債券議案，發債主要用於充實附屬資本，提升資本充足率。截至一月中旬，集團個人儲蓄本外幣存款餘額，升至30056.03億元人民幣，上市三年多以來，個人存款便增長超過10,000億元元人民幣。

中央匯金連番增持內地三家國有商業銀行A股股份，包括中國銀行<03988.HK>，建行及工商銀行<01398.HK>。內地傳媒報道，中投公司未來或將直接買入內地銀行股H股。

此外，恆指公司將會在下周五進行季度檢討，由於建行外資股東禁售期解凍後，美國銀行曾作出減持行動，在流通系數上升的情況下，預期佔恆生指數的比重，將會增加近1%，被動指數基金增長，有利股價短線表現。

此外，建行策略股東美國銀行，以每股3.92 元，配售56.23 億股建行股份，並承諾未來120 日，將不會減持餘下已解禁的134 億股，預期股價短線將可跑贏大市。集團上半年純利增長47.36%至342.21億元人民幣，符合市場預期，09年預測市盈率7.8倍，估值吸引。

技術分析方面，10月27日跌至2.25元低位後，陰陽燭圖呈「陀螺」見底反彈，升至5.01元高位後遇到阻力，1月7日以大成交裂口下跌，失守4元的支持位後，跌至3.62元始見反彈，逐漸形成「長方型通道」形態，重上10天及20天線，14日相對強弱指數(RSI)及快步隨機指數(STC)維持良好，技術走勢明顯好轉，若股價上破長方型頂部4元阻力，升勢料可持續，可考慮4元以下吸納，中線目標5元，不跌穿3.6元可續持有。

筆者為證監會持牌人士


阿思達克財經新聞組

2.
《大行報告》德銀降建行<00939.HK>盈測，料08年多賺33.5%
2009年2月6日   09:09:25 a.m. HKT, AAFN

  
德銀調低建行<00939.HK>08年盈測，目標價維持3.83元，相當於08年預測市賬率1.55倍，評級「持有」。

該行調低建行08年盈測10.9%至每股0.39元人民幣， 反映信貸成本假設升幅由原先90基點增至110基點，以及營運開支上升7.4%。08年末季稅後盈利預料按季跌69%至79億人民幣，主要因信貸成本上升46基點，全年稅後盈利922億人民幣，按年增長33.5%。受基建貸款增長強勁帶動，末季貸款增長按季升3.5%-4%，按年升14.5%。(de/d)



阿思達克財經新聞組

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1.
《江湖傳聞》四大國有商銀或上半年推直投業務試點
2009年2月10日   11:31:35 a.m. HKT, AAFN

  
引述《證券日報》，權威人士指，從樂觀看，銀行業直投業務可望上半年啟動，至少先開展試點工作。目前尚未出台的原因是考慮到政策的先後問題，對政策風險採取謹慎態度，低風險的先放行，風險大的留在後面。

至於推行進程，可能先開展試點，先從四大國有商銀再到其他商銀，即先控制規模再逐步開放。(wr/a)


阿思達克財經新聞組

2.
DJ 中國商業銀行有望在上半年獲准開展股權投資業務－報導
2009年2月10日   09:44:00 a.m. HKT, XFNA

  
上海（道瓊斯）--據中國國有媒體《證券時報》週二援引未具名消息人士的話報導﹐中國商業銀行可能於2009年上半年獲准開展股權投資業務。 報導援引這位消息人士的話稱﹐這項新的業務最初可能以試點形式進行﹐中國四大國有商業銀行將成為第一批獲准開展股權投資業務的銀行。 中國四大國有商業銀行包括中國工商銀行(Industrial & Commercial Bank of China Ltd., 1398.HK)﹑中國銀行(Bank of China Ltd.,3988.HK)﹑中國建設銀行(China Construction Bank Corp., 0939.HK)以及中國農業銀行(Agricultural Bank of China Ltd.)。 報紙網址﹕http://www.p5w.net/p5w/home/stime -By China Bureau, Dow Jones Newswires; 8621 6120-1200; [email protected] -0- 版權所有(c)2009道瓊斯公司

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1.
DJ 建設銀行﹕目前沒有海外投資的計劃－報導
2009年2月11日   06:54:00 p.m. HKT, XFNA

  
北京（道瓊斯）--中國建設銀行股份有限公司(China Construction Bank Corp., 0939.HK, 簡稱﹕建設銀行)董事長郭樹清在接受《亞洲銀行家》(Asian Banker)採訪時表示﹐鑒於全球經濟形勢存在不確定性﹐該行目前將暫時不向海外投資。 《亞洲銀行家》雜誌週二在其網站刊登的採訪紀錄﹐郭樹清表示﹐雖然對很多海外項目抱有興趣﹐但由於全球經濟前景仍不明朗﹐該行目前不會有所行動。 郭樹清稱﹐去年很多尋求投資的海外企業紛紛試圖與該行進行接洽﹐但這些接洽活動已於近期停止。他未透露相關公司名稱。 他還稱﹐建設銀行將繼續將重心放在國內市場﹐該行在國內市場有很大的增長潛力。 郭樹清稱﹐2008年建設銀行的新增人民幣貸款增幅略低於17%﹐而業內的新增貸款增幅為18%。他還表示﹐建設銀行的資本充足率約為12%。 他還稱﹐預計2009年銀行業貸款增幅將與2008年基本持平﹐但央行的降息舉措將給銀行業贏利能力帶來壓力。 雜誌網址﹕http://www.theasianbanker.com -By China Bureau, Dow Jones Newswires; (8610) 6588 5848; [email protected] -0- 版權所有(c)2009道瓊斯公司  


2.
郭樹清料建行<00939.HK>今年貸款可維持17%增長
2009-02-11 12:07:35

建行<00939.HK>董事長郭樹清表示，人行減息或影響該行息差收窄，影響其盈利能力。不過，他對今年貸款增長前充滿信心，料可維持去年增長17%。

雖然美國出現金融危機，但他相信美國銀行基礎仍然穩健。今年雙方將在電子銀行、人力資源、資訊科技、風險管理及財富管理等多方面有合作。(mk/d)



阿思達克財經新聞組

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建 行 憂 外 持 倉 蒙 損 失
建 設 銀 行 （ 939 ） 董 事 長 郭 樹 清 早 前 接 受 《 亞 洲 銀 行 家 》 訪 問 時 表 示 ， 由 於 海 外 資 產 存 在 不 確 定 性 ， 故 未 計 劃 現 時 斥 資 進 行 海 外 併 購 ， 並 指 該 行 外 持 倉 正 面 臨 重 大 壓 力 ， 情 況 不 容 樂 觀 。
他 指 ， 雖 然 吸 引 他 的 海 外 資 產 很 多 ， 但 海 外 銀 行 資 產 質 素 存 有 大 量 壞 賬 和 不 良 資 產 ， 故 該 行 不 急 於 海 外 併 購 。 他 強 調 ， 建 行 業 務 以 內 地 為 主 ， 內 地 市 場 廣 闊 ， 該 行 仍 有 巨 大 發 展 潛 力 。 他 透 露 ， 令 建 行 感 到 最 大 壓 力 和 憂 慮 的 是 外 持 倉 。 市 場 估 計 ， 他 所 指 的 是 海 外 投 資 減 值 及 兌 上 的 虧 損 。 建 行 外 持 倉 主 要 來 自 04 年 美 元 資 本 重 組 ， 及 05 年 在 港 上 市 後 進 行 的 外 海 投 資 組 合 。 截 至 去 年 6 月 底 止 ， 建 行 外 淨 持 倉 總 值 為 365.67 億 元 人 民 幣 。

淨 持 倉 總 值 366 億近 月 內 地 貸 款 急 速 增 長 ， 他 對 建 行 今 年 貸 款 增 長 充 滿 信 心 ， 料 增 長 率 不 會 低 於 去 年 的 近 17% 。 不 過 ， 他 擔 心 即 使 銀 行 貸 款 增 長 率 能 保 持 去 年 水 平 ， 但 人 民 銀 行 接 連 減 息 ， 將 令 銀 行 息 差 收 窄 ， 影 響 銀 行 利 潤 。 他 相 信 ， 中 資 銀 行 今 年 盈 利 情 況 將 會 惡 化 ， 但 未 有 透 露 具 體 跌 幅 。
對 於 中 央 推 出 4 萬 億 元 人 民 幣 刺 激 經 濟 計 劃 ， 郭 樹 清 稱 ， 正 與 官 方 進 行 探 討 ， 但 強 調 在 決 定 為 那 些 項 目 融 資 的 問 題 上 非 常 獨 立 ， 只 會 選 擇 自 己 看 中 的 項 目 ， 暗 示 該 行 在 業 務 上 不 會 受 政 治 因 素 左 右 。
另 外 ， 外 電 引 述 消 息 人 士 稱 ， 建 行 計 劃 最 早 於 下 周 發 行 400 億 元 人 民 幣 次 級 債 券 ， 該 行 上 周 獲 准 發 行 不 超 過 400 億 人 民 幣 次 級 債 券 。

蘋果日報
2009-02-12

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1.
2009年2月12日   04:11:23 p.m. HKT, AAFN
建行<00939.HK>否認郭樹清調任中證監主席  
  
建行<00939.HK>否認董事長郭樹清將接替尚福林，出任中國證監會主席。發言人表示，該行並未聽聞此事，相信消息僅屬於市場傳聞。(su/d)


2.
《大行報告》野村升中行<03998.HK>建行<00939.HK>至「買入」
2009-02-12 09:16:17

野村升中行<03988.HK>及建行<00939.HK>評級至「買入」，同時重申「買入」工行<01398.HK>。看好三大銀行的次序為工行、中行、建行。現價較野村目標價4.97元、2.61元及4.99元，分別有39%及24%及22%上升空間。股價過去兩個月已回落16%-20%(同期恆指跌13%)，相信現價為吸引入市點。行業評級「中性」。(ad/a)


阿思達克財經新聞組

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1.
中建材<03323.HK>建行<00939.HK>訂戰略合作，獲逾百億授信
2009年2月16日   08:30:49 a.m. HKT, AAFN

  
中建材<03323.HK>與建行<00939.HK>簽訂戰略合作框架協議。據此，建行將作為重要的客戶和戰略合作夥伴，支持公司業務發展，並提供金融服務，包括於09-13年提供等值約108億人民幣授信限額。(de/d)


阿思達克財經新聞組

2.
《江湖傳聞》憂貸款質素，中央或限制銀行借貸
2009年2月16日   09:18:57 a.m. HKT, AAFN

  
引述《財經》，內地1月份新增貸款遠高於市場預期，惟市場質疑其可持續性，更擔心演變成不良資產。

報道引述一監管當局官員表示，若4月公布的經濟數據仍不樂觀，將採取措施限制商業銀行貸款，措施包括調高撥備覆蓋率等，以約束銀行貸款。

此前，監管部門要求銀行撥備覆蓋率至少達130%以上，風險較高的銀行，更要提高至150%以上。(mk/w)

阿思達克財經新聞組

3.
《恆指檢討》成份股不變，匯控<00005.HK>建行<00939.HK>比重大增
2009-02-16 07:27:14

恆指公司公布恆指系列檢討結果，恆指及國指成份股未有變動，成份股數目仍維持42隻及43隻。

不過，恆指成份股當中，匯控<00005.HK>的比重由11.33%增至15%；建行<00939.HK>亦由5.91%上調至8.01%；中移動<00941.HK>由14.38%下調至13%。

國指成份股當中，建行比重由12.9%上調至15%，中行<03988.HK>由5.06%上調至9.27%，國壽<02628.HK>由12.14%下調至11.14%，工行<01398.HK>由11.42%下調至10.48%。

所有變動於3月9日變動。(wr/d)

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1.
建行<00939.HK>發行300億人民幣次級債
2009-02-18 10:07:08

建行<00939.HK>宣布，將於本月24日至3月2日發行300億元(人民幣．下同)次級債券，年期為10年和15年，所得款項用作補充資本。建行有行使權利，增發不超過100億元的債券。中金公司為主承銷商。(da/w)

阿思達克財經新聞組


2.
2009年2月18日   10:40:58 a.m. HKT, AAFN
工行<01398.HK>建行<00939.HK>已向中銀監上報併購貸款方案  
  
引述《東方早報》報道，工行<01398.HK>、建行<00939.HK>已向中銀監上報併購貸款具體實施方案；浦發銀行則正在準備上報方案。

據悉，在目前簽訂的併購貸款協議中，僅有工行向首創股份發放的併購貸款已到位，將用於首創股份收購水務項目，至於其他簽訂的併購協定則仍僅為框架性的協議。

北京產權交易所擬與其他有意向開展併購貸款業務的銀行簽署類似協定，而中銀監則要求開辦併購貸款必須是資本重組率在10%以上。(mk/w)

阿思達克財經新聞組


3.
《大行報告》瑞信升建行<00939.HK>目標價至4.24元
2009-02-18 09:10:52

瑞信將建行<00939.HK>目標價由3.65元升至4.24元，維持「中性」評級。2008年每股盈測下調14%至0.39元人民幣，2009年升5%至0.37元人民幣，反映去年第四季呆壞撥備(盈利按季跌75%)。現預期08年底的壞帳覆蓋率由122%升至138%。調升目標價反映上調09盈測及市盈率目標，由9倍升至10倍。(ad/a)

阿思達克財經新聞組

4.
淡馬錫消息人士：半年內不減持中行<03988.HK>建行<00939.HK>
2009-02-17 12:06:50

引述《第一財經日報》，接近淡馬錫消息人士表示，查爾斯‧顧之博將於今年10月1日接替何晶出任總裁，在此期間，淡馬錫不會改變中國戰略方針，還將繼續深化與中行<03988.HK>及建行<00939.HK>的合作。

消息人士指，淡馬錫的「浮虧」未令其感到壓力，半年內不會減持中行及建行，因淡馬錫對中國市場保持長期承諾，不會輕易拋售股份。

淡馬錫早前披露，截至11底8個月內，虧損390億美元。消息人士稱，這並非淡馬錫的實際虧損，只是旗下大量合資公司在金融風暴中錄得虧損。(wr/a)


阿思達克財經新聞組

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1.
建行<00939.HK>正式獲發紐約州經營執照
2009-02-19 14:58:46

《新華社》報道，美國紐約州銀行廳於18日正式向建行<00939.HK>頒發經營執照。是自1991年美國頒佈實施《加強外國銀行監管法》以來，美國向中資銀行頒發的第三張銀行經營執照。去年，招行<03968.HK>、工行<01398.HK>已先後獲准在紐約開業。

建行紐約分行可以經營批發性業務，包括商業存款、貸款、貿易融資、外匯買賣以及其他商業銀行業務。(ia/d)



阿思達克財經新聞組


2.
建設銀行：花旗評級持有 目標價4.1港元
2009-02-19 14:10:18

花旗

花旗在與管理層會面後維持建設銀行<00939.HK>持有評級，目標價為4.10港元。

該行指出，建設銀行1月份貸款增長強勁，與行業趨勢一致，但貼現票據的增長速度低於行業水平，因為管理層認為該業務利潤率低;建設銀行發放的中長期貸款更多。表示，建設銀行預計2月份貸款增幅低於上月水平，但預計降幅不會太大。

指出，人民幣4萬億元擴大內需計劃的貸款發放工作尚未開始。稱，銀行股中，繼續看好中國銀行(3988.HK);首選沽售股是招商銀行(3968.HK)和交通銀行(3328.HK)。

花旗表示，從投資吸引力來看，建設銀行介于工商銀行(1398.HK)和中國銀行之間，建設銀行的基本面和彈性比不上工商銀行，市淨率估值高於中國銀行。


3.
審計署：工行<01398.HK>中行<03988.HK>建行<00939.HK>風險控制弱，仍存違規問題
2009-02-19 11:03:54

就審計署去年底對工行<01398.HK>、中行<03988.HK>及建行<00939.HK>審計調查，審計署審計長劉家義表示，從審計結果看，該三大銀行通過股份制改造，內部機制得到創新，管理水平有很大提高，贏利能力有較大增強，資產質量大幅度提升。現時資本充足率大大超過法定標準和國際公認的標準。

同時，不良資產率也較原來大大下降。對於外資減持，這是因為持股銀行自身遇到較大困難，需要現金流，所以不得不減持。

不過，從審計的結果看，這三大銀行的一些分支機構，尤其是基層行，風險控制還比較薄弱。比如說一些分支機構的信貸人員和貸款單位有一些關係，因此貸款審核不那麼嚴格，把材料報給主管後，審核不是很嚴格就批准放貸。

此外，還存在一些重大違法違規問題。去年該署審計金融機構，揭露和查處的重大違法違規和經濟犯罪線索20件，該三家銀行大概佔了一半，涉案金額大體達60億元人民幣。(wr/w)

阿思達克財經新聞組

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蘋果日報2009-02-20

建 行 料 本 月 借 貸 放 緩花 旗 與 建 行 （ 939 ） 管 理 層 會 面 後 發 表 研 究 報 告 ， 指 建 行 上 月 貸 款 增 幅 與 市 場 相 若 ， 但 2 月 份 貸 款 增 長 將 較 1 月 份 有 所 放 慢 ， 但 預 期 不 會 出 現 急 速 放 緩 的 情 況 ， 又 估 計 基 建 貸 款 增 長 將 會 加 快 ， 相 信 今 年 盈 利 能 保 持 去 年 水 平 。

非 利 息 收 入 難 錄 增 長建 行 管 理 層 向 花 旗 透 露 ， 該 行 1 月 份 貸 款 增 長 強 勁 ， 與 市 場 整 體 增 長 一 致 ， 在 新 批 貸 款 組 合 中 ， 以 中 、 長 期 貸 款 為 主 ， 企 業 貼 現 票 據 增 幅 則 未 如 市 場 估 計 般 大 ， 因 建 行 指 產 品 利 潤 微 薄 。 對 於 去 年 12 月 及 上 月 貼 現 票 據 增 長 急 速 ， 建 行 認 為 ， 主 要 是 反 映 中 小 企 資 金 短 缺 ， 屬 正 常 水 平 ， 並 非 如 市 場 估 計 有 關 票 據 與 定 期 存 款 息 差 約 50 點 子 ， 引 起 的 套 戥 活 動 所 致 。
中 央 推 出 總 值 達 4 萬 億 元 人 民 幣 救 市 方 案 ， 有 關 融 資 活 動 尚 未 展 開 ， 具 體 細 節 將 陸 續 公 佈 ， 隨 項 目 細 節 出 台 ， 意 味 基 建 項 目 貸 款 將 會 加 快 。 非 利 息 收 入 方 面 ， 建 行 稱 在 目 前 環 境 下 有 關 收 入 要 有 正 增 長 絕 非 易 事 ， 目 標 是 維 持 去 年 水 平 。
花 旗 估 計 ， 建 行 今 年 淨 息 差 仍 會 持 續 受 壓 ， 給 予 建 行 「 持 有 」 評 級 ， 目 標 價 4.1 元 。
此 外 ， 繼 招 行 （ 3968 ） 及 工 行 （ 1398 ） 後 ， 建 行 剛 獲 美 國 紐 約 州 發 出 經 營 牌 照 ， 該 行 日 後 可 在 當 地 從 事 商 業 存 貸 、 貿 易 融 資 、 外 買 賣 等 業 務 ， 是 美 國 政 府 向 中 資 銀 行 頒 發 的 第 三 張 銀 行 經 營 執 照 。

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《江湖傳聞》四大國有銀行2月新增貸款或大跌
2009年2月20日   11:42:26 a.m. HKT, AAFN

  
引述《經濟參考報》，建行<00939.HK>內部人士指，建行迄今的新增貸款不足400億元人民幣(下同)，而1月新增貸款與工行<01398.HK>相若，接近2500億元。

報道指，中行<03988.HK>2月份至今的新增貸款為600億元，票據融資達400億元，但個貸餘額出現負增長。

至於1月份新增貸款，工行為2520億元，農行為1045億元，中行為1500億元，建行近2500億元，四家累計約7500億元，佔全國新增貸款1.62萬億元的46.3%。

按目前情況，各銀行的市場份額變化不大，估計2月份全月新增貸款約2500億元，而全國約為5400億元。(wr/a)



阿思達克財經新聞組


2.
中行、建行等3國有銀行涉經濟犯罪 曾跌近4%  

2009年2月20日  11:29    焦點股

<匯港通訊>       審計署指去年審計金融機構過程中,揭露及查處重大違法違規及經濟犯罪線索20宗,涉案額60億元人民幣,當中工行(01398)、中行(03988)及建行(00939)3家國有大型商業銀行的案件佔一半,內銀股今早顯著受壓,上述3股現跌幅介乎1-3%,當中工行及建行最多曾跌近4%,現各報3.26元及3.8元,跌2.7%及1.55%。

其他三行現跌幅亦介乎1-3%。

[ 本帖最後由 DMC 於 2009-2-20 13:39 編輯 ]

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建設銀行低開2% 公司及按揭貸款業務獲獎
2009-02-24 10:11:24

早前高管宣稱將暫停海外投資主攻國內市場的建設銀行，H股在昨日顯著攀升跑贏同類後今早小幅回吐，股價低開1.76%至3.9港元，成交701萬股。而在日前揭曉的美國《環球金融》雜志“中國之星”評選中，建設銀行獲得“最佳公司貸款銀行”、“最佳按揭貸款銀行”兩項大獎。

資料顯示，截至2008年6月底，建設銀行公司類貸款余額達25,227.05億元，較上年末增長7.59%；其中，基礎設施貸款增長12.25%至9,497.56億元；小企業貸款增長11.16%至2,495.32億元。個人住房貸款余額則達5,673.03億元。

建設銀行A股(601939-CN)現亦跌1.17%至4.24元人民幣。

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建設銀行2月24日發行400億元次級債
2009-02-25 11:46:47

中國建設銀行2月24日發行了400億元次級債，其中10年期品種實際發行120億元，前5年票面利率為3.2%；15年期品種實際發行280億元，前10年票面利率為4.0%。

中國建設銀行股份有限公司2月25日發布公告稱，建設銀行已于2月24日發行了總額為人民幣400億元的10年和15年期次級債券。

公告顯示，根據簿記建檔結果，發行人決定行使超額增發權，在本期債券300億元的計劃發行規模之外超額增發100億元，從而使實際發行規模達400億元。

此外，發行人還行使回撥選擇權，將10年期品種計劃發行規模的20%(30億元)向15年期品種回撥，最終10年期品種實際發行規模為120億元，前5年票面年利率為3.2%，在第五年末附發行人贖回權。

本期債券中15年期品種實際發行規模為280億元，前10年票面年利率為4.0%，在第十年末附發行人贖回權。

若發行人不行使贖回權，則10年期品種債券從第六個計息年度開始的後5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點。而15年期品種債券則從第十一個計息年度開始的後5個計息年度的票面年利率在初始發行利率的基礎上提高3個百分點。

根據公司此前的公告，聯合資信評估有限公司給予發行人主體信用評級為AAA級，債項評級為AAA級，債券募集資金將用於充實發行人附屬資本。中國國際金融有限公司擔任本次發行主承銷商。

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DMC

傳美銀考慮出售前美林私人銀行子公司 或出售更多建行股份  

2009年2月26日  11:00    海外新聞

<匯港通訊>   《華爾街日報》引述知情人士透露，美國銀行正考慮出售其從美林繼承的私人銀行 First Republic Bank，潛在買家包括高盛和摩根士丹利，但這兩家公司拒絕置評。

美銀發言人 Robert Stickler 稱，對美林旗下任何資產均無確切的處理計劃，但他承認可能出售更多中國建設銀行(00939)的股份，以提升美銀的資本比率，他強調美銀將與建行保持戰略夥伴關係。美銀並未考慮出售其在貝萊德(BlackRock)的股權。

消息透露，美銀管理層正研究非核心資產及業務，但 Stickler 否認該行正在全公司範圍內進行評估。他承認高層正在努力削減資產規模，有可能出售某些營業資產。

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