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建設銀行(939)

建行工行集資料下季成事
蘋果日報2010年07月23日
【本報訊】內地《 21世紀經濟報道》引述消息稱,隨着大股東中央滙金對各大型商業銀行再融資的支持取態明朗,建行( 939)及工行( 1398)的融資行動,可望分別於 10月及 11月份展開;而中行( 3988)經修訂後的 600億元(人民幣.下同) A+H股供股方案,料於 8月 20日舉行的臨時股東大會表決後一兩個月內,獲監管當局批准並正式啟動。


中行 A+H供股下月表決
消息說,工行很可能採取中行的 A股可換股債券,加上 A+H股供股模式進行再融資,其中供股部份集資 400億至 450億元,連同換股債的 250億元,即共集資最多 700億元。至於建行的 750億元 A+H供股,則有望於 10月份完成。
雖然三大國有銀行的具體融資條款及時間尚待落實,但 A股市場應已消化了對各大銀行融資的壓力,因滙金已明確表態,將參與中行及建行的供股行動,料工行若落實 A+H股供股模式,亦會獲滙金支持。


里昂薦買中行建行
里昂再次看好內銀股,該行中國研究部董事總經理張耀昌解釋,經過上半年新增貸款按年跌幅達 37%後,下半年新增貸款有機會按年上升 30%;以現時內銀股 2011年市盈率 8.8倍,並按盈利增幅 19%計算,預期未來 12個月銀行股的回報率可達 23%。
內銀股中,該行推薦中行和建行,因為前者相對便宜,後者的貸款項目則以基建為主,較為穩健。


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傳建行(0939)最快四季度初完成750億人民幣 A+H 配股再融資
2010年8月2日  19:03    財經消息

<匯港通訊>   《路透社》引述消息人士表示,中國建設銀行(00939)正爭取在今年四季度初(大約10或11月)完成 A+H 股配股再融資750億元人民幣的計畫,而不會拖延至明年首季度。分析師料該行再融資計畫提速不會對市場產生很大影響.

建行董事長郭樹清5月時曾指出,該行再融資計畫推遲至今年底或明年年初實施,建行完成此次再融資後,資本充足率可達到11.5%以上。

建行發言人對此不顠置評。



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建行(00939)悉尼分行獲澳洲當局批准
2010年8月5日  16:31    財經消息

<匯港通訊>     中國建設銀行(00939)在其網站內公布,澳洲審慎監管局(Australian Prudential Regulation Authority,APRA)正式批准該行在悉尼設立分行。建行悉尼分行是自2008年全球金融海嘯以來,第一家在澳洲獲得經營資格的中資銀行。

悉尼分行是建行在大洋洲設立的首家分行,也是建行繼胡志明市分行後獲批的第九家海外分行。悉尼分行的獲批標誌著建行的海外機構網路已覆蓋了全球主要金融中心。

據介紹,建行悉尼分行獲准經營批發性業務,包括商業存款、貸款、貿易融資、外匯買賣以及其他商業銀行業務。悉尼分行的設立,將有助於支援中資企業走出去。近年來,建行制定了新的海外發展戰略,進一步加快了海外業務拓展步伐。



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建行上季僅多賺 1%
已放榜內銀中 淨息差最弱

蘋果日報2010年08月23日

【本報訊】全球銀行市值排名第二的建設銀行( 939),今年中期盈利增長 26.8%至 707.41億元(人民幣.下同),與市場預期相符。若扣除首季賺 351.64億元,按季計算,建行盈利僅微升 1.17%,同屬大行的交通銀行( 3328)半年純利升 30%,但次季純利則按季跌 5.2%。記者:劉美儀

不過,息差表現一直是大型國有銀行中最優秀的建行,上半年淨利息收益率較去年同期跌 5點子至 2.41厘,雖然與首季 2.39厘比較,仍然擘闊 2點子,但卻落後於交行同期的 2.43厘,與其他三家規模較小已公佈業績的內銀股比較,淨息差及淨利息收益率更敬陪末席。管理層指出,今年以來,其息差狀況已明顯企穩回升。


核心資本率微跌至 9.27%

明富環球香港亞洲金融研究部主管陳昔典說,持有較多債務組合的建行,到期後新持有的債務息率回報,應較舊債為低,將令該行相距其他大行的息差優勢逐漸縮窄。若從大行與中型銀行比較看,已公佈業績的招商銀行( 3968)及民生銀行( 1988),上半年淨利息收益率,各較去年底拉闊 33點子,至 2.56厘及 2.92厘,建行則與去年底打平。
他指出,此舉反映專注民企及消費貸款的商銀,息差定價水平,較大行放貸予建基項目、地方政府融資平台等領域吸引,預期稍後公佈業績的工商銀行( 1398)及中國銀行( 3988),淨利息收益率較去年底或今年首季,改善程度同樣難媲美中型行。
建行董事會未有派發中期息,截至 6月底該行每股盈利 0.3元升 25%,核心資本充足率較去年底微跌 0.04個百分點至 9.27%,股東會早前已通過,該行按每 10股供不少於 0.7股基準,以 A+H股供股集資不少於 750億元。

不良貸款保持雙降
反映核心業務表現的淨利息收入,上半年建行增長 15%,同期交行升 33.9%,至 6月底建行淨利息收益率為 2.41厘,去年下半年度及截至去年底的 09年度水平,分別為 2.36厘及 2.41厘。
由於外幣債券價格回升,令投資減值損失錄得 2.22億元回撥,帶動上半年其資產減值損失按年減少 23.4%,期內該不良貸款比率及不良貸款餘額,保持雙降, 6月底不良貸款率跌至 1.22%,不良貸款撥備覆蓋率進一步升穿 200%水平至 204.72%,今年首季為 192.16%。
上半年建行客戶貸款總額,較去年底增加 10.99%至 5.35萬億元,個人住房貸款較去年底增長 17.56%,佔總貸款餘額升 1.05個百分點至 18.74%,期內房地產業貸款則微增 5.57%。

內銀淨利息收益率表現
•民行( 1988) 今年首季: 2.73厘 今年次季: 2.92厘 去年底: 2.59厘
•信行( 998) 今年首季: 2.76厘 今年次季: 2.60厘 去年底: 2.51厘
•招行( 3968) 今年首季: 2.39厘 今年次季: 2.56厘 去年底: 2.23厘
•交行( 3328) 今年首季: 2.41厘 今年次季: 2.43厘 去年底: 2.30厘
•建行( 939) 今年首季: 2.39厘 今年次季: 2.41厘 去年底: 2.41厘


建行上半年業績概況
•淨利息收入 金額: 1177.99億元人民幣 變幅:+14.96%
•手續費及佣金淨收入 金額: 336.42億元人民幣 變幅:+43.63%
•經營費用 金額: 517.17億元人民幣 變幅:+11.98%
•資產減值損失 金額: 98.24億元人民幣 變幅:-23.36%
•股東應佔盈利 金額: 707.41億元人民幣 變幅:+26.76%
•淨利息收益率 單位: 2.41% 變幅:-0.05個百分點
•個百分點不良貸款率 單位: 1.22% 變幅:-0.28個百分點*
•不良貸款撥備覆蓋率 單位: 204.72% 變幅:+28.95個百分點*

註:截至 2010年 6月底止 6個月
*與去年底數字比較






建行半年多賺27% 符預期
2010-08-23 05:05:49

淨息差收窄 暫為內銀首家
【明報專訊】中國第二大銀行建設銀行(0939),昨晚公布了表面上符合預期的業績,半年多賺27%至707.4億元(人民幣‧下同)。不過,淨息差較首季擴闊的速度緩慢,比去年同期甚至「開倒車」,資產規模增長亦放緩。建行作為今年首家派半年成績表的大型銀行,似乎反映上半年大行的營運表現,未及早前公布業績的內地中小型銀行。

建行上半年受惠貸款持續增長、手續費增加,以及資產質素保持平穩下,錄得707.4億元純利,按年增長26.8%。每股盈利為0.3元,上升25%,不派中期息。

貸款增速僅11%
期內利息淨收入增長15%,增幅小於已公布業績的4家中小型內地銀行介乎30%至50%的增幅。除了貸款增長速度較慢,上半年僅增約11%,淨息差與去年同期相比,也收窄了0.05個百分點,至2.41厘(見表),是至今唯一錄得淨息差按年倒退的中資銀行。不過,若與首季淨息差2.39厘相比,分析員估計,第二季應略回升了4至5個百分點。

摩根大通銀行及金融服務研究部副總裁陳舜表示,今年以來大行淨息差的改善步伐較中小型銀行緩慢,原因是中小行去年承造的貸款多較短期,至今年上半年陸續到期,可用今年較高的利率水平重新定價,改善利息收入。另有外資大行分析員指出,建行在存款成本方面的控制較弱,導致淨息差未能顯著改善。

在中小銀行上半年爭奪存款,務求貸存比率達到監管要求時,本身資金充裕的建行,期內存款總額僅增約7%,貸存比率由不足60%,上升至62.3%。不過分析員不擔心建行存款被中小行搶奪,因該行本身存款非常龐大。

此外,建行資本仍相當充裕。核心資本充足率較去年底微降至9.27%,資本充足率則大致保持平穩在11.68%。該行擬於今年底或明年初,在A、H股市場同步供股集資最多750億元,以進一步補充資本。

不良貸款減 撥備覆蓋率205%
資產質素方面亦保持平穩,不良貸款比率降0.28個百分點至1.22%,撥備覆蓋率突破200%,錄得204.72%的高水平。
展望下半年,該行管理層指出,面對全球經濟複雜和不確定,該行一方面須可把握國內經濟轉型,調整信貸結構,但另一方面,流動性趨緊和資本市場波動,負債拓展的難度也不斷增加。該行將於今午舉行記者會,討論業績與展望未來。

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-8-23 08:28 編輯 ]


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建行擬 10月啟動供股
張建國:美銀未必參與

蘋果日報 2010年08月24日

【本報訊】建行( 939)按每 10股供不少於 0.7股基礎,以 A+H股供股集資不少於 750億元(人民幣.下同)的方案,已於 6月底獲股東大會通過,該行副行長龐秀生昨在港表示,中銀監已批准供股計劃,目前正待中證監審批,料供股可於 10月、 11月間啟動,有個別重磅外資策略股東,未必全額直接認購供股股份,但會透過其他安排支持計劃,確保集資順利完成。 記者:劉美儀

龐秀生言論暗示尚持有 255.8億股建行 H股的美銀,未必供股或未必按比例供股,市場預期中資機構投資者如厚樸基金等,將再度安排「接貨」。
不過,建行行長張建國在會後回應,指該行兩個主要外資股東中,美銀因資本限制未必參與供股,另股東淡馬錫控股,則支持供股行動。

去年 5月,美銀持有的 135.09億股建行 H股到期解禁,為紓緩資金緊絀,美銀按每股 4.2港元作價,將股份配售予厚樸基金、淡馬錫、中國人壽及中銀國際等機構投資者。截至 6月底,美銀直接持有 255.8億股 H股,佔建行已發行股份 10.95%,淡馬錫則直接持有 135.76億股建行 H股,佔 5.81%。

供股後 3年毋須股本融資

供股完成後,張建國指該行資本狀況將更加充裕,料未來 3年毋須再股本融資,惟管理層不排除伺機發行次級債,提升整體資本充足。建行 6月底核心資本及整體資本充足率分別為 9.27%及 11.68%。
對於派息政策,他表示過往數年,其基本派息率維持約 45%水平,去年比率略有下降,雖然今年未派發中期息,但相信全年度派息政策不會改變。

樓價縱跌五成料影響微
外界關注內地商銀涉及的房地產及地方政府融資平台風險,張建國透露,上半年該行房地產開發新增貸款約 200億元,不良貸款率約 1.97%,料全年新增金額可一貫控制在約 300億元規模內。

董事長郭樹清在北京記者會上指,建行已暫停對第 3套房進行貸款,被問及壓力測試下,房地產價格下跌五成對資產質素的影響,副行長龐秀生在港補充說,應不會構成重大影響。據了解,監管部門已向銀行下達通知,不可向外自行披露壓力測試結果。
截至 6月底,該行地方政府融資平台貸款餘額,已壓縮至 5778億元,授信管理部總經理任德奇表示,省市級以上貸款佔比 81%,不良貸款率為 0.11%。




建行:美銀未必全數供股
2010-08-24 05:04:31

【明報專訊】建設銀行(0939)A+H股供股集資最多750億元(人民幣‧下同)的計劃,料今年底前可完成。副行長龐秀生透露,應在10月、11月時可進行。惟他透露,持股10.95%的最大外資策略股東美國銀行,未必直接全數參與供股,但會作出「安排」以確保建行的供股得以順利完成。

美銀將另行安排 確保供股順利
龐秀生昨日在業績發布會上表示,該行供股計劃可望在今年內完成,早前已獲銀監會批准,現正待證監會審批。該行早前宣布,透過A+H股每10股供不多於0.7股的比例,集資最多750億元。至於美國銀行對參與集資的態度,龐秀生表示,對方態度積極,但未必直接全額參與認購,惟會作出「安排」以確保供股能順利進行。不過,他未有透露對方會如何「安排」。

建行前日公布,上半年盈利增長27%至707.4億元,符合市場預期。惟股價隨中資金融股下跌,全日跌逾1%,收報6.47港元。不過,市場關注淨息差表現未如理想,與去年同期比較,淨息差甚至收窄0.05厘,遠較中小型同行遜色。

建行行長張建國堅稱,該行淨息差水平仍為大型銀行中最好,並指出今年以來,貸款收益率高於央行基準利率的貸款佔比,較去年略有上升,料此趨勢可平穩向上。龐秀生亦解釋,由於去年第2季淨息差基數仍高,直至去年第3季才顯著回落,他預料,央行下半年加息機會不大,但依靠業務結構調整,今年淨息差仍能穩步上升。

另一市場焦點是銀監會要求銀行,把與信託公司合作的理財產品,明年底前納入資產負債表內,並按既定準則計提撥備和預備資本。張建國證實收到相關要求,並透露截至6月底,該行銀信理財產品餘額共1700億元,明年底前有500億元的產品到期,換言之,有1200億元產品須納入表內。張建國指出,該行已作好準備,料對整體業務沒有實質影響,但對費用收入或有影響。

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-8-24 09:12 編輯 ]


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【股權變動】匯金公司完成增持建行A股計劃,增持多1614萬股至總股本57.09%
2010/10/12 19:26

財華社深圳新聞中心
周二晚間,建設銀行(601939-CN)公告稱,截至2010年10月8日,公司控股股東中央匯金公司於2009年10月11日發布的增持計劃實施完畢。增持期間,匯金公司通過上海交易所累計增持公司A股1613.92萬股,約佔公司總股本的0.01%。本次增持完成後,匯金共持有公司1334.06億股,約佔公司總股本的57.09%。

另外,此前工商銀行與中國銀行亦分別發布公告稱,其大股東中央匯金投資有限責任公司在過去一年內分別對兩行股份進行了增持,其中工行獲匯金公司增持約3007萬A股,佔該行總股本的0.01%,中行獲增持約512.6萬A股,佔該行總股本的0.0021%。截至2010年10月8日,匯金公司FENBIE 持有工行35.42%的股份和中行67.5279%的股份。


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建行淨息差冠大行
首三季純利突破千億

蘋果日報2010年10月30日

【本報訊】最後一間公佈季度業績的五大國有商銀建設銀行( 939),在資產減值損失按年下跌 6.6%的正面效益帶動下,加上淨利息及收費收益保持雙位數增長,建行截至 9月底止首三季盈利增長 28.33%,至 1104.99億元(人民幣.下同),首次錄得首 9個月突破千億元大關。 記者:劉美儀

建行第三季盈利總額已超過去年全年盈利水平( 1067.6億元),淨利息收益率及不良貸款撥備覆蓋率水平,在內地大型商銀中均處領先地位。
單計第三季,建行盈利按年增長 31.2%至 397.58億元,與次季度比較,增幅達 11.8%雙位數,是環比盈利增長最高的國有商銀,中行( 3988)環比增幅為 5.5%,工行( 1398)及交行( 3328)則按季盈利下跌,農行( 1288)於今年 7月才上市,今次是首趟公佈季度報告。


上季多賺 12% 跑贏同業
雖然監管當局對銀行撥備要求及信貸管理不斷加強,但建行資產質素仍表現穩健,截至 9月底的不良貸款比率由 6月底的 1.22%降至 1.14%,水平僅較中行高 0.01個百分點,不良貸款撥備覆蓋率,則由 204.72%升至 213.48%,屬撥備覆蓋最高的大行。
分析指,建行與中行一樣,報告期內儘管撥備覆蓋率增加,但不良貸款率及資產減值損失均持續減少,反映外界關注的地方政府融資平台或房地產過熱市場,兩行在有關撥備安排上應已充足,即使市況轉差令資產質素減弱,亦未致對兩行減值構成重大負面影響。相反,工行及交行在有關資產減值損失上,卻顯著增長,前者無論按年或按季計均飆升逾八成,值得關注。


不良貸款率續降
截至 9月底止,建行客戶貸款及墊款淨額為 5.37萬億元,較去年底增長 14.38%,報告指,個人住房貸款質量穩步提升,房地產業貸款增速遠低於公司類貸款,產能過剩行業貸款餘額較去年底下降 194億元。
已獲監管當局批准但尚未進行供股計劃的建行,報告期末核心資本充足率為 9.33%,較上半年微升 0.06個百分點,與工行水平一致,已進行供股及完成上市計劃的交行與農行,核心資本水平明顯稍優。
首三季建行淨利息收入增長 17.1%,手續費及佣金淨收入增加 36.1%,該行淨利息收益率由次季度的 2.43厘微升至第三季的 2.45厘。建行 H股昨收報 7.39港元,升 0.41%, A股則跌 2.14%,收報 5.04元。


截至 9月底五大內銀股表現比較
─建行( 939)─
淨利息收益率: 2.45厘
核心資本充足率: 9.33%
不良貸款比率: 1.14%
不良貸款撥備覆蓋率: 213.48%

─工行( 1398)─
淨利息收益率:無公佈
核心資本充足率: 9.33%
不良貸款比率: 1.15%
不良貸款撥備覆蓋率: 210.16%

─中行( 3988)─
淨利息收益率: 2.04厘
核心資本充足率: 9.35%
不良貸款比率: 1.13%
不良貸款撥備覆蓋率: 198.93%

─農行( 1288)─
淨利息收益率:無公佈
核心資本充足率: 9.75%
不良貸款比率: 2.08%
不良貸款撥備覆蓋率: 159.70%

─交行( 3328)─
淨利息收益率: 2.44厘
核心資本充足率: 9.46%
不良貸款比率: 1.22%
不良貸款撥備覆蓋率: 167.95%


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建行上季多賺三成 遠勝預期
2010-10-30 04:54:05


股本回報率達26% 冠8行
【明報專訊】8家在港上市中資銀行的第三季業績,在匆匆3個交易日內全部出爐。其中供股「抽水」在即、市值第二的建設銀行(0939),業績表現最強勁,第三季在交易收益急增、貸款減值損失驟減的帶動下,盈利按年躍升逾31%【圖】,遠超市場預期。單季度的股本回報率高達26%,冠絕同業。

同日公布業績的,還有內地分別第六、第七大的招商銀行(3968)、中信銀行(0998),以及唯一上市民營銀行民生銀行(1988)。其季度業績普遍符合市場預期的中上範圍,當中招行表現較為突出(見另文)。

交易淨收益飈5倍
市場原本預期建行第三季多賺14%至20%,但結果盈利升幅高達31.2%,賺397.6億元(人民幣‧下同),創出季度新高之餘,亦遠超市場預期。核心業務雖然符合預期,淨利息收入和手續費收入都升逾21%,但業績「標青」是由兩項特別因素推動。其一是交易淨收益突然飈升逾5倍,賺22.2億元。集團解釋,是貨幣互換估值收益擴大,及所持有的債券估值損失減少所致。另方面,期內貸款減值損失顯著減少逾21%,主要因為貸款增速放緩及資產質素進一步改善。

此外,由於市場形勢轉好、外幣債券價格回升,其他資產減值準備也錄得約4億元回撥。不過,有外資大行分析員擔憂,這些因素是否可持續,還是公司想在供股前粉飾櫥窗。
種種利好因素之下,建行單是第三季的股本回報率,前所未有地高達26.36%,帶挈首三季的平均股本回報率也達24.87%,比對手工行(1398)優勝,冠絕全行。業績公布前,建行股價靠穩,升0.4%至7.39港元。

交行績差 股價急插7.8%
至於周四公布季績的交行(3328)和工行,昨日股價可謂榮辱互見。資產質素呈轉壞迹象的交行,股價急插7.8%至8.47港元。工行則在風雨飄搖中站穩住腳,收報6.24港元,無升跌。

本已發出盈喜的招行固然多賺逾五成,但教市場驚喜的是,沒有發盈喜的中信銀行,第三季原來也多賺55%,至67.1億元,首三季的股本回報率提升至近23%,逼近行業龍頭的工行。民生銀行第三季盈利增幅亦接近五成,而兩行都在策略調整下,手續費收入大幅攀升,是8行之中的佼佼者。

資本水平方面,8行目前尚游刃有餘。交行和招行已分別完成供股集資,前者資本充足率是行內唯一超過12%,但招行卻因貸款增長較快,令核心資本充足率迅速降至8%的監管要求邊緣。其餘內銀陸續排隊「抽水」,惟資本充足率仍高於11%的水平。


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【供股集資】傳美銀無參與建行(00939-HK)供股
2010/11/02 17:34

財華社香港新聞中心。

根據外電報道,建設銀行第二大股東美國銀行無意參與供股,並同時打算轉讓其供股權;報道指,建行完成後供股後,美銀持股量從10.95%攤薄至10.2%。

建設銀行宣布,建議AH股供股,預計供股將籌集所得款項總額合共為約616.2億元人民幣,所得款項淨額615.07億元,供股籌得全部所得款項淨額將用作提高本行資本充足率。


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10供 0.7股 每股$4.38
建行供股傳美銀不參與

蘋果日報2010年11月03日

【本報訊】建行( 939)啟動 A+H股供股集資約 616.2億元(人民幣.下同)計劃,市場關注持有該行 255.8億股 H股的最大策略性股東美國銀行,會否參與供股。彭博社引述消息指出,上月錄得虧蝕的美銀不大可能參與供股,很大機會把供股權售予第三方。
記者:劉美儀

若然如此,其所持有的建行股權比例,將由目前的 10.95%降至約 10.2%。如美銀依比例參與供股,便需斥資約 78.43億港元(約 10億美元),承接 17.9億股 H股供股。


料美銀出售供股權
美銀集團企業傳訊高級副總裁 Robert Stickler以電郵回覆查詢時,表示現階段不會就是否參與供股置評,建行發言人亦拒絕評論。
建行行長張建國 8月底出席中期業績會後,曾指兩個主要外資股東中,美銀因資本限制未必參與供股,淡馬錫控股則支持供股行動。
由於集資額較早前公佈的上限 750億元為低,建行 A、 H股價昨齊升, A股逆市升 0.78%,收報 5.2元, H股亦升 2.23%,收報 7.81港元。大摩將該行 H股目標價,由 8.5港元調升 6.5%至 9.05港元,維持「增持」,又指該行淨息差表現續呈強勢。

張建國指淡馬錫參與
按公佈,建行將以每 10股供 0.7股基礎供股, A及 H股供股價分別為 3.77元及 4.38港元,與昨日該行收市價相比, A股僅折讓 27.5%, H股則折讓達 43.9%。依供股基準,建行將發行 157.28億股 H股及 6.3億股 A股,集資淨額為 615.07億元。
新加坡淡馬錫控股旗下子公司富登金融控股,持有建行 132.07億股 H股,持股量為 5.65%,若其全數按比例認購,需供股 9.24億股,斥資約 40.5億港元(約 5.2億美元)。

去年 5月,美銀持有的 135.09億股建行 H股到期解禁,以每股 4.2港元,將股份配售予厚樸基金、淡馬錫、中國人壽( 2628)及中銀國際等機構投資者。







美銀或放棄建行供股
2010-11-03 04:52:16

消息無礙中行建行工行股價齊揚
【明報專訊】內銀股供股浪接浪,繼中國銀行(3988)後,建設銀行(0939)也啟動供股,工商銀行(1398)的供股方案本周五提交中證監審議,3股在中、港兩地合計集資超過1600億元人民幣。不過,剛落實供股集資600多億元人民幣的建行,未必得到第二大股東美銀美林支持,市場消息指美銀美林可能放棄供股,令持股量攤薄至10.2%。

中行、建行、工行3大重磅內銀股接力「抽水」,理應令大市添壓,但3大內銀股昨日全線做好,當中以建行升勢最顯著,升2.22%至7.81元,中行及工行亦升超過1%,分別收報4.85元及6.4元。供股活動密集,有持有內銀股組合的基金經理指出,未必會全數參與供股,要因應各股的供股定價、時間及外圍因素作調整。

美銀持股量將攤薄至10.2%
基金大戶盤算是否供股之際,散戶亦要留意供股時間,因放棄供股但又錯失出售供股權時間的話,將不獲退回款項。現時手持中行實物股票的股東達25萬名,手持工行實物股票的有16萬名,手持建行實物股票的也有6萬名,由於處理實物股票的供股程序較複雜,中央證券董事總經理鍾絳虹提醒實物股東,要及早處理供股申請。

彭博通訊社昨日引述知情人士表示,建行第二大股東美銀美林,可能會選擇出售供股權,令美銀美林的建行持股,由10.95%,降至10.2%。不過,亦有接近建行供股承銷團的消息稱,美銀美林是否參與供股,還未有最後定案,但可能只作部分供股,未必全數參與。建行發言人胡昌苗表示,尚未收到美銀美林對於供股的意見。就美銀美林放棄供股的消息,他稱屬市場傳聞,不便評論。

建行的外資股東除了美銀美林,還包括持股5.65%的新加坡淡馬錫。至於持股57%的中央匯金,早已表明支持3大國有銀行的融資計劃。建行前日公布A、H股供股詳情,每10股供0.7股,當中H股佔157.28億股,供股價4.38港元,較前日建行收市價折讓42.7%。中、港合計集資616億元人民幣,低於最初提出的上限金額750億元人民幣。

工行或待月底啟動供股程序
中行及建行供股後,將有工行接力。中證監昨日表示,本周五將審核工行A股的配股申請。根據工行早前公布的A、H股供股計劃,工行將按每10股供0.6股的比例供股,共發行200億股,當中近50億股為H股,合計集資最多450億元人民幣。有分析員預期,由於中行與建行的供股時間已相當接近,為免市場消化不來,工行可能要待月底才啟動供股程序。中、建及工行供股後,還餘下中信銀行(0998)要供股集資,以符合新的資本規管要求。

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-11-4 08:42 編輯 ]


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建行(00939):壓力測試結果表明房地產貸款風險總體可控
2010年11月3日16:04 財經消息

<匯港通訊>      建行(00939)業務部副總經理劉守平表示,根據中銀監的相關要求,該行針對房地產及相關貸款進行了壓力測試。測試情景包括房價、成交量、利率等多個因素。結果表明,在重度壓力情景下,建行房地產及相關貸款質量能夠經受較大幅度的房價下跌,貸款風險總體上可控。

截至2010年6月30日,建行公司類房地產業貸款餘額3786.11億元人民幣((下同),佔該行客戶貸款和墊款總額的7.08%,不良貸款率1.97%,佔比和不良貸款率都呈下降趨勢。該行個人住房貸款餘額1萬億元,佔該行客戶貸款和墊款總額的18.74%,不良貸款率僅為0.36%,較去年底下降0.06個百分點。


建行(00939)料全年淨利息收益率保持穩步回升態勢
2010年11月3日15:57 財經消息

<匯港通訊>   建行(00939)資產負債管理部副總經理張毅在網上推介時指出,從今年以來
該行淨利息收益率(NIM)呈現明顯企穩回升態勢。考慮到未來貸款定價能力穩步提高,債券市場收益率企穩回升,資產負債結構持續優化等因素,料全年淨利息收益率將呈穩步回升的態勢。

該行今年首三季淨利息收益率為2.45%,較上半年的2.41%有所回升。



建行(00939):未來4年資本充足率目標不低於11.5%
2010年11月3日15:57 財經消息

<匯港通訊>    建行(00939)資產負債管理部副總經理張毅在網上推介時指出,該行第二屆董事會29次會議通過《中期資本管理規劃》明確規定,2010-2014年該行資本充足率管理目標為不低於11.5%,核心資本充足率不低於9%。截至今年上半年該行的資本充足率已接近上述底線,故此需要通過是次配股融資。

截至2010年三季度末,該行資本充足率為11.64%、核心資本充足率為9.34%,滿足監管要求。

另外,他又預計巴塞爾協定III實施對建行影響不大。主要原因:一是中國銀行業的資本結構主要以核心一級資本為主,中國銀行業受巴塞爾協定III影響小於境外同業。二是銀監會作為巴塞爾委員會成員一直密切參與新資本協定的制訂和全球定量測試,銀監會目前對銀行的資本監管要求已經充分考慮了巴塞爾協定III的監管要求,目前,銀監會還未明確國內銀行業執行巴塞爾協定III的時間進度安排。



建行(00939)指匯金已承諾全額參與本次供股
2010年11月3日15:35 財經消息

<匯港通訊>   建設銀行(00939)副行長兼首席財務官龐秀生在網上路演時表示,雖然目前該行尚未得到美國銀行是否參與供股的正式回應。但匯金已承諾全額參與是次供股。

至於淨息差的未來走勢,龐秀生沒有作出正面回應,只表示該行會通過不斷努力,未來將繼續保持良好經營業績,為投資者帶來穩定的回報。

問及是否進入加息周期,他指這個問題他不好回答。



建行(00939)指尚未獲得美銀是否參與供股的正式信息
2010年11月3日15:12 財經消息

<匯港通訊>   建設銀行(00939)董事會秘書陳彩虹在該行供股網上路演時表示,美國銀行積極支持建行配股,惟目前尚未得到美銀是否參與供股的正式信息,不過相信不管美銀是否參與供股,兩行之間的戰略合作關係仍將一如既往地開展下去。

《彭博》昨日引述知情人士的消息指出,建行第二大股東美國銀行可能不會參與建行之供股計畫,而會把其供股權轉讓予第三者,為此美銀在建行的持股量可能會由現時的10.95%,降至10.2%。



建行(00939)指是次配股融資可滿足該行未來兩年資本需求
2010年11月3日15:01 財經消息

<匯港通訊>     建設銀行(00939)董事會秘書陳彩虹在網上推介時表示,該行對是次融資方案進行了仔細探討和論證。A+H 配股方式是充分考慮了大多數股東的利益,綜合考慮了境內外資本市場的接受程度後所作出的決定。並指是次配股融資基本可滿足該行未來兩年的資本需求。

陳彩虹又指,對於現有股東配股是較為公平、有效的融資方式,能夠兼顧「A+H」股大小股東的利益。



建行(00939):產能過剩行業貸款不良率0.62% 低全行同類水平
2010年11月3日14:44 財經消息

<匯港通訊>   建設銀行(00939)授信管理部總經理任德奇在網上推介會上指出,該行截至6月底,產能過剩行業貸款餘額為2059億元人民幣(下同),不良貸款餘額12.71億元,不良率0.62%,低於全行同類貸款不良率水平。

他指,針對產能過剩行業的結構調整和退出措施從長期來看有利於該行資產質量的提升和貸款結構的改善;同時該行也注意避免操作過程中的一刀切,退出和調整主要針對競爭力弱、技術落後的中小型客戶和項目;退出的資源將投入到優質客戶,有助於提高未來盈利水平和資產質量,不會對盈利產生重大不利影響。



瑞銀料建行(00939)年底核心資本充足比率升至9.72%
2010年11月3日13:09 證券報告

<匯港通訊>     瑞銀發表報告指,建行(00939)剛公布的10供0.7供股計畫,集資616億元人民幣低於最初公布的上限750億元人民幣,假設派息比率為44%,料建行的核心資本充足比率會由第三季的9.33%升至年底達9.72%。瑞銀維持建行目標價7.45港元,及「中性」投資評級。

瑞銀指出,於今輪集資潮後,料內地的大型銀行會較合資銀行更具價值,而低核心資本充足的招行(03968)及民行(01988)更見劣勢,因此瑞銀仍較看好大型銀行。


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建行未知美銀會否供股
2010-11-04 04:52:21


【明報專訊】快將在中、港供股集資600多億元的中國建設銀行(0939),昨日舉行A股網上路演,該行資產負債管理部副總經理張毅表示,建行的目標,是由2010年至2014年,將資本充足比率控制在不低於11.5%,核心資本充足率不低於9%。截至今年第3季止,建行的資本充足比率為11.64%,核心資本充足率為9.34%。

匯金承諾全數供股
對於有傳外資策略股東美銀美林,無意參與建行供股,建行副行長兼首席財務官龐秀生表示,尚未收到美銀美林是否參與供股的回應,但匯金已承諾全數供股。美銀美林持有建行10.95%,另一外資股東包括持股5.65%的新加坡淡馬錫,中央匯金持股57%。

建行原來打算供股集資超過700億元,但最終縮減至600多億元,建行董事會秘書陳彩虹指出,供股方案考慮了大多數股東的利益,而所集資金亦充足,可滿足該行未來兩年的資本需求。

建行股價昨日繼續做好,收報8.02元,升2.7%。投資大行瑞銀的報告預期,建行年底的核心資本充足比率,可升至9.72%。瑞銀維持建行的「中性」投資評級,目標價7.45港元。


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淡馬錫確認全數接收美銀在建設銀行(00939)所持股份的供股權
2010年11月11日14:31 財經消息

<匯港通訊>     新加坡主權投資金司淡馬錫控股確認,接收美國銀行在建設銀行(00939)所持股份享有的全部供股權。

美銀和淡馬錫目前分別持有建行11.3%和5.6%股權。


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建行供股權 美銀悉售予淡馬錫
料涉 58億 持股將削至 10.2%

蘋果日報 2010年11月12日

【本報訊】一如市場預期,上月業績錄得虧損的美銀不參與建行( 939)供股,其所持的約 17.91億股供股權,全數出售予淡馬錫旗下的附屬公司。供股完成後,美銀持股量將攤薄至 10.23%,相反淡馬錫持股量則由 5.65%,升至 6.37%。記者:呂雪玲

除建行外,淡馬錫現持有不少其他金融機構股權,包括中行( 3988)、星展集團、渣打集團( 2888)及印度的 ICICI銀行。
建行行長張建國於早前的中期業績會後,亦透露了美銀不供股的玄機,當時張建國稱,美銀因資本限制未必參與供股,淡馬錫則完全支持供股行動。


仍盼與建行保策略關係
建行昨日發表通告指,獲美銀知會,美銀同意將其供股權全數出售予淡馬錫。淡馬錫並無披露作價,但以建行供股價 4.38元,及該股昨日收市價報 7.72元計算,則建行供股權理論價為 3.24元,若不計及其他可能出現的折讓因素及成本,單以有關理論權價計算,美銀出售 17.91億股供股權,最多可套現約 58.03億元。
然而不參與供股的美銀,持有建行股權雖維持於 255.8億股,惟持股量由 10.95%,攤薄至 10.23%。至於淡馬錫,計及行使本身及從美銀而來的供股權後,其持股將由 132.07億股,增至 159.22億股,持股量由 5.65%,增至 6.37%。
一個不願具名外資分析員相信,若資本狀況許可,美銀是希望供股,然而由於業績虧損及美國情況仍不明朗,故最後決定出售供股權,相信美銀仍銳意保持與建行的策略關係,以保持其在中國的勢力。
據建行通告指出,於買入美銀的供股權後,淡馬錫將行使認購權,並承諾在獲發 H股後的 3個月內不出售該等股份。建行將於下周五寄發供股文件予股東,於 23日起開始供股,至月底完成。


高盛勢參與工行供股
另外,日前宣佈以每股 3.49元每 10股供 0.45股的工行( 1398),其持股約 3.05%的策略股東高盛仍未表態,其發言人接受查詢時亦表示不作評論,然而有分析員預計,高盛或以部份早前沽售工行所得資金參與供股,避免持股遭進一步攤薄。
工行將於 12月 1日起供股,至 12月 13日完成,股份將於 12月 28日上板。


建行供股權交易後雙方持股量
─淡馬錫─
.供股前持約 132.07億股( 5.65%)
.供股後持約 159.22億股( 6.37%)

─美銀─(圖)
.供股前持約 255.8億股( 10.95%)
.供股後仍持有約 255.8億股( 10.23%)

註:假設淡馬錫按比例供股,並行使美銀供股權後變動


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建行供股權 首日買賣未活躍
2010-11-24 04:49:23

【明報專訊】建設銀行(0939)供股權(2948)昨日開始在交易所買賣,收市報2.65元,成交量為1.3億股,涉及3.48億元。建行早前公布,H股按10股供0.7股,供股價為4.38元,配售157億股。供股權買賣由昨日起至12月3日進行,12月8日是股東決定供股與否限期,10間建行分行擔當收票行。建行昨日收市報7.05元,跌2.49%。


工行A股認配率料逾99.7%

建行供股權昨日成交量只佔供股量0.83%,成交不算活躍,全日波幅介乎2.62元至2.72元。按昨日收市價2.65元計算(加入供股價4.38元,成本為7.03元),購入者只得微微0.02元的折讓。

另外,據內地報章報道,工商銀行(1398)A股配股於今日完成,最終認配率預計會超過99.7%,超過了鞍鋼(0347)A股在2007年的99.69%認配率水平,創下A股配股採用代銷方式以來的最高水平,亦預料可達到450億元人民幣的融資規模。


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