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建行世紀供股 H股集800億
2010-04-30 05:12:41

100供7 規模僅次匯控千億供股
【明報專訊】中國建設銀行（0939）敲定「AH股」同步供股集資方案，集資最多750億元（人民幣．下同），H股集資額按比例估計為720億元（即約813億港元），供股集資規模是去年匯控（0005）千億供股以來最大的。

供股以每10股供0.7股計算（即每100股供7股），供股價待定，但A、H股供股價相同。按此供股數目及集資額計算，供股價約為4.58元，以昨日建行H股收6.16港元計算（折合5.418元人民幣），即供股價較H股價最少有約15％折讓。同時，建行宣布委任金管局前總裁任志剛為獨立非執行董事。

建行公布供股詳情，合計供股配發163.58億股，集資最多750億元。H股佔157.28億股，A股佔6.3億股。按此供股數目及集資額計算，供股價為每股4.58元，即H股部分供股集資720億元。建行A股昨日收5.2元，即供股價有近最少12％折讓。建行H股昨日收6.16元（折合5.418元人民幣），即供股價有最少15％折讓。

供股價最少折讓15％
建行現時的已發行股本，為2336.89億股，H股佔2246.89億股。按昨日同步公布的股東持股量計算，建行大股東中央匯金在750億元的供股中，將要按比例供約428億元，策略股東美國銀行及淡馬錫旗下的富登金融，則分別要供82億及42.4億元。

匯金承擔428億元供股
至於登記在中央結算名下的香港散戶，供款額約143億元。據建行公布，H股有5.3萬名股東，但應未計透過中央結算持有股份的股東。
建行昨日公布的季報顯示，資本充足率11.44%，核心資本充足率9.17%，分別較上年末下降0.26和0.14個百分點。

任志剛獲委獨立非執董
「過冷河期」剛於3月底完結的前金管局總裁任志剛，昨日於公開場合上才剛剛提起，對出任機構的金融企業管治職位有興趣。建行昨晚即時公布，提名任志剛出任獨立非執行董事，提名獲董事17票全體一致同意，任職期限為3年至2012年，將提交建行年度股東大會審議。

建行首季盈利增長33％至351億元，勝市場預期，主要受惠手續費及佣金淨收入大幅增長，以及資產減值損失減少。期內建行手續費及佣金淨收入有168億元，較去年同期增長超過4成。利息淨收入有571億元，較去年同期增長12%，淨利差為2.3%，淨利息收益率為2.39%，分別較上年同期下降0.16和0.19個百分點。

首季盈利增33% 勝預期
因應內地房地產市道及政策變化，建行表示，已主動控制房地產業貸款增長速度，今年首季房地產新增貸款為近五年來最低。該行亦指出，已嚴控政府融資平台客戶新增貸款，截至3月底，政府融資平台貸款餘額，較去年底減少28億元。

建行首季不良貸款餘額為685億元，較上年底減少36億元。不良貸款率為1.35%，較去年底下降0.15個百分點。持有美國次按債券帳面價值1.09億美元，累計提取減值損失準備7.18億美元。

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建行<00939.HK>提名任志剛出任獨立非執行董事
2010-04-30 10:28:41

建行<00939.HK>宣布，董事會通過提名前金管君總裁任志剛，及中國人民大學金融學院副院長趙錫軍，出任獨立非執行董事候選人。提名人選任職期限為三年，至該行2012年度股東大會之日止。

議案需獲股東大會批准，任職資格需經中國銀行業監督管理委員會核准。



阿思達克財經新聞

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郭樹清：建行(00939)擬今年底至明年初再融資 或調低貸款增幅

2010年5月20日  14:55    財經消息 <匯港通訊>     中國建設銀行(00939)董事長郭樹清接受《路透社》專訪時表示，該行計畫今年底至明年初實施再融資方案，完成是次 A+H 配股後，建行未來三年將無再融資計畫，不過再融資具體時間仍要視乎市況，冀融資規可達預計的750億元人民幣。 郭樹清指，由於市況不明朗，建行可能將再融資計畫，押後至明年初進行。建行完成這次再融資後，資本充足率將可超過11.5%，不低於監管層對此項指標的最新要求。 他稱，建行今年貸款增速可能由此前預計的17%，下調至大約15%，全年淨息差有望回復2.4%，不良貸款率將繼續保持下降。他稱，只有中國房地產價格跌逾五成，才會對建行的資產質量有明顯影響。 建行今年首季度純利按年增長34%，季內新增房地產貸款為近五年來最低。

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兩岸放寬金融業門檻
建行：有意入股台灣銀行
蘋果日報2010年06月25日

【本報訊】兩岸間近年最重要的經貿協議──兩岸經濟合作架構協議（ ECFA），雙方都降低金融業入場門檻。其中令台灣金融業滿意的，是雙方銀行辦事處升格為分行的等待期為 1年，台灣銀行可承辦人民幣業務的等待期亦同時縮短。
記者：謝媛彰　呂雪玲

建設銀行（ 939）行長張建國表示，該行不排除以任何形式投資台灣業務，包括入股當地銀行。
在證券期貨上，亦可透過 QFII（合資格境外機構投資者）及 QDII（合格境內機構投資者）加快兩地的投資互動。而台灣寶來證券已乘着 ECFA的利好氣氛，與中國券商銀行證券簽訂雙邊業務合作備忘錄，在兩地的證券業務上攜手合作。


加快銀行辦事處升格分行
兩岸終就 ECFA早期收成內容拍板，台灣業界認為這份早收清單對銀行業的優惠最多，內容有八成符合預期。早收清單有關金融業的部份，中國對台共有 6個項目開放，而台灣對中國則有 1個。除比照中國與香港的更緊密經貿關係安排（ CEPA）外，台灣銀行業在中國設立代表處 1年以上，可申請設立分行或子行。在中國的地區分行及子行設立滿 2年，並且在提出申請前 1年獲得盈利，可申請經營人民幣業務，內容還特別加入了台灣銀行業分行或子行設立滿 1年且有盈利，則可承辦台資企業的人民幣業務。
不僅如此，台灣銀行業在中國可申設專為小型企業提供金融服務的專營部門。中國對台開放的項目，還包括若台灣銀行業申請在中國中西部、東北部開設分行，將會為銀行設立「綠色通道」，在審批上給予優惠，對於銀行盈利資格的審查，也會採取多間分行業績作整體審核。其他優惠包括銀行在上述等地開始的辦事處升格後，將可以同時在上海及成都申設分行。


寶來證券夥銀河進軍內地
對證券業的開放上，中國會盡快將台交所、期交所列入中國允許合格境內機構投資者投資金融衍生產品交易所名單，並會簡化台灣證券從業員在中國申請和取得執業資格的程序。至於台灣對中國開放的部份，包括中國的銀行辦事處升格為分行的等待期亦是 1年。
而台灣對中國其他承諾的項目，包括開放台灣的電影市場、服務業以及運動休閒產品等市場。
外界認為台灣銀行苦候多年，終於能進入中國市場。不過，分析指台灣銀行業在時間上比其他外資銀行已落後很多，要急起直追增強競爭力才是辦法。而且，雙方簽署協議後亦須台灣立法院同意，何時可以開始生效仍存變數。
張建國稱，內地銀行投資台灣可循三個途徑，包括參資入股、設立合資或全資子公司，及開設自己的分行。而寶來證券與銀河證券昨簽署備忘錄，顯示台灣券商乘 ECFA之勢積極在中國市場上插旗。


兩岸 ECFA證券期貨協議
中國規定：大陸 QFII門檻（管理基金淨資產 50億美元、資本額 3億美元）
修改後：台灣 7行申請大陸 QFII資格，大陸將盡快審核

中國規定： QDII投資金融衍生商品名單過窄
修改後：台灣證交所、期交所的金融衍生性商品納入，如權證等，讓大陸 QDII可投資台灣產品

中國規定：證券人員證件資格
修改後：台灣證券從業員登陸申請資格簡化，如考試減免等

中國規定：會計師停留時間僅半年
修改後：會計師做臨時審計業務的停留時間延長到一年


建行快獲村鎮銀行控股牌照
2010年06月25日
【本報訊】內銀擴展村鎮銀行再有新進展，據《 21世紀經濟報道》引述接近監管人士報道，建設銀行（ 939）與西班牙桑坦德銀行合資組建村鎮銀行控股公司的方案，已由中銀監上報國務院待批，建行有望在眾多內銀中脫穎而出，獲得首張村鎮銀行控股公司牌照。

建行的方案大致是建行控股該村鎮銀行控股公司，桑坦德銀行提供農村金融方面的技術支援。控股公司主要從事村鎮銀行的投資設立、股權管理、營運支援和管理服務等。年初時有媒體報道，該控股公司的註冊資本總額為 50億元（人民幣．下同），初始註冊資本金為 30億元，建行持股 60%，桑坦德銀行持 40%。報道並指，中銀監近日已召集有意設立村鎮銀行控股公司的建行、中行（ 3988）和民行（ 1988）等召開了座談會，討論村鎮銀行控股公司的監管問題。中行及民行擬分別與淡馬錫、新希望集團等合資成立村鎮銀行控股公司，但目前尚未正式上報組建方案。

銀監 5月下發的《關於加快新型農村金融機構有關事宜的通知》明確指出，設立 30家或以上新型農村金融機構的主發起人，將允許其探索組建控股公司。

未有供股時間表
建行管理層昨在會後見傳媒，對於供股計劃，建行董事長郭樹清指出，有關計劃才剛在股東會通過，目前未有具體時間表，正在甄選包銷團，至於持股 10.95%的美國銀行會否供股，郭氏指還未向所有股東了解，但有信心供股會順利進行。

針對地方融資平台的債務風險，郭樹清強調，該行有關貸款數額甚少，風險完全可控。副行長及首席風險官朱小黃補充說，建行需梳理及打包地方融資平台貸款餘額為 900億元。建行另稱，人民幣調整 1%對總營業務收入影響不到千分之一，郭樹清又指淨利息收益率正穩步回升。

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-6-25 06:30 編輯 ]

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建行供股承銷敲定六行 2010-07-17
農行（01288）上市後，內銀再融資步伐加快。外電報道指，於上月邀請投行進行選美的建行（00939），已敲定六家投行作其供股承銷團，為該行處理750億元（人民幣．下同）A+H供股計劃。
A+H集資750億 外電報道指，建行選定的六家負責A加H供股投行，分別為中金公司、中信證券、建銀國際、美銀美林、摩根士丹利及瑞信。

建行於四月二十九日公布其A+H股集資計劃，集資不超過750億元，是首家採用A+H股供股形式的大型國有商銀，惟該行的集資時間一直懸而未決，建行董事長郭樹清曾表示，受市場氣氛影響，供股可能延至明年初進行，上月底股東大會時仍表示未有供股具體時間，而建行副行長兼首席財務官龐秀生曾表示，據該行業務發展推算，今冬明春便有集資需要。

建行發言人接受本報查詢時表示，未有聽聞該行就供股選定承銷團，亦未聞該行供股計劃有時間表。

各內銀已磨拳擦掌準備推展集資計劃，在內地完成發行400億元可換股債券的中行（03988），本月初進一步公布A+H股集資最多600億元。

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建行工行集資料下季成事
蘋果日報2010年07月23日
【本報訊】內地《 21世紀經濟報道》引述消息稱，隨着大股東中央滙金對各大型商業銀行再融資的支持取態明朗，建行（ 939）及工行（ 1398）的融資行動，可望分別於 10月及 11月份展開；而中行（ 3988）經修訂後的 600億元（人民幣．下同） A+H股供股方案，料於 8月 20日舉行的臨時股東大會表決後一兩個月內，獲監管當局批准並正式啟動。


中行 A+H供股下月表決
消息說，工行很可能採取中行的 A股可換股債券，加上 A+H股供股模式進行再融資，其中供股部份集資 400億至 450億元，連同換股債的 250億元，即共集資最多 700億元。至於建行的 750億元 A+H供股，則有望於 10月份完成。
雖然三大國有銀行的具體融資條款及時間尚待落實，但 A股市場應已消化了對各大銀行融資的壓力，因滙金已明確表態，將參與中行及建行的供股行動，料工行若落實 A+H股供股模式，亦會獲滙金支持。


里昂薦買中行建行
里昂再次看好內銀股，該行中國研究部董事總經理張耀昌解釋，經過上半年新增貸款按年跌幅達 37%後，下半年新增貸款有機會按年上升 30%；以現時內銀股 2011年市盈率 8.8倍，並按盈利增幅 19%計算，預期未來 12個月銀行股的回報率可達 23%。
內銀股中，該行推薦中行和建行，因為前者相對便宜，後者的貸款項目則以基建為主，較為穩健。

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建行工行集資料下季成事
蘋果日報2010年07月23日
【本報訊】內地《 21世紀經濟報道》引述消息稱，隨着大股東中央滙金對各大型商業銀行再融資的支持取態明朗，建行（ 939）及工行（ 1398）的融資行動，可望分別於 10月及 11月份展開；而中行（ 3988）經修訂後的 600億元（人民幣．下同） A+H股供股方案，料於 8月 20日舉行的臨時股東大會表決後一兩個月內，獲監管當局批准並正式啟動。


中行 A+H供股下月表決
消息說，工行很可能採取中行的 A股可換股債券，加上 A+H股供股模式進行再融資，其中供股部份集資 400億至 450億元，連同換股債的 250億元，即共集資最多 700億元。至於建行的 750億元 A+H供股，則有望於 10月份完成。
雖然三大國有銀行的具體融資條款及時間尚待落實，但 A股市場應已消化了對各大銀行融資的壓力，因滙金已明確表態，將參與中行及建行的供股行動，料工行若落實 A+H股供股模式，亦會獲滙金支持。


里昂薦買中行建行
里昂再次看好內銀股，該行中國研究部董事總經理張耀昌解釋，經過上半年新增貸款按年跌幅達 37%後，下半年新增貸款有機會按年上升 30%；以現時內銀股 2011年市盈率 8.8倍，並按盈利增幅 19%計算，預期未來 12個月銀行股的回報率可達 23%。
內銀股中，該行推薦中行和建行，因為前者相對便宜，後者的貸款項目則以基建為主，較為穩健。

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傳建行(0939)最快四季度初完成750億人民幣 A+H 配股再融資

2010年8月2日  19:03    財經消息 <匯港通訊>   《路透社》引述消息人士表示，中國建設銀行(00939)正爭取在今年四季度初(大約10或11月)完成 A+H 股配股再融資750億元人民幣的計畫，而不會拖延至明年首季度。分析師料該行再融資計畫提速不會對市場產生很大影響. 建行董事長郭樹清5月時曾指出，該行再融資計畫推遲至今年底或明年年初實施，建行完成此次再融資後，資本充足率可達到11.5%以上。 建行發言人對此不顠置評。

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建行(00939)悉尼分行獲澳洲當局批准

2010年8月5日  16:31    財經消息 <匯港通訊>     中國建設銀行(00939)在其網站內公布，澳洲審慎監管局(Australian Prudential Regulation Authority，APRA)正式批准該行在悉尼設立分行。建行悉尼分行是自2008年全球金融海嘯以來，第一家在澳洲獲得經營資格的中資銀行。 悉尼分行是建行在大洋洲設立的首家分行，也是建行繼胡志明市分行後獲批的第九家海外分行。悉尼分行的獲批標誌著建行的海外機構網路已覆蓋了全球主要金融中心。 據介紹，建行悉尼分行獲准經營批發性業務，包括商業存款、貸款、貿易融資、外匯買賣以及其他商業銀行業務。悉尼分行的設立，將有助於支援中資企業走出去。近年來，建行制定了新的海外發展戰略，進一步加快了海外業務拓展步伐。

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建行上季僅多賺 1%
已放榜內銀中　淨息差最弱
蘋果日報2010年08月23日

【本報訊】全球銀行市值排名第二的建設銀行（ 939），今年中期盈利增長 26.8%至 707.41億元（人民幣．下同），與市場預期相符。若扣除首季賺 351.64億元，按季計算，建行盈利僅微升 1.17%，同屬大行的交通銀行（ 3328）半年純利升 30%，但次季純利則按季跌 5.2%。記者：劉美儀

不過，息差表現一直是大型國有銀行中最優秀的建行，上半年淨利息收益率較去年同期跌 5點子至 2.41厘，雖然與首季 2.39厘比較，仍然擘闊 2點子，但卻落後於交行同期的 2.43厘，與其他三家規模較小已公佈業績的內銀股比較，淨息差及淨利息收益率更敬陪末席。管理層指出，今年以來，其息差狀況已明顯企穩回升。


核心資本率微跌至 9.27%

明富環球香港亞洲金融研究部主管陳昔典說，持有較多債務組合的建行，到期後新持有的債務息率回報，應較舊債為低，將令該行相距其他大行的息差優勢逐漸縮窄。若從大行與中型銀行比較看，已公佈業績的招商銀行（ 3968）及民生銀行（ 1988），上半年淨利息收益率，各較去年底拉闊 33點子，至 2.56厘及 2.92厘，建行則與去年底打平。
他指出，此舉反映專注民企及消費貸款的商銀，息差定價水平，較大行放貸予建基項目、地方政府融資平台等領域吸引，預期稍後公佈業績的工商銀行（ 1398）及中國銀行（ 3988），淨利息收益率較去年底或今年首季，改善程度同樣難媲美中型行。
建行董事會未有派發中期息，截至 6月底該行每股盈利 0.3元升 25%，核心資本充足率較去年底微跌 0.04個百分點至 9.27%，股東會早前已通過，該行按每 10股供不少於 0.7股基準，以 A+H股供股集資不少於 750億元。

不良貸款保持雙降
反映核心業務表現的淨利息收入，上半年建行增長 15%，同期交行升 33.9%，至 6月底建行淨利息收益率為 2.41厘，去年下半年度及截至去年底的 09年度水平，分別為 2.36厘及 2.41厘。
由於外幣債券價格回升，令投資減值損失錄得 2.22億元回撥，帶動上半年其資產減值損失按年減少 23.4%，期內該不良貸款比率及不良貸款餘額，保持雙降， 6月底不良貸款率跌至 1.22%，不良貸款撥備覆蓋率進一步升穿 200%水平至 204.72%，今年首季為 192.16%。
上半年建行客戶貸款總額，較去年底增加 10.99%至 5.35萬億元，個人住房貸款較去年底增長 17.56%，佔總貸款餘額升 1.05個百分點至 18.74%，期內房地產業貸款則微增 5.57%。

內銀淨利息收益率表現
•民行（ 1988）　今年首季： 2.73厘　今年次季： 2.92厘　去年底： 2.59厘
•信行（ 998）　今年首季： 2.76厘　今年次季： 2.60厘　去年底： 2.51厘
•招行（ 3968）　今年首季： 2.39厘　今年次季： 2.56厘　去年底： 2.23厘
•交行（ 3328）　今年首季： 2.41厘　今年次季： 2.43厘　去年底： 2.30厘
•建行（ 939）　今年首季： 2.39厘　今年次季： 2.41厘　去年底： 2.41厘


建行上半年業績概況
•淨利息收入　金額： 1177.99億元人民幣　變幅：+14.96%
•手續費及佣金淨收入　金額： 336.42億元人民幣　變幅：+43.63%
•經營費用　金額： 517.17億元人民幣　變幅：+11.98%
•資產減值損失　金額： 98.24億元人民幣　變幅：-23.36%
•股東應佔盈利　金額： 707.41億元人民幣　變幅：+26.76%
•淨利息收益率　單位： 2.41%　變幅：-0.05個百分點
•個百分點不良貸款率　單位： 1.22%　變幅：-0.28個百分點＊
•不良貸款撥備覆蓋率　單位： 204.72%　變幅：+28.95個百分點＊

註：截至 2010年 6月底止 6個月
＊與去年底數字比較






建行半年多賺27% 符預期
2010-08-23 05:05:49

淨息差收窄 暫為內銀首家
【明報專訊】中國第二大銀行建設銀行（0939），昨晚公布了表面上符合預期的業績，半年多賺27％至707.4億元（人民幣‧下同）。不過，淨息差較首季擴闊的速度緩慢，比去年同期甚至「開倒車」，資產規模增長亦放緩。建行作為今年首家派半年成績表的大型銀行，似乎反映上半年大行的營運表現，未及早前公布業績的內地中小型銀行。

建行上半年受惠貸款持續增長、手續費增加，以及資產質素保持平穩下，錄得707.4億元純利，按年增長26.8％。每股盈利為0.3元，上升25％，不派中期息。

貸款增速僅11%
期內利息淨收入增長15％，增幅小於已公布業績的4家中小型內地銀行介乎30％至50％的增幅。除了貸款增長速度較慢，上半年僅增約11％，淨息差與去年同期相比，也收窄了0.05個百分點，至2.41厘（見表），是至今唯一錄得淨息差按年倒退的中資銀行。不過，若與首季淨息差2.39厘相比，分析員估計，第二季應略回升了4至5個百分點。

摩根大通銀行及金融服務研究部副總裁陳舜表示，今年以來大行淨息差的改善步伐較中小型銀行緩慢，原因是中小行去年承造的貸款多較短期，至今年上半年陸續到期，可用今年較高的利率水平重新定價，改善利息收入。另有外資大行分析員指出，建行在存款成本方面的控制較弱，導致淨息差未能顯著改善。

在中小銀行上半年爭奪存款，務求貸存比率達到監管要求時，本身資金充裕的建行，期內存款總額僅增約7％，貸存比率由不足60％，上升至62.3％。不過分析員不擔心建行存款被中小行搶奪，因該行本身存款非常龐大。

此外，建行資本仍相當充裕。核心資本充足率較去年底微降至9.27％，資本充足率則大致保持平穩在11.68％。該行擬於今年底或明年初，在A、H股市場同步供股集資最多750億元，以進一步補充資本。

不良貸款減 撥備覆蓋率205%
資產質素方面亦保持平穩，不良貸款比率降0.28個百分點至1.22％，撥備覆蓋率突破200％，錄得204.72％的高水平。
展望下半年，該行管理層指出，面對全球經濟複雜和不確定，該行一方面須可把握國內經濟轉型，調整信貸結構，但另一方面，流動性趨緊和資本市場波動，負債拓展的難度也不斷增加。該行將於今午舉行記者會，討論業績與展望未來。

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-8-23 08:28 編輯 ]

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建行擬 10月啟動供股
張建國：美銀未必參與
蘋果日報 2010年08月24日

【本報訊】建行（ 939）按每 10股供不少於 0.7股基礎，以 A+H股供股集資不少於 750億元（人民幣．下同）的方案，已於 6月底獲股東大會通過，該行副行長龐秀生昨在港表示，中銀監已批准供股計劃，目前正待中證監審批，料供股可於 10月、 11月間啟動，有個別重磅外資策略股東，未必全額直接認購供股股份，但會透過其他安排支持計劃，確保集資順利完成。　記者：劉美儀

龐秀生言論暗示尚持有 255.8億股建行 H股的美銀，未必供股或未必按比例供股，市場預期中資機構投資者如厚樸基金等，將再度安排「接貨」。
不過，建行行長張建國在會後回應，指該行兩個主要外資股東中，美銀因資本限制未必參與供股，另股東淡馬錫控股，則支持供股行動。

去年 5月，美銀持有的 135.09億股建行 H股到期解禁，為紓緩資金緊絀，美銀按每股 4.2港元作價，將股份配售予厚樸基金、淡馬錫、中國人壽及中銀國際等機構投資者。截至 6月底，美銀直接持有 255.8億股 H股，佔建行已發行股份 10.95%，淡馬錫則直接持有 135.76億股建行 H股，佔 5.81%。

供股後 3年毋須股本融資

供股完成後，張建國指該行資本狀況將更加充裕，料未來 3年毋須再股本融資，惟管理層不排除伺機發行次級債，提升整體資本充足。建行 6月底核心資本及整體資本充足率分別為 9.27%及 11.68%。
對於派息政策，他表示過往數年，其基本派息率維持約 45%水平，去年比率略有下降，雖然今年未派發中期息，但相信全年度派息政策不會改變。

樓價縱跌五成料影響微
外界關注內地商銀涉及的房地產及地方政府融資平台風險，張建國透露，上半年該行房地產開發新增貸款約 200億元，不良貸款率約 1.97%，料全年新增金額可一貫控制在約 300億元規模內。

董事長郭樹清在北京記者會上指，建行已暫停對第 3套房進行貸款，被問及壓力測試下，房地產價格下跌五成對資產質素的影響，副行長龐秀生在港補充說，應不會構成重大影響。據了解，監管部門已向銀行下達通知，不可向外自行披露壓力測試結果。
截至 6月底，該行地方政府融資平台貸款餘額，已壓縮至 5778億元，授信管理部總經理任德奇表示，省市級以上貸款佔比 81%，不良貸款率為 0.11%。




建行：美銀未必全數供股
2010-08-24 05:04:31

【明報專訊】建設銀行（0939）A+H股供股集資最多750億元（人民幣‧下同）的計劃，料今年底前可完成。副行長龐秀生透露，應在10月、11月時可進行。惟他透露，持股10.95％的最大外資策略股東美國銀行，未必直接全數參與供股，但會作出「安排」以確保建行的供股得以順利完成。

美銀將另行安排 確保供股順利
龐秀生昨日在業績發布會上表示，該行供股計劃可望在今年內完成，早前已獲銀監會批准，現正待證監會審批。該行早前宣布，透過A+H股每10股供不多於0.7股的比例，集資最多750億元。至於美國銀行對參與集資的態度，龐秀生表示，對方態度積極，但未必直接全額參與認購，惟會作出「安排」以確保供股能順利進行。不過，他未有透露對方會如何「安排」。

建行前日公布，上半年盈利增長27％至707.4億元，符合市場預期。惟股價隨中資金融股下跌，全日跌逾1％，收報6.47港元。不過，市場關注淨息差表現未如理想，與去年同期比較，淨息差甚至收窄0.05厘，遠較中小型同行遜色。

建行行長張建國堅稱，該行淨息差水平仍為大型銀行中最好，並指出今年以來，貸款收益率高於央行基準利率的貸款佔比，較去年略有上升，料此趨勢可平穩向上。龐秀生亦解釋，由於去年第2季淨息差基數仍高，直至去年第3季才顯著回落，他預料，央行下半年加息機會不大，但依靠業務結構調整，今年淨息差仍能穩步上升。

另一市場焦點是銀監會要求銀行，把與信託公司合作的理財產品，明年底前納入資產負債表內，並按既定準則計提撥備和預備資本。張建國證實收到相關要求，並透露截至6月底，該行銀信理財產品餘額共1700億元，明年底前有500億元的產品到期，換言之，有1200億元產品須納入表內。張建國指出，該行已作好準備，料對整體業務沒有實質影響，但對費用收入或有影響。

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-8-24 09:12 編輯 ]

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【股權變動】匯金公司完成增持建行A股計劃，增持多1614萬股至總股本57.09%

2010/10/12 19:26

財華社深圳新聞中心 周二晚間，建設銀行(601939-CN)公告稱，截至2010年10月8日，公司控股股東中央匯金公司於2009年10月11日發布的增持計劃實施完畢。增持期間，匯金公司通過上海交易所累計增持公司A股1613.92萬股，約佔公司總股本的0.01%。本次增持完成後，匯金共持有公司1334.06億股，約佔公司總股本的57.09%。 另外，此前工商銀行與中國銀行亦分別發布公告稱，其大股東中央匯金投資有限責任公司在過去一年內分別對兩行股份進行了增持，其中工行獲匯金公司增持約3007萬A股，佔該行總股本的0.01%，中行獲增持約512.6萬A股，佔該行總股本的0.0021%。截至2010年10月8日，匯金公司FENBIE 持有工行35.42%的股份和中行67.5279%的股份。

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建行淨息差冠大行
首三季純利突破千億
蘋果日報2010年10月30日

【本報訊】最後一間公佈季度業績的五大國有商銀建設銀行（ 939），在資產減值損失按年下跌 6.6%的正面效益帶動下，加上淨利息及收費收益保持雙位數增長，建行截至 9月底止首三季盈利增長 28.33%，至 1104.99億元（人民幣．下同），首次錄得首 9個月突破千億元大關。　記者：劉美儀

建行第三季盈利總額已超過去年全年盈利水平（ 1067.6億元），淨利息收益率及不良貸款撥備覆蓋率水平，在內地大型商銀中均處領先地位。
單計第三季，建行盈利按年增長 31.2%至 397.58億元，與次季度比較，增幅達 11.8%雙位數，是環比盈利增長最高的國有商銀，中行（ 3988）環比增幅為 5.5%，工行（ 1398）及交行（ 3328）則按季盈利下跌，農行（ 1288）於今年 7月才上市，今次是首趟公佈季度報告。


上季多賺 12%　跑贏同業
雖然監管當局對銀行撥備要求及信貸管理不斷加強，但建行資產質素仍表現穩健，截至 9月底的不良貸款比率由 6月底的 1.22%降至 1.14%，水平僅較中行高 0.01個百分點，不良貸款撥備覆蓋率，則由 204.72%升至 213.48%，屬撥備覆蓋最高的大行。
分析指，建行與中行一樣，報告期內儘管撥備覆蓋率增加，但不良貸款率及資產減值損失均持續減少，反映外界關注的地方政府融資平台或房地產過熱市場，兩行在有關撥備安排上應已充足，即使市況轉差令資產質素減弱，亦未致對兩行減值構成重大負面影響。相反，工行及交行在有關資產減值損失上，卻顯著增長，前者無論按年或按季計均飆升逾八成，值得關注。


不良貸款率續降
截至 9月底止，建行客戶貸款及墊款淨額為 5.37萬億元，較去年底增長 14.38%，報告指，個人住房貸款質量穩步提升，房地產業貸款增速遠低於公司類貸款，產能過剩行業貸款餘額較去年底下降 194億元。
已獲監管當局批准但尚未進行供股計劃的建行，報告期末核心資本充足率為 9.33%，較上半年微升 0.06個百分點，與工行水平一致，已進行供股及完成上市計劃的交行與農行，核心資本水平明顯稍優。
首三季建行淨利息收入增長 17.1%，手續費及佣金淨收入增加 36.1%，該行淨利息收益率由次季度的 2.43厘微升至第三季的 2.45厘。建行 H股昨收報 7.39港元，升 0.41%， A股則跌 2.14%，收報 5.04元。


截至 9月底五大內銀股表現比較
─建行（ 939）─
淨利息收益率： 2.45厘
核心資本充足率： 9.33%
不良貸款比率： 1.14%
不良貸款撥備覆蓋率： 213.48%

─工行（ 1398）─
淨利息收益率：無公佈
核心資本充足率： 9.33%
不良貸款比率： 1.15%
不良貸款撥備覆蓋率： 210.16%

─中行（ 3988）─
淨利息收益率： 2.04厘
核心資本充足率： 9.35%
不良貸款比率： 1.13%
不良貸款撥備覆蓋率： 198.93%

─農行（ 1288）─
淨利息收益率：無公佈
核心資本充足率： 9.75%
不良貸款比率： 2.08%
不良貸款撥備覆蓋率： 159.70%

─交行（ 3328）─
淨利息收益率： 2.44厘
核心資本充足率： 9.46%
不良貸款比率： 1.22%
不良貸款撥備覆蓋率： 167.95%

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DMC

建行上季多賺三成 遠勝預期
2010-10-30 04:54:05


股本回報率達26% 冠8行
【明報專訊】8家在港上市中資銀行的第三季業績，在匆匆3個交易日內全部出爐。其中供股「抽水」在即、市值第二的建設銀行（0939），業績表現最強勁，第三季在交易收益急增、貸款減值損失驟減的帶動下，盈利按年躍升逾31％【圖】，遠超市場預期。單季度的股本回報率高達26％，冠絕同業。

同日公布業績的，還有內地分別第六、第七大的招商銀行（3968）、中信銀行（0998），以及唯一上市民營銀行民生銀行（1988）。其季度業績普遍符合市場預期的中上範圍，當中招行表現較為突出（見另文）。

交易淨收益飈5倍
市場原本預期建行第三季多賺14％至20％，但結果盈利升幅高達31.2％，賺397.6億元（人民幣‧下同），創出季度新高之餘，亦遠超市場預期。核心業務雖然符合預期，淨利息收入和手續費收入都升逾21％，但業績「標青」是由兩項特別因素推動。其一是交易淨收益突然飈升逾5倍，賺22.2億元。集團解釋，是貨幣互換估值收益擴大，及所持有的債券估值損失減少所致。另方面，期內貸款減值損失顯著減少逾21％，主要因為貸款增速放緩及資產質素進一步改善。

此外，由於市場形勢轉好、外幣債券價格回升，其他資產減值準備也錄得約4億元回撥。不過，有外資大行分析員擔憂，這些因素是否可持續，還是公司想在供股前粉飾櫥窗。
種種利好因素之下，建行單是第三季的股本回報率，前所未有地高達26.36％，帶挈首三季的平均股本回報率也達24.87％，比對手工行（1398）優勝，冠絕全行。業績公布前，建行股價靠穩，升0.4％至7.39港元。

交行績差 股價急插7.8％
至於周四公布季績的交行（3328）和工行，昨日股價可謂榮辱互見。資產質素呈轉壞迹象的交行，股價急插7.8％至8.47港元。工行則在風雨飄搖中站穩住腳，收報6.24港元，無升跌。

本已發出盈喜的招行固然多賺逾五成，但教市場驚喜的是，沒有發盈喜的中信銀行，第三季原來也多賺55％，至67.1億元，首三季的股本回報率提升至近23％，逼近行業龍頭的工行。民生銀行第三季盈利增幅亦接近五成，而兩行都在策略調整下，手續費收入大幅攀升，是8行之中的佼佼者。

資本水平方面，8行目前尚游刃有餘。交行和招行已分別完成供股集資，前者資本充足率是行內唯一超過12％，但招行卻因貸款增長較快，令核心資本充足率迅速降至8％的監管要求邊緣。其餘內銀陸續排隊「抽水」，惟資本充足率仍高於11％的水平。

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DMC

【供股集資】傳美銀無參與建行(00939-HK)供股

2010/11/02 17:34

財華社香港新聞中心。 根據外電報道，建設銀行第二大股東美國銀行無意參與供股，並同時打算轉讓其供股權；報道指，建行完成後供股後，美銀持股量從10.95%攤薄至10.2%。 建設銀行宣布，建議AH股供股，預計供股將籌集所得款項總額合共為約616.2億元人民幣，所得款項淨額615.07億元，供股籌得全部所得款項淨額將用作提高本行資本充足率。

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