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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT size=4>新秀麗輕微超購 減上限價</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-10 05:17:27</DIV>
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<H3 class=newsSubtitle>華能新能源今掛牌 暗盤一度潛水</H3>
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<P>【明報專訊】新股繼續吹冷風，全球最大旅行箱品牌新秀麗（Samsonite，1910）昨午完成招股，僅錄得輕微超額認購，另外有來自基金界的消息，指國際配售昨日完結前，新秀麗知會機構投資者已收窄了招股價區間，上限價較此前削減11.5%至15.5元，以爭取更多認購額，惟對應的集資上限將減少13.4億元至104億元。該股公開發售共凍結資金約14億元，預計於今日定價。</P>
<P>此外，今日掛牌的風電股華能新能源（0958），據輝立交易場顯示，上市前夕暗盤一度潛水8.4%，惟收市勉強浮出水面，較招股價2.5元高0.8%。捲土重來的華能新能源招股反應仍欠佳，公開發售部分只有65%股份獲認購，剩餘部分不得不由國際配售補足。</P>
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<H3 class=newsSubtitle>華能新能源 只獲65%認購</H3>
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<P>另一隻重新招股、今天上市的綜合碼頭服務供應商龍翔（0935），暗盤開市亦曾跌過5.45%，最終收報1.12元，較招股價微升1.82%，與華能一樣每手有40元帳面利潤。</P>
<P>根據新秀麗最新的銷售文件，招股價區間由原先的13.5至17.5元，縮窄至14.5至15.5元，上限價調低了11％，下限價則上升了約7％，2011年預測市盈率相應由21.3至27.7倍降至不足20倍，介乎18.3至19.5倍。</P>
<P>承銷商之一的瑞銀早前預測，新秀麗2010至2012年的複合年增長率可達46%，以原先的招股價計，相當於0.5至0.6倍市盈增長率（PE/G，市盈率除以盈利增長率，為衡量股票估值的指標，數字低者較抵買），招股價縮窄後該比率亦下降至0.4倍。</P>
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<P>
<H3 class=newsSubtitle>Prada國際配售超購逾3倍</H3>
<P></P>
<P>至於要到下周才公開發售的意大利名牌Prada（1913），雖然招股價上限的預測市盈率高達28倍，仍不乏機構投資者追捧，消息指國際配售部分至今已獲逾3倍超額認購。</P>
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<P>
<H3 class=newsSubtitle>翔宇疏浚傳惠理入飛</H3>
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<P>今日第二天招股的內地最大私營疏浚服務供應商翔宇疏浚（0871），出現「抽飛」情况，綜合5家中小券商累計為其借出1200萬元孖展額，較周三減少100萬元，公開發售仍未獲足額認購。有市場消息稱，翔宇疏浚昨國際配售已獲超額認購，入飛的包括惠理基金。</P>
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<P>儘管市況波動，臨近6月底，多家排隊上市的公司加快籌備步伐。除了Prada以外，下周尚有多隻新股展開推介，包括泳衣生產商浩沙、柴油發電機核心動力單元集成商興源能力、男士休閒服品牌營運商中國服飾、新創建<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(555);"><FONT color=#0066cc>（0659）</FONT></A></SPAN>旗下的新礦資源、可再生能源股京能清潔能源，以及兩家資訊科技公司中國光纖網絡及博威。</P>
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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>電盈擬分拆電訊業務 集資最多156億</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-10 05:17:27</DIV>
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<P>【明報專訊】有消息指電訊盈科<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(8);"><FONT color=#0066cc>（0008）</FONT></A></SPAN>分拆電訊業務上市，集資額最多達到20億美元（折合約156億元），並已聘請中金、德銀及高盛安排分拆上市事宜，擬於第4季把電訊業務以商業信託形式在港交所<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(362);"><FONT color=#0066cc>（0388）</FONT></A></SPAN>掛牌。</P>
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<H3 class=newsSubtitle>擬第4季以商業信託掛牌</H3>
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<P>電盈主席李澤楷一直期望把電盈拆骨出售，2009年私有化計劃失敗後，今年3月公布分拆電訊業務，但4月底遭港交所駁回，遂提出上訴，上周四終獲港交所開綠燈，批准以商業信託形式分拆電訊業務上市。彭博通訊社日前引述2名知情人士指出，電盈計劃今次分拆可以籌得12億至20億美元，所得資金將用於減債。發言人拒絕評論報道。電盈股價昨日逆市升0.3%，報3.12元，成交金額6560萬元。</P>
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<P>電盈初步意向是保留商業信託55%權益，並擬在商業信託成功分拆後3年內，維持最少與2010年度相同的股息分派水平，即每股0.153元。</P>
<P>擬分拆上市的業務包括為本地電話、本地數據、國際電訊、流動電訊及包括銷售客戶器材的其他服務。</P>
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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>光銀集資最多546億 問鼎集資王</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-10 05:17:27</DIV>
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<P>【明報專訊】有望問鼎今年本港新股集資王的光大銀行，據悉昨日已初步通過港交所<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(362);"><FONT color=#0066cc>（0388）</FONT></A></SPAN>上市聆訊，擬本月底啟動招股，下月初掛牌，集資60至70億美元（折合468至546億港元）。</P>
<P>另外，《華爾街日報》引述知情人士透露，光大銀行計劃於下周一（13日）啟動新股發行前推介，並於6月22日起巡迴推介，6月27日開始公開發售，7月11日掛牌。該行已聘請的承銷團包括光大證券（香港）、中國國金、摩通、摩根士丹利、法巴及瑞銀。</P>
<P>光大銀行今年2月宣布，擬發行不超過105億股H股，並授權簿記管理人有不超過15億股的超額配售權，即合計發行規模最多120億股H股。</P>
<P>該行去年8月完成發行70億股A股計劃，在滬上市集資213.23億元人民幣。</P>
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<P><FONT size=4>聘當地設計師　盼團隊年輕化<BR>潛力龐大 Prada主打亞洲<BR></FONT>蘋果日報2011年06月13日 </P>
<P><BR>【本報訊】於過去 10年多次未能成功上市的 Prada（ 1913），其第三代掌舵人、即集團總裁 Prada Bianchi Miuccia表示，對今次 Prada能成功上市充滿信心，但不諱言作為一家傳統意大利企業，要來港上市確實遇上很大阻力。她指選擇此時來港掛牌，目的是要加強發展方興未艾的亞洲奢侈品市場。<BR>記者：陳健文</P>
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<P>於 20歲時已曾踏足香港的 Miuccia表示，作為一家意大利公司要來港上市，實在是一件非常困難的事。她說：「好像要說服銀行，又要說服股東，幸好 Prada並不是一家保守的公司，最後也能成功來港上市。」她透露，集團在 09年開始研究來港上市的可能性，最後用了約兩年時間作準備。</P>
<P><BR>總裁︰來港上市阻力大<BR>大約 30年前臨危受命返回集團幫手的 Miuccia透露，今次 Prada上市亦具有一個更深層次的意義，是希望藉上市為集團創建未來。<BR>現年 63歲的 Miuccia，於 70年代後期才開始執掌 Prada；由她祖父 Mario Prada於 1913年創立的 Prada，在她掌權前，於一眾名牌中並不特別顯眼，更曾一度陷入財困。在 Miuccia及其夫婿、即集團行政總裁 Bertelli Patrizio合作下， Prada業務開始急速擴張，由傳統皮具擴展至鞋履及成衣，於 88年在米蘭舉行首個女裝展。目前集團全球共有 319家直接經營店舖，以及約 1400批發客戶。<BR>身為 Prada「大腦」的 Miuccia，本身亦是一名設計師，最廣為人知的是她於 93年為集團創造出第二品牌，並以其小時候暱稱「 Miu Miu」命名。截至今年 1月底止 2011年度， Miu Miu佔淨銷售額比例已升至約 17.32%，是集團第二大主要收入來源。</P>
<P><BR>Miu Miu成第二大財源<BR>Miuccia指出，作為一個國際性品牌的設計師，最困難的工作是如何在統一形象下，適當地在各地區發展出自己特色，故為針對亞洲市場，目前集團已聘有 3至 4名亞洲設計師，日後會聘請更多年輕設計師，繼續將團隊年輕化。<BR>至於為何選擇在此時上市， Miuccia坦言，是為了針對仍在急速擴張中的亞洲奢侈品市場。據 Prada招股書披露， 2011年度來自亞洲地區的淨銷售額佔總額比重約 32%，足足較 09年時大增 14個百分點，過去 3個年度的複合年增長率亦達 51%。</P>
<P><BR>Prada招股概略<BR>每手入場費： 4848.38元<BR>每手股數： 100股<BR>每股售價： 36.5至 48元<BR>發售股份： 4.23億股<BR>國際配售/公開招股比例： 9比 1<BR>集資額： 154.4億至 203.04億元<BR>公開招股日期：今日至 6月 16日<BR>定價日： 6月 17日<BR>公佈發售結果及退票日： 6月 23日或之前<BR>上市日： 6月 24日<BR>上市保薦人： BANCA IMI、里昂、高盛及 UniCredit<BR>收票行：滙豐、中銀、工銀各 7家分行 </P>
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<P><FONT color=blue size=4>$4848入場  今招股配售超購 4倍<BR></FONT>2011年06月13日 <BR>今日起公開招股的名牌股 Prada（ 1913），基於是意大利註冊公司，按當地法規，買賣 Prada股份獲利的香港投資者，最少須繳付 12.5%資本收益稅，更要自己向當局申報。<BR>投資者雖要繳交資本收益稅，但消息稱，其國際配售超額認購倍數已升至 4倍。<BR>本報曾向意大利駐港領事館查詢，職員證實香港投資者須繳付資本收益稅，以往有意大利公司在其他地區上市，投資者亦同樣要繳付增值稅。<BR>至於日後會否豁免？他指基於問題複雜，由該館回答並不適當，叫記者向財務顧問及 Prada保薦人查詢。</P>
<P><BR>散戶獲利須繳稅<BR>作為 Prada保薦人之一的高盛，昨並無就稅項作解釋，只重複叫記者閱讀招股書有關資本收益稅的章節。<BR>Prada招股書披露，包括香港投資者的非意大利籍股東，須繳納約 12.5%資本收益稅，即賣股每賺 100元，須向意大利繳交 12.5元稅款。持有逾 2%的「大戶」，利潤中 50.28%收益可免稅，餘下 49.72%的資本收益則按一般稅率 27.5%納稅，即每賺 100元收 13.67元稅款。<BR>Prada今起在港公開招股，集資最多 203.04億元，每手 100股入場費 4848.38元。 Prada行政總裁 Bertelli Patrizio表示不擔心近期市況會影響其招股。</P>
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<P><FONT color=blue size=4>興源周五登場籌 12億<BR></FONT>2011年06月13日 <BR>【本報訊】內地柴油動力產業鏈中游業務龍頭興源，今天開始推介，據市場消息透露，集團擬在本月 17日（周五）至 22日（下周三）招股，本月 28日上市，集資額約 1億至 1.5億美元（約 7.8億至 11.7億港元）。<BR>集團是次集資所得主要用作增加柴油發電動力單元的產能，以及拓展熱交換系統產品，主席兼執行董事李佐元昨更表示，會預留 15%集資額用作併購，目標主要在應用工程範圍和下游行業。</P>
<P><BR>15%集資作併購<BR>興源是內地最大的中功率段柴油發電動力單元系統集成製造商，同時亦是柴油發動機核心零部件生產商，業務包括動力單元集成及銷售、熱交換及電子調速系統製造及銷售。<BR>興源行政總裁張宇稱，集團主要處理柴油發動機在各領域上的發電應用，客戶是內地主要柴油發動機製造商，集團拓展亮點的熱交換系統，毛利率上升空間大，公司客戶包括 Caterpillar、 Perkins及康明斯。<BR>張宇指出，內地政策鼓勵學校及酒店等配備相關電力保障系統，以應付緊急需求，帶動柴油發電機組需求。<BR>執行副總裁凡曉承認，集團受惠於內地電荒蔓延，估計整體定單增長會較預期理想，惟李佐元補充說，電荒是內地電力供應上的結構性問題，興源並不會依賴此為增長動力。<BR></P>

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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》報導指英超球會曼聯擬來港估值215億元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日08:35 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     有「紅魔鬼」之稱的英超聯球會曼聯計畫離鄉別井，來港掛牌上市。據英國《星期日泰晤士報》報導,曼聯班主格拉沙家族(The Glazer family),已聘請投資銀行研究在港交所(00388)上市的可行性。<BR><BR>有評估機構為曼聯開出估值17億英鎊(約215億港元)的報告,又認為在香港上市,獲得的利益,遠超在倫敦,更是格拉沙家族6年前收購價的兩倍多。<BR><BR>格拉沙家族正密切注視意大利名牌 Prada(01913)本月在港上市後的表現,若 Prada 巨額集資成功,勢必增強格拉沙家族將曼聯在港上市意慾。 <BR><BR>格拉沙家族於2005年以7.9億英鎊(100億港元)全面收購曼聯,但交易靠借貸完成,令球會陷入沉重債務。<BR><BR>曼聯去年總收入2.86億英鎊(約36億港元)、經營溢利達9100萬英鎊(約11億港元),冠絕英超聯,但為了償還債務利息,球會最終倒蝕7900萬英鎊(約10億港元)。<BR><BR>格拉沙家族去年曾先後兩次為曼聯重整債務,第二次重組債務時更有一筆不明款項償還了球會一筆高息貸款,更令外界相信他們密謀將球會賣盤。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日08:35 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     意大利名牌 Prada(01913)今日起招股,招股詳情如下:<BR><BR>發行股數：4.23276億股股份,當中3.64452億股(86.1%)為舊股,5882.4萬股(13.9%)為新股,而是次招股總數中,3.809484億股(90%)為國際配售,4232.76萬股(10%)為公開發售,尚有15%超額配股權,即可以再增發6348.9萬股,全是母公司 Prada Holding B.V.出售的舊股。<BR><BR>至於上述86.1%舊股,當中的72%來自母公司 Prada Holding B.V.,28%來自股東兼安排行之一意大利 Intesa Sanpaolo,而母公司於 Prada 上市後有12個禁售期,而公司及 Intesa Sanpaolo 的禁售期為6個月。<BR><BR>招股價：36.5-48元<BR><BR>集資規模：154.5-203.2億元<BR><BR>集資淨額：約24.389億元(以中間價42.25元計)<BR><BR>集資用途：<BR>- 75%(約18.292億元)用於擴展自營店(DOS,directly operated store)的網絡及於未來12-18個月,提升及重新分布 DOS 的位置;<BR>- 15%(約3.658億元)用於償還銀行貸款;<BR>- 餘款作一般營運資金。<BR><BR>回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至15%；<BR>          超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至20%；<BR>          超購100倍或以上,公開發售回撥至25%<BR><BR>每手股數：100股<BR><BR>入場費：4848.38元<BR><BR>公開發售日期：6月13-16日中午12時正<BR><BR>定價日：6月17日<BR><BR>上市日期：6月24日<BR><BR>保薦人：保薦人為高盛、里昂(安排行尚有 Intesa Sanpaolo 子公司 Banca Imi、裕信(Unicredit SpA)、工銀國際、Mizuho。<BR><BR>收票行：匯豐銀行、中銀香港(02388)、工銀亞洲<BR><BR>另有 eIPO 服務提供(<A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A>)<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》Prada(01913)地震後日本銷售降至中單位數增長</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日08:35 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     Prada(01913)執行董事 MAZZI 表示,日本3月份地震、海嘯前,Prada 在日本的銷售增長是高單位數,但之後已回落至中單位數,惟 Prada 仍看好日本的前景。另外,市傳其國際配售已超額認購4倍。<BR><BR>對於 Prada 被指有80%是外判, MAZZI 稱,這個說法不正確,因為 Prada 產品的材料來自意大利,而產品亦在意大利生產完畢,只有20%工序在中國。<BR><BR>據招股書所載,Prada 截至2011年1月底止年度,會增開80個直營店,MAZZI 表示,中國會開10-12間店,當中 Prada 品牌及 Miu Miu 品牌各佔一半。<BR><BR>Prada 是次以約28倍預測市盈率招股,有指作價偏貴,MAZZI 則認為,Prada 招股價範圍合理,不覺偏貴,而公司現時正忙於路演。<BR><BR>招股書又指,按意大利法規,持有逾2%股權的股東,倘若沽貨獲利,須繳付相當於沽售盈利約13.76%作稅項。<BR><BR>文件稱,持有多於2% Prada 股權或5%註冊資本,均須按資本收益繳付稅款,其中50.28%資本收益可免稅,餘下49.72%資本收益則按一般稅率27.5%課稅,按比例計,即徵稅約13.76%。<BR><BR>至於一般香港散戶,透過出售 Prada 非大量參股所實現資本收益,每宗交易須繳納12.5%資本收益稅。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》興源(01156)本周五招股 集資主要擴大產能</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日08:35 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     市場消息透露,興源動力(01156)將於本月17日(即本周五)起至22日公開招股,今日起正式路演,本月28日上市,市場早前傳出,興源擬上市集資1-1.5億美元(約7.8-11.7億港元),保薦人為瑞銀。<BR><BR>消息指,興源是次集資所得,主要用於擴張主要產品動力單元板塊及熱交換系統業務的產能;餘下會用於新產品研發、收購及作一般營運資金。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》翔宇(00871)公開發售初步超購逾1倍 將以下限定價</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日17:08 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     翔宇疏浚(00871)已於今日中午截止公開發售,市場消息透露,其公開發售部分初步錄得約1-2倍超額認購；消息指,翔宇疏浚將以下限3.19元定價,集資6.38億元,其招股價範圍為3.19-4.07元。<BR><BR>至於國際配售方面,消息稱,翔宇疏浚國際配售部分同樣錄得輕微超購。<BR><BR>翔宇將於6月13日,即今天定價,6月20日掛牌,保薦人為摩根士丹利、安排行尚有建銀國際、國泰君安。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》中國光纖網絡(03777)周四招股 入場費3232.26元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日16:13 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;   中國光纖網絡(03777)明日將舉行投資者推介會,據銷售文件指,該公司擬發行4.06億股股份,當中3.00034億股(73.9%)為新股,1.05966億股(26.1%)為舊股,招股價介乎1.2-1.6元,集資4.87-6.50億元,每手2000股,入場費約3232.26元,另有15%超額配股權。<BR><BR>中國光纖網絡是次出售的舊股來自 Cathay 及 Wakee,公司上市後有6個月禁售期;而集資所得淨額約21.5%用於建設新廠房;約21.2%用於擴張軟光纜的產能;約20%用於擴張光纖貼片絕緣電線的產能;約15.2%擴張產能;約12.8%用於購買研發的設備;約9.3%用作一般營運資金。<BR><BR>若中國光纖網絡公開發售超額認購100倍或以上,公開發售部分將增至50%。<BR><BR>中國光纖網絡將於本月16-21日中午12時公開招股,21日定價,6月28日掛牌,保人為中銀國際。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》浩沙(02200)本周五招股 入場費4141.33元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日13:59 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     浩沙國際(02200)剛舉行投資者推介會,據有份出席的投資者透露,招股價介乎2.88-4.1元,據初步招股文件顯示,該公司擬發行4億新股,當中3.6億股(90%)為國際配售,4000萬股(10%)為公開發售,集資11.52-16.4億元,每手1000股,入場費約4141.33元,另有15%超額配股權。<BR><BR>消息指,以上述招股價範圍計,相當於預測2011年度市盈率14-20倍。文件又預測浩沙2010年度純利不少於2.807億元人民幣,公司派息比率不少於30%。<BR><BR>文件指,浩沙是次集資所得約35%用於擴展分銷網絡及開新零售點;約25%用於提升品牌形象;約15%用於擴充產能;約10%用作研發及設計;約5%用於發展及提升生產鏈及資訊 科技系統;約10%用作一般營運資金。<BR><BR>回撥機制方面,若公開發售超購100倍或以上,公開發售部分將會增至50%。<BR><BR>浩沙將於本月17-22日中午12時公開招股,23日定價,30日掛牌,收票行為中銀香港(02388)及恒生銀行(00011),另有 eIPO 服務提供(<A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A>),保薦人為美銀美林。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日11:42 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    興源動力(01156)今日中午將舉行投資者推介會,市場消息透露,其擬發行2.6億股股份,當中有部分為舊股,招股價介乎2.72-3.62元,集資7.02-9.412億元,每手1000股,入場費約3656.49元。<BR><BR>消息又指,興源是次集資所得,主要用於擴張主要產品動力單元板塊及熱交換系統業務的產能;餘下會用於新產品研發、收購及作一般營運資金。<BR><BR>興源將於本月17日(即本周五)起至22日公開招股,本月28日掛牌,保薦人為瑞銀。<BR><BR>興源3個主要業務為動力單元業務、熱換系統業務及電子調速系統業務，其分別佔總收益88.1%、3.8%及8.1%。其中，動力單元業務去年的分部毛利率按年下跌2.5個百分點至9.7%；熱換系統業務毛利率亦下降3.2個百分點至30.4%，而電子調速系統毛利率則大升13.4個百分點至65.8%。興源擬於今年度建議向股東分派不少於純利的25%作為股息。<BR><BR>另外,罕王已於上周通過港交所(00388)上市聆訊,擬於7月7日招股籌最多3億美元(約23.4億港元),保薦人為德銀、瑞信、法巴。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》興源(01156)料今年上半年預測盈利不少於1.02億</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日13:47 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     興源實力(01156)今午舉行投資者推介會,據初步招股文件顯示,公司截至今年6月底止半年預測盈利不少於1.02億元。<BR><BR>是次集資所得約35%將用作擴充動力單元業務的產能,35%會用作擴充熱交換系統業務的產能,10%用作研發新產品,10%用作收購,10%作為一般資金用途。<BR><BR>興源將於本月17-22日公開招股,28日掛牌,保薦人為瑞銀。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》雙樺(01241)於本周五招股 入場費2343.39元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日12:28 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    內地獨立汽車供暖、通風及製冷(HVAC)部件供應商雙樺控股,將於本周三舉行投資者推介會,據銷售文件指,該公司是次招股集資約2422.6萬美元(約1.89億港元),以招股價1.16元計,相當於發行約1.63億股股份,每手2000股,入場費約2343.39元。<BR><BR>雙樺將於本月17-22日中午12時公開招股,6月30日掛牌,保薦人派杰亞洲。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新礦資源(01231)本月21日招股 入場費2373.69元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月13日12:27 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     新礦資源(01231)將於明天舉行投資者推介會,據銷售文件指,該公司擬發行10億股股份,佔擴大後股份25%,當中8億股(80%)為新股,2億股(20%)為舊股,而是次招股總數中,9億股(90%)為國際配售,1億股(10%)為公開發售,招股價介乎1.75-2.35元,集資17.5-23.5億元,每手1000股,入場費2373.69元,另有15%超額配股權。<BR><BR>新礦資源是次集資所得,30%用於擴大礦場產能;8%用於支付資源費及開採;27%用於支付兩個鐵礦石礦的開採費;22%用於商業生產;10%用於償還股東貸款;約3%用作一般營運資金。<BR><BR>控股股東新創建及 VMS 有12個禁售期及加6個月持股最少要30%,新礦資源引入首鋼為基礎投資者,惟未有認購金額。若新礦資源公開發售超購100倍或以上,公開發售部分將增至50%。<BR><BR>新礦資源將於本月21-24日中午12時公開招股,24日定價,6月30日掛牌,保薦人為花旗,安排行尚有麥格理。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P> </P>

[ 本帖最後由 DMC 於 2011-6-13 18:49 編輯 ]

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<P><FONT size=4>八新股混戰抽水 150億<BR>業務範圍廣　涉零售工業等<BR></FONT>2011年06月14日 </P>
<P><BR>【本報訊】重磅新股光大銀行登場前，本周起將有 8隻新股進行大混戰，合共在市場上搶逾 150億元。 8隻新股所從事業務可謂五花八門，有零售、工業、資源及公用股，其中以於周四開始進行國際配售的北京京能清潔能源集資最多，涉逾 50億元。市場人士建議投資者可以「睇定啲」，待正式招股時才作決定。　記者︰陳健文</P>
<P> </P>
<P>在 8隻新股中，有 5隻於昨已開始國際配售，其中由中銀國際任保薦人的中國光纖網絡系統（ 3777），據銷售文件披露，招股價介乎 1.2至 1.6元，發售約 4.06億股，最多集資約 6.49億元。由派杰亞洲任保薦人、集資額為 8隻中最少的雙樺（ 1241），招股價定於 1.16元，發售約 1.625億股，最多集資約 1.88億元。<BR>將於本周五（ 17日）公開招股的柴油發電機零件生產商興源動力（ 1156），市場消息透露，公司將發行 2.6億股，其中 6000萬股為舊股，每股招股價介乎 2.72至 3.62元，集資最多 9.412億元。</P>
<P><BR>專家籲散戶「睇定啲」<BR>根據公司初步招股文件披露，截至本月底止上半年盈利預測為 1.02億元，今次集資主要用於擴張主要產品動力單元板塊及熱交換系統業務的產能。<BR>康宏證券及資產管理董事黃敏碩表示，整體來說他不認為目前是認購新股的理想時候，可以再「睇定啲」，待市場整固後才決定。若果要從 8隻新股中選一隻，他個人較為喜歡中國光纖網絡系統，因為看好內地的電訊業發展前景。</P>
<P><BR>大華繼顯董事梁偉源認為，新股投資氣氛欠佳，無論大小規模的新股，上市表現皆不濟，加上近十隻新股混戰，投資者未必能分清每隻新股的獨特之處，以致可能放棄認購，改為趁港股近日累積跌幅，選擇優質股「撈底」。<BR>另外，消息人士透露，集資逾 540億元的光銀，由昨日改為今日展開初步上市推介，為期兩周，本月 27日起正式推介，之後再因應市況決定確實的招股日期。 </P>
<P> </P>
<P>翔宇料下限 3.19元定價<BR>公開發售於昨日截止認購的翔宇疏浚（ 871），市場消息指公開發售部份初步錄得逾 1倍超購，很大機會以下限 3.19元定價。</P>
<P><BR><FONT size=3>8新股集資概要<BR></FONT>新礦資源： 23.50億元<BR>中國光纖： 6.49億元<BR>興源動力： 9.41億元<BR>雙樺： 1.88億元<BR>中國服飾： 23.00億元<BR>浩沙國際： 16.40億元<BR>西藏 5100水資源： 20.00億元<BR>北京京能清潔能源： 50.00億元</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT color=blue size=4>首日招股  Prada孖展未足額<BR></FONT>2011年06月14日 <BR>名牌股普拉達（ Prada， 1913）昨起公開招股，未知是否受到市場氣氛或稅務問題影響，昨於多間收票行未見出現廣東道般的「搶購人龍」。綜合 6家券商的數據，只借出約 8400萬元孖展，公開發售未足額。市場消息指，機構投資者多以下限定價「入飛」。<BR>本報記者昨於中環多家收票行外觀察，發現前來拿取白表的市民未算太多，而大多數拿表的市民均認為， Prada定價較貴，減低了認購意欲，大多數先取招股書及白表回家研究，稍後作決定。但有股民直言，普拉達 48元的上限價實在太貴。<BR>不過，有散戶則表示，即使沽貨獲利需繳交增值稅，也會認購普拉達，因為看好其在內地市場的潛在發展空間，亦有意長揸股份。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>捲土重來  首鋼 4億入股新礦<BR></FONT>2011年06月14日 <BR>新創建（ 659）旗下新礦資源（ 1231）捲土重來，消息人士透露，新礦資源招股價介乎 1.75至 2.35元，發行 10億股，集資最多 23.5億元；首鋼斥資 4億元認購股份成為基礎投資者，禁售期 1年。<BR>新礦資源股東將透過上市發售 1.5億舊股，佔發售股數 15%，股東最多套現 3.5億元。集資所得約一成用於還債，其餘撥作業務擴展。該股擬下周一至四公開招股，本月 30日掛牌。</P>
<P><BR>新礦資源現在經營閆家莊鐵礦場，為河北省最大民營鐵礦場，該處為大型露天鐵礦場。該公司 2008至 2010年 3個年度財政狀況，虧損 36.7萬、 220.4萬及 292.1萬元（人民幣．下同），連續 3年未有錄得任何收入。到 2010年度，其淨資產值僅 3507.2萬元。</P>
<P><BR>昨起路演<BR>浩沙入場費$4141<BR>2011年06月14日 <BR>(未有評分)瀏覽人次：1,267 回應：0 Facebook Twitter 轉寄朋友 文章回應 <BR>內地最大泳衣及室內運動服製造商浩沙國際（ 2200），昨日開始路演。據銷售文件顯示，浩沙招股價為 2.88元至 4.1元，集資最多 16.4億元，以一手 1000股計算，入場費為 4141.37元。</P>
<P><BR>內地最大泳衣製造商<BR>浩沙發售共 4億股新股，九成國際配售，一成公開發售，另有 15%超額配售權，集資額介乎 11.52億至 16.4億元。是次招股作價相當於公司 2011年度年盈率的 14至 20倍。<BR>據招股文件顯示，浩沙現時是內地最大的室內運動服製造商，在泳衣、健身衣及運動內衣的市佔率分別為 6.1%、 4.6%及 31.1%。截至 5月底止，浩沙共有 27個分銷商，營運 904間專門店，而浩沙近年已全面轉型做批發，沒有再直接管理零售店。<BR>受惠轉型令發展速度加快，截至去年底止，浩沙營業額及純利分別為 3.48億元（人民幣．下同）及 1.16億元，按年增長 119%及 304%。公司預測今年度純利不少於 2.807億元。<BR></P>

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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》光大銀行擬發105億 H 股 7月4日招股15日掛牌</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月14日10:08 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    光大銀行 H 股終於開始上市前推介,據初步銷售文件指,光銀擬發行105億 H 股,可以增發15億 H 股,令發售總數增至120億 H 股,擬集資60億美元(約468億港元),不過招股日期由原定的6月27日,延遲至7月4日,掛牌日期亦由原定的7月11日,延至7月15日。<BR><BR>文件稱,光銀是次發行的105億 H 股佔擴大後股本的20.6%,若計及增發的15億 H 股,則會佔擴大後股本的23.6%;是次發行的 H 股中(未計增發),95%(約99.75億股)為國際配售,5%(約5.25億股)為公開發售。<BR><BR>若公開發售超購15倍,但少於50倍,公開發售部分會增至7.5%;若超購50倍,但少於100倍,公開發售部分會增至10%;若超購100倍或以上,公開發售最多增至20%。公司及大股東於光銀上市後有6個月禁售期。<BR><BR>集資用途方面,主要用於補充核心資本充足比率,增強能力以抵禦風險及增加盈利能力和支持業務發展。<BR><BR>光銀是次安排行有光大證券、中金、匯豐、法巴、中銀國際、瑞銀、摩根士丹利、摩根大通、申銀萬國,另外大和亦為包銷商。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》中國服飾(01146)招股價介乎1.9-2.5元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月14日10:57 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    市場消息透露,中國服飾(China Outfitters)(01146)招股介乎1.9-2.5元,相當於2011年度,預測市盈率14-19倍,市傳公司是次擬集資17.94-23.4億元,將於本月20日起招股,30日掛牌,保薦人為瑞銀,安排行尚有國泰君安。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>

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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》Prada(01913)孖展增至1.57億 新礦配售足額</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月14日18:45 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    意大利名牌 Prada(01913)今日第二天招股,認購反應略有改善,據7間券商,累計為其借出1.57億元孖展額,相當於公開發售集資20.32億元計,得7.7%認購,仍未足額(見另附表)。<BR><BR>耀才證券今日孖展有零的突破,達1億元,該行政總裁陳啟峰表示,主要來自3張飛,每張近3000萬元;至於曾有8000萬元至1億元預訂的時富金融,其零售業務董事總經理鄭文彬稱,暫仍未見這些客戶落實以孖展認購 Prada。<BR><BR>另外,市場消息指,新礦資源(01231)國際配售已足額認購,而據初步招股文件指,首鋼斥資4億元,成為其基礎投資者,有6個月禁售期。<BR><BR>新礦資源今天舉行投資者推介會,獲富豪鄭裕彤、其子鄭家純、「大劉」劉鑾雄、有「重慶李嘉誠」之稱的張松橋、林建岳、楊受成、長實(00001)執行董事葉德銓、金利豐的「朱太」朱李月華等均有撐場。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》香港若列入白名單 投資 Prada 毋須繳付增值稅</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月14日14:31 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;   隨著市況欠佳,加上估值被認為偏高,況且投資者獲利時需要繳付增值稅,因此意大利名牌 Prada (01913)昨日首日孖展認購冷淡,不過,據消息指,香港與意大利有關部門正就香港列入白名單(White List)進行商討,一旦香港列入白名單,散戶投資者投資 Prada 便毋須繳付增值稅。據悉,中國已被列入白名單。<BR><BR>消息又指,散戶投資者即使於 Prada 招股期間認購股份,於上市後隨即獲利,亦毋須要立刻繳交增值稅,投資者有12個月時間累積獲利後,才一次過繳交。<BR><BR>根據招股書所載,一般香港散戶,透過出售 Prada 非大量參股所實現資本收益,每宗交易須繳納12.5%資本收益稅。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TR class=tableHeader_1 height=15>
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<TR>
<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》鷹普擬月底招股 集資7.8億元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月14日14:22 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;   市場消息透露,內地高精密零部件生產商鷹普已通過港交所(00388)上市聆訊,現正進行初步推介,公司擬集資1億美元(約7.8億港元)。<BR><BR>消息指,鷹普將於下周一(20日)正式推介,將於月底招股,7月初掛牌,保薦人為瑞銀、大和。</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
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<P><FONT size=4>光銀下月招股籌 468億<BR>摩通：合理市賬率 1.63至 1.92倍<BR></FONT>蘋果日報 2011年06月15日 </P>
<P><BR>【本報訊】在環球股市疲弱及內銀股受壓的低迷氣氛下，本港今年以來最大宗新股集資──光大銀行 H股，昨啟動上市前推介。銷售文件所列，若連同超額配售權，該行將發行 120億股新 H股，佔擴大後本約 23.6%，集資約 468億元。包銷安排行之一摩根大通報告稱，光銀合理值應介乎 2240億至 2640億元（人民幣．下同），相等於今年預測市賬率 1.63至 1.92倍。　記者：劉美儀</P>
<P>惟基金及證券界普遍認為，光銀合理價應參考中信銀行（ 998）或民生銀行（ 1988）市賬率，即 1.2至 1.3倍水平。</P>
<P><BR>料今年多賺逾 41%<BR>市場消息稱，光銀將於本月 27日向機構投資者進行路演推介，同日開始國際配售部份的累計投標。公開招股則於 7月 4日展開， 15日掛牌，兩個日期均較早前傳聞分別 6月 27日及 7月 11日稍為延遲。<BR>光銀上載聯交所網頁的招股預覽資料顯示，截至今年底止的股東應佔預測合併淨利潤，應不少於 168.6億元，較去年股東應佔溢利 119.35億元，增長不少於 41.27%。該行今年首季盈利 48.96億元，按年增長 22.37%。</P>
<P>摩通報告認為，光銀合理價按今明年度預測市賬率計，分別為 1.63至 1.92倍，以及 8.9至 10.5倍，受惠於聚焦中小企及中高檔次零售銀行發展，未來兩三年內，該行仍會顯著增長，預測今年至 2013年，盈利增幅將分別為 41%、 39%及 30%。 </P>
<P> </P>
<P>首季地方債微降至 949億<BR>光銀亦公佈，今年首季該行的地方政府融資平台貸款餘額為 949.05億元，較去年底的 1168.97億元微降，其不良率低於行方整體平均不良率水平。<BR>明富環球香港亞洲金融研究部主管陳昔典認為，光銀合理價應參考同對較倚賴母公司轉介業務的中信行，後者今年預測市賬率約 1.2倍，但內銀股面對地方融資平台貸款，風險權數可能提高，引致撥備大增，加上其他內銀股陸續有大量貨源到期解禁，故內銀股面臨不少壓力。海通證券高級分析員李健雄亦說，若其定價近 1.5倍，投資者在二手市場會有更多其他選擇。 </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT color=blue size=4>混戰持續  鷹普月底招股集資 8億<BR></FONT>2011年06月15日 <BR>新股混戰未完，已再有新公司參戰。消息指，內地高精密零部件生產商鷹普已通過港交所（ 388）上市聆訊，將於下周一（ 20日）正式推介，本月底招股，下月初掛牌，擬集資 1億美元（約 7.8億港元）；而昨天有三公司齊齊展開路演，其中新礦資源（ 1231）首日國際配售已足額。</P>
<P><BR>新礦國際配售足額<BR>捲土重來的新礦資源將於下周二招股，下月 4日掛牌。大股東新創建（ 659）執行董事曾蔭培將出任新礦非執行主席。公司將以每股 1.75至 2.35元招股，集資最多 23.5億元，每手 1000股，入場費 2373.7元。另外，多位名人如鄭裕彤、劉鑾雄、林建岳、張松橋等昨日均現身新礦資源推介會。</P>
<P><BR>同日路演的還有中國光纖網絡（ 3777）及中國服飾（ 1146），前者估計截至 6月底止半年預測盈利 1.12億元， 2010年全年為 1.82億元人民幣，按年增 31%。光纖網絡本周四招股，招股價介乎 1.2元至 1.6元，每手 2000股，入場費 3232.26元。而中國服飾亦傳招股介乎 1.9元至 2.5元，相當於 2011年度預測市盈率 14至 19倍，每手入場費 5050.4元，集資 17.94億至 23.4億元，本月 20日起招股， 30日掛牌。</P>
<P><BR>另市場消息指，浩沙國際（ 2200）引入恒安（ 1044）行政總裁許連捷旗下私人基金為基礎投資者，將認購約 7800萬元股份，目前國際配售反應理想。浩沙將在本周五起公開招股，最多集資約 16.4億元，美銀美林為保薦人。<BR>至於正在招股的 PRADA（ 1913）昨第二日公開招股，兩日累計錄得 1.57億元孖展認購額。 </P>
<P> </P>

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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT size=4>Prada現抽飛 重稅嚇怕散戶</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-15 05:16:27</DIV>
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<DIV id=news_text>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>港意急洽豁免安排</H3>
<P></P>
<P>【明報專訊】意大利奢侈品牌Prada（1913）昨天次日招股，孖展認購額有所增加，但同時卻遭遇抽飛。8家券商昨日累計為Prada借出孖展1.57億元，不及公開發售集資額的8%。不過昨有消息傳出，困擾投資者的Prada資本收益稅問題，或有解決契機。消息人士指出，香港有關部門正與意大利方面就將香港列入白名單（White List）進行商討，一旦成功，散戶投資者可免交12.5%的收益稅。</P>
<P> </P>
<P>券商為Prada借出的孖展昨累積有增加，但距離公開認購足額水平尚有差距，輝立及海通兩家更出現抽飛情况，被抽金額接近4000萬元。</P>
<P>投資者不願沾手Prada的原因之一，是擔心要支付12.5%的資本收益稅。根據意大利法律，非意大利居民個人股東，透過出售於非受規管股票市場上市公司的股票，而獲得的資本收益，須繳納12.5%的替代稅，香港聯交所便在此列。只有允許與意大利交換資料的國家的居民股東，方可全面豁免繳納資本收益稅。</P>
<P><IMG height=430 src="http://simg.sina.com.hk/cp/0/0067/3451/2/p.jpg" width=279 border=0></P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>達資料交換安排 即可豁免</H3>
<P></P>
<P>昨天有消息稱，香港有關部門正與意大利方面進行討論，希望實現資料交換，將香港列入白名單。若商議有成效，散戶屆時便毋須繳付資本收益稅。據悉中國目前已被列入白名單中。</P>
<P>該消息人士又補充稱，本港散戶投資者即使通過買賣Prada股份獲利，也不必立刻繳交資本收益稅，可以累積一年後，一次過繳交。</P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>恒安CEO入股浩沙</H3>
<P></P>
<P>另外，有市場消息透露，室內運動服裝生產商浩沙（2200）已引入恒安<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(775);"><FONT color=#0066cc>（1044）</FONT></A></SPAN>副主席兼行政總裁許連捷旗下家族信託基金為基礎投資者，認購公司價值1000萬美元（約7800萬港元）股份。浩沙將於本周五起公開招股，最多集資16.4億元。分別將於本周四及下周一啟動公開招股的中國光纖網絡（3777）及中國服飾（1146），均於昨日舉行投資者推介會，兩家入場費分別為3232.3元及5050.4元。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>3新股明日上市聆訊</H3>
<P></P>
<P>至於已過聆訊的內地高精密零部件生產商鷹普，據悉將將於下周一啟動路演，暫定月底招股，7月初掛牌。公司擬集資1億美元（約7.8億港元），保薦人為瑞銀和大和。另外，有消息稱，連鎖超市營運商高鑫、童裝股青蛙王子及金盾實業將於明日參加上市聆訊。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>光銀削集資額至468億</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-15 05:16:27</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>【明報專訊】有望問鼎今年本港新股集資王的光大銀行，正式啟動H股上市程序。根據銷售文件顯示，該行計劃在港上市集資60億美元（約468億港元），少於早前市傳的70億美元，但發行股數不變，仍為105億股新H股，相當於擴大後已發行股本20.6%，倘行使15%超額配售權，則發行股數最多增至120億股，佔擴大後已發行股本23.6%。光大銀行計劃7月4日招股，7月15日在港掛牌。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>發行股數不變 下月初招股</H3>
<P></P>
<P>光銀H股的初步招股文件指，預測截至今年12月31日止年度，盈利不少於168.6億元人民幣，較去年度的127.94億元人民幣，增長31.78%；而今年首季盈利則為48.68億元人民幣，按年增長27%。光銀A股昨日收報3.46元人民幣（折合4.16港元），相當於市帳率1.72倍，而根據中證監規定，H股定價不能低於A股，換言之，光銀透過發行H股最少可籌集436.8億至499.2億港元。</P>
<P>光銀H股國際配售及香港公開發售比例為95%及5%，設有回撥機制。已委任的承銷團包括法巴、中銀國際、光大證券、中金、匯豐、摩通、摩根士丹利、申銀萬國及瑞銀，大和則為包銷商。光銀計劃本月27日開始進行投資者推介，下月4日在港招股，8日定價，15日掛牌。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>礦泉水品牌西藏5100 集資23億</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-15 05:16:27</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>【明報專訊】疑似有中央黨校背景的內地高端礦泉水品牌——西藏5100礦泉水，將於下周一啟動公開招股，集資約3億美元（約23.4億港元），本月30日掛牌。公司業務模式獨特，風險過度集中，包括產品單一，水源單一，客戶也幾近單一，最大客戶乃是近來風波不斷的中國鐵道部的下屬企業中鐵快運，去年貢獻5100礦泉水八成收入。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>有中央黨校背景</H3>
<P></P>
<P>不過保薦人之一建銀國際報告預計，由於今年來自中鐵快運的訂單按年大增逾1倍，公司今年盈利同比將暴升2.3倍至3.81億元（人民幣．下同）。</P>
<P>據建銀報告披露，5100礦泉水目前的控股股東為西藏中稷佳華創始人之一王健，而王健曾是A股上市公司西藏發展的董事長。有內地媒體指，中稷佳華實際是中稷控股旗下子公司，中稷控股則是中稷產業的核心資產，而中稷產業乃是中共中央黨校下屬企業的總稱，王健目前是中稷控股的顧問。不過建銀的報告中強調，中稷控股並不持有中稷佳華的股份，僅向其提供諮詢服務。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>產品單一 過度依賴個別客戶</H3>
<P></P>
<P>建銀指，公司產品及水源單一、對主要客戶的過度依賴，都潛藏一定的風險。5100礦泉水的水源是西藏念青唐古喇山海拔5100米水源地的冰川融水，為保護水源，公司在水源地周圍60平方公里範圍內建立了自然保護區。之前受交通限制，水源無法輸出，但青藏鐵路的修建帶來了改變。公司自2007年起與中鐵快運成為策略合作伙伴，中鐵快運助其將水源運往各地。作為回報，5100礦泉水給予中鐵快運買一送一的優惠。兩家於去年底訂立為期3年的供水合約，總價值接近15億元。</P>
<P> </P>
<P>建銀預計，5100礦泉水今年59%的收入將來自中鐵快運，未來還將包括去年底成為公司策略股東的建銀和工銀。據內地《21世紀經濟報道》，中國鐵道部為保證5100礦泉水的銷售，給各地分局下發了包銷指標，並在動車組等線路上進行排他性銷售。建銀報告中提及，中鐵快運在鐵路系統內部銷售5100礦泉水時，享有自主定價權，328毫升瓶裝的售價通常是4.9元，而330毫升瓶裝於一般零售渠道的售價為7.9元，如此的價格差異或有損該品牌的高端形象。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>新礦引入首鋼 國際認購足額</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-15 05:16:27</DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">
<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>【明報專訊】市傳4月份首次上市聆訊時，曾被上市委員會以管理層經驗不足為由，上市申請遭拒的河北省鐵礦石生產商新礦資源（1231）昨日開始路演，不過，事件似乎無礙招股反應，承銷團消息指新礦國際配售昨日已錄得足額認購。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>披露管理層欠經驗</H3>
<P></P>
<P>據招股文件披露，新礦於風險因素中坦承現有管理層欠缺礦業經驗，可能會對營運構成影響。新礦董事局現有6名執行董事，全部均於去年加入，其中僅得3人在公司的年資超過一年。另外，銷售文件指新礦已引入首鋼為基礎投資者，認購金額為4億港元，股份設有6個月禁售期。</P>
<P>另一鐵礦石生產商遼寧撫順罕王，即將在香港上市，法巴報告指罕王乃中國東北最大的民營鐵礦石廠家，擁有地利，生產成本低廉，去年每噸鐵礦石的現金成本244元（人民幣‧下同），遠遠低於中國500元的平均水平，和東北地區380元的平均成本。</P>
<P>從礦產資源來看，罕王目前擁有1.29億噸鐵礦石儲備，但去年底公司又再獲得1.7平方公里的礦產資源，將帶來持續穩定的礦石供應。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>鐵礦商罕王估值約78億</H3>
<P></P>
<P>從產能方面看，公司目標是將去年的450萬噸的年產能擴展到2013年790萬噸。其中，高純度礦石產量將由去年的130萬噸增加到2013年的220萬噸，公司所在的遼寧地區對於高純度鐵礦石需求強勁，當地市場將支撐此產能擴張計劃。</P>
<P>法巴給予公司的估值在9.9億至11.49億美元之間。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P></DIV><!--START:_NW_RELATED--><!--END:_NW_RELATED--></DIV>
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<TR>
<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》Prada(01913)孖展截止 9間券商共借1.44億元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日17:50 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    意大利名牌 Prada(01913)今日孖展截止,其認購反應仍然冷淡,「抽飛」情況未減。據9間券商,合共為其借出1.44億元孖展額,相當於公開發售集資20.32億元計,獲得7.09%認購(見另附表)。<BR><BR>時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬表示,由於Prada零售反應不佳,反倒上市首日表現可看高一線,因為貨源會多落在基金手中。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新秀麗(01910)暗盤開市初段跌5.38%至13.72元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日16:58 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     新秀麗(Samsonite)(01910)將於明早掛牌,於上市前夕,其暗盤價下跌。據輝立交易場資料顯示,新秀麗暗盤開市報13.8元,較招股價14.5元,4.83%,之後曾一度低見13.7元,跌5.52%,新秀麗暗盤開市15分鐘報13.72元,跌5.38%。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新秀麗(01910)下限14.5元定價 一人有一手</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日09:02 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    新秀麗(01910)宣布,發售價定為每股14.5元,即為收窄後的招股價範圍下限定價,公司自全球發售集資淨額估計約14.34億元。<BR><BR>該股公開發售部分獲8285.31萬股有效接納,相當於超額認購0.23倍,並無啟動回撥機制,申請一手300股的中籤比率為100%。國際發售獲適度超額認購。<BR><BR>新秀麗招股價範圍原為13.5-17.5元,其後收窄至14.5-15.5元,是次招股總數為6.712356億股,當中5.50135595億股(約82%)為舊股(來自 CVC、RBS、AIB 等股東),1.21100005億股(約18%為新股)。保薦人為高盛,安排行尚有匯豐、摩根士丹利、瑞銀、蘇格蘭皇家銀行(RBS)。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》中國光纖網絡(03777)明招股 入場費3232.26元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日17:35 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     中國光纖網絡(03777)明天起招股,招股詳情如下:<BR><BR>發行股數：4.06億股股份,當中1.05966億股(26.1%)為舊股(來自 Cathay 及 Wakee),3.00034億股(73.9%)為新股,而是次招股總數中,3.654億股(90%)為國際配售,4060萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。<BR><BR>招股價：1.2-1.6元<BR><BR>集資規模：4.87-6.5億元<BR><BR>集資淨額：3.47億元(以中間價1.4元計)<BR><BR>集資用途：<BR>- 約21.5%用於建設新廠房;<BR>- 約21.2%用於擴張軟光纜的產能;<BR>- 約20%用於建設兩條新的光纖活動連接器生產線;<BR>- 約15.2%建設新設施以提高加工產能;<BR>- 約12.8%用於購買研發的設備;<BR>- 約9.3%用作一般營運資金。<BR><BR>回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；<BR>          超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；<BR>          超購100倍或以上,公開發售回撥至50%<BR><BR>每手股數：2000股<BR><BR>入場費：3232.26元<BR><BR>公開發售日期：6月16-21日中午12時正<BR><BR>定價日：6月21日<BR><BR>上市日期：6月28日<BR><BR>保薦人：中銀國際<BR><BR>收票行：中銀香港(02388)、交通銀行(香港分行)<BR><BR>另有 eIPO 服務提供(<A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A>)<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》中國光纖網絡(03777)：有信心保持盈利情況 </TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日17:26 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    中國光纖網絡(03777)副總裁夏霓表示,3年來,原材料的價格較穩定,因此有信心能保持公司的盈利情況。據公司招股書披露,預測公司截至今年6月30日止的純利不少於9300萬元人民幣。<BR><BR>董事長兼執行董事趙兵表示,公司計畫額外建設兩條光纖活動連接器生產線及9條新的軟光纜生產線,新生產線於今年將會投產,預計總年產能能由現時的900萬套光纖活動連接器增加至1200萬套,而軟光纜則由現時的1.3萬公里增加至13萬公里。<BR><BR>對於附屬公司恒裕科技於2009年及2010年在美國涉及訴訟,招股書的資料顯示,該公司已獲得兩宗訴訟的撤案通知,惟恒裕科技及公司未來或面對更多的申訴及訴訟,趙兵表示,訴訟為個人問題引起,未來將會推出更多措施,加強公司的內部控制,及對董事進行定期培訓。<BR><BR>執行董事兼首席財務官孔敬權表示,公司預計今年的資本開支為3.05億人民幣,而去年的資本開支為1.07億人民幣。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》法巴給予罕王估值介乎9.9-11.49億美元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日10:36 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>證券報告</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;   鐵礦石生產商遼寧撫順罕王,正進行上市前初步推介。據保薦人之一法巴報告,給予其估值介乎9.9-11.49億美元,相當於2011年度市預測市盈率9.6-11倍及2012年度8-9.1倍。<BR><BR>報告指,罕王乃中國東北最大的民營鐵礦石廠家,擁有地利,生產成本低廉,去年每噸鐵礦石的現金成本244元人民幣,遠遠低於中國500元人民幣的平均水平,和東北地區380元人民幣的平均成本。<BR><BR>消息指,罕王擬於7月7日招股,集資最多3億美元(約23.4億港元),保薦人為德銀、瑞信、法巴。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》工銀國際預測西藏5100今年度市盈率17.3-21.9倍</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日10:34 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>證券報告</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    內地高端礦泉水品牌西藏5100礦泉水,正進行上市前初步推介,據保薦人之一工銀國際報告預測,5100礦泉水2011年度市盈率介乎17.3-21.9倍,相當於盈利3.7億元人民幣,按年增長2.22倍,若不計政府補貼,增長為1.02倍。<BR><BR>另一間保薦人建銀國際報告預計,因今年來自中鐵快運的訂單按年大增逾一倍,公司今年盈利同比將暴升2.3倍至3.81億元人民幣。<BR><BR>建銀報告披露,5100礦泉水目前的控股股東為西藏中稷佳華創始人之一王健,而王健曾是 A 股上市公司西藏發展的董事長。<BR><BR>有內地媒體指,中稷佳華實際是中稷控股旗下子公司,中稷控股則是中稷產業的核心資產,而中稷產業乃是中共中央黨校下屬企業的總稱,王健目前是中稷控股的顧問。不過,建銀的報告中強調,中稷控股並不持有中稷佳華的股份,僅向其提供諮詢服務。<BR><BR>市傳5100礦泉水將於下周一,即6月20日起公開招股,集資約3億美元(約23.4億港元),本月30日掛牌。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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DMC

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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新秀麗(01910)暗盤價跌3.71% 一手蝕162元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月15日18:27 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     新秀麗(Samsonite)(01910)將於明早掛牌,於上市前夕,其暗盤價下跌。據輝立交易場資料顯示,新秀麗暗盤開市報13.8元,較招股價14.5元,跌4.83%,之後曾一度低見13.7元,跌5.52%,新秀麗暗盤收報13.96元,跌3.71%%,每手300股,不計手續費,一手蝕162元。<BR><BR>新秀麗暗盤成交177萬股,涉資12.87萬元,申請一手的中籤比率為100%,即人人有份。保薦人為高盛,安排行尚有匯豐、摩根士丹利、瑞銀、蘇格蘭皇家銀行(RBS)。<BR><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<P><FONT size=4>Prada公開發售難足額<BR></FONT>蘋果日報2011年06月16日 </P>
<P><BR>【本報訊】內地閂水喉令港股腳軟，新股市場亦同樣未見起色。名牌股普拉達（ Prada， 1913）昨日截孖展認購，繼續遭散戶冷待，兼有「抽飛」情況出現。市場消息指普拉達公開發售部份有可能無法足額，故公司今次能否成功上市，將很視乎大股東夫婦二人，是否接受以中下限來定價。</P>
<P><BR>能否成功上市　看定價<BR>綜合 6間券商的數據，普拉達共借出約 1.24億元孖展額，距離其公開發售部份集資額 20.32億元，有相當大的距離。根據以往新股發售經驗，孖展佔集資額比重不到一成，其公開發售部份將很有可能無法足額。</P>
<P><BR>截至周一普拉達國際配售部份已超額認購 4倍。市場消息表示，普拉達公開發售方面很可能不足額，而國際配售部份雖已超額，但大多以中至下限價格入飛，故普拉達今次能否成功上市，將很視乎 Patrizio Bertelli及 Miuccia Prada夫婦，會否接受中下價水平定價。「 Prada過去 10年多次上市都未能成功，相信今次縱使未能上限定價，他們都會接受。」</P>
<P><BR>另外，今日掛牌的新秀麗（ 1910），昨日暗盤一直「潛水」，最高曾見 14元，最低跌過 5.5%至 13.7元，最後走勢略為回順，收報 13.96元，較招股價 14.5元低 3.7%，成交非常疏落。以一手 300股計算，不計手續費，每手賬面蝕 162元。</P>
<P><BR>中國光纖網絡（ 3777）今日起公開招股，入場費為 3232元，公司預測截至今年 6月底止純利將不少於 9300萬元人民幣。<BR>公司近年應收賬周轉天數大增至 207天，董事長趙兵表示這是公司給予客戶正常的數期，過往數年公司亦從未錄得壞賬，而公司尚有約 3億元人民幣的貸款額度，連今次集資所得，足夠應付資本開支。</P>
<P><BR>興源路演反應理想<BR>另市場消息指將於本周五招股的興源動力（ 1156），路演反應理想，並獲博耳電力（ 1685）董事長錢毅湘以私人名義入股 1000萬美元。</P>
<P><BR>金風科技（ 2208）昨亦公布，將斥不超過 1500萬美元認購新股北京京能清潔能源。京能為金風客戶之一，將於今日開展國際路演。<BR></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>孖展不足額 Prada棄上限定價</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-16 05:16:24</DIV>
<DIV class=clearboth></DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>新秀麗暗盤跌3.7%</H3>
<P></P>
<P>【明報專訊】首隻來港上市意大利奢侈品牌Prada（1913）孖展昨日截止，續遭抽飛，9家中小型券商合共僅借出1.44億元。散戶熱情欠奉，公司雖自視甚高，也不得不妥協。昨日機構投資者已收到風聲，Prada已放棄上限價，有接近公司消息透露，Prada管理層傾向以招股區間中位定價，料在42元左右。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>中國光纖今招股 曾惹官非</H3>
<P></P>
<P>多隻海外消費品公司來港掛牌，一度引起市場追捧，豈料最終都落得個虎頭蛇尾的下場。全球最大旅行箱生產商新秀麗（1910）上市前夕，昨輝立暗盤一路潛水，收報13.96元，較定價14.5元跌3.7%。不計手續費，認購散戶每手蝕162元。</P>
<P>而Prada表現更令人大跌眼鏡，公開認購非但未如想像般掀起高潮，更面臨不足飛的尷尬。9家券商三日累計為其借出1.44億元孖展額，不到公開發售總集資額20.32億元的一成。據悉公司管理層擬以招股區間中位定價，而其招股區間介乎36.5至48港元，中間價約為42元左右，相當於今年24倍預測市盈率。</P>
<P> </P>
<P>今再有新股中國光纖網絡（3777）啟動公開招股，值得一提的是，該公司招股書披露，身為主要股東兼董事會主席的趙兵，曾於2009年因為替女兒申請入讀加拿大學校向友人借款30萬美元，令公司收到一筆來源可疑的款項，從而在美國惹上官非，突顯其內部監控漏洞。</P>
<P> </P>
<P>該筆款項來源自一家名叫Rockford的投資公司，後者涉及在美國非法集資及詐騙，並將所得款項散向全球13個帳戶，其中一個帳戶為中國光纖網絡的一家香港子公司恒裕科技所有。趙兵及公司隨後於紐約法院抗辯不清楚趙兵友人的資金，及交還該筆款項，遂獲撤銷控訴。</P>
<P> </P>
<P>昨日出席上市記者會的趙兵，回應上述問題時稱美國官司是其個人問題，事後公司已聘請專業機構加強內部監控，未來亦會盡最大努力，改善企業管治。副總裁夏霓補充，公司已向董事提供定期培訓，及聘請具經驗人士加入董事會，以提升內部監控。</P>
<P>另據市場消息，博耳電力（1685）董事長錢毅湘私人斥1000萬美元於國際配售部分認購興源動力（1156）股份，興源將於本周五起公開招股。而內地批發市場物業營運商卓爾據悉已通過聆訊，擬來港集資2至2.5億美元，暫定6月底招股，7月掛牌，保薦人包括法巴及交銀。</P>
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[ 本帖最後由 DMC 於 2011-6-16 08:47 編輯 ]

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DMC

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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》興源動力(01156)明招股 入場費3656.49元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日18:54 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    興源動力(01156)明天起招股,招股詳情如下:<BR><BR>發行股數：2.6億股股份,當中6000萬股為舊股,2億股為新股,而是次招股總數中,2.34億股(90%)為國際配售,2600萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。<BR><BR>招股價：2.72-3.62元<BR><BR>集資規模：7.02-9.412億元<BR><BR>集資淨額：5.74億元(以中間價3.17元計)<BR><BR>集資用途：<BR>- 70%用於擴張主要產品動力單元板塊及熱交換系統業務的產能;<BR>- 30%餘下會用於新產品研發、收購及作一般營運資金。<BR><BR>回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；<BR>          超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；<BR>          超購100倍或以上,公開發售回撥至50%<BR><BR>每手股數：1000股<BR><BR>入場費：3656.49元<BR><BR>公開發售日期：6月17-22日中午12時正<BR><BR>定價日：6月23日<BR><BR>上市日期：6月28日<BR><BR>保薦人：瑞銀<BR><BR>收票行：中銀香港及交銀香港<BR><BR>另有 eIPO 服務提供(<A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A>)<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》興源(01156)指招股價在合理範圍 有信心達盈利預測</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日18:23 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;  興源動力(01156)財務總監兼公司秘書郭科志被問及現時港股市況波動，興源的招股定價最高超過10倍市盈率，會否擔心招股反應，他表示，業務表現至今仍保持較好的狀況，認為招股價處於合理範圍，並有信心達到招股書的半年預測每股盈利0.127元。<BR><BR>他續指，公司的盈利表現有季節性，不能單單以為上下半年的盈利比重各佔一半。執行董事兼執行副總裁凡曉表示，根據以往的經驗，公司下半年的盈利比重會較高。<BR><BR>根據保薦人瑞銀的報告，該股招股定價介乎預期市盈率8.6-11.5倍，消息透露，管理層現於新加坡路演，稍後將轉往歐美，有信心短期的國際配售能足額。<BR><BR>對於主營業務動力單元部份毛利率逐年下跌，去年跌至9.7%，郭科志表示，公司已取得東風康明斯的供貨訂單，相信未來該業務會保持較穩定的毛利率。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》浩沙(02200)明招股 入場費4141.33元</TD>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》浩沙(02200)冀今年二、三線城巿收入佔比達六成</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日17:38 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    浩沙國際(02200)董事長施洪流表示，公司今年首五個月分銷商已由13家，增至27家；主要集中於二三線城市發展；他期望今年二三線收入目標佔比為60%，一線城市收入則佔40%。他續指，公司未來將會選擇性地接海外訂單，將高度集中發展國內市場。<BR><BR>他預期，今年公司資本開支為940萬元人民幣；被問及原材料價格上升，如何控制成本；他指，公司已與材料供應商簽定長期合約，料能有效控制成本上升帶來的影響；至於會否將上升成本轉嫁予消費者，他指，公司每年產品會按款式加價，而加幅則視乎個別情況而定。<BR><BR>市場消息指，浩沙國際配售部分反應理想，惟未有具體數字。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》中國光纖(03777)招股遇跌市 孖展認購表現平平</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日18:46 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    中國光纖網絡(03777)今首日招股,卻遇港股大幅下瀉,投資者以孖展認購意慾大減。據3間券商,首日未為中國光纖借出孖展,再次令新股出現孖展零認購的情況(見另附表)。<BR><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》消息指 Prada(01913)公開發售約獲一半認購</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日18:11 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    意大利名牌 Prada(01913)已於今日中午截止公開發售,據承銷團消息透露,雖然市況不佳,港股又大跌近400點,但仍初步錄得約一半認購,據悉,Prada 國際配售仍錄得超額認購,故到目前為止仍會如期上市。<BR><BR>較早前外電指,Prada 將招股價範圍由36.5-48元,收窄至39.5-42.25元,顯示該公司不會在下限及上限定價,而集資亦會由原先的154.5-203.2億元,收窄至167.19-178.83億元。<BR><BR>此外,承銷團消息又指,Prada 希望在近中間位定價,故將招股價範圍收窄,目前仍希望在接近收窄後的高位定價,若以收窄後上限計,Prada 的預測市盈率會由約28倍,降至約24倍 。<BR><BR>Prada 將於本月17日,即明天定價,24日掛牌,保薦人為高盛、里昂(安排行尚有 Intesa Sanpaolo 子公司 Banca Imi、裕信(Unicredit SpA)、工銀國際、Mizuho。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日17:22 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     據路透旗下《IFR》引述消息人士報導,意大利名牌 Prada(01913)將招股價範圍由原先的36.5-48元,收窄至39.5-42.25元,顯示該公司不會在下限及上限定價,而集資亦會由原先的154.5-203.2億元,收窄至167.19-178.83億元。<BR><BR>另外,消息指,承銷商希望在近中間位定價,故將招股價範圍收窄,目前仍希望在接近收窄的的高位定價。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》雙樺將於明天招股 入場費2343.39元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日17:26 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     內地獨立汽車供暖、通風及製冷(HVAC)部件供應商雙樺明天起招股,招股詳情如下:<BR><BR>發行股數：1.625億股股份,當中1.4625億股(90%)為國際配售,1625萬股(10%)為公開發售<BR><BR>招股價：1.16元<BR><BR>集資規模：1.885億元<BR><BR>集資淨額：1.715億元<BR><BR>集資用途：<BR>- 約66.7%用於興建及擴充可變排量斜盤壓縮機生產設施;<BR>- 約23.2%用於研發開支;<BR>- 約10.1%用於支付增加雙向固定排量斜盤壓縮機所產生的額外開支。<BR><BR><BR>回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；<BR>          超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；<BR>          超購100倍或以上,公開發售回撥至50%<BR><BR>每手股數：2000股<BR><BR>入場費：2343.39元<BR><BR>公開發售日期：6月17-22日中午12時正<BR><BR>定價日：6月22日<BR><BR>上市日期：6月30日<BR><BR>保薦人：派杰(安排行還有廣發證券(香港))<BR><BR>收票行：東亞銀行(00023)<BR><BR>另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》雙樺(01241)預期今年整體毛利率穩中有升</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日17:50 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    雙樺控股(01241)執行董事兼總經理鄭平表示，公司去年外銷及採購等利潤較低項目的銷售比例較多，拖累了整體毛利率，惟他表示，自產產品的毛利率較穩定，今年整體毛利率穩中有升。<BR><BR>首席財務官兼聯席公司秘書鄧露娜表示，公司去年的整體毛利率下降，主要由於去年53%的收入來自銷售產品予國外市場，以外匯結算，人民幣的升值影響該範圍的收入；加上去年下半年推出壓縮機的新產品，均影響毛利率。<BR><BR>被問及公司如何抵銷人民幣升值對盈利的影響，鄭平指，公司已與客戶達成共識，當人民幣升值逾5%，銷售價格將按比例調升，如升值幅度在5%以下，公司則會把國內貸款轉至本港以美元計算，從而帶來正面的影響。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
<TABLE style="BORDER-RIGHT: black 1px solid; BORDER-TOP: black 1px solid; BORDER-LEFT: black 1px solid; BORDER-BOTTOM: black 1px solid" height="100%" cellSpacing=0 cellPadding=0 width="100%" border=0>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》京能(00579)下周五招股 入場費4201.93元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月16日13:56 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;   北京京能(00579)剛舉行投資者推介會，據銷售文件指，招股價界乎1.63-2.08元，擬發行23.57124億股H股，當中21.4284億股(90.9%)來自公司本身，而2.14284億股(9.09%)來自社保基金。而是次招股總數中，21.21408億股(90%)為國際配售，2.35716億股(10%)公開發售，集資38.4-49.03億元，每手2000股，入場費約4201.93元，另有15%超額配股權。<BR><BR>京能是次集資所得，近50%用於投資建設風電等項目；近20%用於購買主要設備；近20%用於償還銀行貸款；近10%用於一般營運資金。<BR><BR>京能是次引入2名基礎投資者，分別為SAIF Partners及金風科技(02208)分別認購3.9億元及1.167億元股份，有6個月禁售期。京能公開發售超購100倍或以上，公開發售部分將會增至50%。以上述招股價範圍計，相當於2011年度市盈率11-14.1倍。<BR><BR>京能將於6月24日至29日中午12時公開招股，30日定價，7月8日掛牌。收票行為中銀香港(02388)、交通銀行(香港)、永隆銀行另有eIPO服務<A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A>提供，保薦人為高盛、瑞銀、中銀國際(安排行尚有巴克萊資本及麥格理) </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P> </P>

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DMC

<P><FONT size=4>公開發售僅獲半數認購<BR>Prada削集資保上市<BR></FONT>蘋果日報 2011年06月17日 </P>
<P><BR>【本報訊】環球股市表現欠佳，加上內地「水緊」，名牌新股出現大災難。原以為可挾高知名度而獲熱捧的普拉達（ Prada， 1913），市場消息指，公開發售部份只錄約 10億元認購，即僅獲約 50%認購，公司為成功上市，更縮減集資規模逾一成。至於昨掛牌的新秀麗（ 1910），亦「潛水」收場，股價一度較招股價低逾 10%。<BR>記者︰陳健文</P>
<P> </P>
<P>普拉達過去四度上市均告夭折，今次捲土重來，惜未獲熱捧，在只許成功不許失敗的大前提下，要「變相」減價售股。市場消息表示，普拉達雖尚未完全點算所有認購表格，但估計最終數目不會差太遠。按普拉達公開發售部份集資約 20.32億元計算，僅錄得 10億元認購，可算嚴重認購不足。有市場人士認為，公開發售部份表現「失敗」，相信部份原因是承銷團低估了稅務問題，及高估了品牌吸引力。</P>
<P><BR>國際配售傳現抽飛<BR>普拉達公開發售「失守」，其保薦人昨向機構投資者發出新的銷售文件，將招股價上下限縮窄至 39.5至 42.25元，按上限計集資額減少 11.98%至 178.83億元，打了個八八折；其 2011年預測市盈率介乎 22.8至 24.4倍。<BR>有消息指一直聲稱國際配售部份「熱爆」的普拉達，昨晚推遲了截飛時間，更出現「抽飛」情況，並要視乎情況，在今日始決定是否如期上市。普拉達公關不就傳聞作回應，只表示集團會如期上市。</P>
<P><BR>另方面，「地上最強」的行李箱品牌「喼神」新秀麗，遇上新股冷鋒亦只有「一上即潛」。以調整後招股價下限 14.5元定價的新秀麗，昨日甫開市便急挫逾 10%，一度低見 12.96元，其後於保薦人護盤下跌幅雖然收窄，但最後仍要跌 7.72%或 1.12元，收報 13.38元，按每手 300股計算，不計手續費每手約蝕 336元。</P>
<P> </P>
<P>新秀麗破底　一手蝕$336<BR>對於股價「破發」，新秀麗主席兼行政總裁 Tim Parker於上市儀式後表示，跌穿招股價主要是反映市況，認為要看長線。對於早前將招股價範圍縮窄，他指是反映股市疲弱，後來決定以下限定價則是希望吸引更多投資者進場。他亦表示，暫時沒有於其他市場上市的計劃。<BR>一名外資基金經理指，鑑於近期本港以至全球股市均表現欠佳，無論有否名氣的品牌或企業新股，全部都沒有認購。另一名基金經理則表示，今年所投資的新股中，全軍覆沒，全部沒有正回報，為近年罕見。 <BR></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT color=blue size=4>損手收場<BR>新秀麗孖展客　斬倉輸清光<BR></FONT>2011年06月17日 <BR>首日登場即潛水的新秀麗（ 1910），除了令基金損手外，有孖展客更因被「斬倉」蝕到「渣都無」。</P>
<P><BR>中籤率高　無錢補倉<BR>耀才證券（ 1428）行政總裁陳啟峰表示，該行有數名投資者以本金 50萬元借足九成孖展，認購價值 500萬元股份，結果中了 450萬元，但無錢補倉，結果蒸發全數本金。<BR>陳啟峰說：「因為新秀麗中籤率高，好似那幾個投資者的中籤率，就大約 85%，所以先會中咁多……因為找唔到數，惟有斬倉。」他表示，股份認購時有向投資者表示有關風險，昨亦有投資者能夠補倉，涉及金額介乎數十萬到逾百萬元。<BR>另一家本地主要提供新股孖展認購的輝立證券表示，該行未有出現需要替客戶斬倉的情況。該行指，由於近期新股表現欠佳，普遍只提供五成及七成新股孖展，要特別要求才會提供九成孖展，情況亦不普遍。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>無懼冷鋒  高鑫上市過關　下月初招股<BR></FONT>2011年06月17日 <BR>儘管港股死氣沉沉，惟一眾新股逆大市冷鋒而行，排隊準備來港掛牌。台灣綜合企業潤泰旗下持有大潤發超市（圖）的合營公司高鑫零售，消息指已通過上市聆訊，將於 7月初招股， 7月中掛牌，集資額維持 78億元，滙豐、瑞銀、中金及花旗為保薦人。<BR>高鑫零售旗下總分店數目逾 180家，消息稱，高鑫擬將集資所得用作擴張業務，預計今年分店增至約 200家，以擴闊與對手沃爾瑪及家樂福的距離。</P>
<P><BR>京能預測市盈率 14倍<BR>北京最大燃氣電力供應商北京京能（ 579）下周五開始招股，銷售文件顯示，京能將發行約 23.57億股，當中 90.9%為新股， 9.1%為社保基金所持舊股，招股價介乎 1.63至 2.08元，相當於今年預測市盈率 11至 14倍，公司集資最多 44.56億元，保薦人為瑞銀、高盛及中銀國際。私募基金 SAIF Partners及金風科技（ 2208）為基礎投資者，分別認購 3.9億及 1.17億元股份，股份設 6個月禁售期。</P>
<P><BR>京能去年燃氣發電及風電業務銷售額為 25.54億及 10.33億元人民幣，佔總收入 70.1%及 28.3%。該公司預計今年純利不少於 9.02億元人民幣，按年增長 84%，未來 3年資本開支共 270億元人民幣。現時北京市政府持有京能約 64%股份，消息稱，北京市政府承諾 2015年持股量保持 50%以上。<BR>此外，路透社報道，內地建築機械商三一重工將於下周二進行上市聆訊，擬以 H股形式發新股上市，佔發行後總股本至少 15%，集資 25億至 30億美元（約 195億至 234億港元），集資所得主要用於海外擴張，美銀美林、花旗及中信證券為承銷商。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>淡出海外  浩沙攻內地二線城市<BR></FONT>2011年06月17日 <BR>今日起招股的浩沙國際（ 2200），其董事長兼執行董事施洪流表示，公司在內地一線市場的佔有率，遙遙領先內地和海外的其他品牌，故未來會集中發展二、三線城市，希望日後銷售可佔收入 60%，而一線城市則佔 40%；施洪流亦表示，希望上市後可維持不少於 30%的派息比率。</P>
<P><BR>盼派息率起碼 30%<BR>施洪流昨在記者會透露，完成手頭上的海外定單後，將會主力發展內地市場，並淡出海外市場。根據其招股書披露，公司的內地及海外業務收入佔比，去年分別為 85.3%及 14.7%。<BR>至於內地通脹持續，導至原材料成本上漲的問題，財務總監黎浩文稱，公司與供應商有長久的合作關係，將有助控制成本。被問到會否考慮將成本轉嫁消費者，調整旗下產品價格時，執行董事趙焰指，浩沙每年都會調整價格，但不同產品的調整幅度會有差異，未有交代實際的加價幅度。<BR>黎浩文又透露，浩沙以往給予分銷商的折扣優惠多，為提高毛利率，公司以後會減少折扣；浩沙去年毛利率為 48.7%，較 09年升 9.2個百分點。他續稱，因為浩沙產品定位為中高檔，故其定價能力有助公司維持毛利率穩定。</P>
<P><BR>浩沙招股概要<BR>招股價： 2.88至 4.1元<BR>發行股數： 4億股<BR>最高集資額： 16.4億元<BR>入場費： 4141.33元<BR>招股日期： 6月 19至 22日<BR>掛牌日： 6月 30日 </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>入場費低  雙樺今年毛利率看升<BR></FONT>2011年06月17日 <BR>雖然汽車空調系統部件獨立供應商雙樺控股（ 1241）的入場費低，不過，公司截至去年 12月 31日止年度整體毛利率只有 23.1%，按年跌 5.8個百分點。</P>
<P><BR>去年僅 23%<BR>主席鄭平解釋，去年外銷及採購等利潤較低項目的銷售比例較多，拖累了整體毛利率。<BR>不過，鄭平表示，自產產品的毛利率較穩定，今年整體毛利率穩中有升。<BR>本周多隻新股招股市況不佳，但雙樺控股主席鄭平仍對集團能成功上市充滿信心。公司預測截至本月 30日止 6個月應佔合併溢利，將不少於 4950萬元。<BR>雙樺今日開始招股，招股價每股 1.16元，入場費 2343.39元。</P>
<P><BR>雙樺招股概要<BR>招股價： 1.16元<BR>發行股數： 1.625億股<BR>最高集資額： 1.885億元<BR>入場費： 2343.39元<BR>招股日期： 6月 17至 22日<BR>掛牌日： 6月 30日</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>集資九億  興源半年料賺 8500萬<BR></FONT>2011年06月17日 <BR>柴油發動機關鍵應用系統製造商興源動力（ 1156）將於今天起招股，公司發售 2.6億股股份，當中 6000萬股為舊股， 2億股為新股，每股 2.72至 3.62元，集資 9.4億元。每手 1000股的入場費 3656.49港元。</P>
<P><BR>相當於去年全年 83%<BR>據保薦人瑞銀報告預測，興源預測市盈率為 8.6至 11.5倍。興源動力招股書預測，集團今年上半年盈利不少於 8500萬元人民幣，已相當於去年全年的 83%，執行董事凡曉指下半年業務慣常會較上半年好。今年業績按年有顯著增長，原因是宏觀經濟增長帶動發電需求上升，加上今年部份地區出現電荒所致。至於 09年純利下跌 33%，他解釋主要受金融海嘯影響經濟所致。</P>
<P><BR>興源招股概要<BR>招股價： 2.72至 3.62元<BR>發行股數： 2.6億股<BR>最高集資額： 9.4億元<BR>入場費： 3656.49元<BR>招股日期： 6月 17至 22日<BR>掛牌日： 6月 28日</P>
<P> </P>

[ 本帖最後由 DMC 於 2011-6-17 11:01 編輯 ]

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DMC

<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT size=4>Prada不足額 減上限價12%</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-17 05:17:04</DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date"> </DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>新秀麗首日掛牌 曾瀉一成</H3>
<P></P>
<P>全球經濟復蘇無期，令投資者信心低迷，不幸撞正股市累跌的意大利奢侈品牌Prada（1913）昨截飛，據悉公開發售僅錄得一半認購。公司無奈仿效新秀麗（1910），收窄招股區間，新招股價介乎每股39.5至42.25元，上限恰為原定區間中位。然而是下限定價的全球最大旅行箱生產商新秀麗昨掛牌，股價一路潛水，一度更大跌逾一成，收報13.38元，較定價挫7.7%。</P>
<P>市場消息稱，昨日截飛的Prada，公開發售部分僅仍錄得約一半認購，公司為安撫投資者，臨時決定縮減招股區間範圍，將招股價範圍由原先的36.5至48元，收窄至39.5至42.25元，上限價大減12%，中間價亦降3.3%，而集資額亦由原先最多203.2億元，減少至不超過178.8億元。新招股區間相當於今年預測市盈率21至24倍，消息稱，公司管理層仍希望在收窄後的區間高端定價。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>Prada上限定價減至42.25元</H3>
<P></P>
<P>消息人士指出，Prada國際配售部分錄得超購，儘管下單價格集中在中下限，但足以確保公司如期上市。如一切順利，Prada將於24日掛牌。</P>
<P>歐債危機重臨，全球股市震盪，不單Prada，其同胞Ferragamo招股亦受衝擊。Ferragamo定價原本便不及Prada,僅相當於今年預測市盈率16至21倍，但投資者仍預計其會在低位定價。不過，Ferragamo的訂單也已足額，而它更將成為米蘭交易所今年首單順利上市的IPO。</P>
<P>豐盛金融資產管理董事黃國英表示，Prada招股反應欠佳，料不會影響其他名牌來港上市。他說：「此一時彼一時，邊個會知Prada三個月後嘅表現？」至於另一國際知名牌子新秀麗亦破底收場，他認為不應以一日判死刑，「目前市况係所有股都唔得，唔係淨係名牌唔得！匯豐<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(5);"><FONT color=#0066cc>（0005）</FONT></A></SPAN>比起新秀麗咪仲大鑊！」</P>
<P>「大鑊」的還包括昨日掛牌的新秀麗，該股開市便破底，盤中低見12.96元，較招股價14.5元跌逾10.6%。最終收報13.38元，不計手續費，認購者每手蝕336元。但公司主席兼行政總裁Tim Parker仍信心滿滿，他在上市儀式後表示，他是看長線的，內地出行人數增加，相應也會提升對旅行箱需求。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>中國光纖未錄得孖展認購</H3>
<P></P>
<P>另有消息稱，意大利旅行用品生產商Piquadro之前已向港交所遞交上市申請，料會在近期參加上市聆訊，工銀國際是其保薦人。</P>
<P>而昨參加聆訊的連鎖超市經營商高鑫零售據悉已獲通過，至於昨首日招股的中國光纖網絡（3777）則未錄得孖展認購。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>今年半新股屢見新低</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-17 05:17:04</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
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<P>港股疲軟，半新股更是「弱過藥煲」，嘉能可（0805）、美高梅中國（2282）昨日齊創上市新低，5月起掛牌的新股中，僅得米蘭站（1150）仍穩站招股價之上。儘管如此，3隻新股浩沙國際（2200）、雙樺控股（1241）及興源動力（1156）無懼市場吹逆風，今日起公開招股，合共集資最多27.7億元。</P>
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<H3 class=newsSubtitle>嘉能可上市以來低位</H3>
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<P>年初至今新股丁財兩不旺，連同昨日掛牌破底的新秀麗（1910），回顧5至6月，8隻新股當中僅得米蘭站仍穩站招股價之上，按昨日收市價計上市3星期累計升13.1%，其餘股份全數潛水，其中美高梅中國及嘉能可昨日均創上市新低，掛牌以來累計較招股價分別挫13.1%及14.9%。</P>
<P>第二季未完，但截至目前為止上市新股共14隻，除了米蘭站只有唐宮（1181）錄升幅，本港首隻人民幣房產信託基金匯賢產業信託，至昨日仍較招股價低9%，4月下旬上市的泰凌醫藥（1011）更誇張，昨日收報2.12元，較招股價跌53.3%，堪稱「深海潛水」。</P>
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<H3 class=newsSubtitle>浩沙照招股 入場費4141</H3>
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<P>不過疲弱市况未有窒礙招股活動，泳裝品牌浩沙將於今日起公開發售，招股價介乎2.88至4.1元，發售4億股新股，集資最多16.4億元，每手入場費4141.33元。該公司董事長施洪流表示，至今年5月公司分銷商已增至27家，未來將集中於二三線城市發展，期望今年二三線收入佔重收入六成。</P>
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<P>內地獨立汽車供暖、通風及製冷部件供應商雙樺，以及柴油發電動力單元系統集成製造商興源亦會於今日起招股，分別集資最多1.89億元及9.41億元。興源管理層被問到，市况波動下公司仍以最高超過10倍市盈率的價格發售，財務總監兼公司秘書郭科志回應，指招股價處於合理範圍，有信心達到招股書的半年預測每股盈利0.127元。興源招股價介乎2.72至3.62元，每手入場費3656.49元；雙樺招股價1.16元，入場費2343.39元。上述3隻新股均於下周三（22日）中午截飛。</P>
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