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小 發表於 2010-10-18 20:10 只看該作者
《新股情報》友邦近萬代理及僱員獲優先發售 粉紅 eIPO 應市 | |
| 2010年10月18日11:56 財經消息
<匯港通訊> 友邦保險(AIA)(01299)除了集資額龐大外,其代理及僱員獲得優先發售的人數亦不少,近一萬人,故中央證券登記早前已為這作出安排,推出粉紅表 eIPO 應市。
中央證券董事總經理鍾絳紅表示,這是粉紅表 eIPO 首次推出,涉及員工數目為歷來新股優先發售最多。分為兩部分,即代理優先發售、僱員優先發售。合資格代理及僱員亦可同時透過白表 eIPO(或經紀或銀行)申購,但是只可以:粉紅 eIPO 加 白表 eIPO,或粉紅 eIPO 加(經紀或銀行),不可三管齊下,黃加白為重複申請。
她稱,友邦有1831名合資格僱員,每位僱員最多可以申請4000股僱員預留股份即20手,相當於7.95135萬元;有7567名合資格代理,其中一級代理(Tier 1 Agent)為2625名,二級代理(Tier 2 Agent)為4942名。每位一級代理的保證代理配額為4000股(即20手)(7.95135萬元)。每位二級代理的保證代理配額為2000股(即10手)(3.975675萬元)。
鍾絳紅稱,中央證券已10日13日下午透過電郵向合資格代理及僱員發出了「使用者編號」和「通行編號」。遣失編號者可發電郵至 [email protected] 或辦公時間朝9晚6致電熱線 2862 8647。
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《新股情報》友邦(01299)據報因需求強勁 配售提前兩天截飛 | |
| 2010年10月18日12:14 財經消息
<匯港通訊> 雖然友邦保險(AIA)(01299)今日才開始公開招股,但該集團的推介已進行了個多星期,多間外電均引述消息人士指,由於認購需求強勁,母公司美國國際集團(AIG)計畫於周二截止機構投資者入標,較原計畫提前兩天。
較早前有報導指,友邦配售已錄得10倍超購。
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《新股情報》友邦(01299)今日招股 入場費3975.68元 | |
| 2010年10月18日09:51 財經消息
<匯港通訊> 美國國際集團(AIG)分拆的友邦保險(AIA)(01299)公布招股詳情如下:
發行股數:58.574億股舊股,當中52.717億股(90%)為配售,5.857億股(10%)為公開發售,另可增加20%股份(11.71482億股)及15%超額配股權(8.78612億股/或計及增加20%的數股後為10.543344億股)。
招股價:18.38-19.68元
集資規模:1076.59-1152.74億元(138.78-148.59億美元)(未增發20%及未行使15%超購)
1238.08-1325.65億元(159.59-170.88億美元)(未增發20%及已行使15%超購)
1291.91-1383.29億元(166.53-178.31億美元)(增發20%後及未行使15%超購)
1485.70-1590.78億元(191.51-205.06億美元)(增發20%後及已行使15%超購)
集資淨額:約1090.771億元(以中間價19.03元計)
集資用途:全用於 AIG 向美國聯儲局償還款項,AIG 持有友邦股份12個月禁售期,並在18個月內(即12個月禁售後的6個月內),不得持股少於上市後持股的50%(若友邦是次招股計及增發20%股份及行使15%超額配股權,將合共發行約80.8324億股股份,以總已發行及流通股份120.44億股計,AIG 最低持股會降至約33%)。
回撥機制:公開發售超購15倍,但少於50倍,公開發售與國際配售比變為15%及85%;
公開發售超購50倍,但少於100倍,公開發售與國際配售比變為20%及70%;
公開發售超購逾100倍,公開發售與國際配售比變為25%及75%。
基礎投資者 認購金額
科威特投資局(KIA) 78.00億元(10億美元)
國浩(00053)旗下4間公司 32.76億元(4.2億美元)
Kumpulan Wang Persaraan(KWAP)* 15.60億元(2億美元)
吳光正 15.60億元(2億美元)
鄭裕彤透過周大福及新創建(00659) 7.80億元(1億美元)
共: 149.76億元(19.2億美元)
*KWAP 獲得馬來西亞財政部授權,管理馬來西亞公務員及法定機構及當地部門僱員的退休金供款。
每手股數:200股
入場費:3975.68元
招股日期:10月18-21日中午12時正
定價日期:10月22日
上市日期:10月29日
聯席保薦人:花旗、德銀、高盛、摩根士丹利
財務顧問:工銀國際
其他安排行:巴克萊、美銀美林、聯昌、瑞信、摩根大通、瑞銀
收票行 數目(間)
花旗銀行(香港) 5
匯豐銀行 10
中銀香港 8
建銀亞洲 8
渣打銀行 8
工銀亞洲 8
共: 47
另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk) |
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《新股情報》友邦或成本港史上集資王 恒生低至0.5%息搶孖展 | |
| 2010年10月18日09:51 財經消息
<匯港通訊> 「巨無霸」新股友邦保險(AIA)(01299)今日登場,集資1076.59億-1590.78億元(見另附表),有機會取代在2006年10月在港發行 H 股上市集資1249.5億元的工商銀行(01398),成為本港史上「集資王」。雖然在7月上市的農業銀行(01288)為全球史上「集資王」,但單計 H 股,只集資935.2億元,料只會排第三位。
為迎接「集資王」,銀行再推出低息孖展搶客。恒生銀行(00011)特為友邦推出新股貸款「一口價」,實際年息率低至0.5%,最低收費125元,按金最低只需約3.9萬元,經自動化新股認購渠道認購,手續費只需50元,不論是否獲得配股,在上市首3個交易日買入友邦股票免佣。
恒生提供的友邦孖展息率低至0.5%,較一般證券商為低,據上周五的資料,5間券商為友邦提供的孖展息率均超過1%,一向以低息招徠的耀才證券,孖展息率亦介乎1-1.28%,可見銀行的態度進取。
事實上,因四環醫藥(00460)孖展認購熱烈,不少券商的孖展已盡落該股,如凱基證券上周五便為四環借了105億元孖展額,僅餘15億元給友邦及其他同期招股的新股,估計今日券商的四環孖展認購會續升,能提供給友邦的相信不多,料不少散戶投資者會往銀行借友邦孖展。截至上周五,3間券商已錄得友邦9.5億元孖展預訂。
另外,友邦執行主席兼首席執行官杜嘉褀於視象會議表示,集團2011年後派息政策未定,要視乎當時財務狀況及營運表現,而據招股書,母公司美國國際集團(AIG)承諾,若持股多於10%,其在董事會的代表不會就派息政策投票。
招股書又指,友邦在內地壽險市場佔有率為1%,單計外資為18%,杜嘉褀又指,公司未來會擴展產品種類及分銷渠道,以拓展二、三線城市為主,又稱,集團剛與工商銀行(01398)簽訂策略性合作協議,希望未來於內地大力發展銀保業務,加快在當地的增長。
友邦以每股18.38-19.68元招股,據銷售文件指,其預測2010年度 P/EV(股價對內涵價值比率)為1.23-1.32倍;該集團是次有部分股份留給保險代理及員工認購,據悉,今次招股會印備80萬份申請表(70萬份白表,10萬份黃表)及10萬本招股書應市,市場早前傳出,友邦配售部分錄得5倍超額認購。 |
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[ 本帖最後由 DMC 於 2010-10-18 20:13 編輯 ]
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