營收68億美元,較前一季增加14%,較去年同期增加20%
GAAP每股盈餘0.67美元,較前一季增加86%,較去年同期增加123%
不計費用和貸項,每股盈餘為0.50美元,較前一季增加47%,較去年同期增加67%
來自於營運的現金流為4.08億美元
董事會批准了每股0.175美元的現金股利
全年營收展望調高為至少270億美元
巴黎--(美國商業資訊)--斯倫貝謝(Schlumberger Limited, NYSE: SLB)今天公佈2022年第二季業績。
第二季業績 |
(單位為百萬,每股數額除外) | ||||||||
截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
營收 | $6,773 | $5,962 | $5,634 | 14% | 20% | ||||
稅前收入,依據GAAP | $1,152 | $638 | $542 | 81% | 113% | ||||
淨利,依據GAAP | $959 | $510 | $431 | 88% | 123% | ||||
稀釋後每股盈餘,依據GAAP | $0.67 | $0.36 | $0.30 | 86% | 123% | ||||
調整後EBITDA* | $1,530 | $1,254 | $1,198 | 22% | 28% | ||||
調整後EBITDA 利潤率* | 22.6% | 21.0% | 21.3% | 157基點 | 132基點 | ||||
稅前部門營業收入* | $1,159 | $894 | $807 | 30% | 44% | ||||
稅前部門營業利潤率* | 17.1% | 15.0% | 14.3% | 212基點 | 279基點 | ||||
淨利,扣除費用和貸項* | $715 | $488 | $431 | 47% | 66% | ||||
稀釋後每股盈餘,扣除費用和貸項* | $0.50 | $0.34 | $0.30 | 47% | 67% | ||||
各地區營收 | |||||||||
國際 | $5,188 | $4,632 | $4,511 | 12% | 15% | ||||
北美 | 1,537 | 1,282 | 1,083 | 20% | 42% | ||||
其他 | 48 | 48 | 40 | n/m | n/m | ||||
$6,773 | $5,962 | $5,634 | 14% | 20% |
*這些為非GAAP財務指標。詳見下文「費用和貸項」、「部門」和「補充資訊」部分。 |
n/m = 無意義 |
(單位為百萬) | |||||||||
截至以下日期的三個月 | 變化 | ||||||||
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
各部門營收 | |||||||||
數位與整合 | $955 | $857 | $817 | 11% | 17% | ||||
油藏績效 | 1,333 | 1,210 | 1,117 | 10% | 19% | ||||
油井建造 | 2,686 | 2,398 | 2,110 | 12% | 27% | ||||
生產系統 | 1,893 | 1,604 | 1,681 | 18% | 13% | ||||
其他 | (94) | (107) | (91) | n/m | n/m | ||||
$6,773 | $5,962 | $5,634 | 14% | 20% | |||||
各部門稅前營業收入 | |||||||||
數位與整合 | $379 | $292 | $274 | 30% | 39% | ||||
油藏績效 | 195 | 160 | 156 | 22% | 25% | ||||
油井建造 | 470 | 388 | 272 | 21% | 73% | ||||
生產系統 | 171 | 114 | 171 | 50% | 0% | ||||
其他 | (56) | (60) | (66) | n/m | n/m | ||||
$1,159 | $894 | $807 | 30% | 44% | |||||
各部門稅前營業利潤率 | |||||||||
數位與整合 | 39.7% | 34.0% | 33.5% | 570基點 | 621基點 | ||||
油藏績效 | 14.6% | 13.2% | 13.9% | 143基點 | 69基點 | ||||
油井建造 | 17.5% | 16.2% | 12.9% | 134基點 | 462基點 | ||||
生產系統 | 9.0% | 7.1% | 10.2% | 190基點 | -114基點 | ||||
其他 | n/m | n/m | n/m | n/m | n/m | ||||
17.1% | 15.0% | 14.3% | 212基點 | 279基點 | |||||
n/m = 無意義 |
斯倫貝謝執行長Olivier Le Peuch評論道:「第二季對於斯倫貝謝來說是重大的轉捩點,營收和盈餘成長加速態勢十分強勁。與前一季相比,營收成長了14%,增幅超過8億美元;不計費用和貸項,每股盈餘增加了47%;而且稅前部門營業利潤率擴增了212個基點(bps)。成長基礎十分廣泛,受到國際、北美以及各個部門活動增加的支撐。本季還出現有利的探勘與海上活動組合,而且價格改善的影響力不斷擴大,因此與前一季相比的成長幅度為2010年以來最高。
「與去年同期相比,營收成長了20%;不計費用和貸項,每股盈餘增加了67%;稅前部門營業利潤率擴增了279個基點。
調高全年展望
「第二季的突出表現突顯了根基穩固的成長轉折,以及我們全面參與全球鑽井和完井活動成長的能力。多年期的升級再造加快發展,國際和北美上游活動和服務定價穩步增長,鞏固了斯倫貝謝的展望。
「受這一績效影響而且根據我們對更新後的下半年展望,2022年與前一年相比的營收成長如今預期將達到18%至19%,如果換算成全年營收的話,這個數字將至少為270億美元。鑑於我們的目標是年底時的EBITDA利潤率較2021年第四季增加200個基點,我們預期營收增加會使盈餘超過我們先前的預期」,Le Peuch表示。
第二季成長基礎十分廣泛,遍及所有地域
第二季營收較前一季成長有著廣泛的基礎,國際營收增加12%,北美營收成長20%。國際成長遍及所有地域,90%以上的區域部門均出現營收成長。成長由歐洲/獨立國協/非洲引領,由於歐洲和斯堪的納維亞生產系統銷售成長,北半球季節性鑽井活動反彈,以及惠及所有部門的非洲撒哈拉以南地區的海上活動增加,這些地域較前一季成長20%。受益於阿根廷增產活動的增加,巴西和墨西哥生產系統銷售的增加,以及圭亞那海上鑽井活動的增加,拉美營收較前一季成長10%。受益於亞洲鑽井活動的增加,尤其是中國、澳洲和印尼,以及中東跨部門活動的增加,主要位於阿曼、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、埃及和伊拉克,中東和亞洲營收較前一季增加7%。在北美,營收較前一季成長20%,原因在於陸地和海上鑽井活動大幅增加,以及美國墨西哥灣的探勘資料授權業務增加。
核心業務的實力,得到數位化的支撐
Le Peuch表示:「這些業績突顯了斯倫貝謝核心業務的實力。核心業務的表現非常優異,並受益於營運優勢的改善、有利的海上活動組合、對科技的採用更多,以及不斷改善的全球服務定價環境。」
與前一季相比,所有部門都出現兩位數的營收成長,超過了北美和國際的鑽機數成長幅度。生產系統引領了季度成長,由於本季的產品交付和積壓訂單轉換增加, 營收成長了18%,其中大部分都來自於國際市場。油井建造營收因北美和國際陸地和海上的鑽井活動增加以及價格改善而較前一季成長12%。油藏績效營收因陸地和海上的介入、評估和增產活動增加以及價格改善而成長10%。核心業務的穩健業績受到數位與整合部門的支撐。數位與整合部門因探勘資料授權銷售的增加而較前一季成長11%。
整體而言,第二季稅前部門營業收入較前一季增加30%,而且稅前部門營業利潤率增加了212個基點,達到17.1%,是2015年以來最高的季度營業利潤率水準。所有四個部門的利潤率均較前一季擴增。
第二季的營運現金流達到4.08億美元,反映了大幅營收成長所帶來的營運資金累積。在下半年,營運資金可望改善,而且自由現金流的生成也會因此而加速,與我們的歷史趨勢保持一致。
符合斯倫貝謝實力的展望調升
Le Peuch表示:「展望未來,當前異常良好的發展態勢將在下半年得以繼續,我們在修訂後的全年預期中也強調了這一點,而且涵蓋所有油氣開發的階段以及所有營運環境——從高活動量的陸地一直到深水海上業務。受此影響,數位、脫碳和價格改善也將穩穩地成為這一升級改造的決定性特徵。
「儘管存在全球經濟放緩的近期顧慮,但能源安全、有利的收支相抵價格以及提升油氣產能的緊迫性可望繼續支撐上游探勘與生產開支的強勁成長。因此,我們將看到,上游開支將不再受到近期需求波動的左右,繼而推動2022年以及之後全球油氣活動出現韌性成長。
「我們的第二季業績突顯了我們的營收、營業利潤率和營收成長潛力。我對於年初至今的執行感到非常欣慰,而且希望向交付這一卓越季度業績的團隊表示感謝。」
其他活動
2022年7月21日,斯倫貝謝董事會批准了已發行普通股每股0.175美元的季度現金股利,將於2022年10月13日發放給2022年9月7日在冊的股東。
各地區營收
(單位為百萬) | |||||||||
截至以下日期的3個月 | 變化 | ||||||||
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
北美 | $1,537 | $1,282 | $1,083 | 20% | 42% | ||||
拉美 | 1,329 | 1,204 | 1,057 | 10% | 26% | ||||
歐洲/獨立國協/非洲 | 1,691 | 1,404 | 1,453 | 20% | 16% | ||||
中東與亞洲 | 2,168 | 2,024 | 2,001 | 7% | 8% | ||||
消除與其他 | 48 | 48 | 40 | n/m | n/m | ||||
$6,773 | $5,962 | $5,634 | 14% | 20% | |||||
國際 | $5,188 | $4,632 | $4,511 | 12% | 15% | ||||
北美 | $1,537 | $1,282 | $1,083 | 20% | 42% | ||||
n/m = 無意義 |
國際
拉美營收為13億美元,較前一季增加10%,原因在於阿根廷增產活動增加,巴西和墨西哥生產系統銷售增加,以及圭亞那海上鑽井活動增加。
與去年同期相比,營收成長了26%,原因在於墨西哥、厄瓜多爾和巴西的鑽井活動增加以及阿根廷的增產活動增加。
歐洲/獨立國協/非洲營收為17億美元,較前一季增加20%。這一大幅成長源於活動的增加超過了北半球季節性鑽井活動恢復的影響,而且歐洲和斯堪的納維亞生產系統的銷售也有所增加,同時非洲撒哈拉以南地區的多部門活動亦出現成長。
與去年同期相比,營收成長了16%,主要源於歐洲生產系統銷售增加,以及非洲撒哈拉以南海上探勘鑽井活動增加,但被俄羅斯營收的下滑部分抵消。
中東和亞洲營收為22億美元,較前一季增加7%,原因在於亞洲鑽井活動增加,尤其是中國、澳洲和印尼,以及中東的多部門活動增加,主要位於阿曼、阿拉伯聯合大公國、沙烏地阿拉伯、埃及和伊拉克。
與去年同期相比,營收成長了8%,原因在於伊拉克、阿曼、埃及、卡達以及東南亞和澳洲新專案的鑽井、增產和介入活動的增加。
北美
北美營收為15億美元,較前一季增加20%,創下2017年以來最高的季度成長率。受益於美國墨西哥灣探勘資料授權的增加和鑽井活動的增加,美國陸地營收與前一季相比的成長幅度超過鑽機數的增幅,同時海上營收增幅是美國陸地業務增幅的兩倍多。美國陸地營收因鑽井活動和陸地生產系統銷售的成長而有所增加,同時,儘管受到春歇的影響,但加拿大陸地營收憑藉資產績效解決方案(APS)專案營收的成長而有所增加。
與去年同季相比,北美營收成長了42%。所有部門均大幅成長,主要受益於鑽井和介入活動增加、生產系統銷售增加、探勘資料授權增加以及加拿大APS專案的強勁貢獻。
各部門第二季業績
數位與整合
(單位為百萬) | |||||||||
截至以下日期的3個月 | 變化 | ||||||||
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
營收 | |||||||||
國際 | $627 | $631 | $625 | -1% | 0% | ||||
北美 | 327 | 225 | 191 | 45% | 71% | ||||
其他 | 1 | 1 | 1 | n/m | n/m | ||||
$955 | $857 | $817 | 11% | 17% | |||||
稅前營業收入 | $379 | $292 | $274 | 30% | 39% | ||||
稅前營業利潤率 | 39.7% | 34.0% | 33.5% | 570 基點 | 621基點 | ||||
n/m = 無意義 |
數位與整合部門營收為9.55億美元,較前一季增加11%,較去年同期成長17%,主要源於探勘資料授權銷售的增加,包括9,500萬美元的轉讓費。
數位與整合部門稅前營業利潤率為40%,較前一季擴增570個基點,較前一年擴增621個基點,原因在於美國墨西哥灣探勘資料授權銷售的增加以及APS專案的獲利能力提升,尤其是在加拿大。
油藏績效
(單位為百萬) | |||||||||
截至以下日期的3個月 | 變化 | ||||||||
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
營收 | |||||||||
國際 | $1,222 | $1,105 | $1,038 | 11% | 18% | ||||
北美 | 111 | 103 | 79 | 8% | 41% | ||||
其他 | - | 2 | - | n/m | n/m | ||||
$1,333 | $1,210 | $1,117 | 10% | 19% | |||||
稅前營業收入 | $195 | $160 | $156 | 22% | 25% | ||||
稅前營業利潤率 | 14.6% | 13.2% | 13.9% | 143基點 | 69基點 | ||||
n/m = 無意義 |
油藏績效部門營收為13億美元,較前一季增加10%,原因在於陸地和海上活動增加和北半球季節性反彈的影響,以及定價的改善。國際成長受到斯堪的納維亞和中國活動季節性反彈的驅動;非洲撒哈拉以南地區海上活動的增加;拉美的評估、介入和增產工作增加;以及中東和亞洲的評估和介入工作增加。北美成長是由於美國墨西哥灣的介入活動增加。
與去年同期相比,營收成長遍及除了俄羅斯和中亞之外的所有地區和區域部門。陸地和海上評估、介入和增產服務均出現兩位數成長,而且本季的探勘相關活動也有所增加。
油藏績效部門稅前營業利潤率為15%,較前一季擴增143個基點。獲利能力因北半球季節性復甦、海上和探勘活動增加、有利的技術組合以及價格改善而得到提振。
與去年同期相比,稅前營業利潤率擴增了69個基點,北美、歐洲/獨立國協/非洲和拉美評估和介入業務的獲利能力均有所改善。
油井建造
(單位為百萬) | |||||||||
截至以下日期的3個月 | 變化 | ||||||||
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
營收 | |||||||||
國際 | $2,083 | $1,865 | $1,708 | 12% | 22% | ||||
北美 | 553 | 485 | 352 | 14% | 57% | ||||
其他 | 50 | 48 | 50 | n/m | n/m | ||||
$2,686 | $2,398 | $2,110 | 12% | 27% | |||||
稅前營業收入 | $470 | $388 | $272 | 21% | 73% | ||||
稅前營業利潤率 | 17.5% | 16.2% | 12.9% | 134基點 | 462基點 | ||||
n/m = 無意義 |
油井建造部門營收為27億美元,較前一季增加12%,原因在於北美和國際陸地和海上鑽井活動均有所增加、北半球季節性反彈的影響以及價格改善。在北美,儘管遭遇加拿大春歇的影響,但與前一季相比的營收增幅超過了美國陸地和海上鑽機數增幅。除了季節性反彈之外,國際成長還受到價格改善和新專案的帶動,尤其是圭亞那、阿根廷和非洲撒哈拉以南地區,並受益於東南亞、澳洲和中東(主要位於沙烏地阿拉伯和卡達)鑽井活動的增加。
與去年同期相比,營收成長了27%,遍及所有地區,由北美和拉美引領,這兩個地區的增幅都超過50%。中東和亞洲成長了17%,而歐洲/獨立國協/非洲較去年同期成長了12%。陸地和海上鑽井流體、測量和整合式鑽井均出現兩位數成長。
油井建造部門稅前營業利潤率為18%,較前一季擴增134個基點,原因在於大多數業務線的獲利能力改善,尤其是歐洲/獨立國協/非洲地區。利潤率擴增的原因在於北半球季節性復甦、海上和探勘活動增加、有利的技術組合以及價格改善。
去年同期相比,稅前營業利潤率擴增462個基點,受益於活動增加和價格改善,大多數地區的獲利能力均有所改善。
生產系統
(單位為百萬) | |||||||||
截至以下日期的3個月 | 變化 | ||||||||
2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年6月30日 | 與前一季相比 | 與去年同期相比 | |||||
營收 | |||||||||
國際 | $1,341 | $1,127 | $1,220 | 19% | 10% | ||||
北美 | 550 | 473 | 458 | 16% | 20% | ||||
其他 | 2 | 4 | 3 | n/m | n/m | ||||
$1,893 | $1,604 | $1,681 | 18% | 13% | |||||
稅前營業收入 | $171 | $114 | $171 | 50% | 0% | ||||
稅前營業利潤率 | 9.0% | 7.1% | 10.2% | 190基點 | -114基點 | ||||
n/m = 無意義 |
生產系統部門營收為19億美元,較去年同期增加了18%,原因在於供應鏈和物流限制的減少促進了產品交付和積壓訂單的轉換,大多數位於國際市場。該成長源於所有業務線營收的兩位數成長,由歐洲/獨立國協/非洲引領,受益於中游和海底生產系統交付的增加;由拉美引領,受益於海底生產系統銷售的增加;以及由北美引領,主要位於美國陸地,受益於陸地生產系統銷售的增加。
與去年同期相比,兩位數成長受益於新專案和產品交付的增加,主要位於歐洲/獨立國協/非洲、北美和拉美。
生產系統稅前營業利潤率為9%,較前一季擴增190個基點,原因在於獲利能力因陸地、油井和海底生產系統銷售的增加而得到改善。
與去年同期相比,稅前營業利潤率萎縮了114個基點,原因在於物流成本增加以及不利的營收組合。
季度亮點
隨著客戶宣佈新專案以及全球現有開發專案擴張,斯倫貝謝持續獲得一系列新合約。斯倫貝謝因其有助於客戶成功的卓越績效、執行和創新科技而日益受到客戶的青睞。本季取得的合約範例如下:
整個產業對數位科技的採用延續了良好的發展態勢,擴大了客戶取用資料的方式,改善了現有的工作流程或創造了新的工作流程,並使用資料來引導提升油田績效的決策。客戶正在現場採用我們業界領先的數位平臺和邊緣解決方案來來解決新挑戰,並改善營運績效。本季的範例包括:
斯倫貝謝繼續引進能夠提升客戶效率、改善作業績效的新科技。在這些部署的新科技中,來自於Transition Technologies*資產組合的解決方案大幅減少了排放量。
本產業必須減少環境影響以推動業務的永續性,同時為全球能源供應的穩定性貢獻力量。斯倫貝謝繼續創造並應用科技,以減少來自客戶的排放,同時支持全球清潔能源的生成。
斯倫貝謝繼續推動斯倫貝謝新能源(Schlumberger New Energy)內部的新能源創業資產組合。斯倫貝謝透過斯倫貝謝新能源為不斷成長的新能源市場提供領域專長和技術工業化能力。
財務報表
簡明綜合損益表 | |||||||||
(單位為百萬,每股數額除外) | |||||||||
第二季 | 6個月 | ||||||||
截至6月30日的期間 | 2022年 | 2021年 | 2022年 | 2021年 | |||||
營收 | $6,773 | $5,634 | $12,735 | $10,857 | |||||
利息和其他收入(1) | 311 | 16 | 361 | 35 | |||||
費用 | |||||||||
營收成本 | 5,568 | 4,768 | 10,581 | 9,274 | |||||
研究與工程 | 154 | 134 | 295 | 268 | |||||
一般和管理 | 86 | 70 | 183 | 150 | |||||
利息 | 124 | 136 | 247 | 272 | |||||
稅前收入(1) | $1,152 | $542 | $1,790 | $928 | |||||
稅費(1) | 182 | 99 | 300 | 173 | |||||
淨利(1) | $970 | $443 | $1,490 | $755 | |||||
可歸於非控制性權益的淨利 | 11 | 12 | 21 | 25 | |||||
可歸於斯倫貝謝的淨利(1) | $959 | $431 | $1,469 | $730 | |||||
斯倫貝謝的稀釋後每股盈餘(1) | $0.67 | $0.30 | $1.02 | $0.51 | |||||
在外流通平均股數 | 1,414 | 1,398 | 1,413 | 1,398 | |||||
稀釋後在外流通平均股數 | 1,436 | 1,421 | 1,435 | 1,420 | |||||
包含在費用中的折舊和攤銷 (2) | $532 | $526 | $1,065 | $1,058 |
(1) | 詳見「費用和貸項」部分 |
(2) | 包括財產、工廠和設備的折舊以及無形資產、探勘資料成本和APS投資攤銷。 |
簡明綜合資產負債表
(單位為百萬) | |||
2022年 | 2021年 | ||
資產 | 6月30日 | 12月31日 | |
流動資產 | |||
現金與短期投資 | $2,816 | $3,139 | |
應收款項 | 6,247 | 5,315 | |
庫存 | 3,968 | 3,272 | |
其他流動資產 | 1,285 | 928 | |
14,316 | 12,654 | ||
對附屬公司的投資 | 1,767 | 2,044 | |
固定資產 | 6,386 | 6,429 | |
商譽 | 13,009 | 12,990 | |
無形資產 |
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