蒙特利爾2014年6月25日電 /美通社/ -- SNC-Lavalin Group Inc.（多倫多證券交易所代碼： SNC）（簡稱：SNC-Lavalin）欣然宣佈已經與 Kentz Corporation Limited（簡稱：Kentz）達成現金收購協議，即經雙方董事局批準 SNC-Lavalin 將收購 Kentz 已經和將要發行的全部普通股股本。Kentz 是一家全球化的石油天然氣服務公司，在36個國家營運，共有員工14,500名，為石油天然氣領域的客戶提供工程、建築和技術支持服務。有關此項收購的完整公告早些時候已經對外公開，可登入 SNC-Lavalin 的網站查看。

收購 Kentz 與 SNC-Lavalin 發展成為全球一級工程和建築 (E&C) 服務公司的策略完全一致。Kentz 各方面實力的融入將讓 SNC-Lavalin 成為石油天然氣方面全球領先的工程和建築公司，大大增強在重點發展區域的業務存在，包括中東、北美和亞太地區，而在澳洲的業務存在將尤為顯眼。此次收購也滿足了通過極大地提高公司服務性收入在總收入中的百分比平衡該公司風險狀況的策略重點的需要。 達成收購協議之前雙方進行了充分的討論並完成了一套完整的盡職調查程序。

SNC-Lavalin Group Inc 主席兼行政總裁 Robert G. Card 說：「我們盼望著 Kentz 加入我們集團，這將大大增強我們在石油天然氣方面的實力。」他補充說：「一想到實力非凡的兩個石油天然氣團隊將合二為一並由 Kentz 行政總裁Christian Brown 領導我們就興奮不已，因為這將締造 SNC-Lavalin 旗下世界級團隊，從而更好地為我們全球合併的客戶服務。本次收購以及出售 AltaLink 的協議在我們已經公佈的發展策略上具有重要的里程牌意義。兩家公司合二為一讓我們有信心更關注我們處置其它成熟資產。」

Kentz 行政總裁 Christian Brown 說：「我高興地代表董事局宣佈，SNC-Lavalin 提議的針對我們股東的現金要約得到了我們董事局成員的一致同意。我們認為該要約認同我們的未來前景、世界級客戶群和公司最寶貴的資產——出色人才的價值。今天 SNC-Lavalin 向 Kentz 股東支付現金，認同我們的價值轉變為確信我們的價值。從上世紀70年代建設第一個國際項目起我們在向全球能源領域提供複雜的工程和建築解決方案的發展歷程上演變很快，然而許多對我們發展起作用的人時至今日仍然和我們在一起。我們有光明的前途，我相信 SNC-Lavalin 的技術能力和規模將為我們帶來持續的成功並為我們的員工、客戶和合作夥伴帶來更多的福利。我想對所有成就我們企業的所有人表達自己的謝意，並盼望著一同繼續我們的成功。」

交易亮點

• 根據收購條款，每一位 Kentz 股東將獲得每一股 Kentz 股9.35英鎊（合17.13加元）的現金， Kentz 已經發行的和將要發行的普通股股本合計價值約12億英磅（合21億加元）。這一價格與宣佈收購前一交易日（2014年6月20日）Kentz 股票的收盤價格相比溢價33%，與宣佈收購前30天 Kentz 股成交量加權平均價格相比溢價33%。
• 本次收購有望在交易結束後第一個完整會計年度中體現為收益增加。
• SNC-Lavalin 制定了整合計劃，並且擁有一個經驗豐富、專業的管理團隊保證整合的高度成功。本次交易有望帶來重大的財務效益，包括在交易結束後第一個完整會計年度結束時預計年成本協同效應約價值5000萬加元。
• 本次交易將有望在 SNC-Lavalin 員工總數上增加14,500人，員工總人數合計達到約44,500*人，其中有18,500*名員工在石油天然氣領域工作。
• 本次收購有望增加 SNC-Lavalin 未交付訂單量（價值49億加元），其中約有78%來自低風險/高利潤的服務類合同。這將有望令該公司的總未交付訂單價值接近130億加元*。
• Kentz 董事局成員一致同意向 Kentz 股東推薦本次交易。
• 資產出售過橋貸款25.5億加元和定期貸款2億加元為本次收購提供資金。
• 已經從持有 Kentz 股票的 Kentz 董事局成員以及部分個人股東那裏獲得在任何情況都支持本次交易的不可撤銷承諾。已經收到不可撤銷承諾佔 Kentz 流通股的14.4%。

交易依據

與已經闡述的策略一致

• 收購 Kentz 與  SNC-Lavalin 發展成為全球一級工程和建築 (E&C) 公司、在石油天然氣領域處於領導地位的策略一致：
  • 大大提高了 SNC-Lavalin 在利潤更高的石油天然氣領域的知名度，並有望提高該公司石油天然氣服務方面的年收入佔總收入的百分比，從7%上升到近24%*。
  • 改變 SNC-Lavalin 的石油天然氣 (Oil & Gas) 業務部門，該業務部門將在全球擁有18,500*名高度專業的員工，形成較大的產業規模。
  • 2014年1月 Kentz 收購了 Valerus Field Solutions，這將增強 SNC-Lavalin 上遊服務能力、液化天然氣（Liquefied Natural Gas，簡稱：LNG）專業技術以及非 SNC-Lavalin 傳統的石油天然氣能力——含油砂和頁岩氣發展領域。
  • 合併後的公司將借簽 SNC-Lavalin 在前端設計和工程上的專業技術和 Kentz 在建築管理、試運行和資產管理方面的專業技術，以擴大客戶服務範圍。
  • 在滿足客戶對時間和預算要求的同時提高 SNC-Lavalin 完成較大較複雜的石油天然氣項目能力。
• 本次收購將提高SNC-Lavalin服務類合同年收入預期比例，從34% 提高到大約 40%*，從而大地平衡 SNC-Lavalin 的整體風險狀況。

增加地區服務範圍並向快速發展的地區擴張

• 合併後的公司在北美（特別是美國）的業務存在更強大。
• 本次收購將極大地增加 SNC-Lavalin 目前從中東和亞太獲得的年收入，在澳洲的業務存大尤為顯眼。
• 專業技術、客戶和涉足領域互補
• 兩家公司在專業技術、客戶和涉足領域上互補，重疊極少，這將有望推動未來收入的增長。
• 服務範圍擴大後有可能會帶來向合併後的客戶群交叉銷售的機會，比如擴大向全球提供上遊和環境服務產品。
• 本次收購有望增加 SNC-Lavalin 接觸第一流的客戶群的機會。
• 合併後的公司將利用最有效率和最有效的流程、系統和政策來提升未來發展和向我們客戶提供服務的能力。
• Kentz 是一家高度以客戶為中心的公司，受益於與客戶的穩固關係，它贏得了大量的回頭生意。
• 為獲得最佳的價值，通過將 SNC-Lavalin 的石油天然氣業務合併到 Kentz 的營運部門中去 Kentz 將全部整合入 SNC-Lavalin 。合併後的營運部門將由從兩家公司選出的領導團隊管理，由 Kentz 的行政總裁Christian Brown 領導，他向 SNC-Lavalin 資源、環境和水事業部 (Resources, Environment & Water) 總裁 Neil Bruce 彙報。
• Kentz 和 SNC-Lavalin 擁有的經驗豐富、才華橫溢的管理團隊將為發展業務帶來互補的優勢和很深厚行業知識。

SNC-Lavalin Group Inc. 資源、環境和水事業部總裁 Neil Bruce 說：「想到即將與 Kentz 聯合我們非常激動，滿意的客戶以及眾多高質量產品為 Kentz 帶來了廣泛的讚譽和回頭生意。本次收購將增加我們現有的客戶產品，進一步擴大我們在發展較快地區的服務範圍，並有望推動未來收入增長和交叉銷售機會。通過增加我們在石油天然氣方面中上遊未開發的能力，以及提高我們高效完成項目、項目試運行和為項目提供資產支持的能力，我們將協力幫助客戶以低成本、安全和有效的方式維護和改善他們的設施。」

加拿大皇家銀行資本市場 (RBC Capital Markets) 擔任 SNC-Lavalin 的財務顧問和公司代理。摩根士丹利 (Morgan Stanley) 和 Ondra Partners 也為 SNC-Lavalin 提供了財務顧問服務。SNC-Lavalin 的法律顧問是 Norton Rose Fulbright，Stikeman Elliott 擔任董事局特別法律顧問。SNC-Lavalin 聘用德勤會計事務所 (Deloitte LLP)  作為公司會計。Maitland 擔任財經公關顧問。

出價細節和時間表

此次收購計劃以在 Jersey（澤西島）法院裁定的協議安排的方式生效。本次交易除了滿足其它條件之外，還受制於滿足或放棄某些條件、Kentz 股東對協議安排的批準、獲得對應管理部門批準的證明以及法院對協議安排的裁定。登入 SNC-Lavalin 的網站 www.snclavalin.com 可查看所有相關文件。

自宣佈之日起28天內本次收購的詳情將發送給 Kentz 股東。預計本次收購將在2014年第三季度完成。

注：參考匯率為1英磅兌換1.832 加元，1美元兌換1.077加元。

* 2013年形式發票金額以 Valerus 業務部門2012A 為基礎（2013年12月9日Kentz 發出的通知 (Kentz Circular)）

電話會議信息

SNC-Lavalin 將於美國東部時間2014年6月23日周一上午8點舉行電話會議，與金融界和媒體討論收購 Kentz 的相關事宜。SNC-Lavalin 主席兼行政總裁 Robert G. Card、SNC-Lavalin 資源、環境和水事業部總裁 Neil Bruce、SNC-Lavalin 執行副總裁兼財務總監 Alain-Pierre Raynaud 將參與電話會議。聽眾可拔打免費電話 1-866-530-1553，或 416-847-6330（多倫多），或 514-223-0612 （蒙特利爾），或 08002790444（英國）參與。請注意舉行本次電話會議的同時可查看網上報告，會議開始前大約一小時可登入SNC-Lavalin 的主頁查看該網上報告。會議結束後24小時內有關本次電話會議的錄音將在我們的網站上公佈。歡迎媒體工作者旁聽財務分析員提問環節，之後歡迎媒體工作者就本次宣佈內容提問。

SNC-Lavalin 簡介

SNC-Lavalin (TSX: SNC) 是全球領先的工程與建築公司之一，也是一家重要的基礎設施工程公司和營運及維護服務提供商。SNC-Lavalin 成立於1911年，在加拿大和全球其它40多個國家設有辦事處，目前業務範圍遍及約100個國家。 網址：www.snclavalin.com  

KENTZ CORPORATION LIMITED 簡介

Kentz 是全球工程專業解決方案的提供商，它為穩定可靠的客戶群服務，主要是石油天然氣、石化和礦場和金屬領域。Kentz 在倫敦證券交易所（代碼：KENZ）掛牌上市。Kentz 在36個國家擁有超過14,500名員工。它的三大主營業務為：工程和項目，建築和技術支持服務（Technical Support Services， 簡稱：TSS）)。該公司在地球最偏遠地區提供機械、電力、控制和測量儀器工程、建築和管理服務，並且成績斐然。

附加信息

本新聞稿不作為任何投資決定的基礎。它也不構成 SNC-Lavalin 或任何其它人銷售或收購任何證券、業務和/或資產的要約或邀約，或任何建議或承諾，本新聞稿及其內容或任何其它因本次交易產生的書面或口頭的信息也不作為任何合同的基礎。

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如果您對這些事項有疑問，請向您的財務或其它顧問諮詢。

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前瞻性聲明

本新聞稿包括的聲明在適用的證券法律意義上是或可能是「前瞻性聲明」或「前瞻性信息」。在本新聞稿中除曆史事實的聲明之外其它所有聲明可能都是前瞻性聲明。任何前面或後面帶有（但不限於）「目標」、「計劃」、「相信」、「預期」、「目的」「意圖」、「會」、「應」、「可以」、「將」、「可能」、「期望」、「估計」「協同增效作用」、「節約成本」、「項目」、「目標」或「策略」、或具有類似含義的詞彙或術語或它們的反義詞的聲明均是前瞻性聲明。前瞻性聲明包括以下相關的聲明： (i) 未來資本開支、花費、收入、收益、經濟表現、欠債、財務狀況、損失和未來前景； 和 (ii) 業務和管理策略、SNC-Lavalin 或 Kentz 的營運部門的擴大和發展、本次交易帶來的潛在協同增效作用。

這些前瞻性聲明不保證未來財務表現。這樣的前瞻性聲明涉及已知和未知的風險和不確定性，可能會極大的影響預期的結果並且以某些關鍵的假設為基礎。許多因素可能會造成實際結果與任何前瞻性聲明中預測或暗示的結果有很大的不同。由於存在這些不確定性和風險，讀者必須警惕，不能過度依賴僅涉及公告之日之前情況的這些前瞻性聲明。SNC-Lavalin 或其任何董事、管理人員或員工或任何代表上述人員的人做出的所有後續口頭或書面前瞻性聲明作為一個整體均適用上文明確的警告性聲明。除非適用法律有要求，SNC-Lavalin 不承擔任何更新任何前瞻性或本文包括的其它聲明的義務。

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傳媒：
Lilly Nguyen
全球公司傳訊部 (Global Corporate Communications) 公共關係經理
SNC-Lavalin Group Inc.
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投資者：
Denis Jasmin
投資者關係 (Investor Relations) 副總裁
SNC-Lavalin Group Inc.
電話：514-393-8000, ext. 57553
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(SNC.)