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《新股情報》民生銀行(01988)

民生暗盤9元 跌破招股價
2009-11-24 05:07:11


市場:散戶入飛多 恐成中冶翻版

【明報專訊】今年的「新股王」民生銀行(1988)雖然獲逾37萬人追捧搶購,凍資金額更位列三甲,不過機構投資者似乎未如散戶般熱情,市場消息透露,昨日在暗盤市場上,有大戶以低價求售,並最終以9元成交,跌穿民生H股的9.08元定價。民生暗盤在早階段已開始「告急」,有如9月上市的中冶(1618)的翻版。

雖然距民生正式掛牌還有3日,市場變化萬端,但有市場人士仍擔心,民生或會變中冶的翻版,「愈多散戶入飛,反而愈易成蟹貨。」民生散戶透過證券行促成的暗盤交易將在明日開始,但有大戶經紀透露,在昨日的機構暗盤市場上,已有機構投資者以折讓價放售民行股份。


經紀:有機構投資者折讓出貨

最終成交價為9元,較民行的招股定價9.08元折讓約1%,較該行A股收市8.42元人民幣(約9.55港元),折讓約5.8%。

今年迄今集資額至巨的民生,雖然定價僅稍稍高於招股價範圍(8.5元至9.5元)的中位數9元,但消息指著名私募基金厚樸仍然嫌貴,最終放棄入股,可見有大型機構投資者認為民生定價略高。

消息指出,民生公開發售獲得37萬人認購,一手中籤率30%,比例高於國藥(1099)及金隅(2009)的6%及10%。


民生舊股東來港請願

另一方面,一直聲言股份遭非法賣出的原民生股東,已計劃在民生周四掛牌前夕來港抗議。他們今早到港交所門外請願,舊股東之一鄭州夢達實業公司的副總經理馬德強稱,已準備了數條橫額,加上一批單張,「我們這次有了新證據,希望公眾了解民生銀行的內幕。」


中投31億入股龍源

至於亞洲最大風力發電企業龍源電力(0916),據接近承銷團消息指出,中國投資公司(CIC)最終同意斥資4億美元(約31.2億元)投資龍源,成為基礎投資者之一。而在初步招股資料顯示,基礎投資者包括中國人壽(2628)、美國基金WL Ross、惠理基金(0806)及東亞銀行(0023)主席李國寶家族,分別認購1.8億美元、1億美元、3000萬美元及2000萬美元,股份設有12個月禁售期。公司今年預測盈利為不少於8.86億人民幣。

恒基地產(0012)副主席林高演亦表示,一直是新股「捧場客」的公司主席李兆基會斥資1億美元入飛認購龍源。

而李國寶次子李民斌認為,風力發電行業吸引,獲國家政策支持,故看好龍源。另市場消息指出,龍源國際配售反應良好,現已錄得兩倍超額認購。

www.mpfinance.com/ipo.htm

(明報記者楊曦、曾明明報道)


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行動升級
民行原始股東示威擬興訟
蘋果日報2009年11月25日

民生銀行( 1988)將於明日在港掛牌,該行原始股東鄭州夢達副總經理馬德強昨日親身來港,在中環港交所附近示威,希望趕在民行掛牌前盡最後努力,力證遭到民行「私自」出讓股權。他稱,「如果民生銀行 26日在聯交所掛牌,將會採取法律途徑,對證監會、聯交所提出訴訟。」


擬告證監、聯交所
馬德強昨在中環國金商場外的行人天橋,掛起聲討橫額,將民行「私自」出讓股權的證據掛在橫額旁邊。沒有聲嘶力竭,他只淡淡然地提出新證據,指民行聲稱在 2000年 11月 28日前,法院已強制拍賣夢達所持有的 3150萬股民行股份,其後民行又指 06年 12月 18日河南省高級人民法院將夢達所持民行股份轉讓予上海巴士,直斥民行前言不對後語,所謂的出售時間相差六年,認為民行「私自」出讓其股權。
馬德強昨會合另一位原始股東、深圳前進的邱影新,續商討對策。馬德強說,明日民行掛牌時會高舉橫額示威。




獲多人認購的民生明天將首日掛牌
市場早先傳出其暗盤經已跌穿,昨再有從事機構銷售人員表示,見有人於9.05元價位求購民生,並有成交,較9.08元的招股價折讓約0.3%。該人士續指出,亦見有人以略高出定價的9.1元,求沽民生,但未有人接盤。該人士分析稱,或有投資者獲配較多股份,因對後市不看好,故提前散貨套利。


民生9.1元沽盤沒承接

另有消息稱,不排除於國際配售部分獲派較多股份的個人投資者,不夠資金墊款,故降價求沽。但有承銷團人士回應稱,民生國際配售部分超過七成的股份均售予機構投資者,應不存在上述情形。


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民生將成集資王 三一重裝提前招股
2009-11-25 11:42:10

証券時報  唐盛
港股市場又迎來兩大重磅新股───民生銀行H股(01988.HK)和金沙中國(01928.HK)。兩股昨日雙雙舉行了推介會,市場人士預期,隨著兩大重磅股的粉墨登場,港股市場必將再次掀起新股熱。
按照計劃,民生銀行將於13日正式招股,26日在港交所掛牌,屆時,香港上市的中資銀行將增至7家。據彭博消息指出,民生銀行擬以8.5港元-9.5港元招股,招股價區間相當於2010年市賬率1.67倍-1.8倍。按照本次發售33.2億股計算,民生銀行H股將集資282.2億-315.4億港元,毫無懸念地將成為今年新股“集資王”。
據悉,民生銀行每手定為500股,每手入場費約為4798港元。民生銀行的A股昨日收報8.11元(人民幣,下同),據此計算,其H股的招股價上限較A股股價僅溢價超過3%



民生銀行公開超購158倍 近中位9.08元定價
2009-11-25 10:45:52

新浪財經訊 11月25日消息,民行計劃發行33.22億股H股新股,95%國際配售,5%公開發售;招股價介乎8.5元至9.5元,11月26日主板掛牌;保薦人中銀國際和瑞銀。
中國非國有企業的股份制商業銀行民生銀行公布招股結果,公開發售部份接獲合共37萬份有效申請,合共認購264.18億股,相當於公開發售超額認購158.06倍,而國際配售錄得極為龐大超額認購。
該股以招股價近中位9.08元定價,認購一手(500)的中簽比率為30%,認購6手(3,000股)可穩取一手。


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民行暗盤險守招股價
蘋果日報2009年11月26日

【本報訊】凍結近 2510億元資金的民生銀行( 1988)今日上市,昨日暗盤價一度跌穿招股價 9.08元,低見 9元,及後逐步升至最高 9.21元,最終收報 9.19元,較招股價僅高 1.21%,每手賬面利潤只有 55元;令人擔心其今日表現。 記者:李培瑛、龍婉嫻

民行公佈,公開招股接獲 37.01萬人申請,超額 158.06倍,凍結資金 2509.72億元,凍資乃今年第三大新股,僅次於國藥( 1099)及金隅( 2009)。成功抽中民行的散戶約 28.47萬人。
認購 1手的散戶約 9.04萬人,只有 2.71萬人獲配 1手,中籤率 30%;認購接近 500萬元的散戶中籤率 1.92%;至於乙組的 6485份申請,中籤率一律為 1.91%。若以孖展認購 40萬股,按昨日暗盤收市價 9.19元計,遠低於每股成本價 9.33元,倒蝕 1.5%。


康宏證券及資產管理董事黃敏碩表示,由於民行以貼近中間價定價,市賬率較同業偏低,又主攻中小企業客戶帶動新增貸款上升,料收市時仍有機會企穩招股價。
他認為,近日股市氣氛由濃轉淡,料首日升幅約 5%,以現金抽新股的投資者可作中長期持有,料股價將有所改善;若為孖展客,一旦股價破底,建議沽出部份股份套現,以減低利息成本。




民生暗盤略浮水面
2009-11-26 05:05:48

28萬股東成敗今見真章
【明報專訊】今年的集資「新股王」民生銀行(1988)今天登場,28萬名散戶順利成為民生股東,但綜觀民生昨日的暗盤走勢,股東們今天未必可滿載而歸。民生暗盤昨日一度失守上市招股價,幸尾市收復失地,以9.19元作結,相對招股價微升1.21%,要是民生今天以昨日的暗盤水位收市,即股民每手只得55元進帳,扣除其他手續費等開支,應該只能「打個和」,借孖展認購更可能蝕錢收場。
受中銀監收緊大型銀行資本充足率的消息拖累,內地銀行股連日積弱,六行昨日股價全線報跌,民生此時掛牌難免有點生不逢時。不過,民生A股昨日在內地見升勢,收報8.36元人民幣,升2%,這或能對今天出台的民生H股有利好作用。
暗盤早段曾低見9元
事實上,民生昨日的暗盤走勢未見突出,早段更低見9元,失守9.08元上市價,及後雖見走勢回穩,收市價更較上市價高出1.21%,但相對過往出台的內銀新股,動輒首日有超過一成升幅的亮麗成績(見圖),民生今天倘未能扭轉昨日暗盤的「中規中矩」走勢,或會成為繼建設銀行(0939)以後,首日表現最差的內銀股。內銀股一向甚得本港投資者歡心,每次都成功吸引數十萬名股民「入飛」。是次民生接獲37萬份散戶申請,中籤的有28萬份,有322份重複或懷疑重複申請被拒受理。認購500萬元以下的「甲組申請」有36萬份,申請6手(3000股)的股民,始能穩奪1手。認購1手的中籤率,僅得30%。至於認購500萬元以上的「大戶」,中籤率是1.91%。
未計手續費 1手僅賺55元
以昨日民生暗盤收9.19元計算,手持1手的股民,只能賺55元,當中還未扣除其他手續費。借孖展認購的投資者,更可能要輸錢收場。假設孖展息為1.5厘,計6日息,借九成,申請10萬股的投資者,獲派2500股,以昨日民生的暗盤收市價計,即要蝕166.9元。申請100萬股,獲派19500股的投資者,暗盤價要蝕163.3元。有證券界人士指出,內銀股一向是散戶的「信心保證」,因為即使首日破底,也有信心長遠會回升,有別其他行業的新股,有時確會長期沉底。他指出,有不少散戶買內銀股是作中、長線投資,很少首日沽貨,但由於內銀股近日走勢疲弱,民生今天表現或會有壓力。
民生H股上市定價為9.08元,公開發售部分超購158倍,保薦人已啟動回撥機制,散戶獲派股份數目,已增至6.64億股,佔發行總數的20%。
www.mpfinance.com/ipo.htm
(明報記者姜靜嫻、蘆歡、王融融報道)




《新股情報》民生銀行(01988)暗盤升1.21% 每手只賺55元
2009年11月25日  18:16    財經消息

<匯港通訊>        民生銀行(01988)將於明早掛牌,其暗盤價造好。據輝立交易場資料,民生銀行暗盤開市報9.08元,與招股價相同,最高見9.21元,最低曾「破底」報9元,收市價9.19元,較招股價升1.21%,成交970萬股,成交額逾8874萬元。以一手500股不計手續費,每手只賺55元。

民生銀行定價9.08元,全球發售集資淨額293.37億元。該股申請一手中籤比率30%,即申請6手可穩獲一手。



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出師不利
民行首日破底 每手蝕 140元
蘋果日報2009年11月27日

今年最大集資的民生銀行( 1988)昨首日掛牌,一開市即潛水,全日從未浮上水面,是七行三保中首隻上市便跌穿招股價的中資金融股。該股低見 8.78元,以貼近全日低位 8.8元收市,較招股價 9.08元跌 3.08%,不計手續費每手蝕 140元。
民行一上市便跌穿招股價,董事長董文標指市場價格波動很正常,對該行發展很有信心,未來三年並無集資需要。原先計劃民行掛牌時,準備到場抗議的原始股東鄭州夢達等人卻無蹤影。開市前約 15分鐘,記者接到夢達的短訊,指由於自從提出聲討後不斷接到電話騷擾,故暫緩控訴活動。
至於俄鋁的上市申請,昨未獲港交所上市委員會首肯,原因是該公司 74億美元債務重組協議只獲 99%債權銀行同意,上市委員會希望俄鋁能完成整個債務重組再進行聆訊。外電引述保薦人消息,俄鋁很大機會在下周完成債務重組並在下周四獲批上市。


泰豐入場費$4242
新股孖展市場則呈兩極化情況。昨日截孖展的富通科技( 465),本報綜合 5家證券行數據,錄得約 10億元孖展額,在公開發售部份已超額認購逾 60倍。反觀昨首日招股的佳兆業( 1638),錄得逾 6.7億元孖展,只佔公開發售部份約一半。
今起路演的電訊設備服務供應商摩比,市場消息稱,公司計劃下周後期招股,下月第三周掛牌。基金經理稱,其 2010年預測市盈率為雙位數。
消息又稱,基建股華昱計劃今年底前掛牌,集資少於 2.5億元,保薦人是瑞穗証券,是該券商首次在港出任保薦人。消息指華昱所承接工程主要以公路為主,其業務獨特之處,是完工後公司大多會一併拿下該公路的經營權。
下月 1至 4日招股的國際泰豐( 873),據其初步招股文件披露,每手 2000股,按招股 1.6至 2.1元計算,入場費約 4242.38元,下月 14日掛牌。文件又指,泰豐將發售約 2.5億股,集資 4億至 5.25億元,保薦人是里昂。



《新股情報》民生(01988)股價首日破底 太保招股受考驗
2009年11月26日  19:34    財經消息

<匯港通訊>   民生銀行(01988)今日在港掛牌,首日已跌破招股價,幸股價只跌約3%,否則會成中冶金(01618)的翻版。但市場已憂慮「先A後H」的股份首日必跌,這勢必影響年底前來港發 H 股的太平洋保險招股反應。

消息指,太保今天會進行 H 股上市聆訊,若順利通過,或趕及年底前招股,太保昨宣布已獲中證監批准發行9.9億股 H 股,現有 A 股股東 ParallelInvestors 及 Carlyle 所持股份,將轉為境外上市的外資股。太保已委任中金、高盛、瑞銀和瑞信為其安排上市。

雖然中冶金失利後,民生亦失陷,但綜觀以「先A後H」形式上市的股份中,僅這兩隻首日潛水,其他都是上升的(見另附表),故太保屆時或可避過這個噩運。



《新股情報》「先A後H」掛牌首日股價表現一覽
2009年11月26日  19:34    財經消息

<匯港通訊>    本港有6隻股份都是先發 A 股後發 H 股的,有關股份 H 股掛牌首日表現如下:

股份               掛牌首日收市價(元)    招股價(元)     升/跌幅(%)
中鐵(00390)               7.36             5.78          +27.34
招行(03968)              10.68             8.55          +24.90
中鐵建(01186)            12.00            10.70          +12.15
南車(01766)               2.63             2.60          + 1.15
民生銀行(01988)           8.80             9.08          - 3.08
中冶金(01618)             5.61             6.35          -11.65


《新股情報》民生(01988)原股東暫緩其聲討控訴行動
2009年11月26日  15:30    財經消息

<匯港通訊>    民生銀行(01988)今早掛牌,股價潛水,37萬市民被縛,原本有利民生原股東爭取支持,壯大抗議聲勢,不過,其中之一的鄭州夢達突然以短訊通知傳媒,指會暫緩聲討控訴行動。

鄭州夢達於短訊中指:「自從聲討儀式後,我不斷接到莫名不禮貌的電話騷擾,致使我與許多朋友的通訊聯絡中斷,我熟知無德的公司有許多卑鄙行為......為了不再給有良知有正義感的朋友增加不便,原定的持續聲討控訴活動暫緩.....」

鄭州夢達及深圳前進集團,曾派員攜帶横額到港交所(00388)抗議,甚至聲言控告港交所及證監會讓民生在港發行 H 股。

鄭州夢達持有民生3150萬股、深圳前進持有6000萬股。深圳前進早已將其6000萬股拆成4份
股權證,其中2000萬股抵押予廣州珠江,其餘抵押予民生、工行(01398)和招行(03968),而
本來完整的6000萬股之股權證早已作廢,惟民生後來卻拿來拍賣。

鄭州夢達的馬德強曾指,鄭州夢達於今年內,先後6次寫投訴信予港交所與證監會,惟不予理會;故將會委託律師起訴證監會和港交所批准不良公司在港掛牌,愚弄投資者。




[ 本帖最後由 DMC 於 2009-11-27 07:10 編輯 ]


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民生加入恒生神州50及AH指數系列
2009-11-27 19:09:00

恒生指數有限公司宣布,恒生神州50指數會加入民生銀行(01988) H 股,該股的流通系數為95%。恒生 AH 指數系列會加入民生銀行 H 股及 A 股,經成份股變動後,AH 指數系列的成份股數目將由43隻增加至44隻。所有變動於12月7日起生效。


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