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Joyson和PAG 出資KSS將在資產交易中收購氣囊制造商高田的主要資產

Joyson和PAG 出資KSS將在資產交易中收購氣囊制造商高田的主要資產

新合並的公司品牌Joyson Safety Systems位於密歇根州

美國奧本山2018412日電 /美通社/ -- 由其母公司寧波均勝電子股份有限公司(「均勝電子」)和PAG(一家位於亞洲的私募股權公司)以及先進制造產業投資基金(「SDIC)牽頭的財團向Key Safety Systems(簡稱「KSS)提供資金,以成功完成收購日本高田(「高田」)全球大部分的資產,高田是一家全球領先的汽車安全系統供應商,包括安全帶,安全氣囊,方向盤以及其他汽車產品,此次交易並未收購硝酸銨(PSAN)安全氣囊氣體發生器及其他負債相關的高田責任。KSS總部位於美國密歇根州,是移動安全領域的全球領導者。

合並後的公司將重新命名為均勝安全系統(www.joysonsafety.com),總部位於美國密歇根州的奧本山。

均勝安全系統將KSS和高田的世界級資產和全球運營納入到一個共同的組織,共同的使命中去,為我們的客戶提供最優質的安全解決方案」,均勝安全系統的執行董事長王劍峰先生說: 我們很期待合並公司的機遇,我們將致力於提供最高質量和可靠性的安全解決方案,以推動下一代移動安全的發展。」

均勝安全系統是全球移動安全領域的領導者,每年的銷售額達到約70億美元。公司在25個國家開展業務,員工超過5萬人,為汽車和非汽車市場提供救生技術。

該交易價值為 15.88 億美元,采用權益和債務相結合的方式進行融資。寧波均勝電子股份有限公司(SHA600699,「均勝電子」)是該公司的大股東。 該交易的首席國際私募股權合伙人PAG Asia Capital是第二大股東,並將積極支持均勝安全系統的整合。先進制造產業投資基金還提供股權支持交易。

PAG是一家位於亞洲的領先私募股權公司,管理著超過200億美元的資本。 PAG Asia CapitalPAG並購部門的投資組合公司包括位於美國的一些全球最佳品牌,如CushmanWakefieldLexmark International

PAG在與合作伙伴合作建立成功的公司方面有著悠久的歷史」,PAG董事長兼總裁單偉建先生如是說,「KSS和高田的結合將創造具有強勁增長潛力的一流企業。 我們將致力於與均勝安全系統合作,建立一家行業領先的公司。」

唐宇新總裁在評論公司新的企業品牌時補充道:「我們新的品牌形象代表了均勝安全系統在一個充滿活力的世界中樂觀向前邁進。 圓形標志的元素象征著KSS,高田和我們母公司均勝電子的全球整合,大膽而現代的設計體現了我們對未來充滿信心和積極的態度。」

20171121日宣布的購買協議受到若干交割條件的限制,目前所有這些條件都已得到滿足,其中包括獲得多個國家的反壟斷審批並得到破產法院批准。 KSS現已成功收購了高田的所有資產,除去與相穩定態硝酸銨(PSAN)安全氣囊氣體發生器的生產和銷售相關的特定資產。

SkaddenArpsSlateMeagher & Flom律師事務所擔任法律顧問,畢馬威擔任財務顧問,Jefferies 擔任KSS的首席財務顧問。

NO&T, Weil Gotshal & Manges LLP,以及Freshfields Bruckhaus Deringer LLP擔任高田的法律顧問。 普華永道擔任財務顧問,Lazard擔任高田的投行。

Paul Weiss Rifkind Wharton & Garrison LLPJones Day擔任PAG的法律顧問。

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