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建行股東注意:美銀擬今配售建行(美銀已否認)

建行股東注意:美銀擬今配售建行(美銀已否認)

美 銀 擬 今 配 售 建 行
折 讓 逾 一 成   套 現 234 億   開 市 前 進 行

【 本 報 訊 】 建 設 銀 行 ( 939 ) 策 略 投 資 者 美 國 銀 行 終 於 部 署 配 售 建 行 。 消 息 稱 , 美 國 銀 行 昨 日 突 然 透 過 投 資 銀 行 瑞 銀 , 以 快 打 慢 計 劃 向 市 場 配 售 建 行 , 折 讓 價 逾 一 成 , 套 現 15 億 至 30 億 美 元 ( 約 117 億 至 234 億 港 元 ) , 並 計 劃 於 今 日 開 市 前 進 行 兼 完 成 配 售 。 建 行 將 不 會 停 牌 , 有 關 股 份 更 可 即 日 買 賣 。
記 者 : 李 嘉 麟

美 銀 現 持 有 447.13 億 股 建 行 H 股 , 佔 建 行 已 發 行 總 股 份 19.13% 。 其 中 191.33 億 股 是 在 建 行 上 市 前 及 發 行 新 股 時 購 入 , 該 批 股 份 禁 售 期 已 於 10 月 27 日 屆 滿 , 美 銀 亦 分 別 於 今 年 5 月 及 11 月 透 過 行 使 認 購 權 兩 度 增 持 合 共 255.8 億 股 。



今 日 不 停 牌





美 銀 新 聞 發 言 人 Bob Stickler 於 10 月 底 時 表 明 , 未 來 可 能 會 減 持 部 份 建 行 , 但 希 望 繼 續 保 持 主 要 股 東 身 份 。 市 場 一 直 視 美 銀 早 前 行 使 認 購 權 是 「 先 增 持 、 後 沽 售 」 的 部 署 , 最 終 會 沽 貨 套 現 。
據 消 息 人 士 稱 , 今 次 配 售 較 建 行 上 周 五 收 市 價 4.59 元 , 折 讓 介 乎 13% 至 17% , 套 現 15 億 至 30 億 美 元 。 若 以 中 間 折 讓 價 15% 計 算 , 配 售 價 約 3.9 元 , 估 計 涉 及 股 份 30 億 至 60 億 股 。
建 行 行 長 張 建 國 上 周 四 才 說 , 美 銀 發 言 人 對 他 們 明 言 , 短 期 內 不 會 減 持 建 行 股 份 , 今 次 突 如 其 來 的 配 售 , 實 令 市 場 始 料 不 及 。 據 了 解 , 美 銀 上 周 曾 經 試 盤 , 測 試 市 場 反 應 , 周 六 突 然 通 知 瑞 銀 展 開 配 售 行 動 , 昨 日 在 市 場 上 尋 找 有 興 趣 的 投 資 者 。 一 名 機 構 投 資 者 透 露 , 昨 日 有 經 紀 向 他 表 示 有 「 大   」 以 大 折 讓 價 配 股 , 但 不 肯 透 露 是 建 行 , 可 見 有 關 配 售 工 作 相 當 保 密 。
美 銀 今 年 5 月 透 過 行 使 認 股 權 , 以 每 股 2.42 元 , 增 持 60 億 股 建 行 H 股 ; 11 月 再 用 相 同 方 式 以 折 合 每 股 約 2.8 元 增 持 195.8 億 股 。 雖 然 增 持 股 份 設 有 禁 售 期 , 但 美 銀 可 透 過 沽 出 上 市 前 認 購 並 已 解 禁 的 股 份 , 達 到 套 現 目 的 。 若 以 後 者 每 股 2.8 元 成 本 價 計 算 , 美 銀 賬 面 仍 獲 利 33 億 至 66 億 美 元 ( 257.4 億 至 514.8 億 港 元 ) 。
市 場 人 士 預 期 , 建 行 股 份 短 期 無 可 避 免 會 受 壓 , 原 因 是 美 銀 減 持 建 行 , 部 份 「 貨 源 」 雖 有 機 會 由 中 央   金 承 接 , 但 仍 令 市 場 貨 源 增 加 , 而 且 該 行 有 機 會 進 一 步 配 售 套 現 , 再 者 , 建 行 副 行 長 范 一 飛 上 周 表 明 , 為 免 股 本 減 少 , 導 致 銀 行 資 本 充 足 率 下 降 , 該 行 絕 不 考 慮 向 美 銀 回 購 股 份 。



陳 永 陸 : 建 行 恐 失 守 $4





股 評 人 陳 永 陸 表 示 , 建 行 在 5 元 水 平 已 見 阻 力 , 但 中 央  金 承 接 美 銀 沽 貨 , 可 望 減 低 部 份 影 響 。 由 於 美 銀 可 沽 貨 源 太 多 , 未 來 仍 有 機 會 「 慢 慢 沽 」 , 建 行 股 價 有 機 會 失 守 4 元 水 平 。 亨 達 國 際 研 究 部 董 事 黃 敏 碩 則 認 為 , 建 行 街 貨 增 加 , 為 股 價 增 添 壓 力 , 但 貨 源 若 獲 足 夠 投 資 者 「 認 頭 」 , 相 信 對 股 價 衝 擊 會 較 輕 微 , 料 該 股 短 期 會 在 4.2 至 4.8 元 之 間 上 落 。



美 銀 購 買 建 行 H 股 時 間 表
05 年 10 月 或 以 前
股 份 : 191.33 億 股   成 本 : 234 億 港 元

08 年 5 月
股 份 : 60 億 股   成 本 : 145.2 億 港 元

08 年 11 月
股 份 : 195.8 億 股   成 本 : 548.24 億 港 元

未 行 使 認 購 權 *
股 份 : 17.99 億 股   成 本 : 不 適 用

*2011 年 3 月 到 期

蘋果日報
2008-12-15

[ 本帖最後由 DMC 於 2008-12-15 09:36 編輯 ]


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12/12/08 上星期五建行(939)被沽空咗2.452億股 (11.328億元)
建 行 行 長 張 建 國 上 周 四 才 說 , 美 銀 發 言 人 對 他 們 明 言 , 短 期 內 不 會 減 持 建 行 股 份 ,
今 次 突 如 其 來 的 配 售 , 實 令 市 場 始 料 不 及。
先炒高派貨再出爾反爾配售真係好毒!

[ 本帖最後由 DMC 於 2008-12-15 06:33 編輯 ]


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引用:
原帖由 DMC 於 2008-12-15 05:59 發表
12/12/08 上星期五建行(939)被沽空咗2.452億股 (11.328億元)
建 行 行 長 張 建 國 上 周 四 才 說 , 美 銀 發 言 人 對 他 們 明 言 , 短 期 內 不 會 減 持 建 行 股 份 ,
今 次 突 如 其 來 的 配 售 , 實 令 市 場  ...
建行行長張建國話美銀唔會沽貨 , 今日即刻沽比你睇 , 吹咩 . 而且建行最近股價已經到左高位 , 上望空間有限 , 唔沽等幾時


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美 銀 取 消 配 售 建 行  

08:36am  

由於相片版權時限已到,
所以只提供其他內容,
不便之處, 敬請見諒。
據 了 解 , 美 國 銀 行 今 早 8 時 前 取 消 配 售 建 設 銀 行 ( 9 3 9 ) , 原 因 暫 時 未 明 。

較 早 前 有 消 息 指 , 美 國 銀 行 擬 透 過 投 資 銀 行 瑞 銀 , 以 快 打 慢 計 劃 向 市 場 配 售 建 行 , 折 讓 價 逾 一 成 , 套 現 15 億 至 30 億 美 元 ( 約 117 億 至 234 億 港 元 ) , 並 計 劃 於 今 日 開 市 前 進 行 兼 完 成 配 售 。

來源:平果動新聞http://www.appleactionews.com/si ... 1&dis_type=text


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美國銀行否認有關配售建行(0939.HK)股份報導
0914 DJ 建設銀行(0939.HK)被美國銀行配售股份的報道﹐已被美銀否認。


香港時間0914(道瓊斯)--建設銀行(0939.HK)被美國銀行配售股份的報道﹐已被美銀否認﹐
但市場人士認為事件會困擾建行股價。按《華爾街日報》報導﹐美銀指關於該行出售建行股
權的報道並不屬實。不過﹐時富資產聯席董事姚浩然認為﹐事件會令投資者對建行更存戒心
﹐估計其股價頂多5港元止步。他指上週起自建行升抵4.6港元後﹐沽空已見明顯增加﹐明顯
是擔心美銀或減持其股份。另外﹐以建行股價5港元計﹐09預期市盈率已升至逾11倍﹐但估計
其明年業績只能持平或作出輕微倒退﹐並不值得享有此高估值。建行上週五跌5.9%報4.59港
元。(道瓊斯通訊社/香港記者 朱嘉蒂)


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美 銀 配 售 建 行 難 產


【 本 報 訊 】 美 國 銀 行 原 計 劃 昨 日 開 市 前 閃 電 配 售 建 行 ( 939 ) , 但 突 然 叫 停 , 有 意 認 購 的 客 戶 亦 不 知 「 難 產 」 原 因 , 估 計 與 消 息 外 洩 有 關 。 雖 然 美 銀 及 建 行 昨 日 均 否 認 配 股 計 劃 , 但 據 知 情 人 士 及 市 場 中 人 表 示 , 美 銀 確 實 曾 計 劃 配 股 。



或 與 消 息 外 洩 有 關
據 悉 , 美 銀 原 計 劃 以 建 行 上 周 五 收 市 價 折 讓 13% 至 17% 配 股 , 套 現 15 億 至 30 億 美 元 ( 約 117 億 至 234 億 港 元 ) , 配 售 行 動 在 開 市 前 完 成 , 建 行 不 會 停 牌 , 有 關 股 份 可 即 日 買 賣 。 由 於 配 股 價 具 一 定 吸 引 力 , 故 認 購 反 應 不 俗 。 不 過 , 計 劃 在 昨 晨 8 時 前 突 然 取 消 , 美 銀 發 言 人 Robert Stickler 接 受 外 電 訪 問 時 回 應 : 「 沒 有 出 售 建 行 股 份 。 」 但 拒 絕 評 論 未 來 會 否 出 售 ; 建 行 發 言 人 亦 說 : 「 美 銀 稱 沒 有 如 報 道 的 出 售 建 行 股 份 計 劃 。 」
投 資 者 學 會 主 席 譚 紹 興 及 信 誠 證 券 聯 席 董 事 連 敬 涵 均 表 示 , 身 邊 有 朋 友 曾 聽 聞 美 銀 配 售 建 行 。 譚 紹 興 更 說 , 美 銀 有 資 金 壓 力 , 配 售 建 行 股 份 套 現 絕 不 意 外 。



上 周 五 沽 空 急 增 至 11 億
交 易 員 消 息 指 , 上 周 美 銀 曾 在 市 場 上 詢 價 試 盤 , 為 配 股 做 準 備 , 上 周 五 沽 空 金 額 由 周 四 的 1.29 億 元 , 急 升 至 11.33 億 元 , 佔 當 日 成 交 三 分 一 , 顯 示 有 「 春 江 鴨 」 預 知 配 股 行 動 。 至 周 日 , 美 銀 正 式 為 配 售 物 色 投 資 者 , 並 計 劃 昨 日 8 時 至 9 時 半 內 完 成 配 售 , 建 行 毋 須 停 牌 , 涉 及 股 份 亦 可 即 時 買 賣 。
配 售 計 劃 終 止 後 , 投 資 者 急 為 早 前 沽 空 盤 平 倉 , 建 行 股 價 高 開 2.4% 後 , 最 多 曾 升 4.58% , 見 4.8 元 。 由 於 市 場 相 信 美 銀 必 會 配 股 , 只 是 時 間 問 題 , 建 行 股 價 夾 淡 倉 後 隨 即 受 壓 , 掉 頭 逆 市 下 跌 , 即 使 美 銀 否 認 配 股 , 仍 未 能 為 股 價 帶 來 支 持 , 建 行 最 多 曾 跌 5.01% , 見 4.36 元 ; 收 市 報 4.48 元 , 跌 0.11 元 或 2.4% 。



美 銀 叫 停 配 售 建 行 事 件 簿
12 月 8 至 10 日
事 件 : 市 傳 美 銀 詢 價 試 盤 , 為 配 售 作 準 備

12 月 12 日
事 件 : 建 行 沽 空 急 增 至 11.33 億 元

12 月 14 日
事 件 : 物 色 潛 在 投 資 者

昨 上 午 8 時 前
事 件 : 取 消 配 售 計 劃

昨 上 午 約 11 時
事 件 : 美 銀 否 認 配 售 建 行

蘋果日報
2008-12-16


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