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星美發行7,800萬港元之可換股債券

星美發行7,800萬港元之可換股債券

香港2014年12月12日電 /美通社/ -- 中國最大的影院營運商之一星美控股集團有限公司(「星美控股」或「本公司」,連同其附屬公司統稱為「本集團」,HKEx:198)公布,集團分別與廣東盈峰投資合夥企業(「廣東盈峰」)及 Wisdomont Investments Holdings Limited(「Wisdomont」)訂立認購協議,共發行相當於約78,020,000港元之可換股債券。

兩批可換股債券將於發行日起計三年內到期,每股換股股份之初步轉換價為0.34港元。初步轉換價較:(i) 股份於認購協議日期在聯交所所報收市價每股0.275港元溢價約23.64%;及 (ii) 股份於截至認購協議日期(包括該日)止最後五個連續交易日,在聯交所所報平均收市價每股0.286港元溢價約18.88%。可換股債券將按年利率7厘計息,每六個月支付一次。本公司將於到期日全數贖回可換股債券,贖回金額為由發行日起計至實際付款日期及到期日,可帶來年回報率達10厘之金額。

待可換股債券所附之換股權獲悉數行使後,將配發及發行合共229,471,215股換股股份,佔本公司現有已發行股本約2.26%,及經發行換股股份擴大後之本公司已發行股本約2.21%。

根據與廣東盈峰訂立之第一項認購協議,廣東盈峰同意以現金認購本金總額達人民幣29,687,500元(相當於38,028,000港元)之可換股債券I。廣東盈峰隸屬於盈峰集團,該集團於1994年成立,為美的集團之核心關聯企業,主要從事金融、零售及製造三大業務。

根據與 Wisdomont 訂立之第二項認購協議,Wisdomont 同意以現金認購本金總額達人民幣5,160,000美元(相當於39,992,000港元)之可換股債券II。

星美國際行政總裁鄭吉崇表示:「近年星美國際積極發展星美匯等新增值業務。發行可換股債券籌集資金,將可增加本公司的營運資金、加強資本基礎及財務狀況,有利星美未來發展。」


有關星美控股集團有限公司

星美控股集團有限公司(股票編號:00198HK)為香港交易所主板上市公司,主要於中國從事影院運營及新增值業務(星美匯及廣告及宣傳業務)。在強大的管理團隊和強勁的業務網絡下,星美的電影院數目量由2009年的3間大幅增加至2014年6月底的83間。


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