《新股消息》(AIA)友邦保險 (1299)

基金爭貨　暗盤價搶高一成
友邦一手中籤率 60%
蘋果日報2010年10月26日

【本報訊】榮登史上「集資王」寶座的友邦保險（ 1299），未能如市場期望般做到一人一手，但由於集資規模龐大，縱使公開發售反應熱烈，其一手中籤率仍達 60%，即認購兩手已可穩奪一手， B組中籤率亦有 9%。友邦分配結果甫敲定，昨日暗盤市場已有基金搶貨，消息指有機構投資者開價多 8%至 10%爭購友邦，並已錄得成交。記者：吳綺慧


友邦是次以上限 19.68元定價，市場消息透露，昨日已有大戶在暗盤市場開價 21元以上，最高曾有賣方開價 21.9元，而在 21.5元已見成交。


10窩輪周五齊發

有基金經理表示，以友邦過 2400億元的市值，相信不久即成為各大指數的新貴，預計不少指數基金在友邦上市後仍要繼續追貨，有利其股價持續造好。事實上，富時指數上周五已率先公佈，把友邦納入富時香港指數及其他一系列不同指數之內， 11月 1日起生效。

另外，已有 10隻窩輪將在本周五與友邦同步上市買賣，發行商分別為荷蘭合作銀行、滙豐銀行及比聯。其他發行商因有參與友邦的上市工作，則須於價格穩定期結束才可推出窩輪。港交所亦公佈，將於周五同日推出友邦的期權，並即時把友邦列入可沽空名單中。
據悉，是次使用 eIPO認購友邦的人數，佔整體白表數目的 27%，當中有 31人「真金白銀」以全數現金認購超過 100萬元，有 2至 3人的認購金額更超過 400萬元。



友邦兩手穩獲一手 暗盤升9％
2010-10-26 04:54:10

四環24％溢價叫賣 暫無成交
【明報專訊】共獲逾43萬人次認購的四環（0460）及友邦（1299），分別於周四和周五掛牌，但昨日已有基金進行暗盤交易，雙雙報捷。據中資券商機構銷售部人士透露，友邦暗盤於每股21.5元錄得成交，較定價高出9.2%。至於四環，有投資者以每股5.7元求沽，高出定價24%，但由於與買入叫價相距較遠，暫無成交，但買入開價也達5.3元，比發售價高15％，溢價比友邦更高（詳情參附表）。

市場消息透露，本港史上新股集資王友邦公開發售部分一手中籤率為60%，抽兩手可穩獲1手。友邦公開分配此次未能做到1人1手，據悉是因除申請1手人數外，申請10手人數屬第二多，為令分配更平均，故採取目前分配方式。
據上述機構銷售部消息，友邦暗盤昨有人掛出21.7元求沽，買入價則在21.5元，最終於該價位錄得成交，但未知具體金額。至於年內至今凍資稱王的四環，買入及沽出叫價差距較大，暫無成交。

友邦將於本周五上市，港交所公布將在同日推出友邦保險期權，當日可供交易的到期月份包括11及12月，以及明年1、3、6、及9月份。另外，交易所至今收到3家發行商合共發行10隻友邦相關認股權證，將在上市當日開始買賣，當中9隻都是認購權證。

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-10-26 11:41 編輯 ]

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《新股情報》友邦(01299)暗盤價升9.76% 一手賺384元

2010年10月28日18:14 財經消息 <匯港通訊>     本港史上「集資王」友邦保險(AIA)(01299)將於明早掛牌,其暗盤價造好。據輝立交易場資料顯示,友邦暗盤價開市報21元,較招股價19.68元,升6.71%,之後升幅擴大,高見21.7元,升10.26%,;收報21.6元,升9.76%,以每手200股,不計手續費,一手賺384元。 友邦暗盤成交1092萬股,涉及2.34億元,申請一手中籤比率為60%,申請2手穩獲1手。 友邦聯席保薦人為花旗、德銀、高盛、摩根士丹利;財務顧問為工銀國際;其他安排行包括巴克萊、美銀美林、聯昌、瑞信、摩根大通、瑞銀。

港交所最大新股友邦明日上市 分析料市況震蕩
2010-10-28 16:10:24

新浪財經訊 10月28日下午消息 港交所有史以來最大的一只新股友邦保險(01299.HK)將於明日登陸，集資金額達1383.3億港元。近日暗盤交易曾升逾一成。不過分析人士大多認為，由於友邦規模巨大，料上市當日僅有5%-10%升幅，還可能給市場帶來震蕩回調壓力。

友邦保險發行價最終定在19.68港元，在行使20%發售量調整權後，共發售約70.3億股，全球發售集資總額高達1383.3億港元，即約178.3億美元。承銷商還有權行使15%的超額配股權，將最終發售股數再提高至80.82億股，集資額可上升到1591億港元(約205億美元)。

近日數家投資機構已為友邦展開暗盤交易，期間交易價最高曾達21.998港元，比發行價高11.78%，反應市場看好友邦股票。分析人士普遍相信友邦上市後將有一定升幅，然而由於該股規模龐大，升幅不會很大，而港股市場整體位於高位，回吐壓力加大。

信達國際研究部董事彭偉新對新浪財經表示，由於市值巨大，估計友邦明日升幅不大可能超過10%，對市況很可能造成一定影響。“是友邦拖累大市，還是大市拖累友邦都很難說”，他認為，恆生指數連升近兩個月至23000點以上，幾乎沒有調整過，市場心理壓力已經很大。

訊匯証券行政總裁沈振盈更認為，市況已經有逆轉跡象，如果美國金融股方面繼續表現疲弱，更將影響友邦首日掛牌的表現。時富証券董事關百良則把友邦與農行(01288.HK)相比，認為持有股票的投資者需有“長期作戰”的准備，對於尚未持有的投資者，他則建議暫時觀望，認為未來股價跌5-10%左右才有買入價值。

不過也有分析人士指出，友邦對不少大型基金吸引力很大，此前配售超購倍數多，不少基金未能買入，不排除在上市後吸納並推高股價；另一方面，友邦規模雖大，但在港發售的股份總量不大，預料不會引發拋售情況。

港交所對於這只史上最大新股的上市將隆重其事。據了解，明日友邦的上市儀式上，除了公司執行主席杜嘉祺(Mark Tucker)，非執行董事、現任名譽主席謝仕榮，非執行董事、香港貿發局主席蘇澤光等一眾高層將出席外，美國國際集團(AIG)行政總裁Robert Benmosche也將現身。香港政府財經事務及庫務局局長陳家強、港交所主席夏佳理等都會出席捧場。(彭琳 發自香港)

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-10-28 19:35 編輯 ]

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友邦暗盤升 9.8%
大劉兩紅顏賺 4000萬　專家：見 25元可止賺
蘋果日報2010年10月29日

【本報訊】本港「集資王」友邦保險（ 1299， AIA）今日掛牌，以巨無霸新股來說，其暗盤表現算交出成績，昨日暗盤價收報 21.6元，較上限定價的招股價 19.68元升 9.76%，每手 200股賬面賺 384元。
記者：周燕芬　黃武榮

大部分專家睇好友邦，指定價較同業有折讓，建議無論手上是否有貨，倘股價升幅少於一成，可考慮買入或增磅，待股價升至 25元樓上，可考慮獲利。
專家們相信，友邦未來走勢似足農行（ 1288），日後將成為各主要指數成份股，屆時基金必定追貨，持貨策略宜長不宜短。
據輝立暗盤交易場資料顯示，友邦暗盤價最多曾升 10.26%，見 21.7元，收 21.6元，成交 1092.8萬股，涉資約 2.34億元。


友邦公開發售部份共接獲 20.88萬份申請，是繼四環醫藥（ 460）後今年第二多人認購的新股，超額認購 8.62倍，凍結資金 1108.54億元，暫時為今年以來第三大凍資新股。
認購 1手的散戶約 4.8萬人，其中 2.9萬人可獲分配 1手，中籤率 60%；至於乙組大額認購則有 2645份申請，中籤率一律為 9.12%，其中以「頂頭鎚飛」申請最高限額認購 2.93億股有兩人，各獲分配 2670.34萬股，市傳這兩個超級大戶是華人置業（ 127）主席劉鑾雄兩位紅顏知己呂麗君及「甘比」陳凱韻。
按孖展息率 1厘計算，每股成本價約 19.92元，按昨日暗盤價 21.6元計，回報率 8.4%，上述兩大戶若即日沽出，可賺 4486.17萬元。

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首日升 17%　收市前一分鐘大行 4億掃貨
全城基金搶友邦　成交 494億破紀錄
蘋果日報2010年10月30日

【本報訊】集資王友邦（ 1299）強勢上市，在各路基金圍搶股份下，股價由頭升到尾，以近全日高位 23.05元收市，較招股價 19.68元升 3.37元或 17.12%，市值躍增至 2776億元，爬過國壽（ 2628）及保誠（ 2378），成為本港上市保險股一哥。
記者：黃武榮、吳綺慧、呂雪冷

友邦全日成交 494億元極為墟冚，為歷來新股首日掛牌交投之最，佔昨日大市整體成交（ 1359億元）超過三分之一。連同集資盡破紀錄的 1380億元，及保險市值股最大，友邦甫上市即三喜臨門。全球基金視作參考指標的 MSCI指數昨晚宣佈，將友邦納入為 MSCI全球標準指數成份股， 11月 12日生效，連同已被富時（ FTSE）納入各主要指數成份股，證券界相信下周基金會繼續追貨，友邦短期會緩升，但切忌短炒。


納入 MSCI指數
基金昨由開市前掃到收市最後一分鐘。十點正式交易前已錄得 28宗逾 2000萬元大手交易，每股作價 21至 21.9元，涉資 25.805億元。開市價 22元，較招股價高近 12%。據悉， 11時半過後，兩間美資大型基金相繼入市，股價瞬即由 22.1元，一句鐘內扯高至 23元，升超過 4%，隨後各基金亦有疑似行動，國壽及太保（ 2601）明顯受壓，昨齊挫逾 3%。

佔窩輪成交榜頭五席
同日有十隻友邦窩輪同步上市，正股喪升，輪商要在場內與大戶齊齊搶貨，無形中令股價越升越急，友邦輪昨共錄得 32億元成交，佔輪場接近 20%交投，最誇張是頭五大成交窩輪，清一色由友邦輪包攬，成交最多一隻達 6億元，較熱門正股還多。
觀察昨日盤路，基金完全控制戰局，午後散戶陸續高位掟貨，基金則密密接貨。據機構投資者經紀表示，收市前最後一分鐘，保薦人高盛、摩根士丹利及德銀力挺，共掃入 1900萬股，涉資超過 4億元。
以收市價 23.05元計算，抽中一手（ 200股）的散戶，未計使費，賬面賺 674元。至於後市如何部署，專家傾向宜長不宜短。豐盛金融資產管理董事黃國英坦言：「短炒就無謂，大市跌通街都係平貨，但（友邦）中長線走勢會似領匯（ 823），有貨可以揸耐啲，無貨亦可以買些少，但要記得係用來揸，唔係買嚟炒。」

每手賺 674元　籲勿短炒
信達國際研究部董事彭偉新同意，「友邦係揸嘅股，並非炒股。」他指昨日每逢有大批散客走貨，都有外資行超級買盤掃入，相信是部份指數相關基金預先買貨。他預期日後再大升機會不大，「升到盡最多十幾個巴仙。」
外資大行中，里昂率先給予目標價 22.5元，建議投資者先行獲利，中長線而言，要待時間證明，新管理層能扭轉形勢，股價始能拾級向上，而非單純炒作希望。
友邦行政總裁杜嘉祺形容，友邦有良好價值，繼續發展包括中國的亞洲業務，被問及股價會否再升時，他笑言：「我亦希望（ I hope so）」。


十大首日掛牌成交股份
友邦保險（ 1299）　金額： 493.86億元
工商銀行（ 1398）　金額： 374.42億元
中國銀行（ 3988）　金額： 200.56億元
阿里巴巴（ 1688）　金額： 174.73億元
中國中鐵（ 390）　金額： 147.55億元
中國鐵建（ 1186）　金額： 143.19億元
中信銀行（ 998）　金額： 135.05億元
招商銀行（ 3968）　金額： 116.15億元
農業銀行（ 1288）　金額： 104.67億元
建設銀行（ 939）　金額： 85.83億元

十大首次公開招股集資公司
友邦保險（ 1299）　上市日期： 29/10/2010　金額： 1383.29億元
工商銀行（ 1398）　上市日期： 27/10/2006　金額： 1249.48億元
農業銀行（ 1288）　上市日期： 16/7/2010　金額： 935.15億元
中國銀行（ 3988）　上市日期： 1/6/2006　金額： 867.41億元
建設銀行（ 939）　上市日期： 27/10/2005　金額： 715.78億元
中國聯通（ 762）　上市日期： 22/6/2000　金額： 436.08億元
中信銀行（ 998）　上市日期： 27/4/2007　金額： 329.23億元
中國移動（ 941）　上市日期： 23/10/1997　金額： 326.65億元
民生銀行（ 1988）　上市日期： 26/11/2009　金額： 312.29億元
中國太保（ 2601）　上市日期： 23/12/2009　金額： 277.20億元


友邦上市三喜臨門
集資最多：集資額超過 1380億元，本港史上最勁
成交最大：交投 494億元，為歷年單一上市公司首日最大成交
市值稱霸：市值 2776億元，超國壽及保誠，保險股市值最大

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友邦「集資王」晉身「成交王」
2010-10-30 04:54:05


基金追貨 成交494億創紀錄
【明報專訊】友邦保險（1299）繼榮登香港歷來新股集資之冠後。昨天首日掛牌，又一舉打破香港兩項成交紀錄，由「集資王」晉身「成交王」。股價更以接近全日高位23.05元收市，較招股價升17％，抽新股股東每手帳面賺674元。單日成交額高達493.9億元，不單是歷來新股首日成交之冠，也是單日交投（不計批股上板）的第一名。

港交所昨天公布，友邦成交之大，是歷來新股首日交投之冠。並指這也是單日交投第三大的股份，港交所界定去年5月建設銀行（0939）及今年9月中國移動（0941）的批股上板，均視為單日交投的冠亞軍。不過，市場人士一般不把批股上板，作為當天的正常交易量，故若不計這二宗因批股上板而錄得的大成交，友邦其實是本港歷來單日交投之冠。
此外，友邦昨晚隨即公布行使超額配股權，涉及10.5億股舊股，令發售股份由70.3億股，增至約80.8億股，集資總額也增至1590億元。而友邦控股公司AIA Aurora（AIG控制）的股權攤薄至32.9％。

散戶每手賺674元
友邦成為雙料「成交王」，除了逾20萬名有份入飛的散戶「功不可沒」外，機構投資者為蜂擁而出的衍生產品進行對冲，以及基金趕在友邦下周一（11月1日）晉身富時指數成分股前追貨，亦都是做就友邦成為「成交王」的主要原因，其中富時指數（FTSE）已率先將友邦納入為旗下3隻主要指數的成分股，在下周一生效。
另外，匯豐、比聯以及荷蘭合作銀行合共發行9隻相關認購證以及1隻認沽證，10隻窩輪的總成交達到31.87億元，佔整體窩輪成交約兩成，由於部分窩輪的街貨持貨量頗多，發行商須同步在市場掃入友邦正股，進行對冲。

衍生工具出籠 對冲盤買貨
除了窩輪外，私人銀行亦按市場需要，為友邦設計股票掛勾票據（ELN）、累計股票期權（Accumulator）等等不同類型的結構產品，比聯金融結構性產品部執行董事盧穗欣估計，單是每宗ELN規模約500萬元，相信首日的成交已超過2.5億元。
友邦會否晉身恒生指數成分股？恒指公司表示，諮詢委員會每季會檢討恒生指數內的股份，是否有需要增加或刪除。根據規定，一般要上市達24個月，才列入候選名單。
不過，若某隻新股上市3個月，在該季度內，總市值排名平均列於首五名，便會列入候選名單。工行是最快入圍恒指的公司，工行06年10月上市，07年3月成為恒指成分股。

6個月後有望晉恒指
截至昨日，友邦的市值為2776.1億元，排名第11。即使友邦行使超額配售，由於屬舊股，沒有改變市值。若友邦市值維持排名6至15名，則有望於6個月後，晉身恒指成分股候選名單。

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友邦(01299)明日起被納入恒生綜合指數及摩根士丹利香港指數

2010年11月11日17:56 財經消息 <匯港通訊>     友邦保險(01299)宣布，被納入多個市場的指數，包括富時環球指數、恒生綜合指數及摩根士丹利指數。 由11月1日起，友邦保險已被納入富時環球指數、富時跨國企業指數、富時環球風格指數、富時香港指數及富時香港除H股指數。 由11月12日起，友邦保險亦將被納入摩根士丹利資本國際 (MSCI)香港指數、恒生綜合指數(HSCI)、恒生綜合大型股指數及恒生綜合行業指數 - 金融業。 友邦保險執行主席兼首席執行官杜嘉褀表示，成為這些領先市場的指數成份股將有助集團進一步擴闊友邦保險的投資者基礎。集團正全力推動友邦保險的業務發展，並落實執行清晰的業務策略，為集團帶來具盈利的增長，為股東及客戶創造長遠的價值。

友邦晉MSCI指數 昨尾市飈3%
2010-11-12 04:50:26

【明報專訊】今年的新股「集資王」友邦保險（1299），憑藉其超級市值及交投，快速被納入多個主要指數成分股，包括摩根士丹利（MSCI）香港指數、恒生綜合指數、富時香港指數及富時環球指數。今天正式晉身MSCI香港指數的友邦，昨天尾市股價大升，最高曾見24.6元，創上市以來新高，成交高達146億元，位列升幅榜之首。

由於不少基金大行及衍生工具，愛以MSCI作追蹤指標，故昨日有不少基金要趕緊「掃貨」，令友邦股價飛升，尤其是臨近收市前15分鐘的關鍵時刻（因基金多於尾市重整投資組合）。友邦昨日收市報24.45元，全日升3.6％或0.85元，尾市10分鐘升勢最凌厲，幅度達3％，最後5分鐘的成交佔全日成交的一半，達70億元，可見買盤強勁。

恒指公司亦宣布，友邦可加入恒生綜合指數。倘純按友邦市值及流通量計，友邦在下季（明年2月）的恒指季度檢討中，很大機會入圍，但由於恒指公司正在檢討整個恒指機制，探討金融股比重是否偏高，未知這會否影響友邦「染藍」時間

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-11-12 08:55 編輯 ]

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