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美國小型銀行風暴

美國小型銀行風暴

美國矽谷銀行(Silicon Valley Bank)出現擠提被政府接管,小型銀行股重創,大銀行亦受拖累,美股下跌。上週五杜指跌345點,收報31909點,跌幅1.1%;標普500指數跌1.5%,收報3861點;納指跌1.8%,收11138點。美股三大股上週錄得頗大跌幅,杜指累跌4.4%,標普500指數跌4.6%,納指跌4.7%。杜指錄得6月以來的最大單週跌幅。

矽谷銀行的母公司矽谷金融集團上週四宣佈配股集資超過20億美元的以抵消債券銷售損失,搞到股價暴跌逾60%。包括矽谷風投教父Peter Thiel的Founders Fund、Coatue等多幾家風投機構建議考慮從矽谷銀行撤資,引起市場恐慌,搞到矽谷銀行一天內有四百多億美元被提走,出現擠提。美國聯邦存款保險公司上週五表示,矽谷銀行已被加州監管機構接管並關閉。白宮經濟顧問Ramamurti表示,財政部密切關注矽谷銀行可能造成的影響。消息引起金融板塊全面下挫,連跌兩日。成為拖低大市的主力。

Defiance ETFs的行政總裁Sylvia Jablonski表示,出現了自2008年以來有主要銀行倒閉事件,自然會令到投資者擔心會蔓延到美國銀行業,先行沽出小型地區銀行股票,上週五,包括First Republic, PacWest和Signature Bank等幾家地區銀行股價就多次跌停板,First Republic收市跌14.8%, Signature Bank跌22.9%,PacWest暴跌37.9%。SPDR標普地區銀行ETF上週五跌近4.4%,地區銀行基金上週大跌16%,係2020年3月新冠疫情爆發以來表現最差的一週。大型銀行亦受牽連,上週五,標普500指數金融板塊跌1.7%,其中高盛跌4.2%、美國運通跌4.2%,係表現第二和第三差的杜指成份股,當天最弱的是Catepillar,跌5.8%。

市場此前比較關注的美國2月非農就業人數增加31.1萬,遠高過市場預估的22.5萬,而2月平均時薪增長0.2%,低過市場預計的0.4%的增幅,時薪同比上升4.6%,亦不及市場的預估,顯示工資增速放緩。而2月份的失業率從3.4%升至3.6%,高過市場預期的3.4%。數就人數增長雖然高過預期,但工資增速放緩,失業率亦回升,顯示通脹狀況有所緩和,對股市而言,理應係好消息。不過,市場更關注的是 矽谷銀行擠提並被政府接管,擔心2008年雷曼兄弟銀行倒閉引發的金融海嘯會重來。俗稱股市恐懼指標的VIX指數一度升上跌升28%至28.9的去年10月24日以來最高,尾市略為回順至24.8。

值得留意的是美國10年期國債息回落至3.704厘,但2年期債息繼續上升,令到長短期債息倒排幅度擴大至111個基點的歷史以來最高,顯示市場對經濟衰退即將來臨的憂慮異常巨大。


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