[2011年6月-7月 新股消息]update

<P><FONT size=4>五大新股抽水 700億<BR>孖展息未扯高　維持 1厘水平<BR></FONT>蘋果日報2011年05月30日 </P>
<P><BR>【本報訊】繼公開發售超購倍數最強的米蘭站（ 1150）上市後，新股焦點將轉向集資額逾 70億元的大型企業。單計今起招股的源庫資源（ 394）及華能新能源（ 958），及計劃 6月招股的新秀麗、 Prada及大潤發， 5家企業共籌逾 700億元。多隻新股「搶錢」，惟新股孖展息率暫未見隨拆息上升。<BR>記者︰陳健文　林靜</P>
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<P>打頭陣的包括第四度重提上市的源庫，招股價介乎 4.48至 4.93元，每手入場費 4979.69元，最多集資 281.8億元，幾近全數用於開發旗下礦場，獨家保薦人為中銀國際。雖然公司最快要 3年後才有盈利，但集團強調已與多家中國央企，包括中國冶金（ 1618）、中國電力國際及中鐵（ 390）等組成戰略聯盟，共同開發供應中國市場的大型資源項目。</P>
<P><BR>源庫華能新能源　今招股<BR>董事兼行政總裁 Clive Palmer昨表示，集團明年將開始採礦，估計首年採礦量有 2300至 2700萬噸，並可錄得淨收入，次年產能更料可達 4000萬噸，在 2014至 2015年初開始有盈利。<BR>跟源庫「打對台」、亦是再度上市的華能新能源，則獲 13個基礎投資者垂青，每手入場費 6020.08元，集資額最高 74.07億元，當中 57.8%用於風電業務的拓展。總經理趙世明昨回應集團風電資產整合的情況時表示，計劃料在 5年內啟動。對於集團負債水平偏高，槓桿比率從 08年 69.5%增至去年底的 75.4%的問題，財務總監楊青則表示，相關比例在上市後會有所下降，長期希望可維持在約 70%。</P>
<P><BR>連同新秀麗、 Prada及大潤發， 5隻焦點新股可能會令大家花多眼亂，不知如何分配資金認購，耀才證券行政總裁陳啟峰表示，除了今起招股的兩隻新股「撞期」外，餘下 3隻公開招股時間均沒有重叠，故股民只要在源庫及華能新能源兩隻新股中選一隻，已可以用一注資金「串」起 4隻焦點新股。</P>
<P><BR>一注錢可串四焦點新股<BR>他又指出，雖然本港拆息有上升的情況，但暫時未見到新股孖展息率會同步上升，以該行為例，本月的孖展息率仍是介乎 0.9至 1.28厘。<BR>另捲土重來的龍翔（ 935）今起公開招股，計劃發售 2.75億股，招股價介乎 1至 1.4元，最多集資 3.85億元，入場費 2828.22元。市場消息指出，集團國際配售方面已足額。</P>
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<P><BR><FONT color=blue size=4>今起配售<BR>新秀麗入場費$5303<BR></FONT>2011年05月30日 <BR>今起進行國際配售的新秀麗（ 1910），市場消息指，招股價定於 13.5至 17.5元，發售 6.71億股，最多集資約 117.46億元，高於原計劃約 78億元的集資額，發售股份約 1.21億股是新股。消息指每手股數為 300股，即每手入場費約 5302.92元。<BR>市場消息指，按 2011年預測盈利計算，招股價上下限約為 18至 22倍預測市盈率。<BR>發售股份中約 80%是舊股，是來自包括私募基金 CVC的上市前股東，將藉今次上市共套現逾 96億元。據了解，新秀麗選擇「 1910」為上市編號，是因為集團在該年成立。<BR>市場消息表示，新秀麗將在下月 3至 9日公開招股，早過同屬消費股的 Prada一周招股，同月 16日掛牌，上市保薦人陣容為高盛、大摩、滙豐、蘇皇及瑞銀。</P>
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<P><BR><FONT color=blue size=4>內需概念<BR>內地大賣場一哥　 7月闖港<BR></FONT>2011年05月30日 <BR>繼海外巨型企業及國際品牌在港上市，新股焦點將再回到內需股。市場消息指，全國最大大賣場經營商大潤發，將在下月 9日進行上市聆訊，若一切順利，初步計劃於 6月下旬招股， 7月初掛牌，集資逾 78億元。消息稱，大潤發今年分店將增至約 200家，進一步拋離主要競爭對手沃爾瑪及家樂福。</P>
<P><BR>大潤發分店將達 200家<BR>市場消息指，剛於上周慶祝成立 15周年的大潤發，今次只是將內地業務分拆來港上市，而上市旗艦「 Sun Holdings」（ SH）除持有大潤發品牌外，其法國合作夥伴歐尚集團（ Auchan）持有的中國歐尚，亦包括在上市資產內。消息稱，上市後台資的潤泰及歐尚將仍然持有 SH逾 50%權益。</P>
<P><BR>資料顯示，截至去年底止，大潤發於內地共有約 140家大賣場，歐尚則有逾 40家，即目前 SH旗下總分店總數已超過 180家，勝過目前於內地有逾 170家大賣場的沃爾瑪，及約有逾 150家分店的家樂福。其他本土超市集團如百聯及華潤創業（ 291），亦分別只有逾 100家及逾 70家大賣場。</P>
<P><BR>台灣報章引述 SH其中一名主要股東潤泰集團表示，大潤發去年總營業額約 506億元（人民幣．下同），按年增長 25%，同店營業額增幅為 10%，純利率約 3%，全年純利逾 4億元。報道引述市場人士估計，大潤發今年營業額將升逾 25%，純利亦可望增至 15億元。</P>
<P><BR>至於分店逾 40家的歐尚，去年營業額亦逾 100億元。若果將大潤發及歐尚兩者的營業額加起來，去年營業額則超過 600億元，即少過華潤創業（ 291）去年所錄得的約 720億元營業額，但已是百麗國際（ 1880）去年營業額的 1倍多。<BR>市場消息指， SH上市集資所得，將用作擴張業務，繼續於內地保持網絡最大大賣場的龍頭地位，上市後潤泰及歐尚將仍是最大股東。潤泰早前表示，今年計劃再開設多逾 20家分店。負責今次上市的安排行為滙豐、瑞銀、中金及花旗。 </P>
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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT size=4>源庫華能新能源 今再招股</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-05-30 05:16:01</DIV>
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<P>【明報專訊】新股魚貫進場，「第4度」來港上市的源庫資源（0394）及第2度來港的華能新能源<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(368);"><FONT color=#0066cc>（0398）</FONT></A></SPAN>雙雙於今日起招股，其中源庫最多集資近282億元，為今年集資最多新股。該公司行政總裁兼大股東帕爾瑪（Clive Palmer），將於源庫上市後跳升3級成為澳洲第二大富豪。</P>
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<H3 class=newsSubtitle>源庫集282億 入場費4979</H3>
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<P>帕爾瑪昨日於記者會上表示，公司兩個重頭項目煤炭及鐵礦石開發，分別於2014年上半年及下半年投產，源庫可望於2015年第2季達到EBITDA（除利息、稅項、折舊及攤銷前溢利）收支平衡。</P>
<P>他又說，對於被傳媒形容公司「多番捲土重來」感到沮喪，強調源庫是次為首次在香港派發招股書及公開招股。源庫是次將發售發售57.16億股新股，每股招股價介乎4.48至4.93元， 集資最多281.8億元，入場費為4979.7元。</P>
<P>現時持有公司100%股權的帕爾瑪，於公司上市後持股量將降至53%。根據澳洲著名商業雜誌《BRW》最新統計，帕爾瑪為澳洲第五大富豪，估計身家達50.5億澳元（約420.8億元），落後於最近上市的嘉能可（0805）行政總裁、排名第二的Ivan Glasenberg。源庫上市後，按其持有股份市值最高達325.4億元計算，將可「爬頭」成為第二位。</P>
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<H3 class=newsSubtitle>華能新能源 冀負債降至70%</H3>
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<P>華能新能源方面，該股去年12月初在港招股，當時發售規模與今次相同，皆為24.8571億股，惟上次發行價下限2.98元成為今次發行價上限，最高集資額減少25%。集團財務總裁楊青表示，上市後公司的負債比率會降低，未來的淨負債比率將維持在70%左右。</P>
<P>作為風力發電廠，集團受益於風機價格的持續下降，目前採購成本約3550元，比去年同期降10%。而決定風電場盈利的另外兩個因素，風電上網電價和風機加權平均利用小時數去年分別下調2.1%以及4.2%。執行董事趙世明預計未來風電上網價格仍會回落，但集團將通過在高電價地區的佈局來保持高利潤率。</P>
<P>集團去年接受政府補貼2.49億元，佔全年淨利潤40.7%，其中包括來自清潔能源機制（CDM）核證減排量的銷售淨收入1.648億元。由於京都議定書將於2012年到期，CDM是否繼續存在仍是未知數，趙世明表示，對於CDM前景樂觀，相信它會以這樣或那樣的形式繼續存在。集團今年已在聯合國新註冊11個CDM項目，訂單持續到2017年。但他承認，一旦CDM被取締，對於集團收益有較大影響。</P>
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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>中山港廠 代產Prada貴價袋</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-05-30 05:16:00</DIV>
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<DIV class=sp_newsContent_photoDIV style="WIDTH: 100%"><IMG height=256 src="http://simg.sina.com.hk/cp/0/0066/5319/2/p.jpg" width=380 border=0></DIV>
<DIV class=sp_newsContent_photoDIV_caption style="PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: center">麥氏實業位於中山的手袋工廠內，存放了一箱箱的手袋製品，等候搬運上貨車運走。（劉焌陶攝）</DIV>
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<DIV class=sp_newsContent_photoDIV_caption style="PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: center">麥氏實業的工人每日在不同流水式生產線上製作大量手袋，但有女工表示，從來沒有聽聞由單一師傅包辦整個手袋的製作工序。（明報記者攝）</DIV>
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<DIV class=sp_newsContent_photoDIV_caption style="PADDING-TOP: 10px; TEXT-ALIGN: center">位於中山市的麥氏皮具實業（中山）有限公司，聘請員工約2000人，每月生產15萬個手袋。（劉焌陶攝）</DIV><!--END:_PHOTO-->
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<H3 class=newsSubtitle>內地代工廠首曝光</H3>
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<P>【明報專訊】即將來港上市的意大利奢侈品牌Prada，一向以「Made in Italy」的優質工藝和設計為賣點，但其上市保薦人高盛早前首度披露Prada已有八成產品外判生產，對於外判廠商的生產線所在地則三緘其口。業內人士向本報記者透露，Prada在內地有多家代工廠，根據本報記者調查發現，其中一家是位於廣東省中山市的港資皮具廠麥氏實業，專門代工製作Prada主打皮具產品——手袋。</P>
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<P>對於是否在內地生產手袋，Prada未有回應本報記者查詢。接近Prada的人士，則承認麥氏實業與Prada合作3個月，處理部分皮革工序，但不願透露是製造袋、鞋抑或其他產品。</P>
<P>業內有消息人士透露，去年底Prada籌備上市時，已派人到麥氏的工廠再作審核，確定設施及環境符合國際標準。</P>
<P>Prada一直既不否認但也不願正面談論部分產品已轉到中國生產一事。高盛早前發給客戶的報告指出，Prada自己仍然有11家廠房（見表），但八成產品已外判生產，不過報告罕有地沒有透露生產地。</P>
<P>本報向業界人士了解後，發現港人麥志業開設的麥氏實業，就是其中一家Prada代工廠，專門生產深受消費者喜愛的Prada手袋。</P>
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<H3 class=newsSubtitle>公司網頁未提代工Prada</H3>
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<P>麥氏實業由港人麥志業擔任總裁，分別在香港及中山開設公司。集團專營貼牌生產 （OEM）及設計加工 （ODM），根據該公司的網頁資料，主要客戶包括多個知名品牌，包括同樣有意來港上市的知名手袋品牌Coach，其他還有Hugo Boss、Versus Versace、Aigner等，唯獨是未見提及Prada。旗下麥氏皮具實業（中山）有限公司有2000名員工，每月產能15萬件。</P>
<P>本報記者分別致電本港及中山工廠向公司總裁麥志業查詢，但未獲回覆。有麥氏內部人士向本報證實，工廠替Prada、Coach等製造手袋。「最初也不知工廠幫這些大牌子造手袋，後來才知道都是名牌子。」他稱工廠分開不同工序，有員工裁剪皮革，也有縫製，「手袋製成後，由驗證所人員來品質檢查，他們都很仔細，拿着放大鏡來逐一檢視。」</P>
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<H3 class=newsSubtitle>內地廠製袋 質素媲美原廠</H3>
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<P>他指該廠的中國師傅已有能力負責全部製作工序，質素並不遜於Prada的意大利老師傅。「曾經有一家歐洲名牌手袋店，將一個外國技工製的手袋，寄到製造Prada的內地工廠，請工廠依樣製辦。</P>
<P>歐洲公司收到樣辦及原廠手袋時，一時分不出哪個是原廠、哪是內地製造，後來更將內地製造的手袋，誤以為是原廠製手袋。」</P>
<P>製造手袋涉及不少技術，該人士指麥氏集團對員工學歷要求不高，但要求他們對製造手袋有一定技術，並會再教授他們其他手工。「工廠的師傅分很多級別，學得一門手藝，基本上是鐵飯碗，是不錯的工作。」</P>
<P>Prada香港公開招股暫定於6月14日至17日進行，發售價值20億美元的股份，是首家國際奢侈品牌企業來港上市，預期6月24日掛牌。</P>
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<P><FONT size=4>《新股消息》華能新能源&lt;00958.HK&gt;今招股 入場費6020元</FONT></P>
<P>2011-05-30 08:57:57</P>
<P>華能新能源&lt;00958.HK&gt;今日起招股，發售24.86億H股，招股價介乎2.28-2.98元，最多集資74億元。每手2000股，入場費6020.08元，保薦人為麥格理、中金、高盛、摩根士丹利。集資所得約57.8%用於拓展風電業務，23%用作收購風電項目；19.2%用作償還銀行貸款。 </P>
<P><BR>市傳國際配售部分已超購1倍。該股預計下月3日訂定價，10日掛牌。 </P>
<P><BR>財務總監楊青表示，上市後公司的負債比率會降低，未來淨負債比率將維持在70%。公司預測截至今年底止，盈利不少於10.7億元人民幣，較去年增長1.03倍。預期將來派息比率不少於15%。(mi/d) </P>
<P>阿思達克財經新聞 </P>
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<P><FONT color=blue size=4>《新股消息》源庫資源&lt;00394.HK&gt;今招股 入場費4979元</FONT></P>
<P>2011-05-30 08:45:38</P>
<P>源庫資源&lt;00394.HK&gt;今天開始在港招股，發行57.16億股，其中公開發售佔一成，其餘則為國際配售，集資最多281.8億元，招股價由介乎4.48-4.93元，每手1000股，入場費約4979元，6月10日掛牌。 </P>
<P><BR>源庫資源經多次押後上市，行政總裁Clive.F. Palmer指，公司需接近4年才令業績扭虧為盈，冀2015年下半年錄盈利。 </P>
<P><BR>該公司主營2個位於澳洲的項目，包括「China First Coal」及「China First Iron Ore」，計劃開採原煤、鐵礦石，料開採等資本開支分別達80億澳元，及27億澳元。(ka/d) </P>
<P><BR>阿思達克財經新聞 </P>
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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>兩只內地重工股籌備香港上市 共集資近150億</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-05-30 07:31:11</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>新浪財經訊 5月30日消息，據港媒報道，兩只內地工業重工股亦正籌備香港上市事宜。已于深圳掛牌的徐工及機械零件商鷹普，兩者合共計劃到港集資近150億元。</P>
<P>據香港《經濟日報》報道，除了多只重磅新股招股外，兩只內地工業重工股亦正籌備香港上市事宜。已于深圳掛牌的徐工及機械零件商鷹普，兩者合共計劃到港集資近150億元。</P>
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<P><STRONG>鷹普客戶包括Caterpillar</STRONG></P>
<P>位於無錫的鷹普，主業為生產發動機、重型工程器材的精密零件，客戶包括Caterpillar等。消息指，鷹普已向港交所遞交上市申請，爭取于明日進行上市聆訊，集資額約7.8億至15.6億元。</P>
<P>至於年初表示將發行H股的徐工機械，據了解亦已遞交上市申請，並於6月中進行上市聆訊，由中金、瑞信負責承銷。</P>
<P>徐工年初的董事會，通過發行最多占擴大後股本20%的H股，另加超額配售權。以徐工A股發行20.62億股，及上周五收市價21.62元人民幣計，料集資最多133億元。</P>
<P>徐工去年收入為660億元(人民幣。下同)，目標于2012年達到1,000億元，並成為全球工程機械行業頭五位；首季收入按年增約75%到97.2億元，純利則增加逾8成到10.18億元。</P><BR></DIV></DIV></DIV>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》龍翔(00935)今日再招股 入場費2828.22元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日11:45 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     龍翔(00935)今日重來招股,招股詳情如下:<BR><BR>發行股數： 2.75億股股份,當中2.475億股(90%)為國際配售,2750萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。<BR><BR>招股價：1-1.4元<BR><BR>集資規模：2.75-3.85億元<BR><BR>集資淨額：3.018億元(以中間價1.2元計)<BR><BR>集資用途：<BR>- 預期約1.43億元用於建設位於南京化學工業園的碼頭內的10座球形儲罐及其他相關設施;<BR>- 預期約5000萬元用於建設位於南京化學工業園區的終點港的第三個專業碼頭;<BR>- 預期約4290萬元用作專用鐵路系統的建設<BR>- 預期約3570萬元用作建設位於南京化學工業園區碼頭內9個一般用途儲罐。<BR><BR>回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；<BR>          超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；<BR>          超購100倍或以上,公開發售回撥至50%<BR><BR>每手股數：2000股<BR><BR>入場費：2828.22元<BR><BR>公開發售日期：5月30日至6月2日中午12時正<BR><BR>定價日：6月2日<BR><BR>上市日期：6月10日<BR><BR>安排行：光大證券<BR><BR>收票行：恒生銀行(00011)<BR><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日08:24 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     澳洲源庫資源(ResourceHouse)(00394)今日招股,招股詳情如下：<BR><BR>發行股數： 57.1622億股新股,當中51.44598億股(90%)為國際配售,5.71622億股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。<BR><BR>招股價：4.48-4.93元<BR><BR>集資規模：256.1-281.8億元<BR><BR>集資淨額：245億元(以下限價4.48元計)<BR><BR>集資用途：<BR>- 約76.3%(187億元)用於發展 China First Coal 項目;<BR>- 約22.2%(54億元)用於開發 China First 鐵礦石項目;<BR>- 約1%(2億元)用於償還關聯方提供的借款;<BR>- 約0.1%(0.155億元)用作開發 Cosmo 項目;<BR>- 餘款用作營運資金。<BR><BR>基礎投資者*              認購金額(億美元)<BR>中冶金(01618)             2(約15.6億港元)<BR>*有12個月禁售期<BR>中鐵(00390)               2(約15.6億港元)<BR>*有6個月禁售期<BR>總額:                     4(約31.2億港元)<BR><BR><BR>回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；<BR>          超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；<BR>          超購100倍或以上,公開發售回撥至50%。<BR><BR>每手股數：1000股<BR><BR>入場費：4979.7港元<BR><BR>公開發售日期：5月30日至6月2日中午12時正<BR><BR>定價日: 6月3日<BR><BR>上市日期：6月10日<BR><BR>保薦人：中銀國際(安排行尚有匯豐、RBS、瑞銀)<BR><BR>收票行：中銀香港(02388)、交通銀行(香港)、渣打銀行(香港)、工銀亞洲<BR><BR>另有 eIPO 服務提供(<A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A>)<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新秀麗(01910)本周五招股 入場費5302.92元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日08:24 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     旅行箱生廠商新秀麗(Samsonite)(01910)今日推介,市場消息透露,該公司擬發行6.71億股股份,當中82%為舊股,18%為新股,招股價介乎13.5-17.5元,集資90.59-117.43億元,相當於2011年預測市盈率18-22倍,每手300股,不計手續費,入場費約5302.92元。<BR><BR>消息指,新秀麗上市前由私募基金 CVC 及蘇格蘭皇家銀行(RBS)持有,而是次新秀麗出售的舊股,主要來自 CVC,惟 CVC 會於公司上市後持有30%。<BR><BR>消息稱,新秀麗的回撥機制,是公開發售超額認購50倍,將回撥增至30%。<BR><BR>新秀麗將6月3日(本周五)-9日中午12時公開招股,6月16日掛牌,安排行為高盛、匯豐、摩根士丹利、瑞銀、蘇格蘭皇家銀行。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新秀麗上市編號「01910」為紀念公司創立的年份</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日10:24 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     旅行箱生廠商新秀麗(Samsonite)(01910)今日正式推介,該公司與其他新上市的企業都對上市「冧把」有「期望」,但過去大多是講求吉利,或是要做一哥,攞定個1號,少有別的意思。不過,新秀麗今次選「冧把」卻是令人懷念,因為「1910」正是該公司的創立年份,而今次再上市,亦標誌公司已成百年老牌。<BR><BR>其實,在近期新股中,亦有一間公司選「冧把」選得出神入化,該公司就係較早前掛牌的百宏(02299),若大家看看大利是機,翻查其市值,再以現價計算其發行股數,便不難發現,百宏現時的發行股數正好是22.99億股,與上市「冧把」脗合。<BR><BR>於百宏推介時,主席施天佑曾被追問有關問題,他當時說只是巧合而已,不過,小記當時未有問施總,會否為了維持這脗合而不發新股或紅股,若他真要維持這巧合,便不會發新股,這樣企業不集資,為何要上市?所以這個現象巧合性頗高。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新秀麗(01910)預測今年度盈利不少於6420萬美元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日15:40 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    據新秀麗(Samsonite)(01910)上載於港交所(00388)的初步招股文件指,該公司預測截至2011年12月31日止年度,盈利不少於6420萬美元。<BR><BR>不過,若扣除期內債務架構相關的非現金開支調整後的2640萬美元,有關無形資產攤銷的非現金調整後的580萬美元,及持有附屬公司相關的認沽期權公允值變動的非現金開支290萬美元,及上市費2370萬美元,公司預測今年度淨利潤(net income)為1.23億美元。與2010年度(扣除來自 Lacoste 及 Timerland 許可協議的貢獻)經調整淨利潤8650萬美元比,2011年度淨利潤增長42.2%。<BR><BR>另外,文件又披露,以新秀麗招股價,中間價15.5元計,集資淨額為16.16億元,當中85%(約13.82億元)會用於償還債務;15%(約2.34億元)會用作一般營運資金。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》漢華專業(08193)配售獲4.79倍超額認購 明掛牌</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日09:43 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    主要為中港兩地的公司及個人投資者提供綜合專業服務的漢華專業(08193)宣布,配售的1.25億股獲適度超額認購約4.79倍,股份預期明日開始在創業板買賣。<BR><BR>緊隨配售事項及資本化發行完成後,公司的公眾持股量將為經擴大已發行股本的25%,而首3大公眾股東將實益擁有不超過公眾於上市之時所持股份的50%。<BR><BR>根據每股配售價0.72元,配售事項的所得款項淨額合共估計約為7800萬元。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》華能新能源(00958)今日再招股 入場費6020.08元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日08:24 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;      華能新能源(00958)今日重來招股,招股詳情如下:<BR><BR>發行股數： 24.8571億股 H 股,當中22.37138億股(90%)為國際配售,2.48572億股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。<BR><BR>招股價：2.28-2.98元<BR><BR>集資規模：56.67-74.07億元<BR><BR>集資淨額：62.39億元(以中間價2.63元計)<BR><BR>集資用途：<BR>- 約36.071億元(約57.8%)用於擴張風電業務;<BR>- 約11.963億元(約19.2%)用於償還銀行貸款;<BR>- 約14.356億元(約23.0%)用於收購風電項目。<BR><BR><BR>基礎投資者*                         投資額(億美元)<BR>1) 中投                            0.60(約4.68億港元)<BR>2) 國家電網(SGID)                  0.50(約3.90億港元)<BR>3) 淡馬錫                          0.50(約3.90億港元)<BR>4) 中國南車(01766)                 0.50(約3.90億港元)<BR>5) 渣打(02888)                     0.50(約3.90億港元) <BR>6) 中銀集團投資                    0.30(約2.34億港元)<BR>7) 華電集團                        0.30(約2.34億港元)<BR>8) 鞍鋼集團                        0.30(約2.34億港元)<BR>9) 富邦金控旗下富邦人壽            0.20(約1.56億港元)<BR>10)通用電氣                        0.15(約1.17億港元)<BR>11)華能集團與 WLR 聯營公司 CEIF    0.10(約0.78億港元)<BR>12)中國誠通(00217)母公司誠通集團   0.10(約0.78億港元)<BR>13)私募基金 AEP                    0.10(約0.78億港元)<BR>共:                                4.15(約32.37億港元)<BR><BR>*有6個月禁售期<BR><BR>回撥機制：超購15倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至30%；<BR>          超購50倍或以上,但少於100倍,公開發售回撥至40%；<BR>          超購100倍或以上,公開發售回撥至50%<BR><BR>每手股數：2000股<BR><BR>入場費：6020.08元<BR><BR>公開發售日期：5月30日至6月2日中午12時正<BR><BR>定價日：6月3日<BR><BR>上市日期：6月10日<BR><BR>保薦人：麥格理、中金、高盛、摩根士丹利<BR><BR>收票行：中銀香港(02388)、建銀亞洲、渣打銀行(香港)<BR><BR>另有 eIPO 服務提供(www.eipo.com.hk)<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》華能新能源(00958)負債比率長遠冀維持約70%</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日09:22 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     華能新能源(00958)總經理趙世明昨就集團風電資產整合的情況回應時表示,計畫料於5年內啟動。對於集團負債水平偏高,槓桿比率由2008年69.5%增至去年底的75.4%的問題,集團財務總監楊青則表示,相關比例在上市後會有所下降,長期希望可維持在約70%。<BR><BR>另外,澳洲源庫資源(00394)董事兼行政總裁 Clive Palmer 昨表示,集團明年將開始採礦,估計首年採礦量有2300-2700萬噸,並可錄得淨收入,次年產能更料可達4000萬噸,於2014-2015年初開始有盈利。<BR><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P> </P>

[ 本帖最後由 DMC 於 2011-5-30 17:51 編輯 ]

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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》華能新能源、源庫資源、龍翔孖展認購一覽</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日18:33 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    華能新能源(00958)、澳洲源庫資源(00394)、龍翔(00935)今首日招股,孖展認購情況如下: <BR><BR>               華能新能源             源庫資源                 龍翔<BR>券商       孖展(億元)  息率(%)   孖展(億元)  息率(%)   孖展(億元)  息率(%)<BR>   <BR>時富         0.05     1.40-1.60   未有統計  1.40-1.60   未有統計  1.40-1.60  <BR>輝立         0.019    1.28-1.50     0.02    1.28-1.50     0.41    1.28-1.50<BR>信誠         0.01     1.08-1.80     0.01    1.08-1.80     0.00    1.08-1.80<BR>耀才         0.01     0.90-1.28     0.01    0.90-1.28     0.00    0.90-1.28<BR>永豐金融     0.00       0.70        0.00      0.70        0.00      0.70   <BR>申銀         0.00     1.20-1.60     0.00    1.20-1.60     0.00    1.25-1.45   <BR>英皇       未有統計     1.38      未有統計    1.38      未有統計    1.38  <BR>新鴻基     未有統計    低至1.00   未有統計   低至1.00   未有統計  低至1.00 <BR>海通       未有統計   0.88-0.98   未有統計  1.18-1.28   未有統計  1.18-1.28 <BR>敦沛         ----                   ----                   ----   <BR>共:          0.089                   0.04                  0.41<BR><BR>集資額:      7.41                   28.18                  0.39<BR>認購:       未足額                  未足額                已超購<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P> </P>
<P>
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<TR>
<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》三隻「翻叮」新股首日孖展未熱 惟龍翔已錄得超購</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月30日18:32 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     雖然港股今日上升,但成交僅得500億元,投資者觀望氣氛濃厚,故三隻「翻叮」新股亦唔夠鑊氣,孖展認購冷淡。<BR><BR>不過,由於龍翔(00935)集資額少,故一間券商獲得數千萬元孖展認購已「夠飛」,反之華能新能源(00958)及澳洲源庫資源(00394)因集資額大,投資者擔心最終「成手都係貨」,故對首日孖展卻步(見另附表)。<BR><BR>耀才證券行政總裁陳啟峰表示,由於大市交投冷淡,故影響投資者對新股興趣,加上今次招股都是「翻叮一族」,所以孖展認購冷淡是意料中事。<BR><BR>至於本周五將招股的新秀麗(Samsonite)(01910),時富金融及敦沛證券均指,已有客戶查詢,惟暫未見有搶購的意慾。市場消息指,華能新能源國際配售已錄得超額認購。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
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<P><FONT size=4>新秀麗料今年賺近 10億<BR>加碼投資商務及休閒包業務<BR></FONT>蘋果日報2011年05月31日 </P>
<P> </P>
<P>【本報訊】擁有百年歷史的新秀麗（ 1910）昨舉行投資者推介會，公司估計 2011年預測淨利潤 1.23億美元（約 9.6億港元），按年增 42%，未來增長聚焦商務及休閒包類別。主席兼行政總裁 Tim Parker昨率領管理層出席投資者推介會，消息透露新秀麗 2011年預測市盈率 17至 22倍，初步反應理想。　記者：林靜</P>
<P> </P>
<P>至於昨日齊齊捲土重來的三隻新股，僅龍翔（ 935）獲理想反應，較矚目的源庫資源（ 394）及華能新能源（ 958）首日孖展反應慘淡，市場似乎已將焦點轉至緊接而上的新秀麗及 Prada上。</P>
<P><BR><FONT size=3>源庫華能新能源孖展淡<BR></FONT>選擇以創立年份 1910為上市編號，上世紀 70年代已開始為港人熟悉的新秀麗，更有「行李篋自二樓掉落門前汽車車尾箱」的經典廣告，曾多次領導全球行李箱行業的革新浪潮，繼上世紀 50年代創新輕巧行李箱取代木製箱後，現時普遍流行的車輪手提箱及四輪直立箱，均為其首創。業內人士指，新秀麗善於推廣，促使其在同類形品牌如 Delsey及 Antler中突圍而出。</P>
<P><BR>據初步招股文件顯示，集團今年預測盈利 6420萬美元，但若不扣除債務架構相關的非現金開支、相關無形資產攤銷、附屬公司認沽期權公允值變動及上市費，集團預測今年淨利潤 1.23億美元，較去年的 8650萬美元，增加 42.2%。</P>
<P><BR>新秀麗擬定於本周五招股，下月 16日掛牌，招股價介乎 13.5至 17.5元，每手入場費 5302.92元。集團是次集資約 85%用於償還債務，其餘作一般開支。據悉，集團未來商務及休閒包類別的投資會加大，冀成新增長點，另集團亦正與 Lankhorst就專利問題展開訴訟。 </P>
<P> </P>
<P><FONT size=3>傳美高梅一手中籤率 80%<BR></FONT>另三隻「翻叮」新股昨首日招股，孖展反應冷淡，僅龍翔因集資額不大，故單計及輝立所接獲的 4100萬元孖展認購，便已「夠飛」，源庫及華能新能源首日分別僅錄得 400萬元及 890萬元孖展額。<BR>土石方工程公司翔宇疏浚已通過上市聆訊，下月 8日招股， 20日上市，市傳籌 7.8億元，八成作業務拓展。市場昨亦傳出美高梅中國（ 2282）一手中籤率 80%，超額認購 19倍，凍結資金約 238億元。 </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>赫斯基研港第二上市<BR></FONT>2011年05月31日 <BR>【本報訊】現時在加拿大多倫多上市、由長實（ 001）主席李嘉誠個人及和黃（ 013）共同持有的赫斯基能源（ Husky Energy），在其網頁公開表示，正研究在香港第二上市。有報道指，赫斯基能源已向港交所（ 388）提交上市申請，計劃最快下半年公開招股，但和黃發言人表示，不評論市場傳聞。<BR>市場消息指，赫斯基能源已聘請高盛、滙豐以及瑞銀作為上市安排行。不過，赫斯基能源在其網頁上指，其來港上市計劃需獲得董事局的同意，以及港交所的批准。</P>
<P><BR>李嘉誠上月增持<BR>此外，赫斯基能源不會放棄在多倫多的第一上市地位。公司行政總裁 Asim Ghosh認為，在港第二上市可以讓股東更留意公司以及其增長潛力。他又指，東南亞區域的經濟，將對公司的增長有重大幫助，特別是其涉資數十億加元的戰略發展。<BR>事實上，李嘉誠於去年 8月已提及將赫斯基能源分拆上市，當時他表示，赫斯基有固定收入，即使油價當時只值每桶 40多美元仍有錢賺，是一家好公司。李嘉誠及和黃亦於今年 4月 1日於場外增持赫斯基能源 630萬股，每股平均價為 29.393加元，涉資約 1851萬加元，令其長倉持股由 70.74%增至 70.94%，可見其對赫斯基的重視。<BR></P>

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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT size=4>3翻叮新股 孖展反應普通</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-05-31 05:15:38</DIV>
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<P>【明報專訊】新股認購熱情被米蘭站（1150）推上高峰後，似無以為繼，3隻「翻叮」新股昨同時啟動公開招股，孖展均未見熱烈反應。3新股中吸引最多孖展的反而是集資額最小的龍翔（0935），首日錄得4100萬元，公開認購已足額（參附表）。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>下周光行高鑫等聆訊</H3>
<P></P>
<P>但這一切都無法阻擋新股爭取在暑假前上市的決心，消息指下周新股聆訊熱爆，其中包括重磅股光大銀行，以及由內地大潤發與法資公司歐尚合營的高鑫零售，而中國光纖網絡將率先在本周四參加聆訊，保薦人為中銀國際。除光銀及高鑫外，擬下周四參加聆訊的尚有罕王礦業，以及由同仁堂科技（1666）分拆往創業板上市的同仁堂國藥。</P>
<P> </P>
<P>除龍翔外，綜合10家中小券商，華能新能源（0958）及澳洲源庫資源（0394）首日孖展均不足千萬，離公開認購足額尚有一大段距離。不過據接近承銷團消息稱，華能新能源國際配售已錄得逾兩倍認購，其中國壽集團旗下3公司共斥資1.3億美元入飛，新加坡投資公司也申購了3000萬美元，下單的尚包括華能新能源的同行龍源電力（0916）等。而將在本周五掛牌的美高梅中國（2282）據悉一手中籤率為80%。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>赫斯基擬來港第二上市</H3>
<P></P>
<P>另外，已在多倫多掛牌、由長實<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(1);"><FONT color=#0066cc>（0001）</FONT></A></SPAN>主席李嘉誠與和黃<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(13);"><FONT color=#0066cc>（0013）</FONT></A></SPAN>共同持有的赫斯基能源昨宣布，考慮來港第二上市。據公司首席執行官Asim Ghosh介紹，「東南亞地區已成為赫斯基能源發展的支柱，我們正在推進多項數以10億美元計的項目」。有媒體指赫斯基已聘請高盛、匯豐及瑞銀為保薦人，最快今年下半年完成上市。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>新秀麗專利 涉訴訟風險</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-05-31 05:15:38</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>【明報專訊】全球最大旅行箱生產商新秀麗（1910）公開招股本周五啟動，計劃最多集資117.4億元，據悉公司國際配售昨已足額。據新秀麗初步招股文件披露，公司生產Cosmolite及Cubelite行李箱外殼所使用的工序的專利因遭訴訟而未能授出，其中Cosmolite的銷售額佔公司去年總收入的7.5%，而才於去年推出的Cubelite的銷售佔總收入不到1%。一旦新秀麗未能擁有全部或獨家專利擁有權，將對公司銷售及盈利能力構成重大不利影響。</P>
<P> </P>
<P>初步招股文件顯示，新秀麗此次擬發行6.71億股，其中82%為舊股，主要來自大股東私募基金CVC。公司招股價介乎13.5元至17.5元，相當於今年預測市盈率18至22倍，每手入場費約5302.92元。公司預計今年盈利不少於6420萬美元，在去除一系列非現金調整後則為1.23億美元，按年升42.2%。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>總風險最高350萬美元</H3>
<P></P>
<P>截至今年4月底，新秀麗共涉及約25宗訴訟事宜，初步招股文件中估計的最高總風險為350萬美元。就專利權向新秀麗提出訴訟的是Lankhorst，其聲稱應獲授Curv生產程序專利的獨家或至少共同的擁有權。倘若Lankhorst獲判專利獨家擁有權，除賠償損失之外，新秀麗會被迫終止與Curv工序相關的生產業務。</P>
<P>另外，初步招股文件的風險因素一欄中亦提及，如今新秀麗依賴唯一的供應商提供Curv材料，一旦供應中斷，將會導致交貨延誤及銷售損失。</P>
<P> </P>
<P> </P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》正業(03363)一手中籤率為10% 30手才穩獲1手</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月31日11:55 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    正業(03363)已於上周五截止公開發售,消息指,錄得逾340倍超額認購,凍結資金逾61億元,由於超購倍數不少,故一手中籤率亦低,消息稱,正業一手中籤率為10%,即認購6萬股或30手才能穩獲1手。<BR><BR>正業招股價為1.43元,故是次可集資1.79億元。該公司將於6月3日掛牌,保薦人為招銀國際。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》消息指華能新能源配售超購5倍 獲6投資者入飛</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月31日19:01 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    市場消息透露,華能新能源(00958)國際配售反應理想,已由昨日超額認購2倍,增至5倍。<BR><BR>另外,該公司已獲6名投資者「入飛」認購,分別為長實(00001)、劉央旗下西京投資、新加坡政府投資公司(GIC)、杜邦投資局及一歐洲大型基金等,分別認購金額約3800-5000萬美元(約2.964-3.9億港元),合共2.28-3億美元(約17.784-23.4億港元)。</FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》龍翔(00935)孖展升溫 借1.88億元超購逾3.8倍</TD>
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<P> </P>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月31日11:53 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     巿場消息透露,再度招股的龍翔(00935)國際配售已錄得超額認購。<BR><BR>至於公開發售方面,據5間券商,首日為其借出4100萬元孖展額,相當於公開發售集資3900萬元,已錄得超額認購。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》理文(00746)擬分拆理文手袋(01488)以介紹形式上市</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月31日09:30 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;  從理文集團(00746)分拆，以介紹形式上市的理文手袋(01488)宣布，已向聯交所上市委員會申請批准理文發行的任何股份,以介紹形式上市；預期股份自6月27日開始於聯交所買賣,每手2000股。聯昌國際證券為保薦人。<BR><BR>理文手袋主要從事手袋的生產及銷售，包括女士手袋、手提包、化妝袋、書包及背包，產品的主要市場為美國及歐洲，去年度分別佔營業額53.6%及27.5%。<BR><BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》漢華專業(08193)全日收報0.83元 較配售價升15.28%</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月31日16:02 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    漢華專業(08193)首日以配售形式掛牌,全日收報0.83元,較配售價每股0.72元上升0.11元或15.28%,最高報0.88元,低位0.78元,成交5491萬股,涉及金額4594萬元。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》太平洋製罐已於上周過關 擬6月10日招股</TD>
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<TR>
<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月31日12:41 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     市場消息透露,太平洋製罐已於上周通過港交所(00388)上市聆訊,該公司將於6月7日推介,6月10日起公開招股,6月22日掛牌,集資額待定。市場早前曾傳出,該公司擬集資1.5億美元(約11.7億港元)。摩根士丹利為獨家全球協調人,匯豐及摩根士丹利為聯席賬簿管理人。<BR><BR>太平洋製罐為中國最大兩片鋁罐生產商及中國最大的兩片啤酒罐及500亳升鋁罐供應商;於內地4個地點設廠,分別為北京、瀋陽、漳州、武漢;主要生產啤酒、碳酸飲料、無碳飲料的罐,客戶有可口可樂、百事可樂、王老吉、青島啤酒、百威啤酒等。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新礦資源重來擬7月4日上市 籌23.4-27.3億元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年5月31日12:00 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    新創建(00659)擬分拆的新礦資源捲土重來,據初步銷售文件指,該公司擬發行12億股股份,當中83.3%(約9.997億股)為新股,16.7%(約2.003億股)為舊股,另有15%(1.8億股)超額配股權(全新股),集資3-3.5億美元(23.4-27.3億港元)。<BR><BR>文件指,是次售股股東為 VMS Investment Group。<BR><BR>新礦資源將於6月13-24日路演,7月4日掛牌,保薦人為花旗。該公司今年初曾計畫招股,但卻遭港交所(00388)上市委員會否決,新世界發展(00017)董事總經理鄭家純之後表明,集團仍希望將新礦資源上市,當圼並透露了,相信計畫會延遲2-3個月。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P> </P>

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<P><FONT size=4>旱情困擾　新礦資源狂減產<BR>新創建分拆　月底重提上市<BR></FONT>蘋果日報2011年06月01日 </P>
<P><BR>【本報訊】內地出現 60年來最嚴重的旱情，連帶新創建（ 659）旗下、即將在 6月底捲土重來的新礦資源亦受影響。根據新礦資源的初步招股文件顯示，旗下唯一的河北省閆家莊鐵礦，剛於今年 1月投產，洗選礦設施在旱情影響下，出現供水短缺，致 3月份以來需要大幅減低生產水平。新礦資源決定興建水管，以取得額外水源，不過，水管預期於 8月完成興建， 9月始能恢復正常生產。記者︰陳偉燊</P>
<P> </P>
<P>為減低受旱災的影響，新礦資源初步認為，鐵礦所屬臨城水庫可以為其日後發展提供充足水源，但是事前要建造 20公里長的水管接駁，預料於 8月底前完成。</P>
<P><BR>建水管解困　 9月始復常<BR>另該公司亦與臨城縣郝莊鎮皇迷村村委會，取得鄰近皇迷二號水庫的水源使用權。該公司亦在風險披露內指出，倘旱災持續，或會持續影響其維持充足水源的能力，這會對其礦業發展造成不利影響。<BR>新礦資源上市計劃波折重重，文件披露，公司去年 2月接獲匿名信，因為有前趙姓董事疑涉捲入美國證監會調查納斯達克公司 China Energy股份買賣欺詐案，因此先行叫停招股計劃，今年 5月亦因技術問題而被上市委員會否決。集團現再捲土重來，但天公卻不造美。<BR>新礦資源無懼旱情可能影響股民的投資熱情，今次集資額介乎 23.4億至 27.3億元，較去年 5月的 35.4億元與今年 5月的 39億元少。文件顯示，該公司由今年至 2013年，其要應付的資本開支計劃達 19.74億元， 2010年底止前 3個年度累計要作 2.98億元投資，同時預算以 7.2億元收購崗西及上鄭西勘探項目， 3000萬元收購現礦區隔鄰面積達 0.75平方公里的勘探項目，另集資所得有 10%，將用於還債及償還股東貸款。</P>
<P><BR>連續三年見紅　兼無收入<BR>新礦資源今次發行最多 12億股，其中 16.7%為舊股，以上述集資額推算，每股招股價介乎 1.95至 2.28元。現時大股東新創建及 VMS投資，則前後用 3.219億美元（約 25.1億港元）全數購入新礦股權及債權，並且在今年 3月底向新礦提供 8440萬美元資金。按招股價最高價計，今次 VMS可套現最多達 4.57億元。<BR>新礦資源 2008至 2010年 3個年度財政狀況，虧損達 36.7萬、 220.4萬及 292.1萬元（人民幣，下同），連續 3年未有錄得任何收入。到 2010年度，其淨資產值只有 3507.2萬元。<BR>新礦資源現時主要在閆家莊鐵礦經營， 1月及 2月期間生產及出售 3.3噸鐵精粉。現時的採礦面積為 5.22平方公里，證實概算儲量約 2.6億噸。公司的鐵礦石客戶為首鋼香港，計劃在礦區內開採用於建築的輝綠岩，已和恒大地產（ 3333）、恒盛地產（ 845）、百仕達（ 1168）及中渝置地（ 1224）達成銷售諒解備忘錄。</P>
<P><BR>新礦資源上市初步資料</P>
<P><BR>銷售股份數目： 12億股（當中 16.7%為舊股）<BR>超額配股數目： 1.8億股<BR>發售比例：九成國際配售；一成公開發售<BR>集資金額： 23.4億至 27.3億元<BR>每手股數： 1000股<BR>環球協調人及聯席賬簿管理人：花旗<BR>招股日期： 21-24/6<BR>上市日期： 4/7</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>股東起底  主要股東有來頭<BR></FONT>2011年06月01日 <BR>新礦資源今次上市的初步招股文件顯示，夥拍鄭裕彤旗下的新創建（ 659）參股的主要股東 VMS，原來背景及實力絕不簡單，經其管理的資產總值超過 10億美元（約 78億港元）。</P>
<P><BR>VMS管理資產達 78億<BR>2006年 6月才成立的 VMS，本身從事自營投資、資產管理、證券經紀及企業財務。創辦人為麥少嫻，在中、港從事證券投資、房地產、成衣製造及零售行業逾 30年。 VMS本身的投資涉及金屬、石油、可再生能源、房地產物業、化工、傳媒及物流等上市及非上市投資。現時該公司的員工只有 20多人。<BR>VMS目前又持有經營自營投資項目的 Fast Fortune的 89.1%股權， Fast Fortune的兩名股東包括林一鳴及陳鼎禮。<BR></P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>新礦重啟上市 半年估值升3倍</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-01 05:17:18</DIV>
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<P>【明報專訊】新創建<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(555);"><FONT color=#0066cc>（0659）</FONT></A></SPAN>旗下擬分拆、卻一度遭否決的河北鐵礦石營運商新礦資源，昨重啟集資最多3.5億美元的上市計劃。據披露，新創建及另一股壇名人、資深細股價投資者麥少嫻，去年從上市失敗的天源礦業股東手中以2.78億美元購入整家公司，以此推算兩大接貨股東是次將該資產重新包裝上市，短短半年內估值將較其接手時提升至少3倍。</P>
<P> </P>
<P>新礦資源昨日發布初步招股文件，意味着其已通過上市聆訊。根據承銷團的銷售文件，該公司擬發售12億股，當中83.3%為新股，剩餘16.7%來自麥少嫻旗下投資公司VMS持有的舊股，集資規模介乎3億至3.5億美元。</P>
<P>新礦資源主要從事鐵礦石勘探及開採業務，旗下資產為河北閆家莊鐵礦，是次捲土重來銷售文件中未交代擬發售的12億股，相當於上市後總股本之比例。不過以一般新上市公司發售25%的比例計算，集資額3億至3.5億美元，相當於上市後市值12億至14億美元。</P>
<P> </P>
<P>反觀新創建及麥少嫻去年下半年從當時的天源礦業手中購入該鐵礦100%股權時，只用了2.78億美元，換言之以上述估值重新包裝上市，前兩者手中持股帳面升值至少3倍。目前新創建及麥少嫻各自持有新礦資源60%及40%股權。</P>
<P>新礦資源於初步招股文件中透露，原名天源礦業的該公司，其控股股東趙浩富去年5月被舉報，曾於2006年被美國金融監管當局——證券交易委員會（SEC）起訴，罪名為操縱股市、以欺詐手段將旗下另一家公司在NASDAQ上市。該事件不僅令天源礦業上市計劃告吹，控股股東趙浩富隨後亦不得不將手持的51%股權轉手，才能確保該鐵礦繼續獲得融資。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>新創建麥少嫻 去年購入股權</H3>
<P></P>
<P>去年7月以「白武士」姿態出現的新創建及麥少嫻，先以1.39億美元接手趙氏手中的51%股權，隨後又於今年初以1.387億美元進一步購入其他股東手中剩餘的41%股權，此外兩者還從替新礦資源贖回了一批4420萬美元的可換股債券。新創建形容能低價購入相關資產，主要由於趙浩富當時面對公司資金不足及償還可換股債券的壓力，令公司處於極具議價優勢的立場。</P>
<P>重新上市的新礦資源，不僅股東已完全改變，董事會亦大換血，6名執行董事有一半是股權易手後加入，只有3人為原來天源礦業的董事；7名高級管理層中亦有4個新面孔，包括首席財務官及公司秘書。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>美高梅暗盤升逾6％</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-01 05:17:18</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>源庫華能新能源 孖展無起色</H3>
<P></P>
<P>【明報專訊】以上限15.34元定價的美高梅中國（2282），將於本周五登陸港交所，機構投資者近日已進行的暗盤買賣，昨日於16.35元有成交，較定價升逾6%。董事長何超瓊身家水漲船高，照此計算至少已有330億元。相形之下，昨次日招股的華能新能源（0958）及源庫資源（0394）孖展認購卻未有起色，反而遭遇抽飛。</P>
<P>不計超額配股權，美高梅此番集資淨額料為111億元，將全數用於向何超瓊旗下金殿超濠償還款項，另外1.14億股超額配股權將由金殿超濠授出，何超瓊藉此又可額外套現約17.5億元。美高梅中國上市後，她於其中持股量將降至26%。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>何超瓊身家料逾330億</H3>
<P></P>
<P>昨據一家券商的機構銷售人員透露，美高梅機構暗盤於下午4點左右成交價為16.35元，較定價高出6.6%。若照此推算，加上於信德<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(228);"><FONT color=#0066cc>（0242）</FONT></A></SPAN>、澳博<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(1502);"><FONT color=#0066cc>（0880）</FONT></A></SPAN>的權益，「賭后」何超瓊身家起碼超過330億元。而將與美高梅同日掛牌的的正業（3363），消息指其一手中籤率僅為10%，認購30手才能穩獲1手。</P>
<P>不過昨日大市暴升，也未能刺激正在招股的新股孖展。除集資規模最小的龍翔（0935），10家中小券商累計為之借出1.88億元，相當於公開超購近4倍外，華能新能源及源庫各自僅錄得840萬及470萬元孖展，較公開足額認購尚有距離，更有抽飛情形出現。不過據接近承銷團消息透露，華能新能源國際配售部分已錄得逾3倍認購，入飛的包括長實<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(1);"><FONT color=#0066cc>（0001）</FONT></A></SPAN>、劉央旗下西京投資及迪拜主權基金。</P>
<P> </P>
<P>新股上市腳步不停歇。據悉內地鋁罐生產商太平洋製罐已於上周通過聆訊，將於6月10日起公開招股，暫定6月22日掛牌，集資約1.5億美元（約11.7億港元）。公司主要向飲料商供應鋁罐，旗下客戶包括可口可樂及百事可樂。</P>
<P>理文集團<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(629);"><FONT color=#0066cc>（0746）</FONT></A></SPAN>昨公布，擬分拆上市的理文手袋（1488），已向聯交所遞交介紹上市申請，預期股份將於6月27日掛牌，每手2000股。公司生產的手袋主要銷往美國及歐洲市場，這兩大市場銷售額去年分別佔到整體收入的53.6%及27.5%。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>理文手袋擬本月27日掛牌</H3>
<P></P>
<P>有意雙股雙幣上市的海通證券，昨彭博引消息人士稱，已聘請6家投行組成承銷團，其中瑞信、德銀、摩通及海通將任全球協調人，另外尚有花旗及瑞銀。海通的集資額據悉在100億元人民幣左右。</P>
<P>另外，昨以配售形式於創業板掛牌的漢華專業（8193），全日收報0.83元，升15.28%。</P>
<P> </P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》龍翔(00935)孖展超近9倍 新秀麗有500萬元預訂</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月1日18:36 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    港股經6連升後,今日下跌,3隻「翻叮」新股的認購反應各異,華能新能源(00958)及澳洲源庫資源(00394)孖展認購未見起色,而資金獨流向龍翔(00935);而本周五首股的新秀麗(01910)除市傳國際配售已錄得超額認購2倍外,亦有券商已有孖展預訂,看來招股反應或不錯。<BR><BR>3隻新股均是今日孖展截止,其中龍翔反應最佳,據8間券商合共為其借出3.89億元孖展額,相當於公開發售超購逾8.9倍(見另附表);華能新能源及源庫資源則仍未足額認購。<BR><BR>至於本周五招股的新秀麗,輝立證券企業融資主任陳英傑表示,現時已有500萬元預訂,而其他券商則稱,只收到投資者查詢。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》中銀國際預測新礦資源2012年度市盈率7.7-9.4倍</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月1日17:50 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>證券報告</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    新礦資源成功通過港交所(00388)上市聆訊後,已展開初步推介。安排行之一中銀國際發表報告認為,新礦資源於上市集資前估值為13.5-16.4億美元(約105.3-127.92億港元)。<BR><BR>中銀預測,新礦資源要到2011年度才有收入3.6億元人民幣(下同),2012年度為23.08億元人民幣,按年增長5.4倍;2013年度為36.24億元人民幣,升57%。<BR><BR>至於盈利方面,中銀預測,新礦資源2011年度盈利為1.41億元人民幣,2012年度為11.34億元人民幣,按年增長7.04倍;2013年度為16.71億元人民幣,升47.4%;2011至2013年度的毛利率預測分別為64%、70%及67%。<BR><BR>按上述估值計,中銀預測新礦資源2011、2012及2013年度市盈率分別為62-75.4倍、7.7-9.4倍及5.2-6.4倍 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》7新股將於今明兩周闖關 報導指上市聆訊要加班</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月1日11:37 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    臨近暑假前,多隻新股趕搭尾班車,據悉本周有中國光纖網絡及西藏5100水資源進行港交所(00388)上市聆訊,而下周則有高鑫零售、光大銀行、遼寧罕王、金盾實業及中滔環保闖關,合共7間公司,《東方日報》報導,由於不少公司趕上市,上市委員會聆訊時間由原本每周一天加至兩天,直至完成清理半年結新股為止。<BR><BR>另外,市傳中國風電整機製造商國電聯合動力,擬和母公司旗下的環保和新能源子公司一起整體打包來港上市。<BR><BR>河南省最大的水泥生產商天瑞水泥亦據報計畫下半年來港上市集資至多5億美元(約39億港元)。該公司已聘請德銀、建銀國際和中銀國際有安排上市事宜,私募股權公司 Kohlberg Kravis Roberts & Co. 持有天瑞水泥部分股份。<BR><BR>消息又稱,專注於填海、基建和環保疏浚業務的翔宇疏浚擬來港上市集資約10億元,將6月8日起開始招股,6月20日掛牌。<BR><BR>《彭博》報導,中信集團旗下的房地產雖已叫停分拆上市大計,反而中信集團作整體上市擬提速,望年底前完成;早前市傳後者籌資或高達千億元。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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[ 本帖最後由 DMC 於 2011-6-2 00:23 編輯 ]

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<P><FONT size=4>三新股截孖展　兩未足額<BR></FONT>蘋果日報2011年06月02日 </P>
<P><BR>【本報訊】近期部份新股雖獲投資者熱捧，但 3隻捲土重來的新股並未受惠。華能新能源（ 958）、澳洲源庫資源（ 394）及龍翔（ 935）昨截止孖展認購，若只計 8家證券行孖展認購額，只有集資額最細的龍翔公開發售部份一定足額，另外兩家與足額仍有一段距離。<BR>本報綜合 8家證券行數據，集資額僅 3.85億元的龍翔，錄得約 3.79億元孖展認購，即公開發售部份最少超購逾 8倍。集資額逾 280億元的澳洲源庫資源，則僅錄得約 460萬元孖展認購，單計該批孖展金額，其集資約 28億的公開發售部份呈嚴重不足額的情況。<BR>至於獲得 13名基礎投資者入股的華能新能源，綜合 8家證券行數據，共錄得約 2650萬元孖展認購，單計該批孖展認購金額其公開發售亦是認購不足。華能新能源、澳洲源庫資源及龍翔公開發售部份將同在今日中午截止認購。</P>
<P><BR>Prada更改集資用途<BR>將在下周一開始國際配售的 Prada，則輕微更改了集資用途。路透引述銷售文件指， Prada計劃動用發售新股部份集資所得的約 75%，用作未來 12至 18個月擴展業務，較原本逾 80%的比例輕微減少，約 15%則會用於償還銀行貸款。<BR>Prada將在本月 6日開始路演， 14日公開招股， 24日掛牌，保薦人為高盛及里昂，計劃集資約 156億元。 </P>
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<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>正業國際一手中籤率10%<BR></FONT>2011-06-02 10:33:00<BR>明日掛牌的正業國際(03363)宣布，每股發售價定為1.43元。該股共接獲8,745份有效申請，相當於獲超額認購341倍。申請一手2000股的中籤率為10%，申請30手方穩獲一手。引用回撥機制後，公開發售由1,250萬股增加至6,250萬股，佔全球發售的50%。公司估計集資淨額為1.409億元，倘超額配股權獲悉數行使，則所得款項淨額將增加至約1.668億元。</P>
<P> </P>
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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>美高梅上限15.34港元定價 一手中簽率80%</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-02 10:13:11</DIV>
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<P>新浪財經訊 6月02日消息，明日掛牌的美高梅中國宣布，每股發售價定為15.34元，以招股上限定價。公司共接獲34,209份有效申請，相當於超額認購19.81倍。</P>
<P>申請一手400股的中簽率為80%，申請2手可穩獲一手。引用回撥機制後，公開發售由7600萬股增加至2.28億股，占全球發售的30%。公司估計集資淨額為111.33億元，擬用作償還收購票據下其對金殿超濠有限公司的債項。</P></DIV>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》正業(03363)一手中籤率10.02% </TD>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》美高梅中國(02282)一手中籤率80% 上限定價</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月2日08:24 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     美高梅中國(02282)宣布,發售價定為每股15.34元,即上限定價,集資116.58億元,淨額111.33億元,擬用作償還收購票據下其對金殿超濠的債項。該股明日掛牌。<BR><BR>該股公開發售獲15.82億股有效申請,相當於超額認購19.81倍,凍結資金242.66億元。國際發售錄大量超額認購。引用回撥機制後,公開發售可供認購股數由7600萬股增加至2.28億股,佔全球發售的30%。申請一手400股的中籤率為80%,申請2手可獲1手。<BR><BR>美高梅中國是次招股總數7.6億新股,招股價介乎12.36-15.34元,保薦人為摩根大通、摩根士丹利、美銀美林(安排行尚有法巴、里昂、德銀、RBS、COMMERZBANK)。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》美高梅中國(02282)暗盤初步升5.61%至16.2元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月2日16:55 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;   正業國際(03363)將於明早掛牌,於上市前夕,其暗盤價造好。據輝立交易場資料顯示,正業暗盤開市報1.55元,較招股價1.43元,升8.39%,之後曾一度高見1.59元,升11.2%,正業暗盤開市後20分鐘報1.54元,升7.69%。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P>
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<TR>
<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》新秀麗(01910)明日招股 入場費5302.92元</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月2日17:32 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     新秀麗(Samsonite)(01910)明天起招股,招股詳情如下:<BR><BR>發行股數：6.712356億股股份,當中5.50135595億股(約82%)為舊股(來自 CVC、RBS、AIB 等股東),1.21100005億股(約18%為新股),而是次招股總數中,6.041118億股(約90%)為國際配售,6712.38萬股(約10%)為公開發售,另有15%超額配股權(1.006851億舊股,來自 CVC 及 RBS)。<BR><BR>招股價：13.5-17.5元<BR><BR>集資規模：90.62-117.47億元<BR><BR>集資淨額：16.16億元(以中間價15.5元計)<BR><BR>集資用途：<BR>- 100%會用於償還債務(若以下限定價);<BR>- 約2.34億元作一般營運資金及公司用途(若以中位數定價)；<BR>- 約4.69億元作一般營運資金及公司用途(若以上限定價)<BR><BR>回撥機制：超購10倍或以上,但少於30倍,公開發售回撥至15%；<BR>          超購30倍或以上,但少於50倍,公開發售回撥至20%；<BR>          超購50倍或以上,公開發售回撥至30%<BR><BR>每手股數：300股<BR><BR>入場費：5302.92元<BR><BR>公開發售日期：6月3-9日中午12時正<BR><BR>定價日：6月10日<BR><BR>上市日期：6月16日<BR><BR>保薦人：高盛(安排行尚有匯豐、摩根士丹利、瑞銀、蘇格蘭皇家銀行(RBS))<BR><BR>收票行：匯豐銀行、中銀香港(02388)、工銀亞洲<BR><BR>另有 eIPO 服務提供(<A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A>)<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》中國光纖網絡已過關 與浩沙將於本月中路演</TD>
<TD style="PADDING-RIGHT: 0px; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; PADDING-TOP: 0px" align=right><SELECT style="FONT-SIZE: 12px"> <OPTION value=12 selected>標準字</OPTION> <OPTION value=16>放大字</OPTION></SELECT>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月2日16:35 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    市場消息透露,中國光纖網絡已於本周二通過港交所(00388)上市聆訊,將於本月中路演及招股,本月底掛牌,初步集資少於10億元,保薦人為中銀國際。<BR><BR>另外,消息又指,泳衣生產商浩沙早前已通過上市聆訊,亦計畫於本月中路演及招股,同樣擬於本月底掛牌,初步集資1億美元(約7.8億港元),保薦人為美銀美林。<BR><BR>據了解,浩沙於去年底在全國26個省經營666個零售點,並計畫於2011年底,將網絡擴展至1200個,該公司2010年度仍有5%淨負債比率,但2011及2012年已是淨現金水平。在內地體育用品企業中,浩沙2010年度的毛利率有近50%,只低於中國動向(03818) Kappa 品牌的近60%。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》京能清潔能源將於本月24日招股 集資50.7億元</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月2日16:12 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>財經消息</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;     北京京能集團擬分拆的京能清潔能源電力,較早前已通過港交所(00388)上市聆訊,據初步銷售文件指,該公司擬集資6.5億美元(約50.7億港元),在發售股份中,91%為新股,9%為舊股,而舊股來自社保基金,另有15%超額配股權,而現有股東有12個月禁售期。<BR><BR>文件指,京能集資所得,將用於投資風電及燃氣發電項目;購買主要技術及改善設備;償還銀行貸款及作一般營運資金。<BR><BR>京能將於本月16日路演,本月24-29日公開招股,7月8日掛牌,安排行有高盛、巴克萊資本、瑞銀、中銀國際。<BR><BR>中銀國際認為,京能估值為135-174億元人民幣。 </FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
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<TD class=tableHeaderText_2>《新股情報》翔宇疏浚以低市盈率招股 建銀料2011年度僅得8-10倍</TD>
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<TD style="PADDING-RIGHT: 10px; PADDING-LEFT: 5px; TEXT-ALIGN: justify" vAlign=top><B style="COLOR: #dd0000">2011年6月2日14:37 </B><IMG height=0 width=10> <B class=tableHeaderText_1>證券報告</B> <BR><BR><FONT style="FONT-FAMILY: MingLiu,Courier New">&lt;匯港通訊&gt;    雖然市場將焦點放在意大利名牌 Prada(01913)的招股上,但同期亦有其他估值吸引的新股登場,其中專業機械化施工的土石方工程公司翔宇疏浚將於下周二推介,而市場有關其消息不多。不過,據安排行之一建銀國際的報告預測,翔宇疏浚2011年度市盈率僅得8-10倍,估值為24-30億元人民幣(29-36億港元)。<BR><BR>建銀指,現時內地建設公司的2011年度預測市盈率為7.9倍;不過,該行認為翔宇疏浚相較其內地同業有最高毛利及回報率,如其2010年度挖泥的毛利率達45%,較內地同業平均的9%為高。另外,該行又估計,股本回報率為33%,較內地同業的15%為高。<BR><BR>建銀指,翔宇疏浚2008-2010年度盈利複合年增長44%,預期未來3年複合年增長可達63%。<BR><BR>市場消息指,翔宇疏浚擬集資約7.8億元,6月8日招股,6月20日掛牌,上市安排行包括摩根<BR>士丹利、建銀國際、國泰君安。<BR></FONT></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
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<P> </P>

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<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>【新股巡禮】正業國際(03363-HK)暗盤現報1.56元，較招股價高9%</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-02 17:31:00</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>財華社香港新聞中心 </P>
<P></P>
<P>明日掛牌的正業國際最新暗盤價報1.56元，較招股價1.43元高9.1%，一手2000股計，不計手續費賺260元。暗盤價開報1.55元，高及低見1.59元及1.52元，成交股數397萬股，涉及619萬元。 </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV class="left sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>【新股巡禮】美高梅中國(02282-HK)暗盤收報16.3元，較招股價高6.3%</FONT></DIV>
<DIV class="left sp_newsContent_date">2011-06-02 17:35:00</DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV news_body" id=news_body>
<DIV id=news_text>
<P>財華社香港新聞中心 </P>
<P></P>
<P></P>
<P>明日掛牌的美高梅中國最新暗盤價報16.3元，較招股價15.34元高6.3%，一手400股計，不計手續費賺384元。暗盤價開報15.3元，高及低見16.3元及15.3元，成交股數567萬股，涉及9158萬元。 </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>
<TABLE class=middleContent>
<TBODY>
<TR>
<TH colSpan=2>【熱點專題】國際品牌新股上市仍陸續有來</TH></TR>
<TR>
<TD align=left colSpan=2>  2011/06/02 17:24</TD></TR>
<TR>
<TD colSpan=2><BR>
<DIV id=contentArea>財華社香港新聞中心/記者張國棟報道 <BR><BR>港股近月表現強差人意，以售賣二手品牌知名的米蘭站(<A class=vtip id=1150 href="http://www.finet.hk/mainsite/1150/stock.html" jQuery1307013274345="26"><FONT color=#114499>1150-HK</FONT></A>)卻成逆市奇葩，除成為本港歷來超購倍數最多的新股外，亦是今年上市首天最賺錢新股，表現令市場振奮，對於兩隻打正旗號的國際品牌新秀麗(<A class=vtip id=1910 href="http://www.finet.hk/mainsite/1910/stock.html" jQuery1307013274345="28"><FONT color=#114499>1910-HK</FONT></A>)及PRADA，分別於6月3日及14日來港招股，市場顯得十分關注，看兩股能否在名牌效應下，有理想的表現。<BR><BR>香港作為國際金融中心，近年的確吸引不同國家地區的各行各業品牌來港上市，新秀麗及PRADA早於年前已表示有意來港上市，直到今年6月才落實上市計劃，然而，原本表示有興趣來港上市的另外2家國際品牌企業，卻打退堂鼓，包括英國高級鞋履生產商Jimmy Choo，以及意大利時裝品牌的Ferragamo，前者原計劃集資10.7億美元，現改為將股權出售，後者則轉往米蘭交易所上市，至於美國高級時尚品牌Coach，仍在計劃來港發行香港預託證券(HDR)。<BR><BR>決定在港上市的新秀麗，為美國最大旅行箱產銷商，將於明日起開始招股，招股價介乎13.5元至17.5元，集資最多117億元，根據瑞銀估計計，新秀麗在2011年市盈率(PE)為21至28倍，估值不算便宜，在是次公開招股中，舊股比例佔82%，集資所得，主要以償還債務為主。<BR><BR>至於，另一品牌PRADA，在全球領先奢侈品行業中排第6，已訂於14至17日公開招股，24日上市，據悉PRADA擬在港發行逾4.2億股股份，集資逾150億元，市傳PRADA定價約為30倍PE，據悉PRADA與新秀麗一樣，今次出售的主要為舊股。<BR><BR>雖然，最近有兩大品牌企業放棄來港上市，若新秀麗及PRADA成功打響頭炮，Coach落實來港發行HDR，加上港交所主席夏佳理將赴意大利、法國等多國做推介，可以預計未來將有更多國際品牌新股來港上市，事實上，環球奢侈品行業增長迅速，尤以中國市場為甚，去年COACH在中國的營業額增長便高達128%，新秀麗及PRADA在港上市，亦計劃加大內地投資。 <BR><BR>今次，環球兩大品牌同於6月上市，成為本月新股市場的焦點之一，不過，由於兩公司訂價不算便宜，加上環球股市不穩，投資者不宜用孖展認購，以現金認購較為穩妥。 </DIV><BR></TD></TR></TBODY></TABLE></P></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV>
<P> </P>
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[ 本帖最後由 DMC 於 2011-6-2 19:15 編輯 ]

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<P><FONT size=4>美高梅暗盤價升 6%<BR></FONT>蘋果日報 2011年06月03日 </P>
<P><BR> 【本報訊】作為最後一家來港上市的澳門賭股美高梅（ 2282）今掛牌，暗盤價較招股價升逾 6%，以最高位 16.3元收市，不計手續費每手 400股約賺 384元，上市後仍持有約 11.02億股的執行董事何超瓊，所持股份價值即時漲至 179.63億元。另一家今日掛牌的正業國際（ 3363），暗盤價亦較招股價升逾 9%。</P>
<P><BR>何超瓊持股價值達 180億<BR>挾賭后何超瓊之名，再加上日前公佈的 5月份澳門博彩收入表現理想，以上限定價的美高梅，昨於輝立交易場上雖曾於開市時一度跌穿 15.34元的招股價，但很快便倒升，更以最高位 16.3元收市，較招股價升 6.26%。<BR>美高梅昨亦宣佈，其公開發售部份收到 3.42萬份有效申請，共認購 15.82億股，超購 19.81倍。一手中籤率約 80%，投資者認購兩手便可穩獲一手。按其暗盤價收市價計算，上市後美高梅市值約為 619.4億元。<BR>另一隻今日掛牌的正業國際，昨於輝立交易場同樣表現理想，收報 1.57元，較以上限定價的招股價 1.43元升 9.79%或 0.14元，不計手續費，每手 2000股約賺 280元。 </P>
<P> </P>
<P>源庫恐 4度上市觸礁<BR>公開發售反應欠佳的澳洲源庫資源（ 394），市場消息稱，基於近日環球股市表現疲弱，該公司招股認購不足額，正研究是否要再次延期上市，最快今日有結論。今次已是源庫第 4次來港招股，過往 3次均指市況欠佳而暫緩上市，今次集資額已縮至約 280億元。<BR>另外，市場消息指，北京最大燃氣發電企業北京京能清潔能源，國際配售部份將在 16日開始， 24至 29日公開招股，下月 8日掛牌，集資約 50.7億元，發售股份中 91%為新股，餘下 9%為來自社保基金的舊股。保薦人為高盛、瑞銀、中銀國際及巴克萊資本。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT color=blue size=4>今起招股  新秀麗配售超購 3倍<BR></FONT>2011年06月03日 <BR>今日起開始招股的新秀麗（ 1910），其主席兼行政總裁 Tim Parker昨在記者會表示，公司主要利潤來自亞洲，而中國內地及香港是其最大收入來源地，加上公司打算集中拓展亞洲業務，故選擇香港而非新加坡上市，認為選擇非常合理。另消息稱，新秀麗國際配售已錄得 3倍超額認購。<BR>財務總監 Kyle Gendreau表示，今次上市集資後，將可還清公司債項，並可保留部份集資所得作日常營運，只要並非下限定價，餘額更可為公司補充現金。</P>
<P><BR>主要股東不再減持<BR>新秀麗美洲區總裁 Tom Korbas表示，有信心主要股東 CVC基金及蘇格蘭皇家銀行（ RBS）是次透過上市出售新秀麗股份後，將不再減持，並維持他們的股東地位。<BR>Korbas稱，內地原材料成本及工資上漲，確實對公司成本造成壓力，故新秀麗未來或會提升產品價格，以及調整產品結構，目標是維持去年毛利率水平；公司去年毛利率為 56.7%，較 09年升逾 6個百分點。但 Korbas補充說，將成本轉嫁消費者會影響銷售，故會慎重考慮是否加價。</P>
<P><BR>新秀麗招股概要<BR>一手入場費： 5302.92元（ 300股）<BR>招股價： 13.5-17.5元<BR>發行股數： 6.71億股<BR>國際配售/公開發售比例： 90%/10%<BR>集資額：最多 117.5億元<BR>保薦人：高盛<BR>公開招股日期： 6月 3-9日<BR>掛牌日期： 6月 16日<BR>收票行：滙豐 8間、中銀 6間及工銀亞洲 6間分行</P>
<P> </P>

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