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[6月-8月新股消息]update

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1^# 大中小發表於 2010-5-31 05:54 只看該作者

[6月-8月新股消息]update

<P><FONT color=blue size=4>聯塑研下月攻港</FONT><BR>蘋果日報2010年05月31日 </P>
<P><FONT size=3>港股波動，未有影響中國最大塑料管道生產商聯塑集團上市計劃。消息稱，聯塑本周續向市場進行初步推介，視乎市況，可能 6月公開招股，集資 23.4億元或以上。保薦人摩根大通的研究報告估計，聯塑今年純利逾 11億元（人民幣．下同），增 78%。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>今年純利料增 78%<BR>聯塑總部在順德，主要生產給水管、排水管、電力通信管及燃氣管等七大類，上述產品佔去年銷售額超過 94%。公司去年底總產能達 66.2萬噸，廣東廠房共佔總產能 59%。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>聯塑 09年營業額及純利分別 53億及 6.4億元，增 47%及 380%，摩通估計該公司今年營業額及純利可望提高 56%及 78%，至 83億及 11.4億元；毛利率由去年 23%升至 25%；純利率由 12%升至 14%。生產成本中九成是原材料。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>該公司目前在內地有 11個生產廠房，除總部順德外，廣東有兩個，其餘分佈在貴州、四川、河南、河北及黑龍江；另吉林及新疆兩個廠房正興建，今年下半年至 2012年陸續投產，估計至 2011年底產能將提高至 150萬噸以上，較去年底增加 1.3倍。摩通指出，聯塑 08年在內地的市場佔有率為 8%，擴充產能後， 2012年的市佔率可望增加至 20%。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>研究報告表示，聯塑今明兩年資本開支共約 19.7億元，大部份可以內部現金流應付。雖然公司去年淨負債比率高達 91%，但估計將來有能力將比率降低，並可以將派息比率定為至少 25%。<BR></FONT></P>
<P> </P>
<P>
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<TD><B>《新股情報》摩通預測聯塑今年度盈利逾11億增78%</B> </TD></TR>
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<DIV class=clScroll id=divScroll1 style="VISIBILITY: visible">
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年5月31日 11:55</B></FONT> <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊> 市場消息透露,中國最大塑料管道生產商聯塑擬於短期內招股集資逾23.4億元。據保薦人摩根大通的報告估計,聯塑今年度盈利逾11億元人民幣(下同),增長78%。<BR><BR>摩通指,聯塑2009年度營業額及盈利分別53億及6.4億元,增長47%及380%,摩通估計,該公司今年度營業額及盈利可望提高56%及78%至83億及11.4億元;毛利率由去年23%升至25%;盈利率由12%升至14%。聯塑生產成本中90%是原材料。<BR><BR>聯塑總部在順德,主要生產給水管、排水管、電力通信管及燃氣管等7大類,上述產品佔去年銷售額超過94%。公司去年底總產能達66.2萬噸,廣東廠房共佔總產能59%。<BR></FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>
<P><FONT size=4><FONT color=blue>即將集資<BR>金風、海東青今路演</FONT><BR></FONT>2010年05月31日 </P>
<P><FONT size=3>內地風電設備生產商金風科技及新材料生產商海東青今日展開路演。消息透露，金風將以約 20倍市盈率在港招股，由於公司已在深圳 A股上市且股價表現不俗，故認為 20倍市盈率上市屬合理定價。基礎投資者方面，與平保（ 2318）及國壽（ 2628）洽談已達最後階段，很大機會落實，公司亦正洽談第三位基礎投資者。金風計劃發行 3.95億股 H股， 6月 8日開始招股， 22日上市。保薦人是中金、花旗及瑞信。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>集資約 7.8億元的海東青，消息指去年營業額 7.47億元，按年增 20%，純利則增 40%至 1.49億元，毛利率 30%。其產品包括高端工業用的環保不織布及化纖。行政總裁粘偉誠（圖）指出，公司產品約有 60%內銷， 40%出口，主要包括美國、巴西及印度，產品主要用於鋼鐵、水泥及燃煤發電廠。 <BR></FONT></P>

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-8-3 06:03 編輯 ]

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2^# 大中小發表於 2010-5-31 05:58 只看該作者

<P><FONT color=blue><FONT size=4>反應良好<BR>泰豐國際配售足額</FONT><BR></FONT>2010年05月31日 <BR><FONT size=3>儘管市況未穩，床上用品生產商國際泰豐（ 873）仍按原定計劃，今天起公開招股。接近承銷團消息稱，其國際配售反應良好，已獲足額認購。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>泰豐原為棉紗生產商， 03年開始拓展床品業務，現時「泰豐」品牌產品在內地市佔率排名第八。公司預測截至今年 6月底止中期盈利不少於 1.4億元人民幣，按年增長逾三成，預測市盈率逾 7倍。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>公司棉紗生製業務收入佔總營業額 54%，餘下來自品牌業務。受競爭加劇及產能過剩影響，泰豐棉紗業務過去三年毛利率由 07年的 20%跌至去年 12.3%；幸而高毛利率的品牌業務比重大幅提升，才帶動 09年整體毛利率按年勁升 11.6個百分點至 29.3%。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>董事長劉慶平表示，公司 3月已鎖定棉花價格至 8月，未來亦會積極拓展毛利較高的自營店業務，故有把握今年毛利率會繼續提升。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><BR><FONT size=3>國際泰豐招股資料<BR>入場費： 6242.36元<BR>招股價： 2.06至 3.09元（ 2000股一手）<BR>集資金額： 5.77億至 8.65億元<BR>公開招股日期： 5月 31日至 6月 3日<BR>掛牌日期： 6月 11日<BR>保薦人：聯昌國際<BR>收票行：交通及渣打各 10家分行 <BR></FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P><FONT size=3>
<DIV style="MARGIN-TOP: 20px; PADDING-LEFT: 10px">
<DIV class=" sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>泰豐翻生今「加價」招股</FONT></DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2">2010-05-31 05:13:44</DIV></DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV hkscs_mapping" id=news_body>
<P>
<DIV id=news_content>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>中小型新股毋懼市淡海東青8日開鑼</H3>
<P></P>
<P>【明報專訊】去年底一度擱置上市的牀品製造商國際泰豐（0873），更換保薦人後，終於「翻生」，今天開始招股，而今回的招股價較去年底所定的範圍，大幅調高了28.7％至47％，泰豐解釋「加價」在於去年業績增幅理想等原因所致，除了泰豐外，續有中小型新股毋懼市况反覆，以環保再造原材料生產無紡布及化纖的海東青新材料，則擬於下月8日起招股。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>泰豐入場費6242元</H3>
<P></P>
<P>泰豐最新招股定價介乎2.06元至3.09元，以每手2000股計，入場費6242.36元，集資額最高達8.65億元。承銷團消息透露，泰豐國際配售部分已獲足額認購。</P>
<P> </P>
<P>泰豐是次招股，是繼去年12月煞停招股計劃後捲土重來，今次定價較去年的1.6元至2.1元為高，而當時擬只發售2.5億股新股。管理層解釋，是基於公司去年全年業績增長好，隨着業務提升，調整定價合理。泰豐是次發行2.8億股，其中2.52億股或90％為國際配售，其餘一成或2800萬股為香港公開發售，集資額最高達8.65億元。發售的2.8億股股份中，2.5億股為新股，餘下3000萬股為舊股，另有15%超額配股權。</P>
<P> </P>
<P>泰豐收票行包括交通行銀行香港及渣打銀行各10間分行，股份將於6月11日主板掛牌。泰豐現為內地第8大牀品製造商，公司預計2010年上半年純利不少於1.4億元（人民幣‧下同），按年增長33.33％。泰豐09年盈利2.48億元，按年增1.34倍，其中佔公司整收益45.6％的牀品業務，毛利率49.6％。公司目前有4家零售店及連鎖店及百貨公司內的115個零售專櫃，執董劉純衛有信心，2011年前額外開設500家零售店及專櫃。</P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>海東青去年多賺四成</H3>
<P></P>
<P>由國泰君安任保薦人、擬於下月8日開始招股，21日掛牌的海東青，消息指出，今日將舉行投資者推介會。海東青標榜本身以環保再造原材料生產功能性無紡布及化纖，現有無紡布生產線11條，5條無紡布附加功能和配套生產線，及化纖業務2條生產線，年產能分別為8150萬碼、6000萬碼及約3萬噸。海東青行政總裁粘偉誠表示，現時內銷佔收入約六成，而公司未來市場重心仍為內地。海東青產品主要分為鞋用材料、家紡材料及過濾材料，市場消息透露，海東青去年盈利有1.49億元，按年升39.9%，收入亦升20.5%至7.47億元，毛利率約30%，當中功能性產品的毛利率高出5個百分點。</P>
<P> </P>
<P>另歐舒丹（0973）宣布，於上周五（28日）行使超額配股權，售股股東擬出售及配發2050.85萬股額外股份，相當於全球發售股份共約11.26％，每股股價等同全球發售價15.08港元，涉額約3.09億港元。</P></DIV></DIV></FONT>

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-5-31 06:37 編輯 ]

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3^# 大中小發表於 2010-6-1 00:44 只看該作者

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<TD><B>《新股情報》國際泰豐(00873)反應冷淡首日僅借1100萬元孖展</B> </TD></TR>
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<TD></TD></TR>
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<DIV class=clScroll id=divScroll1 style="VISIBILITY: visible">
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年5月31日 18:33</B></FONT> <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊> 港股在5月最後一個交易日吹淡風,恒指全日微跌2點,成交不足500億元,連帶新股市場亦呆滯。國際泰豐(00873)今首日招股,其孖展認購冷淡, 8間券商僅借出約1100萬元,相當於公開發售未足額認購。(見另附表)<BR><BR>耀才證券總經理陳啟峰認為,現時市況不穩,加上國際泰豐缺乏賣點,故孖展認購反應不佳;時富金融零售金融業務董事總經理鄭文彬稱,由於泰坦(02188)上市首日表現不錯,故吸引客戶以孖展認購國際泰豐,但明天可能有客戶因市場孖展認購反應差而「抽飛」。</FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P>
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<TD><B>《新股情報》國際泰豐(00873)今日起招股入場費6242.36元</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年5月31日 08:37</B></FONT> <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊> 國際泰豐(00873)公布招股詳情: <BR><BR>發行股數: 2.8億股股份,其中2.5億股為新股,3000萬股為舊股,在發行股份中,2.52億股(90%)為配售,2800萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。 <BR><BR>招股價: 2.06-3.09元 <BR><BR>集資規模: 5.768-8.652億元 <BR><BR>集資淨額: 5.653億元(以中間價2.575元計) <BR><BR>集資用途：<BR>- 約3.455億元用於加強床品業務的銷售及品牌建立;<BR>- 約1.705億元用於擴大及提升產能;<BR>- 約2290萬元用於提升產品設計及品質控制能力;<BR>- 約2640萬元用作營運資金及一般企業用途。<BR><BR>每手股數: 2000股 <BR><BR>入場費: 6242.36元 <BR><BR>招股日期: 5月31日至6月3日中午12時正 <BR><BR>上市日期: 6月11日 <BR><BR>保薦人: 聯昌<BR><BR>收票行: 渣打銀行及交通銀行(香港)<BR><BR>另有 eIPO 服務提供 <A href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</A><BR></FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P> </P>

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4^# 大中小發表於 2010-6-1 00:45 只看該作者

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<TD><B tag="b">《新股情報》海東青(02228)入場費3292.89元</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年5月31日  12:25</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>     海東青新材料(02228)今日將舉行投資者推介會,據銷售文件指,該公司擬發行2.4億股股份,當中2億股為新股,4000萬股為舊股,在招股總數中,2.16億股(90%)為國際配售,2400萬股(10%)為公開發售,招股價介乎2.36-3.26元,集資5.66-7.82億元,每手1000股,入場費約3292.89元,另有15%超額配股權。<BR><BR>海東青是次集資所得,43.2%用於建設合成纖維無紡布的生產設備;37%用於建設過濾物料無紡布的生產設備;8.4%用於拓展現有技術中心及建設新物料的研發中心;2.3%用於建設補充設備;9.1%用作一般營運資金。<BR><BR>海東青將於6月8-11日中午12時公開招股,14日定價,21日掛牌,保薦人為國泰君安。<BR></FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<TD><B>《新股情報》海東青招股價介乎2.36-3.26元</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年5月31日  11:37</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>     海東青新材料今日推介,市場消息透露,該公司擬發行2.4億股股份,當中2.16億股(90%)為國際配售,2400萬股(10%)為公開發售,在配股的股份中,有4000萬股為舊股,每股招股價介乎2.36-3.26元,集資5.66-7.82億元。保薦人為國泰君安。公司擬於6月8日起招股,21日掛牌。<BR><BR>據海東青上載於港交所(00388)的初步招股文件指,該公司過去年3年毛利率穩定,分別為29.1%、29.8%及29.6%,而盈利分別為6700萬元人民幣(下同)、1.062億元及1.486億元。<BR><BR>文件又透露,海東青預測,今年資本開支為3.72億元,其中1.974億元用於新生產設施的土地及樓市;1.748億元用作物業、廠房及設備,而明年的資本開支預測為3.705億元,全用於物業、廠房及設備,及擴充研究中心。<BR><BR>公司過去3年的資本負債比率逐步下降,去年底為30.4%。文件稱,海東青過去3年都獲得不同地方政府機構,包括晉江市財政局的補貼,分別為80萬元180萬元及490萬元。</FONT>
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<P> </P>
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<DIV class=" sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=3>海東青新材料6月8日招股入場費約3292.89元</FONT></DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2"><FONT size=3>2010-05-31 15:25:15</FONT></DIV></DIV>
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<P><FONT size=3></FONT>
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<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>新浪財經訊 5月31日下午消息，環保無紡布生產商海東青新材料(02228)今天在香港開始上市前的投資推介，入場費約3292.89港元，6月8日開始招股。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>今天在香港開始上市前路演，該公司的銷售文件披露，本次上市擬發行2.4億股股份，當中2億股為新股，4000萬股為舊股。在招股總數中，90%為國際配售，10%為公開發售。招股價範圍2.36至3.26港元，集資額5.66至7.82億港元。按每手1000股計算，入場費約3292.89港元。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>海東青的集資所得中，43.2%用於建設合成纖維無紡布的生產設備；37%用於建設過濾物料無紡布的生產設備；8.4%用於拓展現有技術中心及建設新物料的研發中心；2.3%用於建設補充設備；9.1%用作一般營運資金。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>海東青將於6月8日至11日中午12時在香港公開招股，6月14日定價，6月21日掛牌，保薦人為國泰君安。（常悅發自香港）</FONT></SPAN></P><BR></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P>
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<TD><B>《新股情報》海東青09年度整體毛利率為30%</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年5月31日  08:37</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier tag="font"><匯港通訊>    市場消息透露,海東青新材料2009年度營業額為7.47億元人民幣(下同),按年增長20.5%;而盈利則為1.49億元,按年增長39.9%。海東青行政總裁粘偉誠表示,09年公司整體毛利率為30%,多功能產品的毛利率可多5個百分點。<BR><BR>粘偉誠又指,公司的產品有40%為出口,內銷的佔60%,其中多功能產品在出口中佔較大比例。<BR><BR>海東青為內地從事無紡布行業,公司有11條無紡布生產線,年產能合共8150萬碼;還有5條無紡布附加功能和配套生產線,年產能合共6000萬碼;化纖業務則設有兩條生產線,年產能合共約為3萬噸。<BR><BR>消息稱,海東青早前已引入金樹投資為投資者,目前持股約20%。消息又指,海東青擬於6月8日起招股,21日掛牌,集資約7.8億元,保薦人為國泰君安。<BR></FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P>

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-6-1 00:56 編輯 ]

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5^# 大中小發表於 2010-6-1 00:48 只看該作者

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<TD><B tag="b">《新股情報》金風(02208)H股招股價介乎19.8-23元傳鄭裕彤入飛</B> </TD></TR>
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<DIV class=clScroll id=divScroll1 style="VISIBILITY: visible">
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年5月31日 11:11</B></FONT> <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊> 內地風電設備生產商新疆金風科技(02208)今日推介,市場消息透露,金風 H 股招股價介乎19.8-23元,相等於今年度預測市盈率(P/E)18.8-21.8倍。保薦人為中金、花旗及海通。<BR><BR>市傳新世界發展(00017)主席鄭裕彤會私人名義入飛認購,而中國太保(02601)亦會認購,兩者各斥資4000萬美元(約3.12億元)。<BR><BR>據金風上載於港交所(00388)的初步招股文件,該公司預測今年盈利不少於22.35億元人民幣(下同),即較去年度盈利為17.99億元增長至少24%;該公司今年首季賺2.39億元。首季毛利率為27.9%,較去年同期增加4.9個百分點。至於資本負債比率去年底由前一年的46.9%輕微下降至42.1%,主要因為現金及現金等價物至去年12月底止年度產生的利潤有所增長。</FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<P> </P>
<DIV style="MARGIN-TOP: 20px; PADDING-LEFT: 10px">
<DIV class=" sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=3>金風科技入場費約為4646.41港元 6月22日掛牌</FONT></DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2"><FONT size=3>2010-05-31 15:25:12</FONT></DIV></DIV>
<SCRIPT language=javascript src="/js/100226/tooltip/wz_tooltip.js"></SCRIPT>

<DIV class="sp_newsContent_textDIV hkscs_mapping" id=news_body>
<P><FONT size=3></FONT>
<DIV id=news_content>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>新浪財經訊 5月31日下午消息，風電設備生產商新疆金風科技(02208)今天在香港開始上市前路演，市場消息人士透露，金風入場費約為4646.41港元。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>今天金風科技的投資者推介會上，有出席的投資者透露，金風招股價範圍19.8至23港元。該公司初步招股文件顯示，本次上市擬發行3.95294億股 H 股，其中90%為國際配售， 10%為公開發售。集資額78.27至90.92億港元。每手200股，入場費約4646.41港元。另有15%的增額配股權。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3></FONT></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>初步招股文件還披露，金風集資所得近40.2%用於建設生產基地及擴大業務；近14.6%用於設計及發展更多先進的風力輪機發電機；近24.1%用於拓展國際市場，包括美國、澳洲及歐洲；近11.1%用作償還銀行貸款；近10%用作一般營運資金。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"></SPAN> </P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3>回撥機制方面,若金風公開發售超額50倍或以上,公開發售部份將由10%增至30%。</FONT></SPAN></P>
<P><SPAN style="FONT-FAMILY: Times New Roman"><FONT size=3 tag="font">金風將於6月7日至10日中午12時在香港公開招股，6月12日定價，6月22日掛牌。保薦人為中金、花旗及海通香港。（常悅發自香港）</FONT></SPAN></P></DIV></DIV>

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-6-1 00:56 編輯 ]

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6^# 大中小發表於 2010-6-1 07:18 只看該作者

<P><FONT color=blue size=4>集資 7.8億<BR>海東青$2.36-3.26招股<BR></FONT>2010年06月01日 <BR>海東青新材料（ 2228）昨舉行投資者推介會，據其銷售文件顯示，招股價介乎 2.36至 3.26元，共發售 2.4億股，其中 4000萬股是舊股，行使超額配售權前集資最多 7.82億元。每手 1000股計，入場費約 3292.89元， 6月 8至 11日招股， 21日掛牌。</P>
<P> </P>
<P>據其上載港交所網站的初步招股文件顯示，主要從事研發、生產及銷售供工業用無紡布及化纖的海東青， 07年至 09年度溢利，分別為 6700萬元（人民幣．下同）、 1.06億元及 1.49億元，營業額則為 4.6億、 6.19億及 7.47億元。海東青生產設備主要位於福建省晉江市。</P>
<P><BR>上市保薦人國泰君安估計，海東青今年溢利達 2.02億元，按招股價計算， 2010年預測市盈率介乎 10至 14倍。公司將於 6月 14日前定價。</P>
<P> </P>
<P>有參與推介會的投資者表示，由於海東青屬上游企業，受原材料價格波動的影響程度較下游企業小。</P>
<P>$19.8-$23發售</P>
<P> </P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>金風科技入場費$4646</FONT><BR>2010年06月01日 <BR>具新疆及新能源概念的金風科技（ 2208），昨日展開在本港的路演，據初步招股文件披露，公司將發行 3.953億股，每股招股價 19.8至 23元，集資最多 90.92億元，每手 200股計，入場費約 4646.41元。</P>
<P> </P>
<P>40%集資額建生產基地<BR>文件又透露，公司預測今年盈利不少於 22.35億元人民幣，按年增長最少 24%；備考全面攤薄後每股盈利 0.97元，按招股價 19.8至 23元計算，相當於公司 2010年市盈率 20.4至 23.7倍。金風 A股昨收報 22.32元人民幣，跌 2.23%。</P>
<P> </P>
<P>金風今次集資所得，其中 40%用於建設生產基地及擴大業務，約 15%用作設計及發展更多先進的風力輪機發電機，約 24%拓展國際市場，包括美國、澳洲及歐洲，約 11%償還銀行貸款，餘額用作一般營運資金。</P>
<P> </P>
<P>今次發行 H股中，其中 90%國際配售，餘下 10%公開發售，若公開發售部份超額 50倍以上，則可回撥至 30%。公司公開發售部份將於下周一開始，下周四中午截止，預計 6月 12日定價， 22日正式掛牌。上市保薦人是中金、花旗及海通香港。 </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P><FONT color=blue size=4>泰豐首日孖展反應淡</FONT><BR>國際泰豐（ 873）昨首日招股，本報向 7家證券行查詢，只有時富、輝立及英皇證券錄得孖展認購，總額僅約 1100萬元，與足額仍有一段距離，息率介乎 0.65至 1.8厘。有市場人士指其首日反應冷淡，相信因港股波動，影響到投資者認購新股的信心。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>

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7^# 大中小發表於 2010-6-1 07:19 只看該作者

<DIV style="MARGIN-TOP: 20px; PADDING-LEFT: 10px">
<DIV class=" sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>金風科技入場費4646元</FONT></DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2">2010-06-01 05:12:53</DIV></DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV hkscs_mapping" id=news_body>
<P>
<DIV id=news_content>
<P>【明報專訊】內地風電設備行業龍頭新疆金風科技(2208)，仗雙新（「新能源」加「新疆」) 概念，無懼大市震盪，執意來港發行新股，最多集資91億元，每手入場費約4646.41元。據悉，公司已引入新世界發展<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(17);"><FONT color=#0000ff>（0017）</FONT></A></SPAN>主席鄭裕彤為基礎投資者，涉資4000萬美元，且不排除會進一步引入其他基礎投資者。受大盤走勢拖累，金風昨A股股價挫2.2%，收報22.32元人民幣。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>下周一招股傳鄭裕彤認購</H3>
<P></P>
<P>早排跌勢較猛的新能源股，昨現反彈，除影子股效應外，另有政策因素。據《21世紀經濟報道》上周四報道，工信部和發改委將醞釀出台《多晶硅產業發展指導意見》，而《多晶硅行業准入條件》已進入到國務院相關部門徵求意見階段，可能於上半年正式公布。國家可能會對多晶硅副產品的綜合利用進行補貼。因此，不單龍源電力（0916）漲3.6%至7.77元，保利協鑫<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(1040);"><FONT color=#0000ff>（3800）</FONT></A></SPAN>股價昨也逆市大升7.6%至1.56元。</P>
<P> </P>
<P>金風科技昨舉行投資者推介會，據銷售文件，其招股區間介乎19.8至23元，相當於2010年預測市盈率18.8至21.8倍。金風H股招股上限，較昨日A股收市價，仍有近一成的折讓。金風此次共擬發行約3.95億股，若其公開認購超額達50倍或以上，公開發售股份佔比將由1成增至三成。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle><FONT size=3>海東青每手3292元</FONT></H3>
<P></P>
<P>金風的初步招股文件顯示，今年盈利預測不少於22.35億元（人民幣．下同），按年上升24.2%。公司是次集資所得，約四成將用於建設生產基地及擴大業務，另有逾二成將用於拓展包括美國在內的國際市場。金風擬下周一啓動公開招股，6月22日掛牌。</P>
<P> </P>
<P>昨舉行投資者推介會的尚有無紡布生產商海東青新材料。有消息指，海東青此次擬發行2.4億股，其中4000萬股為舊股，每股招股價介乎2.36至3.26元，每手入場費約3292.89元。公司擬遲金風一日，於下周二啓動公開招股，但將早金風一日掛牌。</P>
<P> </P>
<P>而昨首日招股的國際泰豐（0873），孖展反應冷淡。8間券商僅借出約1100萬元，單以此計，公開發售仍未足額。輝立證券企業融資主任黃嘉文認為該股吸引力不大，主要是公司市場地位較弱，且所屬行業已漸成熟，缺乏成長動力。</P>
<P>市場消息稱，除源庫資源外，擬本周四參加港交所聆訊的尚有一汽車電池生產商，公司暫定本月中下旬招股，保薦人為法巴。</P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P></DIV></DIV>

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8^# 大中小發表於 2010-6-2 06:46 只看該作者

<DIV style="MARGIN-TOP: 20px; PADDING-LEFT: 10px">
<DIV class=" sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>金風A股下尋減H股折讓</FONT></DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2">2010-06-02 05:12:53</DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2"> </DIV></DIV>
<SCRIPT language=javascript src="/js/100226/tooltip/wz_tooltip.js"></SCRIPT>

<DIV class="sp_newsContent_textDIV hkscs_mapping" id=news_body>
<P>
<DIV id=news_content>
<P><FONT size=3>【明報專訊】A股繼續下探，拖累來港發行H股的金風科技（2208），昨於深圳股價於午後一度重挫7%，收市報21.16元（人民幣．下同），跌5.2%。這已是該股連續第二個交易日下跌，累積跌幅達7%。若以金風H股發行上限23港元計，較昨A股收市價只有不到5%的折讓。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>除鄭裕彤外，人稱「四叔」的恒地<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(12);"><FONT color=#0000ff>（0012）</FONT></A></SPAN>主席李兆基亦對金風有意，昨承認有購入一些，但非策略性投資，想盡量多買一點。有市場消息稱，四叔雖斥資4000萬美元認購，但並未接受鎖定期，故非基礎投資者。但四叔直言，不喜歡大部分新股，包括即將來港上市的農行。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>四叔形容，「看很多新股都不合意，偶然有隻好些會吼吓」。對於是否有興趣入股即將來港上市的農行，他回應：「農行我唔知，冇理，大部分新股都唔鍾意，唔止農行，好多都唔鍾意。」四叔又指將資金用於買地產、增持恒地，都好過買新股。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>內地《財經網》昨引述接近交易人士稱，礙於市况，農行A+H上市發行價預期底線，可能下調至市帳率(P/B)約1.6倍。按該行每股資產淨值約1.5元計，即每股發行價下限約2.5元。報道更指，農行已數度調低發行價格預期。</FONT></P>
<P><FONT size=3>大市慘淡，新股未能幸免。昨次日招股的國際泰豐（0873），孖展遭遇「抽飛」。總結8家中小型券商，累計為其借出孖展金額1800萬元，若以此計，該股公開發售認購尚未足額。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT>
<H3 class=newsSubtitle><FONT size=3>泰豐孖展現抽飛</FONT></H3>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3>而將於今日於創業板掛牌的直通電訊（8337）昨宣布，配售價定為每股0.3元，接近配售區間上限。公司初步提呈發售的2.5億股獲適度超額認購，牽頭經辦人已悉數行使超額配股權，公司額外發行3750萬股新股。直通電訊合共2.875億股股份，已有條件分配予123名經選定的的專業、機構及其他投資者，公司所獲款項淨額合共6990萬元。</FONT></P></DIV>
<P></P></DIV>

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9^# 大中小發表於 2010-6-2 22:44 只看該作者

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR bgColor=#a1c1e1>
<TD><B>《新股情報》AIA 上市避農行兩巨無霸集資免撞期</B> </TD></TR>
<TR bgColor=black height=1>
<TD></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR height=370>
<TD vAlign=top>
<DIV id=divCont>
<DIV class=clScroll id=divScroll1 style="VISIBILITY: visible">
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月2日 14:52</B></FONT> <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊> 美國國際集團(AIG)旗下亞洲業務友邦保險(AIA)上市之路曲折離奇,原計畫上半年分拆在香港上市,集資最多200億美元(約1560億元),搶在另一隻巨無霸農業銀行之先,但因中途殺出保誠(02378)這位「程咬金」,欲與 AIA 合併,故令 AIA 擱置上市計畫。<BR><BR>不過,因保誠併購 AIA 涉資355億美元(約2769億元),金額龐大,故保誠要進行史無前例的供股集資進行收購;為要增大股東基礎,以利供股,結果來港上市的是保誠,而非 AIA,但事件峰迴路轉,保誠在港以介紹形式上市後,仍未釋除投資者對併購 AIA 的疑慮,加上顧問看淡,AIA 大股東 AIG 及美國政府亦不讓步,不肯調低收購作價,故保誠較早前決定終止收購 AIA,AIA 擬重提上市集資的消息隨即傳出。<BR><BR>由於農行已計畫了在7月進行 A+H 上市,集資逾1000億元,故消息指,AIA 港上市的計畫最快會在第四季進行;市場消息稱,農行會於本月9日及10日,進行滬港兩地的上市聆訊,若順利通過,可趕在7月初招股。市傳農行會以低至1.6倍市賬率招股。<BR><BR>若農行及 AIA 均能於今年內成功上市集資,而內地國際板仍未推出,有市場人士估計,香港今年新股集資應可超越去年,甚至成為全球集資最多的市場。</FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR bgColor=#a1c1e1>
<TD><B>《新股情報》AIG 計畫出售及分拆 AIA 上巿事件簿</B> </TD></TR>
<TR bgColor=black height=1>
<TD></TD></TR>
<TR>
<TD vAlign=top>
<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=2 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR height=370>
<TD vAlign=top>
<DIV id=divCont>
<DIV class=clScroll id=divScroll1 style="VISIBILITY: visible; TOP: -260px">
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月2日 14:52</B></FONT> <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊> 美國國際集團(AIG)旗下亞洲業務友邦保險(AIA)出售或上市歷經一波三折,詳情如下:<BR><BR> 事件日期 <BR> <BR>AIG 為早日償還巨債,傾向分柝 AIA 在港上市 2009年03月03日<BR><BR>有指 AIA 計畫去年底港上市聯儲局派員來港洽談 2009年05月07日<BR><BR>有消息指 AIA 擬今年港上市集資最多780億元 2009年05月14日<BR><BR>有消息指 AIA 已向港交所(00388)提交上市申請 2009年12月18日<BR><BR>有報導指 AIA 300名保險紀經遭保誠「撬走」 2010年01月08日<BR> <BR>消息指,瑞信、建銀、高盛、瑞銀、德銀、大摩參與 2010年02月11日<BR>AIA 上市銷售 <BR><BR>保誠突然提355億美元(約2730億元)收購 AIA 取消 2010年03月01日<BR>來港上市計畫<BR><BR>保誠為籌資收購 AIA,故在香港及新加波作第二上市, 2010年05月25日<BR>以增供股股東基礎<BR><BR>保誠股東、顧問及 AIA 管理層都唱淡收購效益,令收 2010年05月25日<BR>購機會大減<BR><BR>美財政部已為保誠收購 AIA 失敗作兩手準備,或重提 2010年05月27日<BR>將 AIA 來港上市計畫 <BR><BR>保誠欲與 AIG 商討降低收購 AIA 的作價 2010年05月28日<BR><BR>AIG 決定不接受保誠降 AIA 的收購價 2010年06月01日<BR><BR>保誠擬終止與 AIA 合併建議須付1.5億英磅終止費 2010年06月02日<BR><BR>有消息指,AIG 擬於10月份將 AIA 重啟港上市計畫 2010年06月02日<BR><BR></FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-6-2 22:47 編輯 ]

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10^# 大中小發表於 2010-6-3 05:42 只看該作者

<P><FONT color=blue size=4>保誠棄購 AIA另謀上市<BR>供股叫停　枉花 51億　 CEO勢下台</FONT><BR>蘋果日報2010年06月03日 <BR><BR><FONT size=3>【本報訊】儘管英國保誠（ 2378）為鯨吞美國國際集團（ AIG）旗下友邦保險（ AIA）積極與股東斡旋，惟始終未能圓其亞洲保險業一哥美夢。保誠昨建議終止收購友邦的協議，須付出總代價 4.5億英鎊（約 51億港元），行政總裁譚天忠亦恐賠上仕途。另外， AIG擬引入卡塔爾及淡馬錫等主權基金，為友邦到港上市準備。　記者：陳韻妍</FONT></P>
<P><FONT size=3>保誠昨發表聲明，指收購協議若如期終止，董事會將不會於下周一舉行的股東大會上提呈任何決議案，亦不會繼續進行供股計劃，股東周年大會則如期於 6月 7日舉行。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>AIA研引入主權基金<BR> </FONT></P>
<P><FONT size=3>譚天忠說：「基於市場變動，我們與股東皆同意必須重新商討條款，但事實證明無法達成共識。」保誠主席韓偉民亦認為，不強求保誠收購友邦符合股東最佳利益。保誠股東之一 Neptune投資管理公司基金經理格芬稱，保誠收購友邦根本是鬧劇，不僅價格太高，策略亦模糊。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>按終止協議，保誠就收購友邦所產生的總費用約 4.5億英鎊，包括約 1.53億英鎊終止費及 8100萬英鎊包銷費，餘額是顧問及其他費用。不過英國《每日電訊報》消息透露，保誠早已為收購友邦做好外滙對冲，迄今獲利逾 5億美元，意味可彌補保誠撤回收購的損失。 </FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>分析指保誠或遭拆骨<BR>保誠收購友邦觸礁，該公司三大股東相信，一直提倡藉收購友邦來拓展亞洲業務的譚天忠聲譽已受損，料數周內請辭。雖然譚天忠昨表明拒絕辭職，但市場估計，他在董事局衡量保誠前途及股東壓力下終會下台，並由基金管理部門主管麥克林托克接任過渡行政總裁。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>分析員認為，保誠可能會被拆骨出售，賣盤價估計 240億英鎊，其亞洲業務更可能反過來被友邦吞併，英國保險公司 Resolution則會購入保誠的英國業務， Aviva亦傳對其美國業務有興趣。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>《每日電訊報》消息亦指， AIG擬為友邦引入卡塔爾、淡馬錫及新加坡投資公司（ GIC）等主權基金，為友邦到港掛牌鋪路，當中卡塔爾及 GIC是保誠供股計劃的包銷商。據悉，主權基金對友邦瞭如指掌，亦願意協助友邦上市或併入保誠，但半數 AIG董事局成員傾向在友邦上市前，向主權基金出售股權。</FONT><BR></P>

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11^# 大中小發表於 2010-6-3 22:27 只看該作者

<TABLE cellSpacing=0 cellPadding=3 width="100%" border=0>
<TBODY>
<TR bgColor=#a1c1e1>
<TD><B>《新股情報》環保電池商超威、車橋商暢豐上市聆訊共籌少於20億</B> </TD></TR>
<TR bgColor=black height=1>
<TD></TD></TR>
<TR>
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<TBODY>
<TR height=370>
<TD vAlign=top>
<DIV id=divCont>
<DIV class=clScroll id=divScroll1 style="VISIBILITY: visible">
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月3日  19:16</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    由於臨近半年結,縱使市況不穩,但不少企業仍趕上市。市場消息透露,環保電池生產商超威及重型卡車車橋零部件供應商暢豐今日會進行港交所(00388)上市聆訊,兩間公司分別擬集資少於10億元及7.8億元,保薦人分別為法巴及摩根士丹利。<BR><BR>消息稱,暢豐為中國第二大車橋總成獨立供應商,售後市場佔有率超過40%,分銷網絡遍及全國,在河南省開封及福建省龍岩市共有3個廠房。<BR><BR>另外,消息又指,今日尚有一間從事鋼鐵業務的企業進行上市聆訊,但澳洲富商 Clive Palmer 控股的大宗商品集團 Resourcehouse(源庫資源),今日不會進行上市聆訊。<BR><BR>繼從事殯儀業務的中國生命(08296)受投資者歡迎,消息指,問博(08212)會將其骨灰龕業務分拆到創業板上市,並已遞交上市申請,該公司名稱為香港生命,主要業務為問博在元朗買入擬從事骨灰龕業務地土地。<BR></FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<TBODY>
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<TD><B>《新股情報》國際泰豐(00873)公開發售超購逾1倍</B> </TD></TR>
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<DIV class=clScroll id=divScroll1 style="VISIBILITY: visible">
<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月3日  19:02</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    國際泰豐(00873)已於中午截止公開發售,市場消息透露,其公開發售錄得超過1倍超額認購,凍結資金約1.8億元。<BR><BR>國際泰豐招股價範圍是2.06-3.09元,消息指,公司傾向以下限定價。<BR><BR>國際泰豐將於6月4日定價,6月11日掛牌,保薦人為聯昌。</FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>
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<TD><B>《新股情報》金風(02208) A 股續跌與 H 股上限價溢價收窄</B> </TD></TR>
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<TD></TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月3日  18:12</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    內地風電設備生產商新疆金風科技(02208) H 股將於下周一招股,而其 A 股股價繼續下跌,令其與 H 股招股價上限價的溢價進一步收窄至不足1元。<BR><BR>金風已於深圳 A 股上市,故屬於「先A後H」的股份,一般來說 A 股股價會較 H 股有一定溢價,這樣才能吸引投資者認購,惟金風近日 A 股股價不斷下跌,今日更收報21.02元人民幣,跌1.867%,折合為23.98元。<BR><BR>金風在港舉行投資者推介會時,向投資者透露,其 H 股招股價範圍是19.8-23元,以其 A 股收市價計,相較 H 股上限的溢價已收窄至4.26%,以下限計,則仍有21.1%溢價。</FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE>

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12^# 大中小發表於 2010-6-4 10:13 只看該作者

<P><FONT color=blue size=4>新股情報 Prada有意來港掛牌</FONT><BR>蘋果日報 2010年06月04日 </P>
<P><FONT size=3>連日來招股反應冷淡的床上用品商國際泰豐（ 873），公開招股昨日截飛，消息指其錄得逾 1倍超額認購，會按計劃如期上市，擬以下限定價。其招股價介乎 2.06至 3.09元， 6月 11日掛牌。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>泰豐擬下限定價<BR>儘管市況未穩，但仍有新股接力登場，輕觸式屏幕生產商世達科技將於下周一展開路演，本月 9日起招股， 22日掛牌，集資約 15.6億元，保薦人是工銀國際。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>另外，冠華國際（ 539）公佈，已向港交所（ 388）遞交建議分拆旗下福源集團上市的申請，聯昌國際出任保薦人。福源從事採購管理、生產及買賣服裝產品業務。冠華將考慮讓合資格股東可優先認購福源新股。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>彭博資訊引述消息透露，意大利名牌 Prada有意最快今年內重啟上市計劃，除了在米蘭之外，亦考慮來港掛牌，惟仍未委任保薦人，可能會等明年市況好轉才上市。 Prada在過去 10多年來曾 4次擱置上市計劃， 08年準備上市時亦因遭逢金融海嘯而被迫取消。</FONT><BR></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P> </P>
<DIV style="MARGIN-TOP: 20px; PADDING-LEFT: 10px">
<DIV class=" sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>農行A股招股文件今上網</FONT></DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2">2010-06-04 05:14:11</DIV></DIV>
<SCRIPT language=javascript src="/js/100226/tooltip/wz_tooltip.js"></SCRIPT>

<DIV class="sp_newsContent_textDIV hkscs_mapping" id=news_body>
<P>
<DIV id=news_content>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>新股爭先恐後趕招股</H3>
<P></P>
<P><FONT size=3>【明報專訊】上半年漸近尾聲，新股能量集中爆發，為免補交今年第2季度財務數據，爭先恐後趕進度。農行初步A股招股文件，將按監管要求今於中國證監會網站刊出，以作「預披露」。金風（2208）、海東青（2228）、聯塑擬下周排隊招股，昨又有創生、超威、暢豐赴港交所過會，再加上一早已過聆訊的中國旭日，一時間新股市場好不熱鬧（詳情參附表）。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>另外，昨日截飛的國際泰豐（0873）僅獲不到800人認購，市場消息透露，其公開發售超購約1倍。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>據農行承銷團消息透露，農行初步招股文件，今在證監會網站刊出，內容將包括未來盈利預測、派息政策等。不過，該行料仍需數日，才能獲中國證監會通過其A股上市申請的審批。消息指，承銷團與管理層昨日起又再展開新一輪預路演，預料在詢價及定出招股價範圍後，才能最後敲定基礎投資者名單。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>道瓊斯通訊社昨引農行的一份募股說明書稱，公司去年淨利潤為523.7億元（人民幣，下同），同比下滑竟達31%。該報道又指出，盈利下滑，是因淨利息收入從2000億元滑落至1816.4億元，而所得稅支出卻從8.96億元飈升至89.3億元。截至2009年底，該行核心資本充足率從上年同期的8.04%降至7.74%，股本收益率從17.72%升至18.96%，不良貸款率則從4.32%降至2.91%。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT>
<H3 class=newsSubtitle><FONT size=3>兩大股東禁售期達3年</FONT></H3>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3>據該報道，農行計劃將其淨利潤的35%至50%，用於在今年下半年以及未來兩年派發股息。待其於是A股掛牌後，現有兩大股東中國財政部及中央匯金投資將受制於長達36個月的禁售期，不過將分別獲得100億元的2009年現金股息。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT>
<H3 class=newsSubtitle><FONT size=3>源庫未能上市聆訊</FONT></H3>
<P><FONT size=3></FONT></P>
<P><FONT size=3>儘管澳洲礦業巨頭源庫資源仍未能參加上市聆訊，但其餘新股均不願放棄上半年最後的時機，盡量爭取能在本月啓動招股。接近公司消息透露，環保電池生產商超威、骨科醫療設備製造商創生及重型卡車車橋零部件供應商暢豐，均於昨日參加上市聆訊。如順利過會，創生擬本月15日啓動公開招股，29日掛牌，集資7.8億，保薦人為瑞銀。而超威及暢豐分別擬集資約10億及7.8億，保薦人分為法巴及摩根士丹利。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>另有消息稱，型鋼生產商中國旭日，早前已過聆訊，保薦人為高盛。</FONT></P>
<P><FONT size=3>另外，冠華國際<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(461);"><FONT color=#0000ff>（0539）</FONT></A></SPAN>昨公告，建議分拆從事採購管理、生產及買賣成衣產品的福源上市，上市申請本周三已遞交，聯昌國際為保薦人。另有報道指出，問博<SPAN class=sp_newsContent_playerName><A href="javascript:show_tooltip(1413);"><FONT color=#0000ff>（8212）</FONT></A></SPAN>計劃分拆骨灰龕業務於創業板上市，也已遞交上市申請，將命名為香港生命，比中國生命多了份本地色彩。</FONT></P></DIV></DIV>

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-6-4 10:16 編輯 ]

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13^# 大中小發表於 2010-6-5 06:24 只看該作者

<P><FONT color=blue size=4>寧波港、超威擬來港掛牌</FONT><BR>蘋果日報2010年06月05日 <BR><FONT size=3>中證監公佈，發審委已通過寧波港的 A股上市申請，該公司擬先 A後 H上市，擬發行 25億股 A股及 23.5億股 H股，集資 132.5億元人民幣。另消息透露，經營環保電池業務的超威，通過聯交所上市聆訊，擬籌集 7.8億元，預計 7月初上市，保薦人是法巴。</FONT></P>
<P> </P>
<P> </P>
<P>
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<TD><B>《新股情報》超威已通過上市聆訊本月中推介7月掛牌</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月4日  18:27</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    市場消息透露,環保電池生產商超威已通過港交所(00388)上市聆訊,該股將於本月中推介,7月初掛牌,初步集資少於10億元,保薦人為法巴。<BR><BR>另外,有消息指,除了超威及重型卡車車橋零部件供應商暢豐昨進行上市聆訊外,骨科醫療設備製造商創生昨亦闖關,若順利通過,創生擬本月15日公開招股,29日掛牌,集資7.8億元,保薦人為瑞銀。<BR><BR>此外,有消息稱,型鋼生產商中國旭日,較早前已通過上市聆訊,保薦人為高盛。<BR></FONT>
<TBODY></TBODY></TABLE></DIV></DIV></TD></TR></TBODY></TABLE></TD></TR></TBODY></TABLE></P>
<P><BR><FONT color=blue size=4>《新股消息》聯塑及世達延遲招股</FONT><BR>2010-06-04 09:33:37<BR><FONT size=3>市場消息透露，聯塑集團及世達科技原於下周一(七日)招股，為確保招股反應理想，以及爭取更多機構投資者青睞，雙雙延遲至6月9日招股，分別於23日及22日掛牌。 </FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3>聯塑為內地最大塑料管道生產商，計劃上市集資逾23億元，摩通任保薦人。世達為輕觸式屏幕生產商，擬上市集資15億元，保薦人為工銀國際。</FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P>
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<TD><B>《新股情報》世達下周三招股 22日掛牌</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月4日  11:01</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    市場消息透露,世達科技將於6月7日,即下周一開始推介,6月9日起公開招股,6月22日掛牌,集資約15億元。<BR></FONT>
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<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P>
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<TD><B>《新股情報》金風(02208) A 股回升與 H 股上限價溢價拉闊</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月4日  18:39</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>     內地風電設備生產商新疆金風科技(02208) H 股下周一正式招股,在招股前夕,其 A 股股價連跌多日後回升,與其 H 股招股價上限價的溢價拉闊至1.32元。<BR><BR>金風 A 股今日收市報21.33元人民幣,升1.475%,折合為24.32元,以其 H 股招股價範圍19.8-23元計,其 A 股收市價,相較 H 股上限的溢價拉闊至5.74%,以下限計,則有22.82%溢價。<BR><BR>信誠證券聯席董事張智威表示,金風的反應較日前熱烈,已有不少客戶查詢,料招股時孖展認購反應不錯。<BR><BR>不過,耀才證券及輝立證券均指,未有客戶查詢金風,耀才證券總經理陳啟峰估計,投資者要先在招股首兩天觀望,若公開發售已足額,料才會大手入飛認購,一如之前,在孖展截止前夕,認購金額突增。</FONT>
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<P>
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<TD><B>《新股情報》投行料 AIA 估值達2808億元傳渣打擬入股</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月4日  10:34</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    《彭博》引述消息人士指,摩根士丹利、高盛及花旗曾為友邦保險(AIA)上市後的市值作預估,大摩預測友邦市值介乎340-360億美元(2652-2808億元),高盛及花旗則估320-340億美元(2496-2652億元)。<BR><BR>有關報告5月31日呈交美國國際集團(AIG),同日英國保誠(02378)向 AIG 提出將收購價降至304億美元的要求。權衡兩者利益後,AIG 拒接納減價提案,堅持不考慮修訂條款,最終令保誠自願撤回收購建議。<BR><BR>保誠退出後,有報導指,意大利保險業一哥 Assicurazioni Generali 有意收購友邦,惟該公司發言人回應,儘管公司有意拓展歐洲及亞洲東部市場,但保誠收購失敗反映價格太高,現階段洽購友邦言之尚早。<BR><BR>另外,除中東及新加坡主權基金外,市傳,渣打集團(02888)亦擬入股 AIA。</FONT>
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14^# 大中小發表於 2010-6-7 07:03 只看該作者

<P><FONT color=blue size=4>今起招股<BR>蘋果日報金風：風電產品價趨穩</FONT><BR>2010年06月07日 </P>
<P> <FONT size=3>內地第二大風力發電機組製造商金風科技（ 2208）今起招股，招股價 19.8至 23元，入場費 4646.41元，集資 78.27億至 90.92億元。首席財務官孫亮表示，近日整體風電產品售價雖有下跌，但料價格趨穩。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>力拓歐美澳市場<BR>金風是次集資所得約 24.1%拓展國際市場，孫亮稱，海外銷售的風機價格較高，故未來會透過拓展海外市場來提高毛利率及盈利水平，目標市場主要是美國、澳洲及歐洲，現時德國附屬公司 Vensys已在歐洲推出 1.5兆瓦風力發電機組，售價較同業高 10%。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>金風去年累計裝機容量 5.3吉瓦，相當於中國市佔率 21%，以新增裝機容量計，去年市佔率約增 2個百分點，是全球第五大風力發電機組製造商；截至今年首季，公司在風力發電機組定單估計約 3349.5兆瓦。市場消息指，新世界發展（ 017）主席鄭裕彤透過周大福斥資 3.1億元入股，禁售期 6個月。 </FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>世達周三招股籌 14.6億<BR>另外，輕觸式屏幕生產商世達科技今日開始路演，本周三起招股，本月 22日掛牌。消息指其集資約 14.6億元，主要用於提升產能和研發產品。保薦人工銀國際撰寫的報告指，按 2010年預測盈利計算，世達合理市盈率介乎 10至 14倍。消息指其 2009、 08、 07年純利分別為 1.51億、 8600萬及 7900萬元。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>世達董事長王國芳透露，公司去年營業額 8.8億元，當中七成來自觸控設備製造；公司整體毛利率近年持續增長， 09年為 29%，當中觸控產品的毛利率 27%，未來仍有提升空間，其他產品毛利率則為 30%至 40%。世達是全球主要觸控設備供應商之一，目前大客戶中，來自 Synaptics的收入佔公司去年總營業額八成。</FONT></P>
<P><BR><FONT size=3>金風科技招股資料<BR>入場費： 4646.41元（每手 200股）<BR>招股價： 19.8至 23元<BR>集資額： 78.27億至 90.92億元<BR>招股日期： 6月 7日至 6月 10日<BR>掛牌日期： 6月 22日<BR>保薦人：中金、花旗及海通香港<BR>收票行＊：渣打 10間和建行亞洲 8間分行<BR>＊另設有 eIPO <BR></FONT></P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P>
<P><FONT size=3></FONT> </P><FONT size=3>
<DIV style="MARGIN-TOP: 20px; PADDING-LEFT: 10px">
<DIV class=" sp_newsContent_title" id=news_title><FONT color=blue size=4>金風今招股入場費4646</FONT></DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2">2010-06-07 05:14:35</DIV>
<DIV class=" sp_newsContent_date2"> </DIV></DIV>
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<DIV class="sp_newsContent_textDIV hkscs_mapping" id=news_body>
<P>
<DIV id=news_content>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>集資逾90億規模僅次俄鋁</H3>
<P></P>
<P>【明報專訊】世界盃熱潮將臨，新股亦不甘示弱，擬於農行降臨之前，再掀集資熱潮。本周至少4新股，將逐個啓動招股，其中最令人矚目的為中國第二大風電機組製造商金風科技（2208）。金風年前已於深圳掛牌，此次來港發行H股，集資規模為今年迄今為止，僅次俄鋁（0486）暫排第二。金風今起公開招股，每手入場費4646.41港元。</P>
<P>金風H股招股價介乎每股19.8至23港元，集資額介乎78.2億至90.9億港元。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>A股上市開盤曾漲停</H3>
<P></P>
<P>金風於A股上市之時，一度引起瘋狂追捧。2007年12月26日，由於開盤價較招股價的漲幅遠超過50%，金風開盤即被停牌15分鐘。</P>
<P> </P>
<P>在上市次年，金風再度引起關注，皆因其高管薪資總額於A股上市公司中獨佔鰲頭，而其董事長武鋼678.43萬元的年薪亦是上市公司高管中的冠軍。</P>
<P> </P>
<P>地處新疆的金風是內地最早的風電設備商，長年於行內稱霸，但2008年其市佔率大幅下滑，反被華銳風電迎頭趕上，市場龍頭地位亦被取而代之。由於近年來新上馬的風機產能驚人，如今內地風機製造商間競爭已趨白熱化，產品價格受壓。不過，金風首席財務官孫亮昨表示，目前1.5兆瓦風機組投標價格已近底線，未來繼續下滑機會微。而公司總裁郭健指出，金風風機組質量佳，發電效率普遍要比同行高出5%。</P>
<P>由於內地市場競爭激烈，毛利水平受壓，金風未來擬大力拓展海外市場。孫亮表示，此次集資淨額約24%，將用於此。他又指出，以平均售價而言，海外市場屬高價區。</P>
<P> </P>
<P>根據招股書披露，截至今年4月底，金風存貨金額為48.2億元（人民幣．下同），較去年底增加了七成。武鋼解釋，今年首季度公司新增訂單大幅增加，令在建風電機組數量於期內大幅上升，原材料及產品金額亦隨之上升。</P>
<P> </P>
<P>
<H3 class=newsSubtitle>三新股本周啟動世達盈測翻3倍</H3>
<P></P>
<P>除金風外，本周啓動招股的尚有海東青新材料（2228）、聯塑集團及世達科技（見另表）。其中，世達科技今起路演，自周三起公開招股，與聯塑撞期。</P>
<P> </P>
<P>市場消息指出，世達擬發行8.61億股，佔總股數的三成，其中舊股佔約5%，全部來自大股東，每股報股價上限為1.7元。</P>
<P> </P>
<P>該消息又稱，世達今年盈利預測5.2億元，按年翻了近3倍，故其2010年預測市盈率倍數較低，僅約7至9倍。傳聞指世達此次擬最多集資約2億美元，保薦人為工銀國際。</P></DIV></DIV></FONT>

[ 本帖最後由 DMC 於 2010-6-7 07:26 編輯 ]

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DMC

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15^# 大中小發表於 2010-6-7 18:11 只看該作者

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<TD><B>《新股情報》海東青新材料(02228)明日招股入場費3292.89元</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月7日  16:43</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>     海東青新材料(02228)公布招股詳情:<BR><BR>發行股數: 2.4億股股份,當中2億股為新股,4000萬股為舊股,在招股總數中,2.16億股(90%)為國際配售,2400萬股(10%)為公開發售,另有15%超額配股權。<BR><BR>招股價: 2.36-3.26元  <BR><BR>集資規模: 5.66-7.82億元  <BR><BR>集資淨額: 5.288億元(以中間價2.81元計)  <BR><BR>集資用途：<BR>-43.2%用於建設合成纖維無紡布的生產設備;<BR>-37%用於建設過濾物料無紡布的生產設備;<BR>-8.4%用於拓展現有技術中心及建設新物料的研發中心;<BR>-2.3%用於建設補充設備;<BR>-9.1%用作一般營運資金。<BR><BR>每手股數: 1000股   <BR><BR>入場費: 3292.89元  <BR><BR>招股日期: 6月8-11日中午12時正   <BR><BR>上市日期: 6月21日   <BR><BR>保薦人: 國泰君安 <BR><BR>收票行: 中銀香港(02388)、永隆銀行<BR><BR>另有 eIPO 服務(www.eipo.com.hk)<BR></FONT>
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<TD><B>《新股情報》海東青新材料有信心今年毛利率可平穩發展</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月7日  17:38</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    海東青新材料(02228)首席財務官陳國源於記者會上表示,該公司無紡布及化纖業務的毛利率由07年的33.3%下跌至08年的29.8%,而09年為29.6%,他解釋,這是由於08年的經營環境受金融海嘯所拖累。他指,公司有信心隨著今明兩年擴充生產設施後,毛利率可以平穩發展。<BR><BR>該公司計畫未來會繼續擴充生產設施,預期於今年第二季6條生產線會投入運作,主要用作生產縫編無紡布,估計年產能約4080萬碼。另外,該公司預期於明年首季,有6條生產線及10條附加功能和配套生產線投入運作,估計年產能合共5050萬平方米。<BR><BR>主席兼執行董事粘為江表示,雖然近期港股表現疲弱,但公司的上市計畫是按其步伐進行,因此相信不會受股市波動影響。消息人士指,國際配售部分的反應滿意,已足額認購。<BR><BR>行政總裁兼執行董事粘偉誠表示,該公司今年新生產設施的投資總額約為8.52億元人民幣,當中約20%會由銀行融資支付,該公司另有一種再生材料業務,每年都需要內地環保局去審批進口。</FONT>
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<TD><B>《新股情報》聯塑(02128)招股價介乎2.6-3.5元</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月7日  16:20</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>      中國聯塑(02128)今日推介,據銷售文件顯示,聯塑擬發行7.5億新股,當中6.75億元(約90%)為國際配售,7500萬股(約10%)為公開發售,招股價介乎2.6-3.5元,集資19.5-26.3億元,另有15%超額配股權。<BR><BR>聯塑將於本月9-14日中午12時公開招股,15日定價,23日掛牌,保薦人為瑞銀及摩根大通。</FONT>
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<TD><B>《新股情報》聯塑(02128)派息比率為不少於25%</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月7日  12:47</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>     內地塑料管道及管件生產商中國聯塑(02128)展開推介,據其上載於港交所(00388)的初步招股文件指,建議派息比率不少於25%。<BR><BR>聯塑擁有11間已投產的塑料管道及管件生產基地,公司擬於2010、11及12年內,分別增加設計年產能約24.5萬噸、37萬噸及33萬噸,料擴充開支總額約32.5億元人民幣(下同),其中8.37億元預計用於購買土地使用權;約13.18億元用於興建新廠房;約10.95億元用於購買生產機器及設備。截至今年3月底,上述擴充計畫使用了3.55億元,今年餘下時間的開支為4.55億元,明年為15億元,2012年為9.4億元。<BR><BR>聯塑09年度用於研發方面的開支為2080萬元,較08年度增加85.7%;09年度營業額增長47%至53.22億元,盈利增長3.7倍至6.44億元。<BR><BR>聯塑指,鑑於生產效率提高令原材料成本佔收入比下跌2.1%,儘管部分被勞工成本佔收入比上升1%所抵銷,但整體毛利率由08年度的13.9%,增至09年度的22.8%。</FONT>
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<TD><B>《新股情報》世達(01282)入場費3434.31元</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月7日  14:40</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    世達科技(01282)剛舉行投資者推介會,據有份出席的投資者透露,該公司招股價介乎1.3-1.7元,據初步招股文件顯示,該公司擬發行8.61億股股,當中有7.175億股為新股,1.435億股為舊股,招股總數中,7.749億股(90%)為國際配售,8610萬股(10%)為公開發售,每手2000股,入場費約3434.31元,另有15%超額配股權。<BR><BR>世達是次出售的舊股來自大股東兼主席王國芳。<BR><BR>世達是次集資所得用於提升產能、研發、收購、發展新品牌「C-touch」及一般營運資金。<BR><BR>世達將於本月9-14日中午12時公開招股,14日定價,22日掛牌,收票行為恒生銀行(00011)及工銀亞洲(00349),另有 eIPO 服務提供,保薦人為工銀國際。<BR></FONT>
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<TD><B>《新股情報》桑德來港作第二上市集資33.5億元</B> </TD></TR>
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<TABLE cellSpacing=1 cellPadding=0 width="100%" border=0><FONT color=red><B>2010年6月7日  11:45</B></FONT>    <FONT color=#113399><B>財經消息</B></FONT><BR><BR><FONT face=MingLiu,Courier><匯港通訊>    市場消息透露,內地一站式綜合供水及污水處理解決方案供應商桑德國際計畫來港作第二上市,集資4.3億美元(約33.54億元),保薦人為摩根士丹利。桑德本周展開初步推介。<BR><BR>據桑德上載於港交所(00388)的初步招股文件指,其所提供涵蓋供水及污染處理業整個價值鏈的服務,由提供工程、採購及建造(EPC 項目)模式做起,於2007年分散業務至建設、運營及移交(BOT)項目模式,之後亦發展至營運及保養(O&M)項目業務。<BR><BR>文件指,桑德2009年度收益為12.935億元人民幣(下同),按年增長26.2%;盈利則為2.805億元,增長37.7%。該公司預測截至2010年6月底止6個月,盈利不少於1.015億元。<BR><BR>桑德於2006年在新加坡掛牌,當時國際金融公司(IFC)斥1000萬美元(約7800萬元),現時持股8.06%。</FONT>
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