1.
蘋果日報2009-04-07
承 接 力 強
滙 控 供 股 餘 額 悉 售 每 股 $51.83
滙 豐 控 股 （ 005 ） 供 股 計 劃 中 ， 未 獲 有 效 接 納 的 新 股 餘 額 ， 已 透 過 包 銷 商 以 極 貼 近 市 價 完 成 配 售 。 滙 控 公 佈 ， 3 間 聯 席 環 球 協 調 行 （ 高 盛 、 摩 根 大 通 及 英 國 滙 豐 ） 已 促 使 買 家 ， 按 每 股 51.83 元 （ 4.48 英 鎊 ） 價 格 ， 悉 數 認 購 共 1.727 億 股 未 獲 接 納 的 供 股 （ 佔 總 數 3.4% ） 。
較 市 價 折 讓 0.4%
滙 控 新 股 昨 率 先 在 英 國 周 一 早 上 8 時 ， 於 倫 敦 交 易 所 買 賣 ， 聯 席 協 調 人 經 倫 敦 市 場 進 行 的 供 股 餘 額 配 售 ， 作 價 較 本 港 昨 日 收 市 價 52.05 元 ， 則 只 是 輕 微 折 讓 0.423% 。
基 金 經 理 指 ， 反 映 滙 控 新 股 承 接 力 強 勁 ， 市 場 需 求 殷 切 。 至 於 本 港 方 面 ， 滙 控 新 股 將 於 本 周 四 （ 9 號 ） 在 港 交 所 （ 388 ） 買 賣 。
滙 控 昨 隨 港 股 造 好 ， 最 終 收 報 52.05 元 ， 升 2.6 元 或 5.26% 。 不 過 ， 外 圍 股 市 上 周 急 升 後 昨 早 段 回 吐 ， 滙 控 在 英 美 股 價 早 段 亦 跟 隨 回 軟 ， 本 港 時 間 昨 晚 11 時 半 ， 滙 控 於 兩 地 分 別 折 算 報 51.5 及 51.55 元 ， 較 港 低 0.55 及 0.5 元 。
不 表 態 股 東 每 手 料 收 $3992
是 次 滙 控 96.6% 供 股 獲 股 東 認 購 ， 早 前 表 示 各 斥 資 3 億 美 元 、 即 共 70.2 億 港 元 （ 約 佔 集 資 額 5% ） ， 以 分 包 銷 商 身 份 參 與 滙 控 供 股 計 劃 的 3 名 城 中 富 豪 ， 據 悉 其 認 購 股 數 ， 應 已 計 入 獲 股 東 接 納 的 逾 96% 供 股 比 率 內 。
基 於 英 國 金 融 服 務 管 理 局 對 小 投 資 者 保 障 條 款 ， 不 表 態 是 否 供 股 的 股 東 ， 其 供 股 權 在 逾 期 失 效 （ lapse ） 後 ， 其 所 代 表 的 新 發 行 普 通 股 ， 將 透 過 包 銷 商 代 為 在 市 場 配 售 ， 並 按 4 月 8 日 或 以 後 新 股 平 均 交 易 價 作 準 ， 在 扣 減 供 股 價 每 股 28 元 及 所 需 徵 費 後 ， 將 淨 額 不 少 於 5 英 鎊 （ 53.75 元 ） 的 溢 價 交 還 股 東 ， 否 則 利 益 撥 歸 滙 控 。
以 昨 日 本 港 收 市 價 計 ， 持 有 一 手 400 股 滙 控 ， 可 獲 供 股 166 股 新 股 ， 不 表 態 的 股 東 ， 每 手 可 獲 回 饋 不 多 於 3992.3 元 （ 未 計 收 費 ） 。
2.
棄供匯控每手袋4千
2009-04-07 05:12:47
【東方日報專訊】控
（00005）供股股份昨日率先在倫敦買賣，包銷商「極速」完成配售餘下未獲認購的3.4%股權，每股作價448便士（約51.83港元），較昨日本港收市價僅輕微折讓0.4%。市場消息透露，配售超額認購約四倍，並有本港機構投資者認購，一眾「坐視不理」股東，每持有一手正股，未扣除手續費可獲分派3,955元。
本港控股價四連升，昨日進一步上升5.2%，收報52.05元，累積升幅達22%。
雖然倫敦控股價早段表現堅挺，一度高見463.5便士，折合約53.65港元，較昨日本港收市價高約3%，但其後曾失守50元，低見434.75便士，折算約49.85元，原因與美國金融股下跌、供股股份正式上板及個別投資者獲利沽貨有關。
不過，倫敦控股價尾段回穩，報450.5便士，折算約51.46港元，重越配售價51.83元水平，但較本港收市價低0.59元，控美國預託證券（ADR）做價周一早段報51.49元，較本港收市價低0.56元。
配售定價51.83元
控供股雖獲96.6%接納，但仍有3.4%或約1.73億股新股未獲認購，有關股份於昨午進行配售。本港機構投資者亦有份認購，基金經理透露，配售價範圍原為445至450便士，市場反應熱烈，超額認購4倍，最終以448便士或51.83元定價。市場人士形容，控供股及配售反應均為極佳。
在控股價近日反彈下，早前不作任何部署的控股東最能受惠。在英國保障小股東的條例下，持有供股權而未有行使的股東，最終可獲分派經扣除供股價及出售開支的金額，是次控的股東在未扣除手續費，每份供股權可獲派23.83元，即每持一手控正股，將獲派3955.78元，但要留意個別股東若餘款不足5英鎊，將不會獲分派，利益會收歸控所有，然而相信只是持有兩份供股權或以下的股東才會一無所有。
美業務主宰未來股價
控供股股份本港部分將在周四上板，對於供應增多會否對股價構成負面影響，市場人士認為，毋須過於擔心，因為若投資者有意沽售，早已在近日先行出售手上持有的正股。
金利豐證券研究部董事黃德几認為，未來控的表現很大程度取決於外圍氣氛，現價已反映不少早前的利好因素。時富資產管理董事總經理姚浩然則認為，在現價沽出控與否需視乎投資者對該行美國業務的看法，若美國業務不再惡化，以現時約1.1倍的市帳率計不算昂貴。敦沛金融投資研究部主管郭家耀則指，控新股在英國獲得良好承接，但不一定代表本港周四的情況，加上長假期臨近，走勢較存疑問。
3.
忠實擁躉：匯控非乾升
2009-04-07 05:12:47
【東方日報專訊】最近控
（00005）股價持續攀升，一向為控忠實支持者的散戶Blog王「市場先生」認為，美國放寬按市價入帳會計準則、部分美國國會議員考慮接納限制沽空、二十國集團峰會達成共識聯手救市等，均帶動金融股做好，控股價上升屬合理。
隨控「世紀供股」計劃完成，他認為是次控成功集資並非易事，可見股東們對集團的信任及信心。「市場先生」個人投資逾二十萬元供股，供股數目8,046股，令總持股數目增加至27,358股，平均每股成本降至64.8元。他表示：「其實控的資本足夠，我相信管理層一直都不想供股，可是不採取集資行動，情況就像在鋼線上行走一樣。管理層是作最保守及作最壞打算，集資是為有多個錢傍身。」
新股上板日「非特別」
本港控新股將於本周四上場，他坦言：「那天對我來說不是特別日子，無論是升是跌，我都會繼續持有，投資者也不應該太介意。我相信短炒控的散戶，不少早前已經走晒貨，我預計當日的沽壓不大，股價主要跟大市上落。」
4.
新股出籠 匯控英走勢飄忽
2009-04-07 05:01:43
供股餘貨配售反應佳
【明報專訊】匯豐控股
（0005）的「世紀供股」已經完成。剩餘的1.73億股、即3.4％未被接納的新股，昨天已由包銷行以接近市價全部出售。售價為每股51.83港元，較本港昨日收市價僅輕微折讓0.4％。匯控股價在港衝破50元大關，更升至52.05元收市，在倫敦則在新股掛牌、供應大增影響下，股價走勢飄忽，折合港元升越53元後，一度又跌回50元水平。
環球股市氣氛改善，加上供股獲96.6％股東支持，匯控昨日延續上周的升勢，甫開市便升穿50元水平，其後升幅更擴大，幾近以全日高位52.05元收市，較上周五升2.6元或逾5％，成交33.4億元。在倫敦早段，宣布供股最終結果時，更一度升至折合53港元，其後升幅收窄，截至本港時間11時15分回落至451便士，折合約51.5港元，低於本港收市價。
放棄供股權反賺更多
匯控的股價遠勝於截至供股前的表現，3月底已出售供股權的投資者，錯過了這個升浪。反而放棄了供股權的股東，卻可「坐定定」賺取每股近24元的差價。根據供股章程，包銷行出售新股的款項，扣除每股28元的供股價及相關開支後，若總額高於5英鎊（約57.5港元），會將差價發放予放棄供股權的股東。以昨日新股配售價51.83元計，未扣除開支，每股差價接近24元，以每手可獲166股供股權計，3956元「袋袋平安」。相反，早已沽出「威士」（rights，供股權）的股東，在最高價17.6元亦只袋2922元，相形見絀。
在3月23日至31日「威士」交易期間，在市場買入「威士」供股的投資者，無論在最低或最高價購入，每股帳面利潤介乎6.55至13.25元（見表），短短兩周，回報率便達到23％至47％。可是香港股東須等到周四（9日）新股上板，才可買賣（見另文）。
餘貨超額認購4倍
匯控周日已宣布，股東的供股比例達96.6％。剩餘未獲接納的3.4％或1.73億股新股，昨日由高盛、摩根大通牽頭的包銷行安排下，按每股448便士或51.83港元出售。路透社引述消息人士指，剩餘的新股獲超額認購4倍。今次包銷行可謂大贏家，因可「穩袋」集資金額2.75％、即38億元的佣金，匯控並可行使酌情權，增加佣金至3.25%，至昨晚匯控仍未有決定。其他分包銷商，包括長實
（0001）主席李嘉誠、恒基
（0012）主席李兆基等，亦可獲得分包銷額1.75％的佣金。
（明報記者羅羽庭報道）
5.
控股東不供股 每手退逾3300元
2009-04-07 00:03:30
(綜合報道)(星島日報報道)控
（005）完成世紀供股後，餘下未獲認購的一億七千多股在昨日亦完成配售，每股配售價五十一點八三港元（即四點四八英鎊），未計手續費每手控所持一百六十六股供股權獲差額三千九百多元，扣除供股價及手續費後，未參與供股的股東估計可獲退還最少三千三百二十港元。另外，據了解配售反應相當熱烈，超額逾四倍。
控供股所需發行新股昨日率先在倫敦上板，未見對股價構成壓力，倫敦股價最多上升百分之六點七，見四點六三五英鎊，即約五十三點四五港元，中段升勢回軟，報四點四四二五英鎊，折合約五十一點○八港元，較港收市跌不足一元。
控前晚公布供股結果，每持有一手四百股可獲分配一百六十六新股，全體股東的供股比率為百分之九十六點六，當中，香港股東的供股比率達百分之九十八點二。未獲股東認購的股份約一億七千二百七十萬股（相當於百分之三點四的新股），在昨日已透過聯席環球協調行出售予買家。控承諾，在扣除二十八元供股價及相關開支，若所得款項淨額高於五英鎊或五十五港元，會將溢價支付予未參與供股的股東。
據悉，配售反應相當熱烈，超額達四倍。控昨晚宣布，有關配售價為每股五十一點八三港元，即較二十八元的供股價，有二十三點八三元溢價，假設扣除尾數作為開支，溢價約二十港元，每持有一百六十六個供股權，應可獲派三千三百二十元。預計支票會於本月十四日右寄發。
相比自行在市場上出售供股權，以供股權作價最高十七點六元計，每持有一百六十六個供股權，最多只可賺取二千九百二十一元。反映不作任何行動的回報，反較自行出售供股權的回報高。不過，這亦主要是受惠控股價近期急速反彈。
雖然昨日有五十億六千萬新股上板，令股份供應量大增，但未見對股價造成壓力，控昨在港報五十二元零五元，升百分之五點二六，全日成交逾三十三億元。
中銀國際研究部副總裁白韌指出，控股價反彈，與外圍環球金融股走勢相配合，不過，他認為中長股升至現水平，再升水位不多，該行評估控的派息、盈利等基本因素，推算其合理價只為四十六至四十八元。亦有分析認為，控供股反應理想，早前沽空控的人士須吸納股份補倉，為股價帶來支持。
市場人士估計，中資投資者對控配售股份的興趣未必很大，因中投出師不利後，對控等國際金融股的態度偏向審慎，他估計，歐美基金對吸納控配售股份的興趣較大，去年不少歐美基金已減持股份，現金比率偏高，須物色投資機會。
[
本帖最後由 DMC 於 2009-4-7 09:02 編輯 ]
Share this: 
