《大行報告》麥格理料中鐵建<01186.HK>中期賺16.32億人民幣
2008-08-20 13:04:28
麥格理發表報告,予中鐵建<01186.HK>「跑贏大市」評級,目標價14.5元,料中鐵建中期稅後淨利16.32億人民幣(下同)。
報告認為,市場將會非常關注中鐵建的毛利率及經營利潤率擴張。今年首季中鐵建毛利率7.14%,該行預期08年全年將達至7.2%,主要是鐵路建設項目價值重新檢討、集團成本控制、以及建設分部的價值鏈提升所致。
中鐵建07年底積存的訂單達3230億元,該行預期今年底將增至3800億元。報告又指,下半年會有一些大額高速鐵路合同會招標,包括石家莊-北京線(估計合同價值500億元),以及武漢-宜昌線(估計合同價值200億元)。
麥格理認為,中鐵建股價較大市有明顯的溢價,過去數月亦跑贏內地同業,原因是其朝向純鐵路方向。相信若未來中鐵建6-12個月毛利率仍然正面,其估值將可保持。
該股中午收報$11.32,升1%。(ia)
中國鐵建 CHINA RAIL CONS 2008/08/20 15:07:09
報價 現價 11.6
升跌 $ +0.4
升跌 % +3.57%
開巿價 11.2
上日收巿 11.2
今日最高 11.64
今日最低 11.18
成交量 8377300
成交額 95991240
市盈率 35.221
每手股數 500
每股盈利 0.3072
52週波幅 9.5 - 14.0
市值 22,466
週息率 0
股息 0.0
買賣盤 11.6 11.64
59%41%
100500(5.0) 145000(9.0)
44000(2.0) 30500(7.0)
500(1.0) 9000(5.0)
117500(2.0) 24500(11.0)
100000(1.0) 43500(4.0)
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