高盛趁巿旺沽工行套 150億
蘋果日報2009年06月02日
【本報訊】港股接連狂飆,引發上市公司策略股東及大股東,趁機配售舊股套現。繼安聯集團及美國運通,在 4月底沽售禁售期滿的工行( 1398) H股後,持有 32.95億股已解禁工行股份的高盛,昨在傍晚,亦以每股 4.8至 4.9元,在市場配售 30.3億股工行股份,配售價較昨日工行收市價僅折讓 4至 6%,是近期內銀股配售行動中折讓幅度最小一次交易。
據悉,配售股份已悉數由大型機構投資者及對冲基金承接,但未聞厚樸基金參與是次接貨行動。昨日接獲銷售文件的機構相當廣泛,包括中資、華資及歐美投資者。完成出售後,高盛最多可套現 148.6億元( 19.17億美元)。
折讓少 反映巿場看好內銀股
除內銀股外,內需概念股亦趁市旺配股,內地百貨集團百盛商業( 3368),昨亦在收市後,由大股東鍾廷森家族透過瑞銀,以介乎 11.71至 12.07元配售最多 5500萬股舊股。
對於高盛配售行動,工行發言人不予置評,證券界認為,高盛能以窄幅折讓比率配售股份,反映市場對內銀股持樂觀看法,由於安聯及運通持有尚餘的一批工行股份(分別為 32.17億及 6.38億股),到今年 10月 20日才禁售屆滿,故短期內影響工行股價的陰霾可暫時掃除。
工行 H股昨收報 5.11元,升 4.71%,美國掛牌的預託證券昨晚 10時報 5.187元,較港收市價進一步上升。據銷售文件所載,高盛共配售 30.3255億股工行,佔工行 H股股份約 3.7%,整體已發行股本則佔 0.9%,配售價每股介乎 4.8至 4.9元,較工行昨收市價,折讓約 4.11%至 6.07%,配售股份將於本周四上板。
百盛以$11.71下限定價配股
建銀國際高級分析師黎少霞認為,高盛配售價是近期內銀股同類交易中,折讓幅度最小一次,過去數周港股已持續炒高,惟高盛昨日仍以如此窄幅折讓作價配售,反映對市場接貨的信心及內銀股前景正面。
高盛原持有工行 164.76億股 H股(佔 4.93%權益),其中五成股份本應於 4月 28日解禁,但今年 3月底工行公佈業績時,高盛自願將所持 80%股份禁售期延至明年 4月,其餘兩成股份(即 32.95億股)則如期解禁。
另外,百盛昨晚宣佈,配股最終以下限 11.71元定價,大股東套現 6.44億元。有基金經理指出,雖然以下限定價,但配股價相對仍偏貴。
配售價較昨日收市價 12.32元折讓約 4.95%。配售股份佔發行股本約 1.96%,配股後鍾廷森家族持股量由 53.58%降至 51.62%。
記者:劉美儀、陳健文
工行三大外資策略股東最新持股情況
高盛 持股數: 164.76億股
解禁日期: 2009/4/28 股數: 32.95億股^ 市值*: 673.55億元
高盛 持股數: 168.37億股
解禁日期: 2010/4/28 股數: 131.81億股 市值*: 673.55億元
安聯集團 持股數: 32.17億股
解禁日期: 2009/10/20 股數: 32.17億股 市值*: 164.39億元
美國運通 持股數: 6.38億股
解禁日期: 2009/10/20 股數: 6.38億股 市值*: 32.60億元
註:^昨配售 30.3億股;*以昨收市價 5.11元計
高盛批150億工行 半小時完成
2009-06-02 05:02:37
持貨3年 勁賺110億
【明報專訊】一直懸而未決的減持行動,終都塵埃落定。高盛所持約30億股工商銀行
(1398)股份,在解除禁售約1個月後,正式在昨日配售。配股價介乎每股4.8至4.9元,較昨日工行收市價折讓不過半成,更較1個月前,另外兩家外資股東的減持作價,每股多出1元之多。高盛今次套現最多149億元,僅3年期的投資,勁賺逾3倍之巨。
市場消息指出,高盛這批貨在不足半個小時內即獲足額認購,投資者反應甚為踴躍。有市場人士就認為,歐美游資不斷湧入亞洲,重磅中資銀行股成為追捧對象,故此即使高盛這次批股折讓甚低,但仍獲積極接盤。據高盛昨日發出的銷售文件顯示,今次配售總股數達到30.33億股,幾乎等於高盛現時全數可沽之貨。不過,最令市場稱絕的是,配售價高達4.8至4.9元,較昨日急升的工行的收市價5.11元折讓不過4%至6%,與周五收市價比較,更等於零折讓。
高盛這批股份的禁售期原應於今年4月28日屆滿。不過在年初時與工行達成協議,將其中八成股份自願延長限期至明年4月,而剩下的兩成約32億股則維持原判。由於高盛集團急需補足資本金,故此市場早已預期高盛會有減持之舉,在四月底時曾傳出,高盛打算以高逾一成的折讓價配售工行股份,但要等一個月後才能取貨。昨日正式的配售,時間上與上次傳言脗合,只不過股價折讓已大幅收窄。而且多等一個月,高盛更多袋了逾30億元,較安聯及美國運通4月底時的減持,足足賺多27%。
配股價高安聯運通近1元
不過,與高盛在工行三年的投資期相比,這個多月來的升幅,簡直是小巫見大巫。在工行06上市之初,高盛以每股約1.22元購入了工行約165億股,當時總投資額不過202億元。但時至今日,僅今次減持不過其中的兩成,就已套現149億元,餘下股份即近乎等於白賺。以工行現價計算,高盛所持全部股份市值達843億元,短短三年間,投資回報達3倍之高。對於高盛配售工行股份,工行新聞處處長謝泰峰表示,沒有可披露的消息。高盛發言人則對此事不作評論。在高盛減持的同時,高盛委派入工行董事會的非執行董事克利斯多佛‧科爾,昨日亦突然宣布離職。
摩通:股價不會突然大升
摩根大通亞洲銀行及金融服務研究部副總裁陳舜表示,各主要策略股東配售完畢後,對工行股價的不利影響已全部消除,但他認為即使在資金充裕的環境下,工行股價不會突然大幅上升,其估值目前相對適中,「像工行般的大型銀行,在大市上升的時候,通常會有點落後」,因為其與股市波動的相關性較低(low beta stock)。
此外,據泰國報章報道,工行可能向泰國財政部以每股8泰銖購入泰國ACL銀行股權,同時斥資60億泰銖(折合13.7億港元)向其他投資者購入ACL銀行權益。
(明報記者楊曦、羅羽庭報道)
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本帖最後由 DMC 於 2009-6-2 08:25 編輯 ]
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