四分之三的受訪者都認為報告「極其重要」，但也承認人工處理依然最為常見
康涅狄格州溫莎2017年8月22日電 /美通社/ -- 全球金融服務軟件和軟件服務提供商SS&C Technologies Holdings, Inc. (Nasdaq: SSNC)今天發佈了一項研究，研究結果表明現在形成了對客戶報告期待很高的濃厚氛圍，然而相關工具和策略均已過時，不能滿足現代化企業需求。
研究結果發現，所有的受訪者都同意客戶報告非常重要，大部分（75.5%）的受訪者都強調說，客戶報告對他們公司贏得和留住客戶的策略「極其重要」。儘管報告在業務上面影響很大，但這項研究也表明，撰寫報告現在主要還是透過人工處理來實現（比例為31%），相比之下，透過已經開發好的內部系統、供應商系統、系列業務系統和外判給第三方實現的比例分別為28%、26%、7%和8%。這項研究由參加在紐約和倫敦舉行的The Summit for Asset Management（資產管理峰會）大會的人士投票完成。
SS&C機構與投資管理部高級副總裁Christy Bremner表示：「調查結果確認在這個客戶對投資透明度和背景要求越來越高的時代下，客戶溝通已經成為了投資管理公司的一項新興關鍵職能。儘管這一事實普遍存在，但是許多公司還是採用基本上屬於人工處理的過程，這可能會導致輸出結果無法針對不同的需求進行個性化調整。企業需要為他們的諮詢顧問和客戶提供智能化投資信息，以便維持和保留客戶群體。」
當被問及溝通目標排名時，調查受訪者表示，實現報告的現代化乃是以客戶需求為中心。支持以更快的速度回應特別客戶請求，提升網上和流動溝通質量，以及滿足客戶對更加定制化的溝通的期待，是最為重要的三大目標。客戶體驗由每天與像亞馬遜(Amazon)、Facebook和Netflix（網飛）這樣的數碼平台互動所塑造，在這種情況下，透過郵件寄送印好的季度報告的陳舊模式，已經缺乏足夠的靈活性，不足以滿足當今十分依賴數碼技術的投資者的需求。
Adox Research研究總監Gert Raeves說：「Adox Research即將開展以八大指標為基礎的八種客戶溝通供應商解決方案意見調查，而這一調查的起點源於以下現實情況，即靜態的季度報告正在變得過時，越來越多的客戶現在更喜歡透過網上門戶網站獲取信息，這能夠給予他們更大的靈活性和控制力。圍繞高質量用戶體驗展開客戶溝通正在迅速成為最佳實踐標準。如果資產經理想要為精通技術的新一代投資者提供響應性、定制化和動態性都更勝一籌的報告選擇，那麼他們必須關注客戶體驗以及用戶界面(UI)。」
傳統的系統和基於電子數據表的報告模式已經變得過時，新的技術能力正在不斷湧現出來，支持公司努力擴大和成長。投資公司已經注意到了這一點。大部分（85.5%）受訪者已經對客戶報告解決方案進行了投資，或是計劃在未來6至12個月裡進行這方面的投資。
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調查方法
本次調查在參加紐約和倫敦資產管理峰會的人士中間展開。調查結果基於近100位高級別資產經理對四個問題的選擇性回答，並對答案進行匯總。在此處可以瞭解此次調查的詳細結果。
SS&C Technologies簡介
SS&C為全球金融服務行業提供投資和金融軟件服務及軟件。SS&C成立於1986年，總部位於康涅狄格州溫莎，並且在世界各地設有辦事處。約11,000家金融服務機構使用SS&C的產品和服務來管理他們的投資，其中既有全球大型機構，也不乏本地公司。
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