Rimini Street 宣佈1.4億美元再融資
<p>本次交易將為未來三年釋放逾9500萬美元現金流</p><p>拉斯維加斯--(美國商業資訊)-- <a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.riministreet.com%2F&esheet=51824118&newsitemid=20180618006223&lan=en-US&anchor=Rimini+Street%2C+Inc.&index=1&md5=18d634a81d3711612ebe0fb8380a591c">Rimini Street, Inc.</a> (Nasdaq: RMNI) 是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商。該公司今天宣佈，已與投資人集團簽署具有約束力的協議，包括最大股東Adams Street Partners對Rimini Street進行第四輪入股，透過發行價值1.4億美元的A系列可轉換優先股和290萬股普通股，為其當前的信貸融資進行再融資。本次交易尚需股東表決以及達成某些其他特定成交條件方可完成。Rimini Street大部分普通股持有人已同意投票支持本次交易，Rimini Street預期本次交易將於2018年第三季完成。</p>
<p>
與當前的信貸融通相比，本次交易可望在未來三年釋放逾9,500萬美元的現金流。當前信貸融通的預期融資期限為2020年，本次交易之後，新融資的預期融資期限將延長至2023年，屆時持有人可以全額贖回優先股。</p>
<p>
A系列可轉換優先股的原始發行折扣為5%，轉換價格為每普通股10.00美元（與2018年6月15日每股5.83美元的收盤價相比，溢價72%），每年10%現金股利，每季派發一次，實物支付(PIK)股利為每年3%，每季資本化一次。最初三年內，Rimini Street可在某些情況下最多贖回8000萬美元的可轉換優先股，取決於該段時間內的「提前贖回補償性」股利，三年後，可贖回全部優先股，或者在某些情況下，將優先股強制轉換為普通股。</p>
<p>
Rimini Street還將向投資人發行約290萬股普通股，公司的贖回義務將以本票進行擔保。融資的其他重要條款，包括本票何時可以替代優先股，可參閱公司的SEC備案文件。</p>
<p>
Rimini Street執行長<a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.riministreet.com%2Fmanagement-team%2Fboard-of-directors%2Fseth-a-ravin&esheet=51824118&newsitemid=20180618006223&lan=en-US&anchor=Seth+A.+Ravin&index=2&md5=4d47f0ce10b6640126311ceb0b0e9bd0">Seth A. Ravin</a>表示：「Rimini Street致力於提供價值驅動的創新支援解決方案和卓越服務，已經創下連續49季收入成長。公司致力於滿足企業軟體被授權人的支援服務需求。本次1.4億美元的A系列可轉換優先股交易，達成了我們宣佈的2018年財務優先事項之一，即採用股權工具取代我們當前的信貸融通，此工具未來三年可顯著降低公司的資金成本，並可以提升在新產品、新服務和新成長點投資方面的操作靈活性。」</p>
<p>
<strong>交易顧問</strong></p>
<p>
Cowen擔任Rimini Street的獨家財務顧問和配售代理人。Gibson Dunn & Crutcher LLP擔任Rimini Street的法律顧問。</p>
<p>
<strong>關於</strong><strong>Rimini Street, Inc.</strong></p>
<p>
根據所支援的活躍客戶數量以及業界分析師公司的認可，Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI)是全球企業軟體產品和服務提供者，也是甲骨文和SAP軟體產品第三方支援服務的主要提供商。自2005年以來，該公司以屢獲殊榮的創新服務方案重新定義了企業軟體支援服務，該方案使IBM、微軟、甲骨文、Salesforce、SAP和其他軟體經銷商的授權許可持有企業可以節省高達90%的總支援成本。客戶至少可在15年內繼續使用其現有軟體版本，無需進行任何升級。各行各業超過1,580家全球性組織、財星500大企業、中型企業、公共事業部門和其他機構都選擇Rimini Street作為其信賴的第三方支援提供商。查詢詳情，請造訪<a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=http%3A%2F%2Fwww.riministreet.com&esheet=51824118&newsitemid=20180618006223&lan=en-US&anchor=http%3A%2F%2Fwww.riministreet.com&index=3&md5=0930b7fdfa2c46c63961a6f9c1b1bfa6">http://www.riministreet.com</a>，透過<a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Friministreet&esheet=51824118&newsitemid=20180618006223&lan=en-US&anchor=%40riministreet&index=4&md5=5db8930bb4805404048e98ec0595d2de">@riministreet</a>在Twitter上關注我們，並在<a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FRiminiStreet%3Ffref%3Dts&esheet=51824118&newsitemid=20180618006223&lan=en-US&anchor=Facebook&index=5&md5=393e31259e2610449680f9c9522c9575">Facebook</a>和<a href="http://cts.businesswire.com/ct/CT?id=smartlink&url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2F77386%3Ftrk%3Dprof-exp-company-name&esheet=51824118&newsitemid=20180618006223&lan=en-US&anchor=LinkedIn&index=6&md5=97bed0390043aee4b69e37f5c8a5331a">LinkedIn</a>關注我們。(<strong>IR-RMNI</strong>)</p>
<p>
<strong>前瞻性陳述</strong></p>
<p>
本新聞稿中的某些陳述並非是歷史事實，而是《1995年私人證券訴訟改革法》安全港條款所定義的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常含有以下詞語：「可能」、「應 」、「會 」、「計畫 」、「打算 」、「預期 」、「認為 」、「估計 」、「預測 」、「潛在 」、「似乎 」、「尋求 」、「繼續 」、「未來 」、「將 」、「預計 」、「展望 」或其他類似詞語、短語或表述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關時機、成功完成股權融資交易、未來事件、未來機會和成長動議以及成本撙節預期的陳述。這些陳述根據不同的假設以及管理層當前的預期，並非是對實際業績的預測，也不是歷史事實。這些陳述取決於與Rimini Street業務有關的多個風險和不確定性因素，包括但不限於本文所述融資交易的完成、 Rimini Street經營業務環境的變化，包括通貨膨脹和利率，以及影響Rimini Street所在產業的一般性金融、經濟、監管和政治條件；不利的訴訟進展或政府調查；與公司訴訟有關的甲骨文退還資金的最終金額和時間；利用有利的條件對現有債務進行再融資的能力；稅務、政府法律和法規的變化；競爭產品和定價活動；無法實現獲利性成長；我們近日推出的產品和服務的成功，包括Rimini Street Mobility、Rimini Street Analytics、Rimini Street Advanced Database Security，以及針對Salesforce Sales Cloud 和Service Cloud產品的服務；Rimini Street管理團隊損失一名或多名成員；RMNI普通股長期價值存在不確定性；以及Rimini Street於2018年3月15日呈報的Form 10-K年報所列標題「風險因素」項下所討論的內容（Rimini Street的Form 10-Q季度報告、Form 8-K現況報告會不時地對這些內容進行更新），以及公司向美國證券交易委員會遞交的其他文件。此外，前瞻性陳述僅代表本新聞稿發佈之日Rimini Street的預期、計畫或對未來事件的預測和觀點。Rimini Street預期後續事件和發展將導致Rimini Street的評估發生變化。然而，儘管Rimini Street可能會在未來某個時間點選擇更新這些前瞻性陳述，但Rimini Street特別聲明，除法律要求之外，公司沒有這方面義務。這些前瞻性陳述不應被看作代表Rimini Street在本新聞稿發佈之日後任何日期的觀點。</p>
<p>
© 2018 Rimini Street, Inc.版權所有。“Rimini Street”是Rimini Street, Inc.在美國和其他國家的註冊商標，Rimini Street、Rimini Street標誌和兩者之間的任意組合，以及其他帶有TM標記的標誌，均為Rimini Street, Inc.的商標。所有其他商標仍是其各自所有者的財產。除非另行說明，Rimini Street與此類商標所有者或本新聞稿中所提到的其他公司沒有任何從屬、代言或結盟關係。 </p>
<p>
原文版本可在businesswire.com上查閱：<a href="https://www.businesswire.com/news/home/20180618006223/en/">https://www.businesswire.com/news/home/20180618006223/en/</a></p>
<p>
免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。</p>
<p>
<strong>聯絡方式</strong><strong>：</strong></p>
<p>
<strong>投資人關係連絡人：</strong><br />
Rimini Street, Inc.<br />
Dean Pohl, +1 925-523-7636<br />
<a href="mailto:dpohl@riministreet.com">dpohl@riministreet.com</a><br />
或<br />
<strong>媒體關係連絡人：</strong><br />
Rimini Street, Inc.<br />
Michelle McGlocklin, +1 925-523-8414<br />
<a href="mailto:mmcglocklin@riministreet.com">mmcglocklin@riministreet.com</a></p>
<script language="javascript" src="http://www.businesswirechina.com/media-trace.js?s=37948"></script>
頁:
[1]
